证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2013-013

  中铁二局股份有限公司

  2013年度第一期中期票据发行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月11日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》（详见公司2011年临时公告第14号，刊登在2011年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn），该事项已获中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注［2011］MTN231号）文件备案许可，核定公司发行中期票据注册金额为10亿元，可分期发行，有效期截至2013年11月8日。公司分别于2011年11月23日、2012年2月20日完成了2011年度第一期4亿元、2012年度第一期3亿元中期票据的发行工作（详见公司2011年临时公告第28号、2012年临时公告第3号，分别刊登在2011年11月15日、2012年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  公司2013年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册，中国银行股份有限公司为主承销商。2013年3月25日，公司已完成本次中期票据的发行，具体情况如下：

  名称：中铁二局股份有限公司2013年度第一期中期票据

  发行人：中铁二局股份有限公司

  注册通知书文号：中市协注【2011】MTN231号

  注册总额：人民币10亿元

  本期发行总额：人民币3亿元

  期限： 3年

  面值： 100元

  发行利率：面值发行，年利率5.18%

  发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）

  承销方式：余额包销

  发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式发行

  中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，在中央结算公司进行统一托管

  付息、兑付方式：本期中期票据存续期内每年付息一次（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。利息本金的兑付均通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行。

  发行日期：2013年3月25日

  起息日期：自缴款日开始计息，本期中期票据存续期限内每年3月26日为该计息年度的起息日

  缴款日：2013年3月26日

  债权登记日：2013年3月26日

  上市流通日：2013年3月27日

  本金兑付日：2016年3月26日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）

  担保方式：无担保

  托管人：中央结算公司

  信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据的信用级别为AA级，公司的主体信用级别为AA 级

  税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资中期票据所应缴纳的税款由投资者承担

  兑付价格：按面值兑付

  兑付办法：中期票据到期日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期中期票据的兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。

  本期中期票据发行的有关文件已在中国债券信息网上公告，网址为:www.chinabond.com.cn。

  公司将根据本次中期票据的发行、存续、兑付情况及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十七日