江苏联环药业股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）经营成果

2012年度，公司实现营业收入3.25亿元，同比增长0.35%；实现营业利润3353.52万元，同比增长14.06%；实现归属于母公司所有者的净利润2865.62万元，同比增长16.93%，公司经营业绩持续增长，经营效益有了较大的提升。

2012年，国内医药产业继续增长，但受宏观经济形势和国内医药市场饱和的影响增速回落。据国家发改委网站公布的数据，1至11月，医药产业累计完成产值16378亿元，同比增长21.3%。其中，化学药品原药2985亿元，同比增长15.8%；化学药品制剂4552亿元，同比增长24.3%。另据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所预测，2012年全年医药工业总产值将达18848亿元，同比增长20%；全年利润总额1852亿元，同比增长18.5%，分别比上年度降低8.8和4.7个百分点。

面对国内医药市场的诸多有利与不利因素的综合影响，公司主要采取了以下措施保持业绩的增长和效益的提升。

扩大市场，提升销量

（1）精心制订销售规划，有效实现过程控制。2012年初，公司销售部在认真总结上年度销售工作，全面分析市场形势的基础上，制订了详实的销售规划，确定了年度销售目标，分解落实到各大区、省区，围绕目标的实现提出了具体的指导意见和落实措施。同时，利用每月区域经理会议，对照销售计划的进度要求，对各区域的销售额、回笼额、重点产品销售情况以及区域内市场情况和影响销售的主要因素变化情况作出分析，做到及时发现问题，及时研究对策，及时解决问题，保证销售工作进程始终处于有效控制之中。

（2）加强现有品种的深度开发。一是增加现有部分品种的包装规格，增加了14片/盒苏迪；60片/盒、218片/盒联环尔定；30粒/盒、60粒/盒联环笑定的包装规格，并完成了上述规格产品的价格申报和部分省区挂网招标的增补工作，为应对苏迪政府定价的公布和新一轮基药招标给上述品种带来的降价风险做好了充分的准备工作。二是对敏迪的产品政策和考核政策作出了调整，试行定向、定量的销售方式，并对相关销售人员实行专项考核，促进了敏迪的销售，扭转了敏迪销量连续3年的持续下滑，使敏迪销量呈现出强劲的上升势头。

（3）加强重点地区的市场开发。上海是公司产品的重要市场，2012年，公司销售部一方面对上海基药市场重新进行了精细划分，充分抓住机遇，扩大联环尔定的市场覆盖率和占有率，使上海地区联环尔定的销售比2011年上升了17.6%；另一方面，继续加大苏迪在上海地区市场开拓和临床推广的力度，2012全年的销售量达到2011年的3倍，使苏迪成为上海市场新的盈利增长点，为今后苏迪在上海市场的进一步发展积累了经验。

（4）加大重点临床品种的推广力度。专业推广团队积极赞助和参与重点区域的专业学术活动，普药部也开展了形式多样的产品学术推广活动，进一步扩大了企业和重点临床品种的知名度。2012年，专业推广团队苏迪销售额同比增长了26.86%；普药部爱普列特销量同比增长了13.9%，苏迪销量同比增长了39.6%。

（5）尝试销售模式的调整。普药部借鉴专业推广的销售模式，在天津、辽宁、吉林、河北等省区组建了小专业推广团队，按照专业推广的方法进行人员培训和业绩考核，使小专业推广团队的销售业绩快速增长，2012年度小专业推广团队重点临床品种共销售780.5万元，同比增长13.2%，回笼729.8万元，同比增长30.5%。

（6）进一步做好药品招标工作。在2012年度药品投标工作中，销售部通过深入细致的工作，保证了公司重点品种的中标和理想的中标价格，使叶酸片在陕西、河南和河北的政府采购中成功中标，为销售目标的实现和市场的开拓奠定了基础。

