(上接A36版)

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（3）主要子公司、参股公司分析

单位：万元

子公司	业务性质	主要产品或服务	注册 资本	总资产	净资产	营业 收入	营业 利润	净利润
福耀集团长春有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	30,000.00	96,528.13	60,905.48	138,835.65	30,790.83	23,302.70
福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	6,804.88万美元	137,039.61	79,313.14	191,004.40	25,819.45	22,242.71
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	53,514.95	142,200.25	85,528.90	125,684.55	22,516.08	21,651.59
广州福耀玻璃有限公司	生产性企业	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃	7,500万美元	107,076.87	73,782.97	115,388.62	18,261.43	17,239.76
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	5,520万美元	90,534.17	58,057.13	95,811.74	17,361.71	15,449.07
福耀玻璃（湖北）有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	4,300万美元	65,510.10	44,919.47	78,037.33	17,771.16	15,327.33

（4） 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
重庆浮法项目	800,000,000.00	99%	202,473,243.00	789,949,429.00	66,113,006.00
福耀俄罗斯项目	661,123,200.00	40%	252,774,189.00	264,900,004.00	-3,904,875.00
合计	1,461,123,200.00	/	455,247,432.00	1,054,849,433.00	/

(1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

(2)本报告期福耀俄罗斯项目尚处于筹建期，项目收益系报告期开办费支出。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

（1）行业发展趋势

2000年我国汽车产量为206.91万辆，仅占全球产量的3.54%，规模较小；经过7个年头的高速发展，2007年我国汽车产量达888.25万辆，占全球产量的12.12%，连续两年排名全球汽车产量第三；

2008年受经济危机的影响，我国当年汽车产量为929.92万辆，比上年仅增长4.7%，占全球产量的13.19%，增长率比上年下降了17.30个百分点，出现多年未见的个位数低增长；

2009年受我国出台的《汽车工业振兴规划》的积极作用，汽车产量首次突破1000万辆大关，达到1379.10万辆，比上年增长48.3%，占全球产量的22.35%，首次成为全球排名第一的汽车生产大国；

2010年我国汽车工业延续2009年高速增长的势头，汽车产量为1826.47万辆，比上年增长32.44%，占全球产量的23.53 %，再次成为全球排名第一的汽车生产大国；

2011年受到国家宏观调控、小排量车购置税减免、汽车下乡等汽车消费鼓励政策退出及北京等部分城市汽车限购等各方面因素的影响，我国汽车产量为1,841.89万辆，比上年仅增长了0.84%，占全球产量的23.01 %；

2012年我国汽车产量为1927.18万辆，比上年增长4.6%，占全球产量的22.90 %，虽然产量再创历史新高，连续四年蝉联世界第一，但我国汽车工业增速进入缓慢增长阶段。

受高油价、大城市拥堵限购、经济结构调整、GDP增速放缓等影响，且我国汽车工业产量基数已较大，占全球汽车产量近四分之一，因此预计我国汽车工业增速将进入缓慢但相对稳定，与GDP增速相匹配的增长阶段，从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间。国际汽车市场经过经济危机衰退后已逐步在恢复，而从多年来的国际汽车增速看，全球汽车工业年平均增速平均在3.5%左右相对稳定，但以金砖四国为首的发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。

因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

注：以上汽车产量数据来源于中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。

（2）行业竞争格局

与国内竞争对手相比，公司汽车玻璃的同步开发能力较强，新车型同步开发的份额占据绝对优势地位，未来公司将继续在新车型的同步开发中占据先机。同时公司在品牌、研发、布局、质量、服务、技术、管理上的竞争优势将保持对已有车型稳固的供应地位，国内竞争优势明显。

在国际汽车玻璃市场，公司已取得世界八大汽车厂商的认证，在全球主要汽车产销区域已建立了4个设计中心，与各汽车厂开展同步设计、良性互动，同时在美国和德国具备附件后续集成加工能力的物流中心已基本建立，凭借公司专注于汽车玻璃业务专业化精神和毅力，进一步打造和发挥好公司的综合竞争力，利用产品性价比优势和优质的服务态度，在激烈竞争的国际市场中，逐步扩大国际市场份额。

2、 公司发展战略

公司发展战略:

