股票简称：招商证券 股票代码：600999 公告编号：临2013-010

  招商证券股份有限公司

  2012年公司债券票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]73号文核准，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。

  根据《招商证券股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券分为三个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下称“3+2年期品种”），初始发行规模为30亿元；品种二为5年期（以下称“5年期品种”），初始发行规模为20亿元，品种三为10年期（以下称“10年期品种”），初始发行规模为50亿元。3+2年期品种票面利率询价区间为3.81%-4.80%，5年期品种票面利率询价区间为4.01%-5.00%，10年期品种票面利率询价区间为4.51%-5.50%，票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

  2013年3月4日，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券3+2年期品种票面利率为4.45%，5年期品种票面利率为4.80%，10年期品种票面利率为5.15%。

  发行人将按上述票面利率于2013年3月5日面向公众投资者网上公开发行，本期债券3+2年期品种网上发行代码为“751994”，简称为“12招商01”，5年期及10年期品种不设网上发行；于2013年3月5日至2013年3月6日每日的9:00-17:00及2013年3月7日的9:00-15:00面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2013年3月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《招商证券股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：招商证券股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  2013年3月5日