(上接A67版)
1、 报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 11,772,933,185.95 | 86.39 |
| 其中：股票 | 11,772,933,185.95 | 86.39 | |
| 2 | 固定收益投资 | 281,242,000.00 | 2.06 |
| 其中：债券 | 281,242,000.00 | 2.06 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,496,574,769.84 | 10.98 |
| 6 | 其他资产 | 76,985,226.63 | 0.56 |
| 7 | 合计 | 13,627,735,182.42 | 100.00 |
注：由于四舍五入原因，市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 47,209,518.80 | 0.35 |
| B | 采掘业 | 376,512,735.89 | 2.77 |
| C | 制造业 | 6,278,712,982.10 | 46.24 |
| C0 | 食品、饮料 | 995,197,079.94 | 7.33 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 85,362,041.82 | 0.63 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 50,459,274.72 | 0.37 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 712,623,185.40 | 5.25 |
| C5 | 电子 | 356,270,722.72 | 2.62 |
| C6 | 金属、非金属 | 583,109,569.19 | 4.29 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 2,747,654,966.76 | 20.23 |
| C8 | 医药、生物制品 | 748,036,141.55 | 5.51 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 87,067,299.60 | 0.64 |
| E | 建筑业 | 603,198,751.74 | 4.44 |
| F | 交通运输、仓储业 | 208,386,742.88 | 1.53 |
| G | 信息技术业 | 619,086,744.09 | 4.56 |
| H | 批发和零售贸易 | 580,610,000.00 | 4.28 |
| I | 金融、保险业 | 1,918,061,718.10 | 14.12 |
| J | 房地产业 | 506,277,083.92 | 3.73 |
| K | 社会服务业 | 421,691,341.39 | 3.11 |
| L | 传播与文化产业 | 126,118,267.44 | 0.93 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 11,772,933,185.95 | 86.70 |
注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差
3、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601766 | 中国南车 | 108,300,000 | 493,848,000.00 | 3.64 |
| 2 | 600153 | 建发股份 | 64,750,000 | 463,610,000.00 | 3.41 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 9,186,768 | 388,692,154.08 | 2.86 |
| 4 | 601117 | 中国化学 | 58,713,660 | 338,777,818.20 | 2.49 |
| 5 | 600999 | 招商证券 | 26,068,884 | 302,659,743.24 | 2.23 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 6,600,000 | 301,884,000.00 | 2.22 |
| 7 | 000338 | 潍柴动力 | 9,600,522 | 285,039,498.18 | 2.10 |
| 8 | 000538 | 云南白药 | 4,764,364 | 282,431,497.92 | 2.08 |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 6,304,683 | 252,250,366.83 | 1.86 |
| 10 | 002123 | 荣信股份 | 22,000,000 | 250,140,000.00 | 1.84 |
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 156,108,000.00 | 1.15 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 125,134,000.00 | 0.92 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 281,242,000.00 | 2.07 |
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1282116 | 12渝力帆MTN1 | 500,000 | 51,590,000.00 | 0.38 |
| 2 | 122080 | 11康美债 | 500,000 | 51,550,000.00 | 0.38 |
| 3 | 1280011 | 12珠海交通债01 | 400,000 | 42,268,000.00 | 0.31 |
| 4 | 1182388 | 11苏江山MTN1 | 400,000 | 42,032,000.00 | 0.31 |
| 5 | 112059 | 11联化债 | 400,000 | 41,600,000.00 | 0.31 |
6、 投资组合报告附注
（1）报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 12,628,816.31 |
| 2 | 应收证券清算款 | 58,482,790.09 |
| 3 | 应收股利 | 315,000.00 |
| 4 | 应收利息 | 5,393,360.42 |
| 5 | 应收申购款 | 114,986.16 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 50,273.65 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 76,985,226.63 |
（4）报告期末无处于转股期的可转换债券。
（5）本报告期内未获得因股权分置改革被动持有的权证，无主动投资的权证。
（6）本报告期末权证持有情况：无。
（7）本报告期内及本报告期末没有持有资产支持证券。
（8）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本基金申购期内申购金额为0元，申购份额为0份。本报告期内，本基金没有发生分红。
7、开放式基金份额变动
单位：份
| 报告期期初基金份额总额 | 29,195,263,701.85 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 15,496,594.96 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 346,947,536.07 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 28,863,812,760.74 |
8、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2007年8月17日，基金合同生效以来的（截至2012年6月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -6.59% | 1.07% | -5.15% | 0.87% | -1.44% | 0.20% |
| 过去三个月 | -0.30% | 1.14% | 0.66% | 0.89% | -0.96% | 0.25% |
| 过去六个月 | 0.21% | 1.40% | 4.59% | 1.06% | -4.38% | 0.34% |
| 自基金合同生效起至今 | -52.95% | 1.91% | -35.31% | 1.63% | -17.64% | 0.28% |
十七、基金的费用与税收
（一）与基金运作相关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的信息披露费用；
（4）基金份额持有人大会费用；
（5）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金财产拨划支付的银行费用；
（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3） 上述1、基金费用的种类中（3）至（8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
（1）申购费率
本基金申购费率如下表所示：
| 申购金额 （ 元 ） | 申购费率 |
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100万元至200万元以下 | 1.20% |
| 200万元至500万元以下 | 0.80% |
| 500万元（含）以上 | 1000元/笔 |
（2）申购费的收取方式和用途
申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。
本基金的申购费由申购人承担，不计入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（3）申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值
申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位；申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
2、赎回费
（1）赎回费率
本基金赎回费率如下表所示：
| 持有时间[1] | 赎回费率 |
| 一年以下 | 0.5% |
| 1年（含1年）至2年 | 0.25% |
| 2年以上（含2年） | 0% |
注：[1] 就赎回费的计算而言，1年指365天，2年为730天，以此类推
（2）赎回费的收取和用途
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
十八、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2012年3月30日刊登的本基金更新招募说明书（《中邮核心成长股票型证券投资基金更新招募说明书（2012年第1号）》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中对于招募说明书的更新截止日期进行了更新。
2、在“三、基金管理人”中对“（一）基金管理人基本情况”及“（二）主要人员情况”进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中对基金托管人的相关内容进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中对“（一）基金份额发售机构”及“（四）会计师事务所和经办注册会计师”进行更新。
5、在“九、基金的投资”中对“（十一）基金的投资组合报告”进行更新。
6、对“二十二、其他应披露事项”中的相关内容进行更新。
中邮创业基金管理有限公司
2012年9月28日