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  • 中百控股集团股份有限公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
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    中百控股集团股份有限公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
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    中百控股集团股份有限公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
    2012-12-06       来源:上海证券报      

    (上接A48版)

    注1:武商联集团及其一致行动人武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉国有资产经营公司、武汉汉通投资有限公司、武汉开发投资有限公司合计持有鄂武商A34.32%股份;

    注2:武商联集团及其关联方、一致行动人合计持有中百集团12.89%股份。

    1、武商联集团介绍

    2、武商联集团股东介绍

    武商联集团控股股东为武汉国有资产经营公司,该公司成立于1994年8月,注册资本123,834万元,法定代表人杨国霞,主营业务为:授权范围内的国有资产经营管理;国有资产产权交易,信息咨询、代理及中介服务。

    武汉市国资委持有武汉国有资产经营公司100%股权。武汉市国资委为武汉市政府直属特设机构,武汉市政府授权武汉市国资委代表市政府履行出资人职责,负责监管武汉市属国有资产。

    (三)近三年控制权变动情况

    近三年内,中百集团第一大股东没有发生变更。

    五、主要下属企业情况

    截至2012年6月30日,中百集团下属企业的主要情况如下表所示:

    九、中百集团及其主要管理人员最近五年未受处罚的说明

    截至本报告书签署日,中百集团及其董事、监事和高级管理人员最近五年内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

    第二节 武汉中商基本情况

    一、武汉中商基本情况

    二、武汉中商设立及历次股权变动情况

    (一)武汉中商设立和历次股本变动情况

    武汉中商的前身武汉市中南商业大楼是经武汉市商业局批准,于1984年9月成立的国有企业。

    经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]78号文批准,中南商业大楼以截至1989年12月31日的账面经营性资产净值2,508.60万元折成公有股2,508.60万股,并向社会个人发行股票1,375万股,组建武汉中南商业(集团)股份有限公司。1990年3月10日,中国人民银行武汉市分行以武银管[1990]20号文同意公司向社会发行个人股票1,375万股,每股面值1元,按1:1平价发行。武汉会计师事务所出具武会内字(90)023号《验资报告》,验证公司设立时的股本总额为3,883.60万元。公司于1990年4月25日设立,设立时公司股本结构如下:

    (二)武汉中商历次股本变动情况

    1、1992年发行法人股

    1992年5月,根据武汉中商1991年股东代表大会决议,经武汉市体改委武体改[1992]8号文及中国人民银行武汉市分行武银办[1992]14号文批准,武汉中商向社会发行法人股860万股,每股面值1元,按1:2.8溢价发行。武汉会计师事务所出具武会内字(92)16号《验资报告》,验证武汉中商该次发行后的股本总额为4,743.60万元。发行后武汉中商股本情况如下:

    2、1993年以经营性国有土地折为国家股本

    1993年2月,武汉市土地管理局以武土偿字(1993)001号地价评估书核定公司中南商业大楼自用土地地价总额为1,016.064万元;1993年5月18日,武汉市体改委以武体改[1993]218号文同意武汉中商以经营性国有土地折为国家股本;1993年9月,武汉市国资局以武国资综[1993]166号文确认了武汉中商经营性土地使用权的评估结果,并以武国资非工[1993]175号文同意将经营性土地使用权折为国家股本750万股。武汉会计师事务所出具武会内字(93)289号《验资报告》,验证武汉中商该次土地使用权折股后的股本总额为5,493.60万元。该次折股后,武汉中商股本情况如下:

    3、1997年股票上市交易

    1997年2月19日,经武汉市经济体制改革委员会武体改[1996]21号文批准,公司由“武汉中南商业(集团)股份有限公司”更名为“武汉中商集团股份有限公司”。1997年7月11日,经中国证券监督委员会证监发字(1997)363号文及深圳证券交易所深证发(1997)269号文审核批准,武汉中商社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。股票上市时,武汉中商第一大股东是武汉国有资产经营公司,持股比例59.32%。股票上市时武汉中商股本结构如下:

    4、1997年送股

    1997年9月,根据武汉中商1996年度股东大会决议,经武汉市证券管理办公室武证办(1997)116号文批准,武汉中商以1996年末总股本5,493.60万股为基数,以期末未分配利润按每10股送9.5股。武汉会计师事务所出具武会股字(97)074号《验资报告》,验证武汉中商该次送股后的股本总额为10,712.52万元。该次送股后,武汉中商第一大股东是武汉国有资产经营公司,持股比例59.32%,武汉中商股本结构如下:

    5、1998年转送股

    1998年10月,根据武汉中商1998年第一次临时股东大会决议,经武汉市证券管理办公室[1998]63号文批准,武汉中商以1998年6月30日止的总股本10,712.52万股为基数,按每10股送4股并以资本公积金每10股转增2股实施1997年度、1998年中期利润分配及转增方案。武汉会计师事务所出具武会股字(98)071号《验资报告》,验证武汉中商该次送转股后的股本总额为17,140.032万元。该次送转股之后,武汉中商第一大股东是武汉国有资产经营公司,持股比例59.32%。武汉中商股本结构如下:

    6、1999年配股

    1999年1月,根据武汉中商1998年第一次临时股东大会决议,经武汉市证券管理办公室[1998]64号文和中国证监会证监上字[1998]140号文批准,武汉中商以1998年中期送转股后的总股本17,140.032万股为基数,向全体股东按每10股配售1.875股。国家股股东和法人股股东全部放弃配股权,该次配股实际向社会公众股股东配售了804.375万股。武汉会计师事务所出具武会股字(99)004号《验资报告》,验证武汉中商该次配股后的股本总额为17,944.407万元。该次配股后武汉中商第一大股东是武汉国有资产经营公司,持股比例56.66%,武汉中商股本结构如下:

    7、2001年转送股

    2001年4月,根据武汉中商2000年度股东大会决议,武汉中商以2000年末总股本17,944.407为基数,按每10股送1股并以资本公积金每10股转增3股实施2000年度利润分配及转增方案。武汉中商股份总额增至25,122.1698万股,其中:国家股14,233.5648万股,占股份总额的56.66%;法人股3,756.48万股,占股份总额的14.95%;社会公众股7,132.125万股,占股份总额的28.39%。众环出具武众会(2001)250号《验资报告》,验证武汉中商该次送转股后的股本总额为25,122.1698万元。该次送转股后,武汉中商第一大股东是武汉国有资产经营公司,持股比例56.66%,武汉中商股本结构如下:

    8、2006年股份分置改革

    2006年2月23日,武汉中商召开了股权分置改革相关股东会议,审议并通过了股权分置改革方案,武汉中商非流通股股东向流通股股东按一定比例送股作为对价,以换取其非流通股股份的流通权。武汉中商股权分置改革实施方案为流通股股东每10股获得股票为3.9股。方案实施后武汉中商总股本仍为25,122.1698万股。股权分置改革实施之后,武汉中商第一大股东是武汉国有资产经营公司,持股比例45.07%,武汉中商股本结构如下:

    9、2007年控股股东变动

    2007年9月19日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,武汉国有资产经营公司将其持有的114,634,160股股份过户到武商联集团名下。经上述变动后,武商联集团合计持有武汉中商115,083,119股股份,武汉中商的控股股东变更为武商联集团。本次控股股东变动后,武商联集团持有武汉中商45.63%股份。

    10、目前股本结构情况

    截至2012年6月30日,武汉中商的股本结构如下:

    (三)最近三年重大资产重组情况

    2010年8月18日,武汉中商召开的第七届董事会第七会议审议通过了《关于〈公司向武汉团结集团股份有限公司非公开发行股份购买资产〉的议案》,武汉中商向武汉团结集团股份有限公司定向发行股份,购买其所持有的武汉中商团结销品茂管理有限公司49%的股权。武汉中商股东大会已于2010年9月17日审议通过该非公开发行事项,其后相关申报材料已由中国证监会受理并进行审核。

    但鉴于武汉中商上述非公开发行事项与本次吸收合并时间进程上存在冲突且武汉中商上述非公开发行事项存在较大不确定性,为更好的保障广大股东的合法权益,经武汉中商与交易对方武汉团结集团股份有限公司(以下简称“团结集团”)协商一致决议终止上述非公开发行股份购买资产方案。武汉中商于2011年8月23日召开的2011年第四次临时董事会审议通过了《公司与团结集团之发行股份购买资产终止协议的议案》和《公司关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件的议案》,2011年9月8日,武汉中商召开2011年第一次临时股东大审议通过了《公司与团结集团之发行股份购买资产终止协议的议案》和《公司关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件的议案》。

    2011年9月8日武汉中商向中国证监会递交了撤回发行股份购买资产行政许可申请材料的申请。武汉中商于2011年9月27日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2011]160号),决定终止对武汉中商前次重组行政许可申请的审查。

