黄山永新股份有限公司
2012年年度报告摘要
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2013-008
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
一、概述
2012年是公司发展历程中的又一里程碑——成立20周年。尽管这一年，全球经济不断下行，欧债危机持续反复，新兴经济体和发展中国家增速普遍回落，国内经济亦步亦趋。在董事会的领导下，公司上下群策群力，克难攻坚，全年实现营业收入152,101.32万元，同比增长0.52%，归属于母公司所有者的净利润17,877.08万元，同比增长20.92%。
二、主营业务分析
1、收入（单位：人民币元）
■
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料
□ 适用 √ 不适用
2、成本
行业分类（单位：人民币元）
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产品分类（单位：人民币元）
■
说明
公司主要供应商情况
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公司前5名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
3、费用（单位：人民币元）
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4、研发支出
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公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。
5、现金流（单位：人民币元）
■
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入较2011年增长208.78%，主要系报告期内处置资产所致；筹资活动现金流入较2011年增长1063.13%，主要系报告期内股票期权行权和非公开发行人民币普通股A股所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：人民币元
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：人民币元
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2、负债项目重大变动情况
单位：人民币元
■
3、以公允价值计量的资产和负债
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
经过20年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了行业内的佼佼者、领头羊，拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有强大的自主创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
无。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
无。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况（单位：人民币万元）
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（2）募集资金承诺项目情况（单位：人民币万元）
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（3）募集资金变更项目情况
□适用 √ 不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）全资子公司——河北永新包装有限公司
河北永新包装有限公司注册资本6,000万元人民币，主要从事包装装潢印刷；研制、开发、生产、销售彩印复合包装材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司住所：河北省鹿泉高新区昌盛大街65号。
经审计，截止2012年12月31日，河北永新总资产21,797.49万元，总负债5,356.72万元，净资产16,440.76万元；实现营业收入12,897.96万元，同比下降17.91%；净利润704.01万元，同比下降19.22%。
（2）控股子公司——广州永新包装有限公司
广州永新包装有限公司为外商投资企业，注册资本6,000万元人民币，主要生产经营塑料彩印复合软包装材料，农膜新技术及新产品，工程塑料等。公司持有该公司66%的股权。公司住所：广东从化经济开发区高湖路8号。
经审计，截止2012年12月31日，广州永新总资产17,677.95万元，总负债10,589.99万元，净资产7,087.96万元；实现营业收入14,738.48万元，同比增长21.22%；净利润438.15万元，同比增长2985.00%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
黄山永新股份有限公司
董事长：江继忠
二〇一三年一月三十日
| 股票简称 | 永新股份 | 股票代码 | 002014 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 方 洲 | 唐永亮 | ||
| 电话 | 0559-3517878 | 0559-3514242 | ||
| 传真 | 0559-3516357 | 0559-3516357 | ||
| 电子信箱 | 7878@novel.com.cn | zqtz@novel.com.cn | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 1,521,013,203.61 | 1,513,086,127.13 | 0.52% | 1,276,392,235.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 178,770,833.38 | 147,844,170.70 | 20.92% | 121,235,153.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 160,412,316.16 | 135,277,443.78 | 18.58% | 109,742,809.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 185,638,196.39 | 197,379,903.87 | -5.95% | 125,460,797.08 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.54 | 11.11% | 0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 0.53 | 13.21% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.77% | 18.99% | -2.22% | 17.29% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 1,831,582,485.74 | 1,313,739,661.93 | 39.42% | 1,103,938,640.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,390,251,520.22 | 843,479,118.84 | 64.82% | 750,866,063.38 |
| 报告期股东总数 | 15,152 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 15,866 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄山永佳(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 28.3% | 92,197,695 | 0 | ||
| 美佳粉末涂料有限公司 | 境外法人 | 4.53% | 14,748,552 | 0 | ||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.46% | 14,539,053 | 0 | ||
| 大永真空科技股份有限公司 | 境外法人 | 3.99% | 12,995,240 | 0 | ||
| 永邦中国投资有限公司 | 境外法人 | 3.54% | 11,537,805 | 0 | ||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.37% | 10,973,375 | 0 | ||
| 全国社保基金五零三组合 | 境内非国有法人 | 3.03% | 9,870,000 | 9,870,000 | ||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.4% | 7,823,393 | 7,823,393 | ||
| 重庆中新融泽投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.05% | 6,675,000 | 6,675,000 | ||
| 全国社保基金五零二组合 | 境内非国有法人 | 1.82% | 5,925,000 | 5,925,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减情况 （%） |
| 彩印包装材料 | 1,403,742,898.62 | 1,415,549,845.34 | -0.83 |
| 镀铝包装材料 | 27,439,019.92 | 38,685,768.39 | -29.07 |
| 塑料软包装薄膜 | 55,057,190.81 | 29,434,798.56 | 87.05 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 373,930,595.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 24.58 |
