证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2013-002

  山东得利斯食品股份有限公司

  2012年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2012年是国家转变经济发展方式的重要一年，我国实现了国内生产总值和城乡居民人均收入大幅提升，农业现代化和社会主义新农村建设成效显著。跟随经济的发展，肉制品行业规模和整体水平也逐步扩大和提升。

一年来，公司在董事会的正确领导下，通过全体员工的共同努力，上下积极应对严峻市场形势带来的困难与挑战，凝心聚力，攻坚克难，按照年初制定的工作计划展开了各项工作，取得了阶段性成果，整体经营运行状况良好。

市场方面：

公司贯彻并改进“以经销商为主，办事处服务为辅”的营销模式，经销商队伍不断壮大，整体素质快速提升；积极拓展新市场，先后与百胜餐饮集团、上海福喜食品、香港大众烧猪食品、香港强记食品、烟台喜旺食品等建立了业务合作关系；帕珞斯高端市场建设有所突破，搭建起基本销售网络及销售渠道，在全国重点区域进行了有力推广；]根据市场变化推出了Live版新产品，主打“新鲜”、“营养”等亮点，市场销量反应良好；积极推进建设“百城万店”与“店中店”工程，加强与大型商超合作，扩大营业网点密度，新增中心展示店3家，专卖店500家；应邀参加了第87届福州糖酒会、第八届中国食品博览会等大型展会等，并与部分商家达成了合作意向，推进了新产品在全国范围内的推广。

生产方面：

2012年，在全公司范围内贯彻实施“节约工程、品质工程、创新工程”三大工程，获得了良好收效。坚持“品质高于一切”的经营理念，贯彻于生产实践中，在生产环节、节能减排、人力整合、非生产性费用控制以及合理供应链设计方面实现重大突破。生产部门考核趋于完善，产品成品率有所提升；加大产品抽查和检测力度，严控不合格产品流向市场；不断改善和管理，加大内控执行力度，生猪屠宰管理得到进一步强化，实现了增收节流，头猪费用稳步降低；狠抓产品检验检疫关；节能降耗和设备、设施的维护与保养得到了有效的贯彻，杜绝了浪费现象；公司产品质量得到有效管控，产品品质得到提升；新产品开发成果显著；以“6S”为内容的精益化管理得到贯彻。

管理方面：

人才成长体系计划得到逐步落实，为公司的发展提供了有力人才贮备。继续推行“雄鹰计划”，重点培养优秀技术工人、营销人才，给人才成长提供锻炼机会；“事业单元”管理模式运用于企业实际管理当中，将企业中那些集生产、会计、经营于一体的业务单元，转变为能自主管理的“事业单元”，以划小核算单位，放权经营，实现了薪酬主要与效益挂钩，激发了广大干部职工的积极性，提升了整体管理水平；内控体系得到完善和提升，形成了符合公司实际情况和发展的内控体系，信息化程度得到快速提升，财务管控体系、财务预算执行体系在成本控制和风险管控等方面发挥充分作用。

募集资金项目：

截止2012年中旬，公司所有募投项目都竣工投产，各项目都按既定项目规划顺利启动和运行，拓宽了公司营销网络，增加了公司销售收入，为公司的发展提供了发展后劲。

二、未来展望、发展思路和措施

1、行业竞争格局和发展趋势

中国的肉类工业经过几十年的蓬勃发展，取得了举世瞩目的成就。中国成为世界肉类生产增长最快的国家，从1990年开始成为世界最大的肉类生产和消费大国，不仅满足国内需要，而且对世界肉类工业做出巨大贡献。

目前发达国家每年人均消费肉类产品89公斤，一些发达国家甚至达到年人均127公斤，而且仍然保持快速增长。我国是世界上最大的养猪和肉类产品生产大国，也是一个人口大国，由于消费水平的限制，肉类产品人均消费只有发达国家的十分之一，因此，国内肉食品具有很大的市场潜力。

