证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2013-004

  中国远洋控股股份有限公司

  关于所属公司发行美元债券进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司所属公司中远太平洋有限公司全资子公司COSCO Pacific Finance (2013) Company Limited (以下简称“发行人”)发行300,000,000美元有担保的美元债券(以下简称“本次发行”)，由中远太平洋有限公司(以下简称“担保人”)作为担保人，根据发行人、担保人、中银国际亚洲有限公司、德意志银行新加坡分行、J.P. Morgan Securities plc与瑞士银行香港分行于2013年1月24日订立的认购协议已完成发行，预期已发行的美元债券获准于2013年2月1日或前后在香港联合交易所有限公司上市及买卖(股份代号为5900)。

  本次发行的具体条款如下：

  发行人：COSCO Pacific Finance (2013) Company Limited

  担保人：中远太平洋有限公司

  发行金额：300,000,000美元

  利率：4.375%

  到期：2023年

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二O一三年一月三十一日