复制中集集团与万科

  丽珠集团“接力”B转H

  ⊙记者 徐锐 ○编辑 全泽源

  在中集集团、万科的良好示范效应下，民企上市公司丽珠集团日前也正式加入了“B转H”阵营，其模式几乎与前两者一样。

  经过近一月的悉心筹划后，丽珠集团“B转H”方案今日“揭开面纱”。公司拟申请将已发行的1.12亿股B股转换上市地，以介绍方式到香港联交所主板上市及挂牌交易。

  谈及此次“B转H”初衷，丽珠集团主要强调了两大因素。一是B股交易不活跃：尽管公司B股发行量达到A股发行量的60.96%，但B股交易一直处于极度不活跃状态，其成交额、成交量、换手率等指标远低于公司A股数据。另一方面，在丽珠集团看来，本次方案成功实施后，公司股票实现在香港上市流通，有利于提升公司的国际形象和品牌知名度；同时，境外资本市场可为公司提供更加广阔的融资平台和价值实现平台，有利于公司参与境外资本运作，完成高效便捷的融资，实施境内外的业务拓展和资源整合。

  丽珠集团目前已发行B股总数为11199.34万股（占总股本37.87%），扣除控股股东健康元全资子公司天诚实业所持5066.01万股B股后，B股公众持股数为6133.33万股。

  而为充分保护B股股东合法权益，丽珠集团也安排了第三方向全体B股股东提供了现金选择权，行权价格为29.72港元/股，较公司B股股票停牌前一交易日（1月4日）收盘价（28.30港元/股）溢价5%，而这一溢价幅度也与中集集团、万科“B转H”方案完全一致。不过，公司股东天诚实业、高瓴基金和SUNPL现已承诺放弃行使现金选择权且在丽珠集团董事会方案公布至现金选择权实施完成前不购买或出售其持有的上市公司股份（包括A、B股）。

  值得一提的是，在丽珠集团本次“B转H”方案中，再次出现了高瓴资本的“身影”，其与国信（香港）资管作为提供现金选择权的第三方，已承诺提供合计12亿港元的行权资金。而在此前万科的“B转H”方案中，高瓴资本也充当了“同一角色”。