A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2012-022

  A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2012-022

  中国中铁股份有限公司2012年度

  第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告

  本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司2011年6月16日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于股份公司发行不超过人民币100亿元非公开定向债务融资工具的议案》。公司于2012年3月29日接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN19号），获得非公开定向债务融资工具的注册，注册金额人民币100亿元；注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。

  2012年9月24日，公司完成了2012年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“本期定向工具”）的发行工作。本期定向工具发行额度为人民币10亿元，单位面值为人民币100元，发行票面利率为5.53%，期限为5年。

  本期定向工具由中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司作为联席主承销商向投资人定向发行，募集资金将主要用于补充公司运营资金。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十五日