    三、武汉中商主营业务情况及主要财务指标

    (一)近三年主营业务发展情况

    武汉中商主要从事商业零售业务,包括百货、超市及购物中心的运营管理。截止2012年6月30日,武汉中商拥有10家百货店,1家购物中心,36家超市大卖场,网点布局跨湖北省内15个城市,营业总面积逾60万平方米。武汉中商2009年、2010年、2011年主营业务收入近三年保持持续增长。

    1、百货业务情况

    百货业务是武汉中商利润的主要来源。武汉中商目前拥有10家百货门店,3家位于武汉市武昌区,另外7家位于湖北省其他城市。

    武汉中商百货业主要的收入和利润来源为位于中南路商圈的中南商业大楼和中商广场购物中心。武汉中商对中南商业大楼和中商广场购物中心实施一体化管理。两店2011年营业收入合计84,670.68万元,占武汉中商营业收入的20.63%。两店所在的中南路商圈正在修建地铁换乘站,建成后将对两店客流量起到一定的拉动作用。

    以中南商业大楼和中商广场购物中心为核心,武汉中商对百货业加大了资源整合力度。一方面,两家门店发挥连锁供应链优势,加强对异地门店的重点品牌输出,武汉中商10家百货门店品牌共有率已达50%以上;另一方面,武汉中商加快信息系统“实时协同流程平台”的功能扩展,优化ERP核心基础业务系统,完成了百货一卡通工程并实现了10家门店VIP会员的一体化管理。

    2、超市业务情况

    武汉中商1997年开始涉足超市业务,目前拥有平价超市36家,其中武汉市内19家,另外17家位于湖北省其他城市。武汉中商超市大卖场门店数量由2007年的27家扩展至目前的36家,超市营业面积也从24.8万平方米增长到目前的33.06万平方米。武汉中商超市业务营业收入从2007年的132,896.35万元增长至2011年的202,687.83万元。武汉中商通过加强超市供应链建设,扩大源头采购、自营、自采范围,与多家国内外知名公司建立了新型的战略伙伴关系。通过多项措施,武汉中商超市门店提高了吸客、驻客能力和客单价,较好地巩固了其市场份额。

    3、购物中心业务情况

    销品茂是武汉中商投资打造的大型购物中心,经营面积11余万平方米,其收入主要来源为向商户收取租金、物业管理费等。自开业以来,销品茂逐步渡过了培育期,2009年开始实现盈利,2010年实现净利润915.12万元,2011年实现净利润1,605.59万元,收益快速增长。目前销品茂签约商户总数量近500家,近三年来出租面积和租金收入持续上升,在吸引人流量、租赁议价能力方面的优势较为明显。

    最近三年一期公司的主营业务经营情况如下:

    单位:万元

    (二)最近两年一期主要财务情况

    1、资产负债情况

    2、收入利润情况

    四、武汉中商控股股东及实际控制人情况

    (一)武汉中商前十大股东基本情况

    截至2012年6月30日,公司前十大股东持股情况如下:

    (二)武汉中商控股股东、实际控制人概况

    截至2012年6月30日,武商联集团持有武汉中商41.99%股份,为武汉中商的控股股东;武商联集团控股股东为武汉国有资产经营公司,武汉市国资委持有武汉国有资产经营公司100%股权,因此,武汉市国资委实际控制武商联集团从而为武汉中商实际控制人。武商联集团及武汉市国有资产监督管理委员会具体情况请参见本报告书“第三章 本次合并双方的基本情况 第一节 中百集团基本情况 四、中百集团控股股东及实际控制人情况”的有关介绍。

    (三)武汉中商股权控制结构

    截至本报告书签署日,武汉中商的股权控制关系图如下:

    注1:武商联集团及其一致行动人武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉国有资产经营公司、武汉汉通投资有限公司、武汉开发投资有限公司合计持有鄂武商A34.32%股份;

    注2:武商联集团及其关联方、一致行动人合计持有中百集团12.89%股份。

    (四)武汉中商控股股东、实际控制人近三年变动情况

    最近三年内,武汉中商的控股股东、实际控制人未发生变动。

    五、主要下属企业情况

    (一)武汉中商下属企业基本信息

    截至2012年6月30日,武汉中商共有控股子公司11家,主要信息如下:

    注:武汉中商对武汉中商徐东平价广场有限公司(以下简称“徐东平价”)持股比例为50%,根据徐东平价公司章程,武汉中商在徐东平价的董事会成员中占有多数席位,故将徐东平价纳入合并报表范围

    (二)武汉中商对下属子公司提供资金情况

    截至2011年6月30日,武汉中商对下属子公司提供非经营性资金情况明细如下:

    上述武汉中商对下属子公司提供非经营性资金情况主要是以前年度产生的资金往来。在非经营性资金占用中,武汉中商百货连锁有限责任公司、武汉中江房地产开发有限公司、武汉中商平价超市连锁有限责任公司、武汉中南和记实业开发有限公司和武汉新都会装饰工程有限公司为武汉中商控股90%以上的子公司,根据深交所《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》规定,为上述子公司提供的财务资助,免于按该备忘录执行。

    武汉中商对武汉中商团结销品茂管理有限公司(以下简称“销品茂”)的财务资助属于应规范的公司对外提供财务资助的情况。其中,销品茂年初资金占用金额为3,016.95万元,截至2012年6月30日,期末余额降低为1,511.21万元,武汉中商正在积极规范该对外提供财务资助情况。

    六、主要资产情况

    详见本报告书“第四章 换股吸收合并交易/第三节 吸收合并涉及的主要资产”。

    七、主要负债情况

    截至2012年6月30日,武汉中商的主要负债情况如下:

    对截止2012年6月30日武汉中商主要债务情况,武汉中商将于本次换股吸收合并方案获得武汉中商股东大会批准后,按照相关法律法规的规定履行债权人的通知和公告程序,并将根据债权人于法定期限内提出的要求向债权人提前清偿债务或提供担保。

    本次交易涉及的债权债务转移的基本情况

    1、截止本报告书签署日,中百集团和武汉中商所有的金融机构债权人均已签署书面同意函。

    中百集团于2012年4月发行5亿元短期融资券,期限为365天。中百集团于8月20日公告本次重组预案后,向上述短期融资券主承销商及簿记管理人招商银行股份有限公司发出了《中百控股集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券持有人会议征询函》,招商银行答复:鉴于本次重组议案尚未获得公司股东大会审议通过,方案仍存在不确定性,故暂不需召开债券持有人会议,待方案获得股东大会审议通过后,召开债券持有人会议。

    2、中百集团和武汉中商拟于各自股东大会审议通过《换股吸收合并协议》之日起十日内通知各自的债权人,并于三十日内在报纸上公告,同时按照相关法律法规的要求履行债务人的通知义务。

    八、对外担保情况

    根据经众环审计的财务报告,截至2012年6月30日,武汉中商无对外担保情况。

    第四章 换股吸收合并交易

    第一节 被吸并方基本情况

    本次交易中的被吸并方为武汉中商,其基本情况请见“第三章 本次交易相关各方的基本情况/第二节 武汉中商基本情况”。

    第二节 换股吸收合并方案概述

    中百集团拟以新增A股股份换股吸收合并武汉中商,中百集团为吸并方,武汉中商为被吸并方。本次交易完成后,中百集团将作为存续方,武汉中商被中百集团吸收合并后将终止上市并注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和人员将并入中百集团。

    本次交易将向不超过10名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。中百集团的控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与募集配套资金部分的认购。

    一、换股价格和换股比例

    本次换股价格根据中百集团和武汉中商审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价经除息调整后确定,并由此确定换股比例。

    中百集团的换股价格以中百集团审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日交易均价为基础经除息调整后确定,即6.83元/股。武汉中商审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价为6.49元/股。双方同意,武汉中商与中百集团的换股比例为1:0.9503(6.49元/股÷6.83元/股),即每1股武汉中商之A股股份换0.9503股中百集团之A股股份。

    本次重大资产重组实施前,若中百集团、武汉中商股票发生其它除权、除息等事项,则上述换股价格和换股比例将进行相应调整。

    换股后,武汉中商股东取得的中百集团之股份应为整数,如武汉中商股东根据换股比例计算出所能换取的中百集团之股份数目不为整数时,则对于不足一股的余股按照登记公司关于余股处理的相关规定计算处理。

    二、发行数量

    本次交易中百集团换股吸收合并武汉中商涉及的新增股份数量=武汉中商总股本*换股比例,发行股份数量为238,735,980股。

    本次交易中采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票数量为:不超过本次交易总额(=23,873.5980万股×6.83元/股+5.43亿元,即约21.74亿元)的25%除以非公开发行股票底价。本次交易中,拟募集配套资金不超过5.43亿元,以非公开发行价格6.15元/股计算,本次配套募集资金涉及发行股份数量不超过88,377,601股。

