宁波联合集团股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析综述

报告期内，公司营业收入302393万元，比上年减少26.91%；营业利润215万元，比上年减少99.24%；净利润1803万元，比上年减少91.64%；归属于上市公司所有者的净利润3311万元，比上年减少85.44%。同比减少的主要原因是本报告期无达到可销售状态的房产，而上年"天合家园二期"房产竣工交付，致使子公司建设开发公司的营业收入和净利润大幅减少。

（1）电力、热力生产和供应业务：报告期内，子公司热电公司共完成发电量20756万度，售汽量110.31万吨，分别比上年减少14.55%和2.02%。减少原因主要是联合区域内的主要热用户用热需求萎缩，使售汽量减少，同时导致背压机组发电量相应减少。但热电公司积极应对，以设备管理为基础精炼生产运行，以局部技改和业务拓展提升企业发展潜力，通过开拓新热用户，本年度仍取得了实现净利润3221万元的较好经济效益。报告期内，公司完成了对热电公司5%职工股权的收购，使之成为公司全资子公司。为有效利用热网资源，积极应对未来区域供热格局变化，热电公司组建成立了热力分公司。

（2）房地产业务：报告期内，面对复杂的市场形势，各房地产子公司认真研究对策，及时调整工作节奏，在集中精力抓好现有项目建设进度的同时，积极回笼资金，全年施工房屋面积60.48万平方米，回笼资金7.51亿元。具体经营情况如下：①子公司建设开发公司积极做好联合开发区域内B1地块项目、汽车考试场地项目的前期工作。②子公司温州银联公司紧抓苍南天和家园一期项目的工程建设进度，主体结构通过验收；同时紧抓销售合同的签约，该项目可销售总面积17.68万平方米，累计签约面积14.37万平方米。苍南天和家园的二期项目已开工，还收购了温州宁联公司100%股权。其控股子公司广东河源公司开发的河源天和城项目一期工程已开工建设。③温州宁联公司以5.9亿元的价格竞得苍南铁路站前区56875.6平方米的商住用地的开发权。④子公司嵊泗公司投资建设的嵊泗天悦湾度假酒店已开业；天悦湾海景度假村6万平方米桩基工程全部完成，开始建设主体工程；天悦湾沙滩景区旅游开发方案已制订完成。⑤子公司梁祝公司各项目开发、建设、运营进展顺利：梁祝公园项目在为期两年的升级改造后，已重新开园营业，目前景区运营平稳有序；水街、婚庆产业园项目完成了策划设计工作并开工建设，其招商工作也取得了一定进展；五星级酒店项目的概念设计方案基本完成，筹建工作全面铺开；住宅项目的方案策划、设计工作也已启动。

（3）批发业务：报告期内，子公司进出口公司面对欧债危机持续、外需进一步减少等不利因素，积极研究对策，在开拓业务的同时加强风险管理，通过稳定传统业务、优化资产结构、发掘新的利润增长点，全年实现进出口总额约3亿美元。同时，以完善各项业务活动的风险控制为重点，规范内部管理，并对ERP系统进行了完善，加强了对大额业务的管控。还修订了进口业务制度，加强对货权的实时管理和控制；开展了风险防范相关培训，提高员工业务管理和辨别能力，并通过对客户的分类管理，加强业务拓展中的风险控制。其子公司新城工贸公司三期续建项目的基建工程结构已基本完成；联合环球公司的土耳其锑矿项目处置工作仍在进行中。

3.2主营业务分析

1、利润表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

本报告期，主营业务收入298,111万元，比上年同期下降27.27%.。本报告期因子公司股权变动导致合并范围变化，按同口径比较，主营业务收入下降了18.32% 。驱动业务收入下降的主要原因是本报告期无竣工交付的房产，使住宅销售量减少。

3、成本分析

单位:万元

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进货成本：上年同口径金额216,278万元

购煤成本：上年同口径金额20,569万元

4、费用

本报告期，所得税费用比上年同期下降66.37%。下降的主要原因是本报告期无竣工交付的房产，使住宅销售收入减少，致应纳税所得额减少之故。

5、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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本报告期主营业务利润、期间费用、投资收益及营业外净收入占利润总额比例均比上年同期增加，主要原因是本报告期无竣工交付的房产，使住宅销售量减少致主营业务利润大幅下降，而期间费用、投资收益相对稳定。

3.3资产、负债情况分析

单位:万元

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应收票据：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到承兑期的银行承兑汇票减少所致。

预付账款：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末预付货款减少所致。

固定资产：主要系控股子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司梁祝公园项目完工转固定资产和控股子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司天悦湾酒店完工转入固定资产所致。

在建工程：主要系控股子公司宁波联合新城工贸有限公司的厂房三期工程投入所致。

无形资产：主要系控股子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司梁祝公园项目完工后其相应的土地使用权自开发成本转入无形资产所致。

应付票据：主要系控股子公司宁波新城工贸有限公司和宁波经济开发区热电有限责任公司期末未到兑付期限的银行承兑汇票增加所致。

应付账款：主要系控股子公司温州宁联投资置业有限公司本期应付账款土地款增加所致。

预收款项：主要系控股子公司温州银联投资置业有限公司天和家园预收房款增加所致。

应付利息：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未结算的应付利息减少所致。

一年内到期的非流动负债：主要系控股子公司温州银联投资置业有限公司一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司、全资子公司宁波联合建设开发有限公司、全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司期末长期借款减少所致。