（7）继续做好招商服务工作。销售部及时协助代理商解决了经销过程中发生的各类问题，度和、蚓激酶、联环胶囊等产品的代理商基本完成了2012年度的经销指标。

做好企业内部管理工作

（1）积极引进人才，满足生产经营需求。2012年，公司根据研发、管理、营销、生产岗位对人力资源的需求，积极开展人才招聘工作，先后引进了27名本科以上学历人员，其中，博士1名，硕士7名；招录了106名高中以上的操作员工，满足了生产经营的需求。同时，加强了内部人力资源调配和考勤考纪管理，进行了全体员工年度工作业绩的考评，实现了平均增幅10%以上的增资，保证了生产经营任务的完成。

（2）推进新版GMP的实施，进一步完善质保体系。2012年，公司按照新版GMP的要求全面实施了软、硬件的升级和改造。软件方面，通过对SOP、工艺规程、验证方案、验证报告等文件的全面梳理、修订，进一步提升了软件水平。硬件方面，累计投入约1000万元，先后实施了股份一车间精烘包改造项目、股份二车间精烘包改造项目、股份三车间片剂B楼改造项目，全面提升了硬件水平，进一步完善了质保体系，为爱普列特、非洛地平、特非那定三个原料药及片剂B楼生产线迎接GMP认证做好了充分的准备。以上产品和生产线已在今年1月通过了GMP认证。

（3）加强节能、环保工作，促进可持续发展。2012年，公司以创建资源节约型与环境友好型企业为目标，继续加强节能、环保工作，在产值增长的情况下，万元产值能耗同比下降16.1%，通过了市节能监察中心组织的节能监察检查和四年一度的能源审计；公司对危险固体废料贮存库实施了搬迁、改造，加强了废气、噪声的治理，为片剂车间加装了水膜除尘器，改善了岗位环境，减少了粉尘排放；为实施收购扬州制药100%股权的重大资产重组，公司通过了江苏省环保厅组织的环保核查；公司还通过了ISO14001环境管理体系认证复核，取得合格证书。

（4）强化安全生产工作，建设平安企业。公司高度重视安全生产工作，居安思危，全年组织各类安全检查15次，邀请专家排查隐患，制订防范措施和应急预案，组织员工进行演练，有力地提高了员工的安全防范意识和事故应对能力。公司还加强了对易发事故的外包作业、危险作业、检修作业等作业过程的安全管理，有效地防止了事故的发生。公司认真执行劳保法规，为全体员工办理了安全生产责任保险。

推进新品研发与科技创新工作

2012年，公司研发部门完成了5α还原酶抑制剂度他雄胺的实验室合成并进行了工艺优化，该产品已具备了工业化生产条件，正在进行质量研究和进一步的工艺优化工作；与上海医工院合作，完成了爱普列特缓释片临床前研究，正在进行申报临床前的准备工作；完成了抗高血压新药依普利酮片的三期临床研究，正在进行依普利酮原料药及其片剂的申报生产前的准备工作。获得了1项国家发明专利（专利名称：一种爱普列特的制备方法），申报了1项国家发明专利（专利名称：苯并杂环类化合物、其制备方法及其医药用途）。

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公司向前5名客户销售额为47,557,507.13元，占年度销售总额的14.62%。

公司向前5名供应商采购额为11,088,695.93元，占年度采购总额的5.25%。

行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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主营业务分地区营业收入为含税金额。

（二） 财务状况

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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投资活动产生的现金流量净额增加66.91%是因为南京仙林江苏生命科技园区研发中心项目接近完工，购置固定资产的现金流出大幅减少。