坚持以汽车玻璃为主业，在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的汽车玻璃企业。

为此公司的规划为：

1）坚持"质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一"的经营宗旨。

2）为汽车工业制造一片高质量的玻璃，当好汽车工业配角。

3）抓好品牌建设，将"福耀"打造成一个代表中国玻璃工业的国际品牌。

4）坚持研发创新，提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力。

5）加强国际物流配送能力建设。

6）建设一支具国际管理能力和国际营商能力的人员队伍。

公司的机遇：

1）十二五规划实施，我国经济机构将更合理、地区差异将变窄、贫富差距将缩小、消费能力能力将提升，经济将更健康平稳发展，这将给公司发展带来新的机遇。

2)我国汽车工业进入全球第一生产大国，将给中国汽车玻璃行业带来坚实的发展基础。

3）我国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展。

4）国民经济中长期稳定向好，我国居民收入将增加，从而推动内需，带来汽车玻璃需求的长期稳定增长。

5）目前汽车保有率与世界平均水平相比仍有较大差距，汽车发展的空间较大，汽车玻璃的增长需求将长期存在且市场广阔。

6）国家公路网不断完善和公路等级的不断提升将促进汽车需求的增加和车辆的使用率，也将最终增加对汽车玻璃的需求。

7）公司柔性制造带来的成本优势，以及国际汽车厂商推动汽车零部件的全球采购给公司带来机遇。

8）新兴经济国家的经济发展和汽车工业快速发展，将给公司在海外投资设厂输出技术提供就地服务创造条件。

公司的挑战：

1）全球经济复苏乏力、发达国家的就业压力、及行业工会势力促成国际贸易保护主义的抬头，将给公司国际发展带来挑战。

2）国内汽车工业增速放缓，同行竞争将更加剧烈，保持并发展国内高份额的市场占有，具有一定的挑战。

3）公司各方面的能力不断提升，但与发展历史相对悠久的国际同行同台竞技，在研发技术、质量控制、国际物流、售后服务、管理能力、商务能力等方面具有挑战。

4）国内外经济环境更加复杂，对公司的预期判断能力、应变应对能力、管理驾驭能力具有挑战。

5）海外投资设厂，与所在国的文化融合、习俗融合、管理融合具有挑战。

3、 经营计划

2013年度公司将围绕"高效、廉洁"开展各项工作，计划实现新年度营业收入1,095,681.49万元，计划成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）控制在81.86%以内。

2013年全球经济复苏依然乏力，国内经济增速将继续放缓，汽车产销仍将处在相对稳定的低位增长阶段，人民币对外币的升值趋势将延续，各类成本上涨压力加大、市场竞争将进一步加剧，公司将：

1）加强人力资源建设，锻造高效廉洁的管理团队，提升整体管理水平及效率；

2）坚持以营销为龙头，加大市场拓展力度，保证销售目标实现；

3）以研发创新为推动，继续加大研发投入，增强核心竞争力；

4）以标准建设为基础，提升工艺及设备能力，保证产品质量稳定性；

5）抓好郑州和俄罗斯汽车玻璃项目，加强项目质量、进度、成本管理，尽快产生项目效益；

6）全面落实公司内控手册，防范各种经营风险，促进公司战略发展。

4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为完成2013年度的经营计划和工作目标，公司预计2013年全年的资金需求为128.50亿元人民币，其中经营性支出94.70亿元，资本支出23.80亿元，派发现金红利支出10.00亿元，除资本支出中的6.5亿元计划通过贷款或发债等债务融资方式解决，其余的资金需求由销售货款回笼解决。2013年公司将进一步集团化资金集约管理，加强资金计划管理、严格控制各项支出，降低资金占用，加快货款回笼，优化资产结构，充分利用各种金融工具，降低资金使用成本，保持公司稳健发展。

5、 可能面对的风险

（1）、行业政策风险

2010年12月财政部和国家税务总局联合发布通知,对1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的优惠政策于2010年12月31日到期后停止执行、恢复按10%的税率征收；财政部自2009年3月1日起开始实施"汽车下乡"的财政补贴政策于2010年12月31日执行到期；2010年12月23日北京市出台了《北京市小客车数量调控暂行规定》及《实施细则》，提出对小客车实施数量限购和配额管理制度；上海、广州等地也出台汽车牌照上牌收费制度，增加汽车使用成本，上述政策的陆续出台将给汽车行业带来一定压力，如果国家关于汽车行业发展的政策导向及具体政策措施发生变化，将使公司的经营环境发生相应改变，存在一定的政策风险。为此公司将加大营销力度，国内市场并重，注重OEM开拓同时强化售后维修市场，减低行业政策的不利影响。

