证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2013-014

  广西桂冠电力股份有限公司

  关于发行2013年度

  第一期非公开定向债务融资工具的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年5月14日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司拟在银行间债券市场非公开定向发行40亿元定向工具的议案》，同意公司根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》的相关规定，分次在银行间债券市场非公开定向发行40亿元不超过5年期的定向工具。

  2012年8月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2012】PPN104号），接受本公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为40亿元，有效期2年，有效期内可分期发行。

  2013年1月28日，公司委托中国光大银行股份有限公司正式向定向投资人发出了《广西桂冠电力股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具申购要约》、《非公开定向债务融资工具申购提示性说明》和《发行协议》。公司本期定向工具的发行额为 20亿元人民币，期限为 3 年，发行价格100元/百元，票面利率为 5.60％，计息方式为固定。

  公司本期定向工具的主承销商为中国光大银行股份有限公司，向投资人定向发行。

  公司本期定向工具募集资金用于置换到期贷款及补充流动资金，以降低资金成本，优化融资结构。

  特此公告。

  广西桂冠电力股份有限公司董事会

  2013年 1月31日