    三、本次发行股份锁定期

    武商联集团承诺:“本次换股吸收合并完成后,自本公司持有的武汉中商股份相应变更为中百集团股份并上市之日起36个月内,本公司不转让该等通过本次换股吸收合并而增持的中百集团股份,之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

    其他不超过10名的特定投资者认购的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。

    四、募集资金用途

    本次拟募集配套资金不超过5.43亿元,主要用于存续公司主营业务发展及补充流动资金。

    五、吸并方式

    中百集团和武汉中商同意,由中百集团以新增股份换股吸收合并武汉中商。本次交易完成后,武汉中商将注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入存续公司。

    六、换股对象

    本次换股吸收合并中,换股对象为换股日登记在册的武汉中商的全体股东。

    七、吸并方异议股东的保护机制

    为保护中百集团股东利益,减少本次吸收合并后存续公司股价波动等不确定因素可能导致的投资损失,双方一致同意赋予中百集团异议股东以中百集团异议股东收购请求权。

    有权行使收购请求权的异议股东应在作出本次换股吸收合并决议的中百集团股东大会正式表决换股吸收合并议案时投出有效反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权实施日,同时在规定时间里履行申报程序。

    行使中百集团异议股东收购请求权的中百集团异议股东,可就其有效申报的每一股中百集团之股份,在中百集团异议股东收购请求权实施日,获得由异议股东收购请求权提供方支付的按照定价基准日前20个交易日股票交易均价确定并公告的对价,具体价格为人民币6.83元/股。若中百集团股票在本次换股吸收合并定价基准日至中百集团异议股东收购请求权实施日期间发生除权、除息的事项,则中百集团异议股东收购请求权的价格将做相应调整。

    如果本次换股吸收合并方案未能获得中百集团股东大会、武汉中商股东大会以及相关政府部门的批准,致本次换股吸收合并方案最终不能实施,则中百集团异议股东不能行使该等收购请求权。

    上述中百集团异议股东收购请求权提供方和涉及中百集团异议股东的保护机制其他未定事项将在交易双方股东大会审议本次吸收合并前确定。

    八、被吸并方异议股东的保护机制

    为保护武汉中商股东利益,减少本次吸收合并后存续公司股价波动等不确定因素可能导致的投资损失,中百集团和武汉中商一致同意赋予武汉中商异议股东以武汉中商异议股东现金选择权。

    有权行使现金选择权的异议股东应在作出本次换股吸收合并决议的武汉中商股东大会正式表决换股吸收合并议案时投出有效反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权实施日,同时在规定时间里履行申报程序。

    行使武汉中商异议股东现金选择权的武汉中商异议股东,可就其有效申报的每一股武汉中商之股份,在武汉中商异议股东现金选择权实施日,获得由现金选择权提供方支付的按照定价基准日前20个交易日股票交易均价确定并公告的对价,具体价格为人民币6.49元/股。本次重大资产重组实施前,若武汉中商股票发生除权、除息等事项,则上述现金选择权价格将进一步进行相应调整。

    如果本次换股吸收合并方案未能获得中百集团股东大会、武汉中商股东大会以及相关政府部门的批准,致本次换股吸收合并方案最终不能实施,则武汉中商异议股东不能行使该等现金选择权。

    上述武汉中商异议股东现金选择权提供方和涉及武汉中商异议股东的保护机制其他未定事项将在交易双方股东大会审议本次吸收合并前确定。

    九、滚存利润安排

    双方同意,截止至合并完成日的中百集团和武汉中商滚存未分配利润将由本次换股吸收合并实施完毕后存续公司的新老股东按其持股比例共同享有。

    十、员工安置

    本次合并完成日之后,武汉中商的全体在册员工均由存续公司承接。武汉中商与其在合并完成日的全部在册员工之间的权利和义务,均由合并完成后的存续公司享有和承担,存续公司继续履行武汉中商与员工签署的《劳动合同》。

    十一、本次非公开发行募集资金的保荐人情况

    按照《重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定,中百集团聘请海通证券为本次非公开发行募集资金的保荐人。海通证券具有保荐人资格。

    第三节 吸收合并涉及的主要资产介绍

    一、固定资产基本情况

    截至2012年6月30日,武汉中商固定资产情况如下:

    单位:元

    二、在建工程

    截至2012年6月30日,武汉中商在建工程情况如下:

    单位:元

    三、长期股权投资

    截至2012年6月30日,武汉中商下属企业的简要情况如下:

    (一)重要子公司

    注:武汉中商对武汉中商徐东平价广场有限公司(以下简称“徐东平价”)持股比例为50%,根据徐东平价公司章程,武汉中商在徐东平价的董事会成员中占有多数席位,故将徐东平价纳入合并报表范围。

    (二)重要参股公司

    (三)其他长期股权投资

    (四)其他股东放弃优先购买权同意函的情况

    截至本报告书签署日,武汉中商除下属7家被投资单位股权的过户需要取得其他投资人的同意外,不存在其他涉及共有人同意的情形。

    上述7家被投资单位的其他股东同意情况如下:

    注:武汉中商对海南企业家集团公司初始投资10.00万元,公司已于2009年度计提全额计提减值准备,截止2012年6月30日,该项投资无减值转回迹象。

    截至本报告书摘要签署日,除武汉中商团结销品茂管理有限公司外,武汉中商下属被投资单位的其他股东放弃优先购买权的书面同意函均已获得。武汉中商正在积极与武汉中商团结销品茂管理有限公司的少数股东武汉团结集团股份有限公司协商,争取在中国证监会正式受理本次重组材料前,取得其放弃优先购买权的同意函。

    四、主要土地房产情况

    (一)土地情况

    截至2012年6月30日,武汉中商及其控股子公司共有28宗土地,其中出让土地10宗,划拨土地15宗,面积合计64,783.43平方米,占土地总面积的38.96%;未载明权属性质的土地3宗,面积合计24,219.27平方米,占土地总面积的14.57%。其具体情况如下所示:

    针对权属性质为划拨地以及权属性质未载明的土地,目前武汉中商正在积极与当地土地房产有权管理部门沟通,拟通过办理土地出让手续,以解决该等土地的权属瑕疵问题。

    武汉中商控股股东武商联集团作出如下承诺:“就本次换股吸收合并涉及的武汉中商及其下属子公司所拥有的部分房地产存在不规范的情形(如土地使用权来源为划拨、无法办理过户手续等),本公司承诺将督促有关单位尽快推进相关不规范房地产的规范工作,在相关房地产得以最终规范前,本公司保证有关单位能够按现状使用相关房地产,如有关单位因上述不规范情形的原因未能按现状使用相关房地产并因此给合并后存续的上市公司造成损失的,本公司将负责补偿合并后存续的上市公司的相关损失(法律规定应当由上市公司承担的土地出让金、相关税费等除外)。”

    (二)武汉中商本部及其下属控股子公司的房产

    截至2012年6月30日,武汉中商及其控股子公司共有40处房产,其中有土地证对应的房产有37处,无土地证对应的房产有3处,面积合计约3,062.47平方米,占全部房产建筑面积的0.77%,具体情况如下所示:

    1、有土地证对应的房产

    2、无土地证对应的房产

    针对上述权属存在瑕疵的房地产,目前武汉中商正在积极办理相应土地权属证书,以解决该等权属瑕疵问题。

    武汉中商控股股东武商联集团作出如下承诺:“就本次换股吸收合并涉及的武汉中商及其下属子公司所拥有的部分房地产存在不规范的情形(如土地使用权来源为划拨、无法办理过户手续等),本公司承诺将督促有关单位尽快推进相关不规范房地产的规范工作,在相关房地产得以最终规范前,本公司保证有关单位能够按现状使用相关房地产,如有关单位因上述不规范情形的原因未能按现状使用相关房地产并因此给合并后存续的上市公司造成损失的,本公司将负责补偿合并后存续的上市公司的相关损失(法律规定应当由上市公司承担的土地出让金、相关税费等除外)。”

    五、商标状况

    截至2012年6月30日,武汉中商及下属控股子公司共计拥有注册商标114项,其拥有的商标权属清晰,未设定质押权或其他任何第三方权利,亦未被司法查封或冻结。

    主要商标情况如下:

    六、职工安置

    2011年12月7日,武汉中商召开职工代表大会,会议同意本次交易完成后,由中百集团承接武汉中商的全体在册员工,武汉中商与其全部在册员工之间的所有权利和义务,均将自资产交割日起由中百集团享有和承担。

    第四节 武汉中商主体注销的影响

    本次重大资产重组为中百集团以新增A股股份换股吸收合并武汉中商。本次重大资产重组完成后,中百集团将作为存续方,武汉中商将终止上市并注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和人员将并入中百集团。具体情况如下:

    (一)人员安置

    本次换股吸收合并完成后,武汉中商在交割日的全体在册员工均将由存续公司全部接收。武汉中商与其全部员工之前的所有权利和义务,均将自交割日起由存续公司享有和承担。

    2011年12月7日,武汉中商已召开职工代表大会,审议通过了本次换股吸收合并涉及的上述职工安置方案。

    (二)资质申领

    武汉中商主营百货零售类业务,不存在涉及许可经营的业务资质。

    (三)合同权利义务的继承

    根据《公司法》第一百七十五条规定,公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。因此,本次重大资产重组完成后,中百集团作为合并后存续的公司继受武汉中商本次重组交割前的合同权利义务不存在法律障碍。

    (四)资产权属变更

    根据《换股吸收合并协议》,自合并完成日起,武汉中商所有资产的所有权和与之相关的所有权益均由存续的中百集团承继。如中百集团须因前述资产承继事项办理相关资产的变更登记手续,则中百集团应尽快予以办理;如暂未能办理形式上的移交手续(如房地产过户手续、对外投资权益的变更手续、车辆过户手续等等),则该等资产的实质权利、权益亦自合并完成日起归属于存续公司。除重组报告书中已披露的武汉中商未取得权属证明或无法过户的房地产外,武汉中商其他房产所有权、土地使用权、商标权的权属变更不存在实质性法律障碍。而对于武汉中商上述尚未办妥权属证明或无法过户的房产,武商联集团已承诺将协助武汉中商尽快完成相关权证办理手续,在相关土地房产得到最终规范前,将保证相关单位继续按现状使用。因此不会对本次重大资产重组构成重大法律障碍。

    (五)涉及共有人同意的其他情形

    截至本报告书签署日,武汉中商除下属7家子公司股权的过户需要取得其他投资人的同意外,不存在其他涉及共有人同意的情形。

    涉及上述7家子公司其他共有人放弃优先受让权情况,请参见本章“第三节吸收合并涉及的主要资产介绍/八、主要下属企业情况/(五)其他股东放弃优先购买权同意函的情况”。

    第五节 本次募集资金使用的可行性分析

    一、本次募集资金投资计划

    根据标的资产交易价格计算,本次募集的配套资金不超过5.43亿元,拟通过向不超过10名的特定投资者发行股份募集。募集配套资金具体投资项目及投资金额情况如下:

    单位:万元

    上述项目总投资约4.12亿元,本次发行募集资金超过上述项目资金需要的部分(约1.31亿元)将用于补充流动资金。

    二、本次募集资金投资项目的情况

    (一)中百集团连锁仓储超市项目

    1、项目基本情况

    中百集团采取向全资子公司——中百仓储超市有限公司(简称:中百仓储超市公司)增资方式,由其新建5个大型仓储超市项目,拟建的项目分别为——中百武汉市百步亭花园二店仓储超市(简称:中百百步亭花园二店超市)、中百武汉市公安路仓储超市(简称:中百公安路超市)、中百武汉市汉阳马鹦小路仓储超市(简称:中百马鹦小路超市)、中百武汉市汉口花园仓储超市(简称:中百汉口花园超市)、中百武汉市江堤中路仓储超市(简称:中百江堤中路超市)。

    新建的5家仓储超市,均由中百仓储超市公司总部统一管理,实行连锁经营。项目总投资8,478万元;项目用地通过租赁方式,租赁面积35,870.24平方米。项目总建设期为一年,5家仓储超市建设期分别以承接项目物业后半年完成全部改造工程,并投入营业。

    2、项目必要性分析

    (1)项目的建设对开拓市场、促进就业,保证国民经济健康稳定发展具有重要作用

    连锁经营作为一种现代流通方式,经过十多年的发展,在我国取得了令人鼓舞的成绩,成为经济发展新的增长点,全国连锁商业企业的销售额增长率近几年一直保持在20%以上,大大高于全国消费品零售总额的增长幅度。实践证明,连锁经营是流通领域先进生产力的代表,发展连锁经营对于开拓市场、促进就业,保证国民经济健康稳定发展具有重要作用。

    (2)项目建设是商业连锁企业做大做强,应对国际竞争的需要

    我国的零售业于2004年已向外资全面开放,外资企业在中国投资商业零售领域,在地域、股权和数量的限制也已全面取消。中国市场巨大的消费潜力吸引各国零售企业进入中国,通过开设新店以及并购的方式扩张,外资零售企业规模迅速扩大,可以预见未来5至10年,中国零售业将面临激烈的竞争和转型,这标志着中国零售业进入一个崭新的历史阶段,更全面、更激烈的竞争随之展开,但市场的发展空间也将会扩大。

    目前,部分连锁企业经营机制滞后,管理体制不规范,统一采购、集中配送比重不高,信息系统建设跟不上,在与国外同行的竞争中明显处于劣势。目前我国连锁零售企业的利润率为0.91%,100强连锁零售商的利润率为1.32%,而国外同行的平均利润率为2.22%。因此,国内零售业需重点打造一批有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强的大型连锁企业,推动优势企业增强实力、扩大规模。

    截至2011年底,武汉市内有大中型超市135家,其中中百集团大卖场有71家,占53%。中百集团平均每年新增20家仓储超市、80家便民超市。现在,全面开放后国内零售业格局变化进一步加剧。外资企业在东部地区大城市的大型综合超市中已占明显主导地位,但是中西部地区、二三级城市目前正在进入快速发展阶段,外资企业在积极进入,但还没有形成优势,内资企业可以抓住机会急速扩张,充分展开竞争。

    (3)项目有利于提高居民的生活质量

    连锁经营的本质是把现代化工业大生产的原理运用于商业领域,努力实现商业活动的标准化(商品、店名、店貌)、专业化(采购、配送、销售、管理等职能分离)、统一化(商品采购、物流配送、信息汇集、广告汇集、员工培训)和单纯化(使各个环节、各个岗位的商业活动尽可能简单和规范,减少经验等因素对经营的影响),从而达到实现规模效益的目的。

    本项目建成后,将助力于各地区商品流通的现代化质量控制体系建设,有利于树立城市商品流通先进发达的都市形象,全方位提升人们的生活质量。

    (4)项目的其它社会经济效益也十分明显

    项目有利于贯彻落实国务院提出的“以扩大就业为重点大力发展服务业”的方针,项目建成后,将增加约1000个就业岗位,并拉动相关服务业的发展。本项目的建设将带动当地周边的市场环境,如商业门点的出售或出租地价提高,带动当地的商业繁荣,使当地商圈由无到有,由小变大,丰富了当地的资产,提升商业附加值。项目的建设还有利于引导产业结构的调整,增加当地政府的税收。

    3、项目建设内容

    项目拟采用租赁的形式,通过对现有商业建筑的改造、装修和购置相应设施设备,建成5个综合型仓储式超市。5个综合型仓储超市建筑规模如下表:

    (1)建筑

    项目商业用房满足国家规范要求的大型商场建筑标准,外形装饰装修按中百集团仓储超市的统一标志建设。主要工程包括:建筑、结构、装饰装修、给排水、供配电、通风空调、消防、保安监控、照明、室外广场、室外广告、招牌等。

    (2)功能

    商用设备:各类冷柜、冷库、货架、存包柜、食品加工设备、各类量俱、包装机、各类工作台等;

    商品区:超市内主食厨房、配菜房、鱼岛、熟食岛、蔬菜区、面包房、干果区、日用区、家电等;

    小吃城(包括厨房配置);

    收银系统:收银台、服务台等。

    4、项目投资估算

    项目投资总额8,478万元。

    5、项目立项、环评等报批情况

    本项目于2012年4月12日取得湖北省发展和改革委员会颁发的《湖北省企业投资项目备案证》(登记备案项目编码:2012010065120073);于2012年6月15日取得武汉市江岸区环境保护局出具的《关于中百仓储超市有限公司汉口花园店建设项目环境影响报告的批复》(岸环审[2012]78号)、《关于中百仓储超市有限公司百步亭花园店建设项目环境影响报告的批复》(岸环审[2012]79号)、《关于中百仓储超市有限公司公安路店建设项目环境影响报告的批复》(岸环审[2012]80号);于2012年7月10日取得武汉市汉阳区环境保护局出具的《关于中百仓储超市有限公司“江堤中路店”建设项目环境影响报告表的审批意见》(阳环审[2012]B22号)、《关于中百仓储超市有限公司“马鹦小路店”建设项目环境影响报告表的审批意见》(阳环审[2012]B23号)。