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 橡胶和塑料制品业 | 1,173,736,959.97 | 100 | 1,201,703,389.93 | 100 | -2.33 | |
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 彩印复合包装材料 | 1,092,060,178.69 | 93.04 | 1,139,771,341.30 | 94.85 | -4.19 | |
| 真空镀铝包装材料 | 27,279,525.48 | 2.32 | 36,393,392.62 | 3.03 | -25.04 | |
| 塑料软包装薄膜 | 54,397,255.80 | 4.63 | 25,538,656.01 | 2.13 | 113 | |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 307,241,528.47 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 29.00 |
| 项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增减（%） | 2010年度 |
| 销售费用 | 64,741,143.93 | 68,067,204.99 | -4.89 | 55,652,731.77 |
| 管理费用 | 76,870,052.30 | 66,431,389.13 | 15.71 | 62,175,007.51 |
| 财务费用 | -3,374,625.17 | 67,676.07 | -5086.44 | 259,484.77 |
| 项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 研发费用投入金额（万元） | 6,511.53 | 5,771.04 | 4,582.56 |
| 营业收入（万元） | 152,101.52 | 151,308.61 | 127,639.22 |
| 占营业收入比重（%） | 4.28 | 3.81 | 3.59 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 1,526,291,519.26 | 1,431,281,743.48 | 6.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,340,653,322.87 | 1,233,901,839.61 | 8.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,638,196.39 | 197,379,903.87 | -5.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,355,934.43 | 9,507,098.24 | 208.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,621,543.83 | 147,577,391.40 | -3.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,265,609.40 | -138,070,293.16 | -17.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,907,328.00 | 36,359,434.18 | 1,063.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,760,141.51 | 57,464,194.26 | 61.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 330,147,186.49 | -21,104,760.08 | 1,664.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 400,951,174.53 | 37,228,854.33 | 976.99 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 橡胶和塑料制品业 | 1,486,239,109.35 | 1,173,736,959.97 | 21.03 | 0.17 | -2.33 | 2.03 |
| 分产品 | ||||||
| 彩印复合包装材料 | 1,403,742,898.62 | 1,092,060,178.69 | 22.2 | -0.83 | -4.19 | 2.72 |
| 真空镀铝包装材料 | 27,439,019.92 | 27,279,525.48 | 0.58 | -29.07 | -25.04 | -5.35 |
| 塑料软包装薄膜 | 55,057,190.81 | 54,397,255.80 | 1.20 | 87.02 | 112.96 | -12.03 |
| 分地区 | ||||||
| 上海区 | 324,698,224.17 | 234,451,385.79 | 27.79 | 1.24 | -0.26 | 1.08 |
| 北京区 | 392,623,825.34 | 328,053,310.09 | 16.45 | -4.22 | -6.46 | 2.01 |
| 南方区 | 399,167,862.91 | 322,659,563.49 | 19.17 | -8.41 | -11.33 | 2.67 |
| 中原区 | 300,561,836.67 | 237,689,588.09 | 20.92 | 28.14 | 25.25 | 1.82 |
| 国际市场 | 69,187,360.26 | 50,883,112.51 | 26.46 | -16.28 | -18.25 | 1.78 |
| 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 739,996,667.74 | 40.40 | 339,045,493.21 | 25.81 | 14.59 | 非公开发行股份所致 |
| 应收账款 | 229,818,550.02 | 12.55 | 190,540,435.71 | 14.50 | -1.95 | |
| 存货 | 231,353,025.81 | 12.63 | 210,414,738.83 | 16.02 | -3.39 | |
| 固定资产 | 436,915,051.36 | 23.85 | 385,606,449.91 | 29.35 | -5.50 | |
| 在建工程 | 39,889,640.29 | 2.18 | 42,256,327.29 | 3.22 | -1.04 | |
| 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 短期借款 | - | - | 31,826,439.26 | 2.42 | -2.42 | 广州永新借款本期已归还 |
| 募集资金总额 | 41,500 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,006.69 |
| 已累计投入募集资金总额 | 7,006.69 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 报告期内，公司实际募集资金41,500.00万元，均投向募集资金承诺项目，截止2012年12月31日，累计投入7,006.69万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目 | 否 | 26,000 | 26,000 | 2,885.6 | 2,885.6 | 11.1% | 2014-01-31 | 0 | 否 | |
| 2、年产10,000吨新型高阻隔包装材料技改项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 882.91 | 882.91 | 11.04% | 2013-08-31 | 0 | 否 | |
| 3、年产3,500吨异型注塑包装材料项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 1,471.13 | 1,471.13 | 29.42% | 2013-07-31 | 0 | 否 | |
| 4、年产12,000吨多功能包装新材料项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 1,767.05 | 1,767.05 | 70.68% | 2012-10-31 | -29.7 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 41,500 | 41,500 | 7,006.69 | 7,006.69 | -- | -- | -29.7 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产12,000吨多功能包装新材料项目主体设备于2012年10月投入使用，该项目投产初期处于试车磨合期，其中较多的新产品小试、中试等因素影响尚未正式进入达产期，项目效益尚未体现；同时，由于项目投产初期生产规模较小，原计划项目铺底流动资金650万尚未投入，造成年末项目投资进度为70.68%，公司预计随项目后期产量增加逐步增加铺底流动资金投入。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 依据华普天健会计师事务所（北京）有限公司2012年7月26日出具的会审字[2012]1908号《关于黄山永新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司截止2012年6月30日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目的建设，实际投资额为3,278.54万元。截止2012年12月31日，公司上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。公司于2012年7月27日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》并进行了公告，公告编号分别为2012-031号、2012-032号。另外，独立董事与保荐机构也就此事项分别发表了意见。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||