重庆万里新能源股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
经过2011年全国铅酸蓄电池大整肃，部分小企业被淘汰，市场竞争日趋有序；2012年，新一轮的行业整顿和环评开始，整个行业资源集中度更急剧加大，行业大牌厂商迅速形成规模经济，并有逐步走向行业寡头地位的倾向；2012年受国际金融危机及国内经济增速放缓的影响，汽车工业增速放缓。针对这一态势，公司董事会认真履行职能，妥善制定发展战略，带领公司积极应对，扎实推进安全环保工作；同时不断加强技术创新，夯实管理，降低生产成本，使各项生产经营指标均呈上升趋势，较好地完成了董事会既定目标。
2012年，实现营业收入144,448,812.02元，同比增长16.13%；净利润3,485,922.92元，同比增长37.93%元；总资产305,139,827.68元，净资产50,995,160.70元。
报告期内公司主要经营工作完成情况：
1、安全环保扎实推进
2012年，根据《铅蓄电池行业准入条件》要求，公司继2011年环保整改的基础上，今年再次投入资金对所有环保设备、设施进行了升级改造，使污染物排放浓度远远低于国家要求排放的浓度限值，为企业在国际生产经营活动中吸引投资者和合作伙伴创造了条件、打下了坚实的基础。
2、配套与渠道市场开拓成效显著
2012年，公司先后在济南、重庆、太原、长春和兰州等地区召开了经销商会议，会议期间，公司与经销商进行了有效的交流，搭建了沟通的平台，对公司在当地的持续发展起了积极的作用。
通过销售、技术等部门的不懈努力，公司与世界500强之一的国际知名汽车零部件厂商德尔福公司成功签订了配套合同，并于2013年元月开始向对方供货。2012年，公司还新增加了力帆、长安跨越、东风小康十堰基地等重要客户，为站稳市场迈上一个新台阶；在渠道拓展方面，继2011年销售网络开拓铺垫之上，进入了近年来一直空白的江苏、浙江市场，同时夯实了长春、西安等地的零售市场。
3、产品开发紧跟市场，节能降耗较为显著
为满足市场对免维护蓄电池品种的需求，着重研发并投产了G31MF、66-27MF、6-QW-90、6-QW-140、6-QW-120、6-QA-120\135\150\195、6-Q-165DB、66514（GB标准）等十一个免维护品种，分别满足了东风商用车、中通客车等配套及其它零售市场需求。
在产品设计节能降耗方面，通过负极低温配方、优化电池槽和极群设计等技术手段，对东风商用配套6-Q-165DB、6-QW-100DF实施了降耗改进，材料成本大幅降低；另通过负极低温配方、优化极群设计等技术手段，对长安、渝安配套6-QMF-45电池实施了降耗改进，同时对6-QW-45电池化成工艺进行优化，大幅缩短了化成周期和减少了化成充电电量，提升了公司产品的市场竞争力。
4、新材料新工艺适时推广
为提高产品性能，特别是防震和低温起动方面，2012年在产品材料、工艺和技术方面苦下功夫：一是在少维护电池上推广应用PP隔板，替代原有PVC隔板，大幅降低了产品材料成本，有效提高了产品耐振性能；二是通过对铅膏配方的试验摸索，在负极铅膏中使用低温配方，有效提高了极板低温起动性能，同时为降低产品材料成本起到了铺垫作用。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业总收入14,445万元，同比增长16.13%。2012年在汽车行业增长放缓的背景下，公司业务增长也受到了定的影响,业绩增长速度与上年相比有所放缓。
(2) 主要销售客户的情况
公司主营业务收入前5名客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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5、 现金流
报告期公司经营现金流量为-343万元,主要系公司报告期生产经营规模扩大导致的应收账款和存货增所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期营业外收入比上期减少了83.02%，主要系上年处置废料收入发生额较大所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2011年10月10日，公司第六届董事会第十六次会议通过《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》，由于经营状况发生较大变化，2012年7月2日公司第六届董事会第二十三次会议对上述议案中发行底价、认购对象及认购方式、发行股份总额等内容进行调整，公司决定采取向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准发行之日起六个月内选择适当时机发行A股股票，发行数量不超过6630万股（含6630万股）。非公开发行对象为包括公司第一大股东南方同正在内的不超过10名符合法律、法规规定的投资者，其中南方同正拟认购比例为本次非公开发行股份总数的30%。非公开发行拟募集资金总额为7.3亿元，用于投资以下项目：（1）年产300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目；（2）年产1,500 万只电动车电池项目；（3）年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目；（4）补充流动资金。新方案于2012年7月20日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，目前尚待中国证券监督管理委员会核准。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：主要系银行存款减少所致
预付款项：主要系年底在途材料增加所致
在建工程：主要系工程转固所致
短期借款：主要系新增信用借款3,000万元
预收款项：主要系预收货款减少所致
(四) 核心竞争力分析
1、优势
（1）技术优势
公司前身为重庆蓄电池总厂，始建于1943年，1956年起即着手研制起动用铅蓄电池，1958年初"万里"牌铅酸蓄电池研制成功并投放市场。经过半个多世纪的发展，公司具备了雄厚的技术力量和技术储备，先后开发了邮电通信用蓄电池、铁道内燃机用蓄电池、煤矿井下防爆用蓄电池、坦克车用蓄电池、汽车(船舶)起动用蓄电池等工业电池和起动电池，相关产品取得了国家工业和信息化部、国家电力公司、国家广电总局、解放军总参部的检测和入网认证。技术上的优势，是公司持续研究、开发新产品的可靠保障。
（2）环保设施后发优势
根据重庆市人民政府办公厅2006年6月"渝办发[2006]138号《关于加快实施主城区第二批环境污染安全隐患重点企业搬迁工作的通知》"，公司被纳入主城区第二批环境污染安全隐患重点企业范围。2006年8月，公司董事会决定启动搬迁工作，并决定在重庆市江津区双福工业园区内全额投资整体搬迁项目。2010年，公司完成整体搬迁，新厂区建成投产。公司新厂区选址合理，环保设施处于国内或国际先进水平，污染处理设施完备,具有环保设施的后发优势，成为此次铅蓄电池行业环保整治的受益者。随着环保整治活动的持续深入开展，公司的环保后发优势将是公司生产和发展的有效保障。
（3）客户资源优势
公司是中国蓄电池行业第一家上市公司，在多年的生产经营过程中，万里牌蓄电池以良好的品质和服务深受广大消费者认可，公司被誉为中国蓄能专家。公司多次被配套企业东风、长安、庆铃、川汽、一汽柳特等知名汽车公司评为"AA级供方"、"最佳供应商"，与各大汽车厂商具有良好的合作关系。在零售市场方面，公司的销售网络已覆盖国内的20个省市，初步形成以西南和华中为主并辐射全国的全国性销售网络。良好的客户资源和完善的销售网络，是公司发展强有力的保障。
（4）区位优势
重庆市作为年轻的直辖市，汽车摩托车产业是重庆的6大发展产业之一。区域内建有长安、力帆等大型汽车制造企业，嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局，为公司提供了良好的客户基础。