    (二)中百生鲜物流配送中心建设项目

    1、项目基本情况

    中百生鲜物流配送中心建设项目将充分利用江夏经济开发区大桥新区优越的地理位置,征用233余亩土地进行建设,购置相应设备,建成90740平方米与中百集团连锁经营发展相适应的现代化生鲜食品加工及采配中心,为中百集团连锁经营网点提供蔬果、肉类、水产以及冷冻、冷藏生鲜食品的加工和配送服务。

    2、项目必要性分析

    (1)是贯彻落实国家产业政策的需要

    随着农业结构战略性调整的深入和居民消费水平的提高,我国生鲜农副品产量、流通量逐年增加,对生鲜农副生鲜产品的生产、加工和流通也提出了更高的要求,发展冷链物流,对于减少损失、提高农副生鲜产品质量和竞争力、促进农民持续增收和确保消费安全具有重要意义。

    (2)是构建区域农副生鲜产品流通体系的需要

    项目的建设,正是顺应了形势的需要,通过公平、公正、公开的交易机制及高效率管理功能,将能提高农副生鲜产品的产销水平,促进农副生鲜产品流通的通畅,有利农副生鲜产品物流的经营。

    (3)是推动武汉物流业发展,配置新经济增长点的需要

    项目的建设在大规模带动农业产业化经营、农副生鲜产品加工的同时,还能推动超市连锁等新型流通业态的发展。超市连锁的发展离不开物流配送的发展,特别是目前出现的各类生鲜食品大规模进入超市卖场,成为骨干品种和所产生的巨大带动效益,建立一套完善的农副生鲜产品市场物流配送体系显得尤为重要,刻不容缓,从而真正推动超市连锁的大发展。

    (4)是增强存续公司核心竞争力的需要

    项目的建设实施,可以进一步提高中百集团在抢占市场份额、采购管理技术、商品配送技术、信息技术和整体营销技术上的营运能力、降低营运成本,提高营运效率,不断满足跨地区连锁经营的要求,有利于产品品质、加工和管理标准化,全面增强企业的核心竞争力。

    3、项目建设内容

    (1)征地155,624.67m2(约233.44亩),总建筑面积90,740m2,其中一期工程蔬果配送中心建筑面积24,750m2。

    (2)新增各类设备15,009.78万元,其中一期蔬果配送中心的设备投入2,528.09万元。

    (3)同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配套工程。

    4、项目投资估算

    项目总投资为46,750.82万元,截止2012年6月30日,累计完成投资20,337.91万元。

    5、项目立项、土地、环评等报批情况

    项目于2010年7月1日取得武汉市江夏区发展和改革委员会颁发的《湖北省企业投资项目备案证》(登记备案项目编码:2010011552200078);于2010年8月10日取得《中华人民共和国建设用地规划许可证》(武规夏地[2010]082号);于2010年6月8日取得武汉市江夏区环境保护局出具的《关于中百集团江夏农副产品采购、加工及配送中心项目环境保护初审意见》,同意受理该项目。

    (三)咸宁温泉购物广场项目

    1、项目基本情况

    咸宁温泉购物广场项目定位于小型城市综合体中百货零售部分,主要销售珠宝饰品、化妆品、中高档服装、鞋帽、家用电器、运动器械及家纺用品等,目的是服务于本地普通居民及外地旅游者,满足其购物、休闲等日常消费需求。

    2、项目必要性分析

    项目所属商圈为城市商业核心区域,附近有政府机关、医院、工商企业和银行等各类机构,在此区域内活动的人群多为公务员、银行职员、医护人员和城市白领,这些行业的从业人员收入水平较高,经济来源稳定,具有较强的消费能力和消费欲望。

    3、项目建设内容

    咸宁温泉购物广场项目要投资建设一个总面积为30,700平米的高档购物中心。

    4、项目投资估算

    项目总投资约21,950.54万元,其中物业购置装饰工程及设备投资6,354万元。

    5、项目立项报批情况

    项目于2012年9月24日取得咸宁市咸安区发展和改革局颁发的《湖北省企业投资项目备案证》(登记备案项目编码:2012120265110120)。

    第五章 本次交易主要合同内容

    第一节《换股吸收合并协议》

    中百集团与武汉中商于2012年8月16日签订《换股吸收合并协议》,于2012年11月30日签订了《换股吸收合并协议补充协议》,主要内容如下:

    一、吸并方和被吸并方

    吸并方:中百集团;被吸并方:武汉中商。

    二、换股吸收合并方式

    中百集团拟向换股对象增发A股,并以此为对价通过换股方式吸收合并武汉中商,相应的,换股对象将其所持有的全部武汉中商的股票按照换股比例转换为中百集团本次增发之A股股票。

    本次换股吸收合并完成后,中百集团将成为存续公司,承继及承接武汉中商的所有在册职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等,而武汉中商将办理相关注销手续。

    本次换股吸收合并完成后,武汉中商原已发行的全部股票将根据本协议及具体方案的约定转换为中百集团本次增发的A股股票。

    三、换股价格和换股比例

    本次换股吸收合并的换股价格根据中百集团和武汉中商审议本次换股吸收合并的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价,并经双方协商,由此确定换股比例。

    中百集团审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价为人民币6.83元/股。武汉中商审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价为人民币6.49元/股。由此确定武汉中商与中百集团的换股比例为1:0.9503,即每1股武汉中商之A股股份换0.9503股中百集团之A股股份。

    本次换股吸收合并实施前,若中百集团、武汉中商股票发生其它除权、除息等事项,则上述换股价格和换股比例将进行相应调整。

    四、换股吸收合并的对价

    本次换股吸收合并中,中百集团通过换股方式吸收合并武汉中商的对价为中百集团本次增发的A股,该等A股每股面值为人民币1.00元。

    根据本次换股吸收合并安排,本次增发之A股股票的发行价格为人民币6.83元/股。不考虑中百集团异议股东收购请求权和武汉中商异议股东现金选择权因素,根据武汉中商已发行股票总数及本次换股吸收合并的换股比例计算,本次增发之A股股票数量为23,873.5980万股,该等A股股票全部用于换股吸收合并武汉中商。本次增发之A股股票将于发行完成后在深圳证券交易所上市。

    本次换股吸收合并实施前,若中百集团股票发生其它除权、除息等事项,则上述增发价格将进行相应调整。

    五、武汉中商异议股东的保护机制

    为保护武汉中商股东的利益,减少本次换股吸收合并后存续公司股价波动等不确定因素可能导致的投资损失,武汉中商和中百集团一致同意赋予武汉中商异议股东以武汉中商异议股东现金选择权。

    有权行使现金选择权的异议股东应在审议本次换股吸收合并事项的武汉中商股东大会正式表决换股吸收合并议案时投出有效反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权实施日,同时在规定时间里履行申报程序。

    行使武汉中商异议股东现金选择权的武汉中商异议股东,可就其有效申报的每一股武汉中商之股份,在武汉中商异议股东现金选择权实施日,获得由现金选择权提供方支付的按照定价基准日前20个交易日股票交易均价确定并公告的现金对价,具体价格为人民币6.49元/股。本次换股吸收合并实施前,若武汉中商股票发生除权、除息等事项,则上述现金选择权价格将进行相应调整。

    如果本次换股吸收合并方案未能获得中百集团股东大会、武汉中商股东大会以及相关政府部门的批准,致本次换股吸收合并方案最终不能实施,则武汉中商异议股东不能行使该等现金选择权。

    行使现金选择权申报期届满后,武商联集团须应主管机关或部门的要求,在规定的时间内将相应款项存入指定的银行账户。

    中百集团、武汉中商将会同武商联集团及有关机构或部门办理现金选择权的结算和交割手续,将行使现金选择权所对应的武汉中商股票过户至武商联集团名下,并将相应的现金对价转入对应武汉中商股东的资金账户中。

    六、中百集团异议股东的保护机制

    为保护中百集团股东利益,减少本次换股吸收合并后存续公司股价波动等不确定因素可能导致的投资损失,双方一致同意赋予中百集团异议股东以中百集团异议股东收购请求权。

    有权行使收购请求权的异议股东应在审议本次换股吸收合并事项的中百集团股东大会正式表决换股吸收合并议案时投出有效反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权实施日,同时在规定时间里履行申报程序。

    行使中百集团异议股东收购请求权的中百集团异议股东,可就其有效申报的每一股中百集团之股份,在中百集团异议股东收购请求权实施日,获得由中百集团异议股东收购请求权提供方支付的按照定价基准日前20个交易日股票交易均价确定并公告的现金对价,具体价格为人民币6.83元/股。若中百集团股票在本次换股吸收合并定价基准日至中百集团异议股东收购请求权实施日期间发生除权、除息事项的,则中百集团异议股东收购请求权的价格将进行相应调整。

    如果本次换股吸收合并方案未能获得中百集团股东大会、武汉中商股东大会以及相关政府部门的批准,致本次换股吸收合并方案最终不能实施,则中百集团异议股东不能行使该等收购请求权。

