证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2012-035
平顶山天安煤业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年12月2日在河南省平顶山市平安大厦以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共6人，代表公司股份1,332,782,506股，占公司有表决权股份总数的 56.45%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、议案审议情况
大会审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：
1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为已具备发行公司债券的条件。
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议关于公司拟公开发行公司债券的议案
（1）发行规模：
在中国境内发行票面本金总额不超过人民币45亿元（含45亿）的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）债券期限：
本次公司债券的期限为不超过10年期（含10年期），可以为单一期限或多种期限混合品种；具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（3）债券利率：
本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况与主承销商协商确定。
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（4）募集资金用途：
扣除发行相关费用后，拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款，调整债务结构。
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（5）发行对象及向原股东配售安排：
本次公开发行公司债券无配售安排，直接面向市场和公众发行。
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（6）担保安排：
本次发行公司债券拟由公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（7）上市安排：
本次公开发行公司债券结束后，在满足上市条件的前提下，公司将及时向上海证券交易所提出上市交易申请。
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（8）还本付息：
采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
（9）本次发行公司债券决议的有效期限：
自本次发行公司债券的临时股东大会审议通过之日起36个月。
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事项的议案
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、审议关于修改公司章程的议案
表决结果：同意票1,332,782,506股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所杜晓堂律师、杨惠惠律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二日