股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-056

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第八十八次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第八十八次会议通知已于2012年12月21日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年12月28日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司贷款的议案》。本公司向兴业银行申请贷款，总额人民币4.6亿元，贷款期限3年。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海铧创经贸发展有限公司增资的议案》。详见公告2012-057号。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发装饰工程有限公司增资的议案》。详见公告2012-057号。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年十二月二十九日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-057

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  关于子公司增资的公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ● 关于珠海铧创经贸发展有限公司增资

  一、方案概述

  本公司全资子公司珠海铧创经贸发展有限公司（以下简称“铧创经贸”）吸收盘锦华垒房地产开发有限公司（以下简称“盘锦华垒”）为新股东，盘锦华垒对铧创经贸增资5.97亿元。本次交易以铧创经贸截止2012年11月30日经审计的净资产2,554,963,298.29元为作价基础。经协商，增资完成后，盘锦华垒持有铧创经贸股权18.94%，本公司持有铧创经贸股权81.06%。

  本次交易不构成关联交易。

  二、交易方介绍

  1、盘锦华垒房地产开发有限公司

  2010年1月成立，注册资本人民币5000万元，法人代表朱连军，经营范围：房地产开发及销售。

  2、珠海铧创经贸发展有限公司

  2004年10月成立，注册资本人民币79,100万元，法人代表刘克，经营范围：商业批发，零售（不含许可经营项目）。本公司全资子公司。

  3、珠海华发实业股份有限公司

  1992年8月成立，注册资本人民币81,704.562万元 ，法人代表袁小波，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

  三、主要事项

  1、铧创经贸增资扩股

  盘锦华垒对铧创经贸增资5.97亿元，本次交易以铧创经贸截止2012年11月30日经审计的净资产2,554,963,298.29元为作价基础。经协商，增资完成后，盘锦华垒持有铧创经贸股权18.94%，本公司及下属全资子公司持有铧创经贸股权81.06%。

  2、铧创经贸的公司治理结构不变。

  3、对公司的影响：本次增资完成，有助于公司相关项目的开发。

  ( 关于珠海华发装饰工程有限公司增资

  一、方案概述

  本公司全资子公司珠海华发装饰工程有限公司（以下简称“华发装饰”）吸收长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）为新股东，长安信托对华发装饰增资6亿元。本次交易以华发装饰截止2012年11月30日经审计的净资产597,013,038.24元为计价基础，经协商，增资完成后，长安信托持有华发装饰股权49.15%，本公司持有华发装饰股权50.85%。

  本次交易不构成关联交易。

  二、交易方介绍

  1、长安国际信托股份有限公司

  1999年12月成立，注册资本人民币125,888万元，法人代表高成程，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  2、珠海华发装饰工程有限公司

  2005年3月成立，注册资本人民币10,000万元，法人代表黄卫明，经营范围：建筑装修装饰工程的设计与施工、园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程（以上项目凭资质证经营）；装饰材料的批发、零售；工程项目管理服务（凭资质证经营）。本公司全资子公司。

  3、珠海华发实业股份有限公司

  1992年8月成立，注册资本人民币81,704.562万元 ，法人代表袁小波，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

  三、主要事项

  1、华发装饰增资扩股

  长安信托对华发装饰增资6亿元，本次交易以华发装饰截止2012年11月30日经审计的净资产597,013,038.24元为计价基础，经协商，增资完成后，长安信托持有华发装饰股权49.15%，本公司持有华发装饰股权50.85%。公司将根据需要回购长安信托持有的华发装饰的股权。

  2、华发装饰的公司治理结构不变。

  3、对公司的影响：本次增资完成，有助公司相关项目的开发。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年十二月二十九日