    中百集团或武商联集团将根据具体方案的内容以及有关机构的规定、要求办理中百集团异议股东行使收购请求权所涉及之中百集团股份的结算和交割手续,将行使中百集团异议股东收购请求权所对应的股份过户至购买上述股份的武商联集团名下,并将相应的对价转入中百集团对应异议股东的资金账户中。

    七、员工安置

    本次合并完成日之后,武汉中商的全体在册员工均由存续公司承接。武汉中商与其在合并完成日的全部在册员工之间的权利和义务,均由合并完成后的存续公司享有和承担,存续公司继续履行武汉中商与员工签署的《劳动合同》。

    八、有关资产、负债、权利、义务、业务、责任的承继与承接

    双方同意,自合并完成日起,武汉中商所有资产的所有权和与之相关的所有权益,均由存续公司承继。如存续公司须因前述资产承继事项办理相关资产的变更登记手续,则存续公司应尽快予以办理;如暂未能办理形式上的移交手续(如房地产过户手续、对外投资权益的变更手续、车辆过户手续等等),则该等资产的实质权利、权益亦自合并完成日起归属于存续公司。(下转A50版)

    企业名称:武汉商联(集团)股份有限公司
    注册地址:武汉市江岸区沿江大道238号
    注册资本:530,896,500元
    营业执照注册号码:420100000001411
    税务登记证号码:420102799790313
    法定代表人:王冬生
    经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;须经审批的,在批准后方可经营;法律、法规未规定审批的,企业可自行开展经营活动

    序号公司名称注册资本

    (万元)

    直接持股比例(%)业务类别
    1武汉中百连锁仓储超市有限公司55,500.00100.00商品销售
    2中百电子商务有限公司5,000.00100.00电子商务
    3武汉中百物流配送有限公司25,800.00100.00物流配送
    4武汉中百百货有限责任公司24,718.00100.00商品销售
    5武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司5,000.00100.00生鲜加工配送
    6武汉中百商业网点开发有限公司5,000.00100.00房地产
    7中百电器有限公司5,000.00100.00电器销售
    8宁波中跃贸易有限责任公司800.00100.00商品销售
    9中百超市有限公司14,800.00100.00商品销售
    10湖北中汇米业有限公司1,550.0060.00粮食加工销售
    11山绿农产品集团股份有限公司18,000.0051.00农产品销售

    公司名称:武汉中商集团股份有限公司
    公司英文名称:WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO., LTD
    股票简称:武汉中商
    股票代码:000785
    住所:湖北省武汉市武昌区中南路9号
    注册资本:251,221,698元
    营业执照注册号:420100000087270
    税务登记证号码:420106177691433
    法定代表人:郝健
    董事会秘书:易国华
    通讯地址:湖北省武汉市武昌区中南路9号
    经营范围:百货、日用杂品销售;超级市场零售;物流配送、仓储服务(不含易燃易爆物品);摄影、复印、干洗服务;字画装裱;房地产开发经营;房屋出租;物业管理;汽车货运;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(以上经营范围中需专项审批的,仅供持有许可证的分支机构使用。)

    股份种类股份数量(万股)占总股本比例(%)
    公有股2,508.6064.59
    个人股1,375.0035.41
    总股本3,883.60100.00

    股份种类股份数量(万股)占总股本比例(%)
    国家股2,508.6052.88
    法人股860.0018.13
    社会公众股1,375.0028.99
    总股本4,743.60100.00

    股份种类股份数量(万股)占总股本比例(%)
    国家股3,258.6059.32
    法人股860.0015.65
    社会公众股1,375.0025.03
    总股本5,493.60100.00

    股份种类股份数量(万股)占总股本比例(%)
    国家股3,258.6059.32
    法人股860.0015.65
    社会公众股1,375.0025.03
    总股本5,493.60100.00

    股份种类股份数量(万股)占总股本比例(%)
    国家股6,354.2759.32
    法人股1,677.0015.65
    社会公众股2,681.2525.03
    总股本10,712.52100.00

    股份种类股份数量(万股)占总股本比例(%)
    国家股10,166.83259.32
    法人股2,683.20015.65
    社会公众股4,290.00025.03
    总股本17,140.032100.00

    股份种类股份数量(万股)占总股本比例(%)
    国家股10,166.83256.66
    法人股2,683.20014.95
    社会公众股5,094.37528.39
    总股本17,944.407100.00

    股份种类股份数量(万股)占总股本比例(%)
    国家股14,233.564856.66
    法人股3,756.480014.95
    社会公众股7,132.125028.39
    总股本25,122.1698100.00

    股份种类股份数量(万股)占总股本比例(%)
    一、有限售条件的流通股15,212.121060.55
    (一)股份分置改革变更的有限售条件的流通股15,208.516160.54
    1、国家及国有法人持股13,203.574052.56
    2、境内一般法人持股2,004.94217.98
    (二)高管股份3.60490.01
    二、无限售条件的流通股9,910.048839.45
    人民币普通股9,910.048839.45
    三、股份总数25,122.1698100.00

    股份种类股份数量(万股)占总股本比例(%)
    一、有限售条件流通股12.800.05
    1、国家持股--
    2、国有法人持股--
    3、其他内资持股12.800.05
    其中:境内非国有法人持股12.800.05
    境内自然人持股--
    4、外资持股--
    二、无限售条件股份25,109.369899.95
    三、股份总数25,122.1698100.00

    业务板块主营业务收入主营业务成本
    2012年

    1-6月

    2011年2010年2009年2012年

    1-6月

    2011年2010年2009年
    商业201,092.11366,433.36332,920.72305,704.23174,456.14318,143.46289,267.39268,309.72
    租赁10,130.6918,914.8216,152.03--4,365.748,082.857,211.37--
    其他------13,270.81------5,869.61
    合计211,222.80385,348.18349,072.75318,975.04178,821.88326,226.31296,478.76274,179.33

    业务板块主营业务利润率
    2012年

    1-6月

    2012年1-6月比上年变动2011年2011年比

    上年变动

    2010年2010年比

    上年变动

    2009年
    商业13.25%0.07%13.18%0.07%13.11%0.88%12.23%
    租赁56.91%-0.36%57.27%1.92%55.35%----
    其他------------55.77%
    合计15.34%015.34%6.74%15.07%1.03%14.04%

    项目2012年

    6月30日

    2011年

    12月31日

    2010年

    12月31日

    总资产(万元)261,170.83272,614.00263,690.49
    总负债(万元)176,012.79193,227.30190,789.36
    归属于母公司所有者权益(万元)78,001.2772,852.4967,218.25
    归属于母公司股东每股净资产(元)3.102.902.68
    资产负债率(%)67.3970.8872.35

    项目2012年1-6月2011年度2010年度
    营业收入(万元)223,846.49410,366.15370,379.88
    营业利润(万元)7,796.4812,038.039,629.25
    利润总额(万元)7,985.6912,526.309,949.92
    归属于母公司股东的净利润(万元)5,148.788,146,456,768.81
    基本每股收益(元)0.200.320.27
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.200.310.24
    加权平均净资产收益率(%)6.8311.8410.58
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.5311.199.64

    股东名称股东性质数量(股)占比(%)
    武商联集团国有法人105,477,59441.99
    中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002深境内非国有法人4,395,7251.75
    中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金境内非国有法人1,627,6630.65
    汤文跃境内自然人1,500,0000.60
    翟海峰境内自然人1,413,8000.56
    全国社保基金六零四组合社保基金1,230,0000.49
    毛菲兰境内自然人1,205,4640.48
    王慷境内自然人1,000,0000.40
    全国社保基金一一零组合社保基金1,000,0000.40
    汤寿山境内自然人812,3000.32
    合计 119,662,54647.64

    序号公司名称注册资本(万元)持股比例(%)主营业务
    1武汉中商百货连锁有限责任公司5,000.00100.00零售百货
    2武汉中商徐东平价广场有限公司注1,818.0050.00零售超市
    3武汉中江房地产开发有限公司1,100.00100.00房屋出租及服务
    4黄冈中商百货有限公司3,000.0051.00零售百货
    5武汉中南和记实业开发有限公司1,000.0090.00百货销售;物业管理
    6武汉中商旋风电子商务科技有限公司500.00100.00电子商务系统的技术咨询
    7武汉新都会装饰工程有限公司500.00100.00室内外装饰装修、安装工程的设计与施工
    8武汉中商团结销品茂管理有限公司19,169.0051.00零售百货
    9武汉中商农产品有限责任公司300.00100.00农副产品销售
    10武汉中商平价超市连锁有限责任公司3,900.00100.00零售超市