（2）、市场竞争风险

公司主要竞争对手为国际上大型汽车玻璃制造商，主要为日本的旭硝子、板硝子，英国的皮尔金顿和法国的圣戈班等。公司目前已经为国际八大汽车厂商提供OEM配套业务，充分参与到国际、国内的市场竞争中，但国际上具有上百年历史的大型汽车玻璃制造商的经验、技术、研发能力和质量控制能力等，将对公司的国际竞争力产生一定的压力。未来随着国际经济的波动及国内汽车行业增速放缓，市场竞争将更加剧。为此公司不断加大研发投入、提升自主创新能力，建立了与国际接轨的质量管理体系、不断提升产品品质，在全球主要设立设计中心、加强与汽车厂商同步设计，细化各业务模块营销、强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求。

（3）、成本波动风险

公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气及重油等燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、国际原油及燃气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通涨压力、人工成本的不断上涨，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司利用集团化大批量采购优势、加强主要材料供应商长期战略协作关系、签定定期合同、抓住窗口期采购、加大寻源集合竞标、材料替代开发等措施稳定采购成本，优化材料规格、提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、减低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。

（4）、汇率波动风险

我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度，虽然国际贸易的不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但人民币汇率仍然承受着来自发达国家和发展中国家的不同程度的升值压力。自2005年汇改以来人民币已升值了近30%，目前呈现双边震荡态势。伴随世界经济复苏的不稳定性和不确定性、中东局势的动荡、部分热点地区的紧张升级，以及各国的货币宽松举措，将带来汇率波动，公司外销业务已占三分之一以上，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。公司将通过优化出口结算币种以及运用汇率衍生金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理，将风险控制在可控范围内。

（5）、货款回笼风险

美国经济危机和欧债危机对实体经济的后续影响仍在，经济的不确定性将增高企业的运行成本，需求的疲弱将影响企业的订单，危机使实体经济的流动性受到影响，企业的运营风险在加大；同时由于国内的宏观调控、经济结构调整和转型的压力，我国汽车工业增速放缓，企业间的竞争将加剧，且我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合；因此公司的货款回笼将出现一定的风险。为此公司加强客户的信用调查、对不同的客户设定不同的信用控制方案，加强对客户动态跟踪、适时监控货款回笼，对货款投保信用保险、降低货款回笼风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

于2011年，广州福耀独资组建佛山福耀，注册资本1,000万元人民币。于2012年2月26日，佛山福耀注册资本全部到位，业经广州市红日会计师事务所有限公司验证并出具广红会验字[2012]第033号验资报告。

于2012年，本公司与福耀长春合资组建福耀沈阳，注册资本10,000万元人民币(其中：本公司出资7,500万元人民币，占注册资本的75%，福耀长春出资2,500万元人民币，占注册资本的25%)。于2012年6月26日，本公司与福耀长春已分别出资3,375万元人民币及1,125万元人民币，业经辽宁银泰会计师事务所有限责任公司验证并出具辽银泰所验字(2012)第159号验资报告。

于2012年，重庆浮法与溆浦硅业化工有限公司(以下简称"溆浦硅业")合资组建溆浦福耀，注册资本1,500万元人民币(其中：重庆浮法出资765万元人民币，占注册资本的51%，溆浦硅业出资735万元人民币，占注册资本的49%)。根据溆浦福耀的公司章程，重庆浮法取得该公司的控制权，因此将其列为子公司并纳入合并报表范围。于2012年6月15日，重庆浮法与溆浦硅业已分别出资382.50万元人民币及367.50万元人民币，业经天健会计师事务所有限公司验证并出具天健渝验[2012]8号验资报告。溆浦福耀已于2012年7月5日获取营业执照。

于2012年，本公司决议将淼鑫投资予以解散、清算，于2012年10月26日，淼鑫投资完成注销登记。

于2012年，本公司决议将福辉贸易予以解散、清算，于2012年11月2日，福辉贸易完成注销登记。

于2012年11月，本公司与工程玻璃合资组建福州浮法，注册资本70,000万元人民币(其中：本公司出资56,000万元人民币，占注册资本的80%，工程玻璃出资14,000万元人民币，占注册资本的20%)。于2012年11月27日，本公司与工程玻璃分别出资11,200万元人民币及2,800万元人民币，业经福建华兴有限责任会计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所(2012)验字F-008号验资报告。

于2012年，重庆配套独资组建成都绿榕，注册资本2,500万元人民币。于2012年12月19日，成都绿榕注册资本全部到位，业经四川天润会计师事务所有限责任公司验证并出具川天润会验字[2012]第1266号验资报告。

4.4普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2012年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：曹德旺

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2013年3月16日