根据《中国肉类工艺“十二五”发展规划》，到2015年我国肉类总产量达到8500 万吨，人均肉类占有量达到61公斤，其中，猪肉产量将达到5360万吨。按2015年全国屠宰量30000万头计算，肉制品消费量复合增长率为18.2%，低温肉制品增速要高于高温肉制品，在稳步发展猪肉生产的同时，加快发展禽肉和牛羊肉生产，使产品结构更加合理。《农产品冷链物流发展规划》和《产业结构指导目录》指出，预计到2015年，深加工肉制品和包装肉占全国肉类总产量达到17.5%，中低温肉制品占比达到10%左右；在调理食品方面，起步晚，发展快，发展空间大，方便调理食品每年增长30％。

目前，我们冷加工及冷链物流设施不足，数据显示，白条肉、热鲜肉仍占全部生肉上市量的60%左右，冷鲜肉和小包装分割肉各自近占10%，肉制品产量占肉类总产量的15%，与发达国肉类冷链流通率100%、肉制品占肉类总产量比重50%的水平相比差距很大，不能适应城乡居民肉食消费结构升级的要求。目前发展中国家生鲜小包装产品每年增长高达25%以上。2012年2月24日，工信部发布《肉类工业十二五发展规划》，在优化产品结构方面，提出积极发展冷鲜肉加工，将建立冷链物流配送体系为十二五期间的主要任务和重点工作之一；同时，冷链物流配送体系成为区域布局的重点工作，以达到肉类冷链流通率30%以上的目标。继续扩大冷鲜肉、小包装分割肉和肉制品的生产比量，加快改变白条肉、热鲜肉为主的供给结构，是我国肉类工业面临的主要任务之一。

此外，食品安全也成为了行业的重要课题，对企业的生存和发展提出了更高的要求。2012年6月23日，国务院专门下发了《国务院关于加强食品安全工作的决定》，要求加强对食品安全的监管力度，将食品安全纳入地方政绩考核。

中国目前肉制品行业的总体态势是产业结构进一步优化、肉类的产品结构进一步调整、品牌效应进一步增加、投入产出比和利润总额逐步上升。我国肉类加工业正在进入一个新的稳定成长期，完成由传统成熟行业向现代朝阳行业的战略性结构调整的重要阶段。

2、公司发展战略：

我国是一个农业大国，农业、农村、农民历来是党和国家十分关注的首要问题。最近两年，中央经济工作会议、农村工作会议、十二五规划都将提高农业发展水平、推进农业产业化、加强关注食品质量安全等议题提上重要日程。在刚刚结束的党的十八大上，执政党提出了在2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，全面实现小康社会。这一目标的提出，给中国肉制品行业的大发展提供了前所未有的机遇。国家产业政策鼓励一体化、规模化经营，竞争手段和市场的供给水平在竞争中快速升级。农业部此前已经出台相关文件，积极支持农业产业化，扶持年销售收入超过100亿元的重点行业领军企业，重点做大做强龙头企业。企业结构调整的步伐不断加大，行业将进一步向机械化屠宰、加工与冷藏相结合、深度加工和综合开发利用的方向发展。

十二五期间，我国将实施肉类加工品牌化战略。根据我国不同区域的消费需求和对外出口的需要，按照“变大为小、变粗为精、变生为熟、变裸品为包装品、变废为宝、变害为利”的原则，大力发展肉类精深加工、优化产品结构，创建知名品牌。通过实施品牌化战略，加快推进肉类产品分类分级和优质优价，逐步解决产品同质化、单一化和低水平恶性竞争问题。企业之间以名牌产品为龙头，以优势企业为依托的联合、兼并、收购、控股、参股等的重组将越来越多，逐渐培育出一大批市场竞争能力强、经济效益好的大型企业集团。今后几年，中国肉类加工行业市场变化加大，将给龙头企业提供较大的整合、发展空间，肉类产业的龙头企业将通过收购、兼并、重组、新建等模式加快发展，行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高。行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。

