证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2013—012

新疆友好（集团）股份有限公司

关于2013年度第一期非公开定向债务融资工具

发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第八次会议和2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，公告内容详见2012年11月6日和2012年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。该事项于2013年1月29日获中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注【2013】PPN22号）批准，公告内容详见2013年2月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

近期公司发行了2013年度第一期非公开定向债务融资工具，募集资金已全部到帐，发行结果如下：

定向工具名称	新疆友好（集团）股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具	定向工具简称	13友好PPN001
定向工具代码	031390071	定向工具期限	3年
计息方式	附息固定	发行日	2013年3月13日
起息日期	2013年3月15日	兑付日期	2016年3月15日
实际发行总额	5亿元	计划发行总额	5亿元
发行价格	100元/百元面值	发行利率	6.30%
初始投资人数量	3	定向投资人数量	9
主承销商	华夏银行股份有限公司

募集资金主要用于公司新设门店等固定资产装修改造、公司自建经营性物业资金需求及置换存量流动资金贷款。

特此公告

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2013年3月19日