    单位名称武汉中商持股比例(%)金额(万元)
    武汉中商百货连锁有限责任公司10014,339.63
    武汉中江房地产开发有限公司1009,045.06
    武汉中商团结销品茂管理有限公司511,511.21
    武汉中商平价超市连锁有限责任公司10021,649.72
    武汉中南和记实业开发有限公司90742.6
    武汉新都会装饰工程有限公司100310.00
    合计 47,598.22

    项目金额(万元)占比(%)
    负债合计176,012.79100.00
    其中:长期借款45,315.0025.75
    预收款项34,578.2719.65
    其他应付款28,302.9216.08
    应付账款25,471.1414.47
    短期借款22,217.7912.62

    类别固定资产原值固定资产账面价值成新率(%)
    房屋及建筑物594,363,756.21372,599,562.3562.69
    机器设备454,072,772.08166,716,490.7936.72
    运输工具8,725,387.974,783,885.7354.83
    办公设备36,726,026.447,161,857.6819.50
    专用设备73,136,585.8325,836,842.6235.33
    合计1,167,024,528.53577,098,639.1749.45

    项目账面余额账面价值
    门店装修工程3,061,125.183,061,125.18
    购买房产20,646,936.0020,646,936.00
    合计23,708,061.1823,708,061.18

    序号公司名称注册资本

    (万元)

    持股比例(%)经营范围
    1武汉中商百货连锁有限责任公司5,000.00100.00商业零售;黄金饰品零售
    2武汉中江房地产开发有限公司1,100.00100.00停车场服务;保洁服务;保洁产品批零
    3武汉中商旋风电子商务科技有限公司500.00100.00开发、生产计算机软、硬件及外围设备
    4武汉新都会装饰工程有限公司500.00100.00室内外装饰、装修、安装工程设计与施工等
    5武汉中商农产品有限责任公司300.00100.00应用软件开发销售、针纺织品农副产品销售
    6武汉中商平价超市连锁有限责任公司3,900.00100.00百货、日用杂品、图书音像销售;超级市场零售;仓储服务
    7武汉中南和记实业开发有限公司1,000.0090.00机械模具、百货销售;物业管理
    8武汉中商徐东平价广场有限公司注1,818.0050.00针纺织品、服装、鞋帽、百货、日用杂品等零售兼批发
    9武汉中商团结销品茂管理有限公司19,169.0051.00日用百货、服装服饰等批发零售;提供商业服务场地出租
    10黄冈中商百货有限公司3,000.0051.00百货、针织织品、副食品等零售兼批发

    序号公司名称注册资本(万元)持股比例(%)
    1湖北中商华宇投资有限公司6,000.0050.00
    2武汉烽火网络有限公司7,500.0020.00

    序号被投资单位名称投资成本(万元)备注
    1汉口银行股份有限公司2,048.00持股比例1.00%以下
    2海南企业家集团公司10.00已全额计提减值准备
    3常州金狮股份有限公司5.00已全额计提减值准备
    4武汉雅琪实业股份公司15.00已全额计提减值准备
    5武汉劲松实业股份有限公司10.00已全额计提减值准备
    6武汉物业(集团)股份公司30.00已全额计提减值准备
    7武汉九通实业股份有限公司20.00已全额计提减值准备

    序号公司名称持股比例(%)其他股东是否全部同意放弃优先认购权
    1武汉中南和记实业开发有限公司90.00
    2武汉中商徐东平价广场有限公司50.00
    3武汉中商团结销品茂管理有限公司51.00
    4黄冈中商百货有限公司51.00
    5湖北中商华宇投资有限公司50.00
    6武汉烽火网络有限公司20.00
    7海南企业家集团公司注1.00-

    序号证号座落使用权来源土地用途面积(M2)
    1岸国用商2004第3240号江岸区中山大道707号政和广场23层F室出让住宅4.53
    2岸国用商2004第3239号江岸区中山大道707号政和广场23层A2室出让住宅11.56
    3武昌国用商2005字第10952号武昌区紫阳街南湖中央花园购物中心A区1楼1号出让城镇混合住宅用地1,348.9
    4武国用(2002)字第1616号武昌区中南路街中南路9号出让城镇单一住宅1,715.91
    5荆州国用(2002)字第0410236号荆州沙市区北京中路(1-5楼)出让商业/住宅1,845.18
    6荆州国用(2002)字第0410238号荆州沙市区北京中路(1-3楼)出让商业/住宅2,263.38
    7荆州市国用(2005)字第10410130号荆州沙市区北京中路出让商业住宅用地1,313.5
    8武国用(2010)第456号武昌区徐家棚街徐东大街18号出让商业服务业51,212.4
    9武昌国用商(2004)第11225号武昌区中南路街中南路7-9号1-9层出让商业服务业1,574.33
    102000字第001501889号八一路51号出让商业用地8,110.1
    11武国用(2005)第0905号武汉市武昌区中山路341号划拨商业用地8,872.74
    12岸国用(2001)字第358号江岸区大智路36号划拨住宅11.65
    13岸国用(2001)字第360号江岸区大智路50号603室划拨住宅11.87
    14岸国用(2001)字第361号江岸区大智路48号501室划拨住宅10.88
    15岸国用(2001)字第359号江岸区大智路64、66号1层,66号2层1室划拨住宅45.43
    16武国用(2010)第482号江岸区大智路28号划拨商务金融用地598.72
    17昌国用(99)字第01号武汉市武昌区中南路9号划拨住宅7,335.08
    18武国用(2005)第0689号武昌区中南路7号划拨商业用地10,320.69
    19洪国用(2000改)字第5547号洪山区和平乡徐东路A1幢5-102划拨住宅用地10.28
    20洪国用(2000改)字第5549号洪山区和平乡徐东路B幢5-102划拨住宅用地12.2
    21洪国用(2000改)字第5546号洪山区和平乡徐东路A幢5-102划拨住宅用地10.28
    22武昌国用改2002字第04735号武昌区中南路街中南路7号7栋1-1#划拨住宅59.48
    23武房地证昌字第9905530号武昌区中南路街中南路7号31栋1单元3楼2号划拨住宅17.29
    24武房地证昌字第9905524号武昌区中南路街中南路7号1栋1单元1楼2号划拨住宅64.97
    25黄陂国用(2004)第438号武汉市盘龙城开发区划拨仓储37,401.87
    26武房地籍岸字第10543号五福小路6号--640.71
    27武房地籍洪房昌字第06329号洪山区徐东路-商场23,481.75
    28武房地籍昌字第00185号解放路350号--96.75

    序号证号房屋坐落建筑面积(M2)
    1荆州房权证沙字第200505014号沙市区北京中路(中商百货)6-9楼11,458.56
    2荆州房权证沙字第200304866号沙市区北京路6,673.81
    3荆州房权证沙字第9900252号沙市区北京中路14,018.77
    4武房权证洪字第200408661号洪山区和平乡徐东村9,724
    5武房权证岸字第2007005705号江岸区大智路28号24、25栋4,408.1
    6武房权证昌字第2011000933号武昌区中南路9号(老7号)39,852.77
    7武房权证岸字第200010848号江岸区大智路48号5楼1#62.9
    8武房权证岸字第200010829号江岸区大智路64、66号一层,66号二层一室264.16
    9武房权证岸字第200010847号江岸区大智路50号6楼3#69.49
    10武房权证岸字第200010815号江岸区大智路36号71.52
    11武房权证岸字第200205436号江岸区五福小路6号2,535.19
    12武房权证昌字第200305129号武昌区南湖中央花园购物中心A区1楼1号3,288.91
    13武房权证昌字第200123613号武昌区中山路341号15,640.86
    14武房权证市字第200411505号江岸区中山大道707号政和广场23层F室89.85
    15武房权证市字第200411506号江岸区中山大道707号政和广场23层A2室229.35
    16洪房改字第0423-58号和平乡徐东村73.02
    17洪改地字第0424-65号和平乡徐东村85.72
    18洪房改字第0422-58号和平乡徐东村73.02
    19武房权证昌字第9905530号武昌区中南路街中南路7号31栋1单元3楼2号50.31
    20武房权证昌字第9905524号武昌区中南路街中南路7号1栋1单元1楼2号203.16
    21武房房自字第12-19-260号滠口镇刘店村1,554.51
    22武房权证洪字第2010005201号洪山区和平乡团结村徐东大街18号1栋地下层23,804.43
    23武房权证洪字第2010005202号洪山区和平乡团结村徐东大街18号1栋第1层26,773.16
    24武房权证洪字第2010005203号洪山区和平乡团结村徐东大街18号1栋第2层23,779.71
    25武房权证洪字第2010005204号洪山区和平乡团结村徐东大街18号1栋第3层23,535.95
    26武房权证洪字第2010005205号洪山区和平乡团结村徐东大街18号1栋第4层25,100.12
    27武房权证洪字第2010005206号洪山区和平乡团结村徐东大街18号1栋第5层24,502.54
    28武房权证洪字第2010005207号洪山区和平乡团结村徐东大街18号1栋第6层13,416.44
    29黄冈市房权证黄州字第014373号黄州区赤壁大道19,951.2
    30武房权证洪字第200204453号洪山区和平乡徐东路7号36,181.2
    31武房权证昌字第200304445号武昌区中南路7-9号1-9层38,628.09
    32武房权证昌字第2011002633号武昌区解放路350号268.75
    33武房权证昌字第200514203号武昌区中南路9号(中南一路住宅楼)1层3室116.58
    34武房权证昌字第200514201号武昌区中南路9号(中南一路住宅楼)1层2室372.72
    35武房权证昌字第200514202号武昌区中南路9号(中南一路住宅楼)1层1室86.49
    36武房商证昌字第200301656号武昌区中南路7-9号31,262.74
    37昌房改字第0918-1号中南路7号七栋440.48