公司作为全国151家农业产业化重点龙头企业，主营与农业密切相关的生猪生产加工，属国家重点扶持产业，在税收、信贷、财政、融资、出口等方面享受一系列优惠政策。二十年来公司一直致力于推广低温肉制品科学消费理念，引领营养健康饮食潮流，始终处在行业先行者的位置。根据国家统计局中国行业信息发布中心统计，“得利斯”牌低温肉制品1996-1998年、2000-2011年均名列全国同类产品销量第一名。本公司将继续发挥在冷却肉、低温肉制品、发酵肉制品领域的巨大优势，以该三种产品为龙头，不断扩大加工规模和市场布局，为消费者奉献更多的精美营养、代表发达国家消费水平的营养肉食，不断提升公司在肉制品领域的影响力和知名度。

公司将秉承“制欲感恩”企业文化，坚持“品质高于一切”的发展思路，遵循“增强国人体魄、提高民族素质”的企业宗旨，以中国驰名商标—“得利斯”品牌为依托，以中国名牌产品—得利斯冷却肉和低温肉制品以及高端发酵产品为支柱，从横向和纵向两个层次建设和发展大食品和大农业产业体系，尽快实现“百亿企业、百年品牌”的企业目标。

横向扩大肉类加工产业规模，继续推广冷却肉消费理念，加大技术投入开发中西式低温肉制品和传统肉制品，全力发展高端肉制品项目使之成为公司发展的新增长点，加强经销商力量，改革和创新营销模式，扩大龙头产品的市场占有率，建设大食品产业格局；纵向完善产业链条，通过各种发展方式逐步建立和完善产业链条，建设大农业产业体系，打造农业产业化典范企业。

进一步增强公司的竞争优势和综合竞争力，实现健康、高效、快速扩张，使公司成为行业内具有更大影响力的高档肉食专营龙头企业，起到农业龙头企业上市公司更大的带动作用，为股东和社会创造更大的价值。

3、经营计划：

2013年是公司发展的重要一年，是公司实现快速发展，建设覆盖全国的大营销格局，由区域影响力品牌向全国影响力品牌挺进，打造优秀上市公司的攻坚年。2013年公司继续坚持“品质高于一切”的经营原则，建设“品质得利斯、品牌得利斯、幸福得利斯”，实现2013年的大突破。2013年最大的任务就是吉林公司扭亏为盈，上下一心，团结奋斗，打一个漂亮的翻身仗，彻底扭转自2009年建成以来的被动局面；北京、西安公司和驻地高新项目都要实现重大突破，实现快速提升。

2013年的整体经营目标：冷却肉产量实现增加2万吨，低温肉制品及其他食品增加0.5万吨；销售收入实现增加10-20%，市场份额进一步扩大；生产成本（单位成本）降低1-5%；增加研发投入30-50%，研发具有市场竞争力的单品10个以上；市场网点增加30%，其中增加专卖店1000家，增加中型以上经销商30家。（上述经营目标不代表公司对2013年的盈利预测，能否实现取决于外部整体经营环境、市场状况变化、经营团队执行能力等多种因素，存在较大不确定性。)

为实现上述目标主要在以下方面工作加强力度：

市场建设方面：

当前公司产品已经涵盖多个系列各个档次，形成了完整的产品系列，重点工作就是突破销售。一要充实销售力量，成立营销总公司，理顺营销体系，调集精兵强将上市场，完善市场布局，二要对待不同种类、不同层次的产品细分市场、区别对待。三要创新销售模式，在去年实施依靠经销商开拓市场模式基础上，继续推行借助社会力量、建设强势终端模式来推动快速发展。

管理方面：

1、管理定型。2013年设立企管部门，用理论与实践相结合的方式，将当前的管理定型，创造出得利斯独具特色的管理模式，提升管理水平。

2、细化内控管理。各个公司全面细化内控管理，将内控管理覆盖预算、采购、成本费用控制、加工、库存、销售、资金、资产、投资、质量、后勤服务等各个环节。

3、加强对干部的管理。对主管以下的干部民选一次；对经理评价一次；对高管及总经理述职一次；建立完善干部学习考核机制，督促领导干部自主学习，提高自我修养；对管理干部测评并打分，确定5%人员降级的规定，实现能上能下、能进能出，进一步优化人才队伍，保持人才队伍创造力和生命力。

