证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2012-055

  证券代码： 01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司关于成功发行2012年度第一期超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年11月12日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》，同意公司发行人民币债券类融资工具，各类债券待偿还余额总计不超过人民币150亿元，并授权董事会具体负责实施债券发行事宜。根据上述股东大会的授权，公司于2012年11月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注册发行人民币80亿元超短期融资券的议案》，董事会同意公司注册发行额度为人民币80亿元的超短期融资券（一次注册、分期发行），其中首期发行金额为人民币20亿元。

本公司于近日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SCP44号），该协会接受本公司发行超短期融资券的注册金额为人民币80亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行。

本公司已于2012年12月6日发行了2012年度第一期超短期融资券，募集资金已于2012年12月7日到账，发行具体情况如下：

超短期融资券全称	中国南车股份有限公司2012年度第一期超短期融资券	超短期融资券简称	12南车SCP001
超短期融资券代码	011246001	发行人	中国南车股份有限公司
发行总额（亿）	20	发行价格（元/百元面值）	100
票面年利率	4.38%	面值（元）	100
计息方式	到期一次还本付息	付息频率	-
发行日	2012年12月6日	登记日	2012年12月7日
起息日	2012年12月7日	流通日	2012年12月10日
到期日	2013年9月3日	期限	270天
主体评级	AAA	主体评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

本公司2012年度第一期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十日