本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《上海集优机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。

  本期债券发行工作已于2012年9月5日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为5%，即人民币0.25亿元。最终网上实际发行数量为0.03539亿元，余额0.21461亿元回拨至网下发行。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为95%，即人民币4.75亿元。最终网下实际发行数量为4.96461亿元。

  特此公告。

  发行人：上海集优机械股份有限公司

  保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

  联席主承销商：德邦证券有限责任公司

  2012年9月7日