4、继续深入实施人才工程。按照计划要求，做好人员选拔工作，明确选拔标准，通过选拔、推荐、自荐、外派学习培训等各种方式，初步建立一支规模在200人左右的后备人才队伍；其次建立完善人才培养和锻炼机制，细化制定后备人才培养与考核办法，深入实施后备人才开发工作；鼓励后勤人才到生产、市场一线去锻炼成长；要积极建立人才对外招聘通道。

5、完善管理和技术两条人才成长通道。要重视技术人才，继续开展内部职称评聘并作为一项制度固化并坚持下去；要把营销人才向管理和营销能手两方面培养。

生产及研发：

得利斯产品定位是“品质高于一切”，品牌所追求的是“增强国人体魄，提高民族素质”要深化这一思想认识，在生产一线，要以得利斯品质高于一切的品牌内涵来要求自己、对待产品，严把产品质量关，坚决杜绝弄虚造假、以次充好，用真正高品质的产品奉献消费者，赢得社会尊重。推行全面质量管理，完善质量体系，保证体系在生产过程中的有效运行；抓人员管理、抓现场管理、抓成本控制、抓节能降耗、抓工作效率、抓产品研发、抓设备管理、抓安全生产。

资金需求：

公司目前利用上市募集资金投建项目刚刚建设完毕，公司资金情况良好，能够满足各项工作计划的顺利开展。如果未来有较大的资金需求，公司授信良好，可以通过银行贷款或者发现债券及增发股票等方式解决。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期内，新纳入合并范围的子公司情况如下：

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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

股票简称	得利斯	股票代码		002330
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郑镁钢		王松
电话	0536-6339032		0536-6339137
传真	0536-6339137		0536-6339137
电子信箱	Dlszmg@163.com		Wssc007@126.com

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,974,628,498.83	1,925,279,971.14	1,925,279,971.14	2.5632%	1,436,591,754.67	1,436,591,754.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,626,573.88	46,178,336.90	45,850,486.87	6.0547%	44,293,168.96	44,293,168.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,146,553.81	33,135,991.41	32,808,141.38	37.6078%	29,294,006.78	29,294,006.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,748,259.36	58,508,137.41	58,513,248.73	94.3974%	-31,692,854.59	-31,692,854.59
基本每股收益（元/股）	0.1937	0.184	0.1827	6.0208%	0.1765	0.1765
稀释每股收益（元/股）	0.1937	0.184	0.1827	6.0208%	0.1765	0.1765
加权平均净资产收益率（%）	3.76%	3.63%	3.6%	0.16%	3.62%	3.62%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,557,127,778.62	1,532,380,409.96	1,534,117,868.30	1.4999%	1,440,654,524.98	1,440,654,524.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,276,435,427.75	1,295,653,492.77	1,297,325,642.74	-1.6103%	1,250,564,543.10	1,250,564,543.10

报告期股东总数		16,072		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,259
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	51.68%	129,720,000	129,720,000		0
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	52,640,000	52,640,000		0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.25%	5,640,000	5,640,000		0
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.47%	1,170,000	0		0
马福生	境内自然人	0.33%	838,800	0		0
邹志荣	境内自然人	0.32%	800,000	0		0
长江证券－交行－长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.29%	722,733	0		0
上海传荣建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.23%	565,000	0		0
唐衡	境内自然人	0.22%	546,934	0		0
浦琳	境内自然人	0.22%	543,472	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权，两公司属同一控制人控制。2、公司前十大限售股股东之间无任何关联关系。

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
诸城市同路热电有限公司	收购股权	3,092,987.96	1,420,838.00
得利斯（上海）食品有限公司	新设立子公司	984,287.01	-1,015,712.99