外币报表折算差异：主要系控股子公司联合环球矿业有限公司外币报表折算差额减少所致。

四、 涉及财务报告的相关事项

与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

公司本年度取得和处置子公司的情况：

①取得子公司情况：

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②处置子公司情况：

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董事长：李水荣

宁波联合集团股份有限公司

2013年3月22日

股票简称	宁波联合	股票代码	600051
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董庆慈	汤子俊
电话	0574-86221609	0574-86221609
传真	0574-86221320	0574-86221320
电子信箱	dqc@nug.com.cn	tangzj@nug.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	6,486,730,233.80	5,417,767,139.56	19.73	5,337,059,986.51
归属于上市公司股东的净资产	1,881,976,373.30	1,769,395,269.96	6.36	1,690,084,595.15
经营活动产生的现金流量净额	1,553,589.83	136,140,939.73	-98.86	208,122,984.05
营业收入	3,023,927,135.21	4,137,526,528.46	-26.91	3,506,207,500.86
归属于上市公司股东的净利润	33,108,428.90	227,385,795.40	-85.44	170,390,346.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,095,859.60	173,429,458.73	-134.65	125,731,587.85
加权平均净资产收益率（%）	1.81	13.13	减少11.32个百分点	10.90
基本每股收益（元／股）	0.11	0.75	-85.44	0.56
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.75	-85.44	0.56

报告期股东总数	38,638		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数					35,621
前10名股东持股情况
股东名称				股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江荣盛控股集团有限公司				境内非国有法人	29.9	90,417,600	0	质押90,417,600
杭州盛泰联投资有限公司				境内非国有法人	3.23	9,766,096	0	无
李雪交				其他	2.12	6,402,840	0	未知
宁波经济技术开发区控股有限公司				国有法人	2.06	6,225,772	0	未知
平安信托有限责任公司－睿富二号				其他	0.82	2,490,000	0	未知
项明				其他	0.43	1,314,300	0	未知
杨典女				其他	0.42	1,284,785	0	未知
任虹				其他	0.41	1,227,003	0	未知
山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户				其他	0.32	982,500	0	未知
阳泉市红楼商贸有限公司				其他	0.32	982,500	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名的股东中，第一、二、四名股东之间无关联关系，公司未知其他七名股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,023,927,135.21	4,137,526,528.46	-26.91
营业成本	2,752,415,066.57	3,427,085,426.47	-19.69
销售费用	103,943,972.73	98,700,044.43	5.31
管理费用	124,553,156.85	131,649,638.59	-5.39
财务费用	65,092,318.78	61,893,175.57	5.17

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
批发业	进货成本	233,292	84.76	247,624	72.25	-5.79
电力、热力生产和供应业	购煤成本	17,214	6.25	32,356	9.44	-46.80
电力、热力生产和供应业	购电成本	4,936	1.79	3,453	1.01	42.95
房地产业	建安成本	3,495	1.27	18,462	5.39	-81.07
房地产业	土地成本	2,106	0.77	9,384	2.74	-77.56
合计	/	261,043	94.84	311,279	90.83	-16.14

项目	2012年(万元)	占利润总额比例（%）	2011年度（万元)	占利润总额比例（%）	增减程度(%)
主营业务利润	21,258	424.74	50,132	161.26	263.45
期间费用	29,359	586.59	29,224	94.00	492.55
投资收益	6,249	124.86	5,876	18.90	105.95
营业利润	215	4.30	28,481	91.61	-87.32
营业外净收入	4,790	95.70	2,607	8.39	87.32
利润总额	5,005	/	31,088	/	/

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	85,932	13.25	103,176	19.04	-16.71
应收票据	4,845	0.75	14,619	2.70	-66.86
应收账款	12,520	1.93	9,646	1.78	29.79
预付账款	3,228	0.50	5,396	1.00	-40.17
其他应收款	7,399	1.14	9,800	1.81	-24.49
存货	326,517	50.34	254,906	47.05	28.09
其他流动资产	10,552	1.63	-	-	-
长期股权投资	8,884	1.37	11,618	2.14	-23.53
投资性房地产	12,200	1.88	10,347	1.91	17.91
固定资产	83,890	12.93	53,059	9.79	58.11
在建工程	3,409	0.53	162	0.03	2,009.64
无形资产	10,902	1.68	6,998	1.29	55.79
短期借款	88,849	13.70	87,552	16.16	1.48
应付票据	10,054	1.55	7,414	1.37	35.61
应付账款	74,942	11.55	39,817	7.35	88.22
预收款项	158,628	24.45	107,834	19.90	47.10
应付利息	280	0.04	400	0.07	-30.04
一年内到期的非流动负债	19,600	3.02	2,530	0.47	674.70
长期借款	18,570	2.86	28,250	5.21	-34.27
外币报表折算差异	123	0.02	202	0.04	-39.15
资产总额	648,673	-	541,777	-

公司名称	取得目的	取得方式
报关公司	为进出口公司部分业务提高通关效率	共同出资设立
温州宁联公司	充分利用该公司现有的房地产开发二级资质	协议受让

公司名称	处置目的	处置方式	贡献的净利润（万元）
埃希公司	盘活资产、优化资源配置	公开挂牌转让	1,182
蛟山房产	转移拆迁工作的困难	协议转让	-16