2、 资产负债情况分析表

单位:元

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应收票据 ：票据结算方式增加。

预付账款 ：业务增长预付款项增加。

在建工程 ：南京仙林江苏生命科技园研发中心工程投入。

（三）重大事项

公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

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董事长： 姚兴田

江苏联环药业股份有限公司

2013年3月18日

股票简称	联环药业	股票代码	600513
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘和平	遇宝昌
电话	0514-87813082	0514-87813082
传真	0514-87815079	0514-87815079
电子信箱	php@lhpharma.com	yubaochang@126.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	443,208,573.07	418,522,063.79	5.90	401,080,215.90
归属于上市公司股东的净资产	349,982,735.26	327,176,576.23	6.97	308,518,682.01
经营活动产生的现金流量净额	16,941,252.22	23,995,926.37	-29.40	8,425,766.75
营业收入	325,358,991.57	324,214,970.12	0.35	289,442,020.80
归属于上市公司股东的净利润	28,656,159.03	24,507,894.22	16.93	20,334,217.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,211,142.18	24,662,070.41	14.40	19,837,831.21
加权平均净资产收益率（%）	8.48	7.70	增加0.78个百分点	6.75
基本每股收益（元／股）	0.19	0.21	-9.52	0.17
稀释每股收益（元／股）	0.19	0.21	-9.52	0.17

报告期股东总数		28,190		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,657
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏联环药业 集团有限公司	国有法人	38.64	58,773,000	0	无
国药集团药业 股份有限公司	境内非国有法人	2.12	3,219,281	0	无
刘延春	境内自然人	0.53	800,685	0	无
倪海春	境内自然人	0.48	730,000	0	无
阳泉市红楼商 贸有限公司	境内非国有法人	0.43	650,000	0	无
招远市三炜商 贸有限公司	境内非国有法人	0.38	579,189	0	无
徐彩英	境内自然人	0.26	395,000	0	无
刘阳	境内自然人	0.22	339,100	0	无
赵景伟	境外自然人	0.20	310,900	0	无
陈冈峰	境内自然人	0.20	299,030	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联关系，其他股东有无关联关系未知。

本期费用化研发支出	11,300,002.80
研发支出合计	11,300,002.80
研发支出总额占净资产比例（%）	3.22
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.47

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
抗过敏药物	7,926	2,954	62.72	11.48	9.04	增加0.83个百分点
心血管药物	5,594	2,631	52.96	1.29	2.02	减少0.34个百分点
泌尿外科药物	4,649	1,584	65.93	1.18	3.19	减少0.76个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东及湖南地区	10,800.55	15.29
华中及川、渝地区	4,711.27	9.58
京、津及东北地区	3,576.68	16.84
华北及西北地区	3,733.22	19.38
华南及西南地区	3,105.9	15.26
扬州、泰州地区	9,430.85	-18.07

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	325,358,991.57	324,214,970.12	0.35
营业成本	148,135,371.89	163,003,987.97	-9.12
销售费用	115,119,254.82	101,743,217.60	13.15
管理费用	23,946,485.26	23,229,305.29	3.09
财务费用	1,464,824.18	1,917,144.57	-23.59
经营活动产生的现金流量净额	16,941,252.22	23,995,926.37	-29.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,289,178.47	-19,004,538.91	66.91
筹资活动产生的现金流量净额	-7,799,064.82	-7,777,626.47	0.28
研发支出	11,300,002.80	8,530,000	32.47

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	72,971,050.03	16.46	70,718,041.10	16.90	3.19
应收票据	43,070,377.00	9.72	29,425,563.31	7.03	46.37
应收账款	92,697,274.89	20.92	91,931,223.62	21.97	0.83
预付账款	18,330,588.53	4.14	12,781,004.38	3.05	43.42
其他应收款	26,177,073.17	5.91	22,937,738.46	5.48	14.12
存货	48,943,822.01	11.04	51,025,773.99	12.19	-4.08
长期股权投资	25,890,005.86	5.84	23,800,250.79	5.69	8.78
固定资产	89,836,259.69	20.27	93,894,983.22	22.43	-4.32
在建工程	15,841,521.60	3.57	11,138,413.73	2.66	42.22
短期借款	40,000,000.00	9.03	39,000,000.00	9.32	2.56

事项概述及类型	查询索引
公司于2012年8月启动向大股东联环集团发行股份购买其全资子公司扬州制药100%股权的资产重组事项，目前，与本次交易相关的各项议案已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，《公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件》已报送中国证监会，中国证监会已受理本公司关于本次交易的行政许可申请。	与本次交易有关的所有临时公告和文件资料均可在上证所网站www.sse.com.cn /上市公司公告/600513查阅。