    序号证号房屋坐落建筑面积(M2)
    1荆州房权证沙字第200505015号沙市区北京中路(中商百货)地下室1,013.07
    2荆州房权证沙字第200305050号沙市区北京中路(中商百货)地下室1,982.85
    3武房权证洪字第200408655号洪山区和平乡徐东村66.55

    序号商标注册号商标标识(名称)类别注册有效期限
    1第1153899号第40类2008.2.21-2018.2.20
    2第896748号第3类2006.11.14-2016.11.13
    3第894487号第33类2006.11.7-2016.11.6
    4第1153863号第37类2008.2.21-2018.2.20
    5第887345号第32类2006.10.21-2016.10.20
    6第892963号第28类2006.11.7-2016.11.6
    7第891630号第29类2006.10.28-2016.10.27
    8第894718号第30类2006.11.7-2016.11.6
    9第1155982号第39类2008.2.28-2018.2.27
    10第897233号第25类2006.11.14-2016.11.13
    11第896422号第5类2006.11.14-2016.11.13
    12第892616号第14类2006.11.7-2016.11.6
    13第892750号第16类2006.11.7-2016.11.6
    14第896853号第18类2006.11.14-2016.11.13
    15第890798号第8类2006.10.28-2016.10.27
    16第893080号第21类2006.11.7-2016.11.6
    17第893812号第24类2006.11.7-2016.11.6
    18第1157792号第42类2008.3.7-2018.3.6
    19第1165885号第35类2008.4.7-2018.4.6
    20第7378282号第35类2010.12.28-2020.12.27
    21第863284号第24类2006.8.14-2016.8.13
    22第7459780号第31类2010.10.28-2020.10.27
    23第3641088号第25类2006.2.28-2016.2.27
    24第3061412号第1类2003.4.7-2013.4.6
    25第3061077号第2类2003.4.7-2013.4.6
    26第3061076号第3类2003.4.7-2013.4.6
    27第3061075号第4类2003.4.7-2013.4.6
    28第3061074号第5类2003.3.21-2013.3.20
    29第3061073号第6类2003.3.28-2013.3.27
    30第3061072号第7类2003.6.21-2013.6.20
    31第3061071号第8类2003.3.7-2013.3.6
    32第3061070号第9类2003.4.28-2013.4.27
    33第3061202号第10类2003.4.28-2013.4.27
    34第3061201号第11类2003.6.7-2013.6.6
    35第3061420号第12类2003.3.7-2013.3.6
    36第3061419号第13类2003.3.21-2013.3.20
    37第3061418号第14类2003.3.7-2013.3.6
    38第3061417号第15类2003.4.14-2013.4.13
    39第3061416号第16类2003.5.7-2013.5.6
    40第3061415号第17类2003.4.7-2013.4.6
    41第3061414号第18类2003.3.7-2013.3.6
    42第3061413号第19类2003.4.14-2013.4.13
    43第3061059号第20类2003.4.14-2013.4.13
    44第3061058号第21类2003.4.14-2013.4.13
    45第3061210号第22类2003.3.28-2013.3.27
    46第3061209号第23类2003.3.28-2013.3.27
    47第3061208号第24类2003.3.28-2013.3.27
    48第3061207号第25类2003.4.14-2013.4.13
    49第3061206号第26类2003.4.28-2013.4.27
    50第3061205号第27类2003.5.21-2013.5.20
    51第3061204号第28类2003.5.14-2013.5.13
    52第3061203号第29类2003.3.7-2013.3.6
    53第3061192号第30类2003.3.21-2013.3.20
    54第3061191号第31类2002.12.7-2012.12.6
    55第3061067号第32类2003.3.21-2013.3.20
    56第3061066号第33类2003.3.7-2013.3.6
    57第3061065号第34类2003.3.7-2013.3.6
    58第3061064号第35类2003.5.14-2013.5.13
    59第3061063号第36类2003.5.21-2013.5.20
    60第3061062号第37类2003.5.21-2013.5.20
    61第3061061号第38类2003.4.28-2013.4.27
    62第3061060号第39类2003.4.28-2013.4.27
    63第3059428号第40类2003.5.14-2013.5.13
    64第3059427号第41类2003.4.28-2013.4.27
    65第3059426号第42类2003.4.28-2013.4.27
    66第3061411号第1类2003.6.21-2013.6.20
    67第3059425号第2类2004.2.14-2014.2.13
    68第3059424号第3类2003.4.14-2013.4.13
    69第3059423号第4类2003.6.14-2013.6.13
    70第3059422号第5类2003.4.28-2013.4.27
    71第3059421号第6类2003.3.28-2013.3.27
    72第3059420号第7类2003.7.28-2013.7.27
    73第3059419号第8类2003.3.7-2013.3.6
    74第3059439号第9类2003.4.28-2013.4.27
    75第3059438号第10类2003.4.28-2013.4.27
    76第3059437号第11类2003.3.7-2013.3.6
    77第3059436号第12类2003.3.7-2013.3.6
    78第3059435号第13类2003.3.21-2013.3.20
    79第3059434号第14类2003.3.7-2013.3.6
    80第3059433号第15类2003.4.14-2013.4.13
    81第3059431号第17类2003.4.7-2013.4.6

    82第3059430号第18类2003.4.7-2013.4.6
    83第3059449号第19类2004.2.21-2014.2.20
    84第3059448号第20类2003.5.21-2013.5.20
    85第3059447号第21类2003.5.7-2013.5.6
    86第3059446号第22类2003.4.14-2013.4.13
    87第3059445号第23类2003.3.28-2013.3.27
    88第3059444号第24类2003.4.7-2013.4.6
    89第3059443号第25类2004.2.14-2014.2.13
    90第3059442号第26类2003.4.28-2013.4.27
    91第3059441号第27类2003.5.21-2013.5.20
    92第3059440号第28类2003.5.21-2013.5.20
    93第3059459号第29类2003.3.7-2013.3.6
    94第3059458号第30类2003.3.21-2013.3.20
    95第3059457号第31类2002.12.7-2012.12.6
    96第3059456号第32类2003.3.21-2013.3.20
    97第3059455号第33类2003.3.7-2013.3.6
    98第3059454号第34类2004.1.21-2014.1.20
    99第3059453号第35类2003.5.14-2013.5.13
    100第3059452号第36类2003.5.21-2013.5.20
    101第3059451号第37类2003.5.21-2013.5.20
    102第3059450号第38类2003.4.28-2013.4.27
    103第3059509号第39类2003.4.28-2013.4.27
    104第3059508号第40类2003.5.14-2013.5.13
    105第3059531号第41类2003.4.28-2013.4.27
    106第3059530号第42类2003.4.28-2013.4.27
    107第8189145号第31类2011.5.14-2021.5.13
    108第8189091号第29类2011.5.14-2021.5.13
    109第8189161号第40类2011.7.7-2021.7.6
    110第8189171号第40类2011.5.14-2021.5.13
    111第8189137号第31类2011.5.14-2021.5.13
    112第8189121号第29类2011.5.14-2021.5.13
    113第7134105号第43类2010.12.14-2020.12.13
    114第7134106号第29类2010.9.14-2020.9.13

    项目名称投资金额
    中百集团连锁仓储超市项目 
    其中:百步亭花园二店超市建设项目1,580.47
    公安路超市建设项目1,896.77
    马鹦小路超市建设项目1,102.65
    汉口花园超市建设项目2,058.76
    江堤中路超市建设项目1,839.54
    小计8,478.19
    中百生鲜物流配送中心建设项目26,412.91
    咸宁温泉购物广场建设项目6,354.00
    合计41,245.10

    序号超市店名物业性质建筑面积(m2)
    1中百百步亭花园二店超市租赁5,440
    3中百公安路超市租赁7,500
    4中百马鹦小路超市租赁3,722
    5中百汉口花园超市租赁9,809
    6中百江堤中路超市租赁9,399
     合计 35,870