2、劣势
（1）产能不足
2011年铅蓄电池行业环保整治以来，蓄电池行业的很多小型企业由于环保不达标被淘汰，其市场份额将由环保达标的大企业所占领，公司面临前所未有的发展机遇，但由于公司产能不足，目前只能满足配套市场和零售市场的部分需求。
（2）产品结构不够丰富
限于公司资本实力不强，公司生产设备投入有限，为了更好的服务于客户，公司放弃了除汽车起动电池以外的其他电池的生产，产品结构单一，生产经营完全依赖于汽车行业，不利于分散经营风险。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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以上三个项目为公司本次非公开发行股票募投项目，由于募集资金尚未到位，故暂按非募集资金项目列示。
重庆万里新能源股份有限公司
2013年3月25日
| 股票简称 | 万里股份 | 股票代码 | 600847 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张晶 | 田翔宇 |
| 电话 | 023-85532408 | 023-85532408 |
| 传真 | 023-85532408 | 023-85532408 |
| 电子信箱 | cqwanli2010@126.com | cqwanli2010@126.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 305,139,827.68 | 273,761,524.02 | 11.46 | 295,126,530.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 50,188,788.57 | 45,212,898.35 | 11.01 | 41,708,100.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,428,910.01 | 10,195,537.15 | -133.63 | -38,793,751.57 |
| 营业收入 | 144,448,812.02 | 124,382,807.76 | 16.13 | 93,365,757.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,748,460.88 | 3,504,797.54 | 6.95 | -13,992,134.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,470,590.14 | 1,128,141.89 | 207.64 | -5,569,160.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.86 | 8.06 | 减少0.20个百分点 | -29.28 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.04 | 0.04 | 0 | -0.16 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.04 | 0.04 | 0 | -0.16 |
| 报告期股东总数 | 5,722 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 4,528 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 深圳市南方同正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 25.18 | 22,327,398 | 0 | 质押9,000,000 | |
| 重庆机电控股（集团）公司 | 国有法人 | 18.63 | 16,516,023 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 未知 | 4.78 | 4,239,070 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 未知 | 3.90 | 3,449,039 | 0 | 无 | |
| 海口富海福投资有限公司 | 未知 | 3.83 | 3,397,646 | 0 | 无 | |
| 中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 3.80 | 3,368,000 | 0 | 无 | |
| 海南翰邦国际实业有限公司 | 未知 | 3.60 | 3,191,178 | 0 | 无 | |
| 兴业国际信托有限公司－联信.利丰(X9号) | 未知 | 1.47 | 1,304,473 | 0 | 无 | |
| 齐干平 | 境内自然人 | 1.21 | 1,076,500 | 0 | 无 | |
| 重庆永通信息工程实业有限公司 | 未知 | 1.04 | 925,200 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除前述外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 144,448,812.02 | 124,382,807.76 | 16.13 |
| 营业成本 | 115,571,217.31 | 100,503,984.94 | 14.99 |
| 销售费用 | 3,827,813.39 | 3,586,807.75 | 6.72 |
| 管理费用 | 11,686,116.47 | 9,896,345.62 | 18.09 |
| 财务费用 | 9,485,377.89 | 9,599,897.02 | -1.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,428,910.01 | 10,195,537.15 | -133.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,392,140.99 | -9,906,607.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,533,799.69 | -10,320,854.20 | |
| 研发支出 | 612,478.30 | 494,831.34 | 23.78 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 东风汽车有限公司东风商用车公司 | 36,843,076.32 | 25.51 |
| 重庆渝宗万里电池销售有限公司 | 10,319,406.62 | 7.14 |
| 东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司 | 9,358,006.10 | 6.48 |
| 太原市小店区比锐德蓄电池供应站 | 9,328,358.85 | 6.46 |
| 济南泉泰祥经贸有限公司 | 8,130,211.79 | 5.63 |
| 小 计 | 73,979,059.68 | 51.22 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 制造业 | 108,333,736.15 | 93.74 | 94,219,620.90 | 93.75 | 14.97 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 蓄电池 | 108,333,736.15 | 93.74 | 94,219,620.90 | 93.75 | 14.97 | |
| 本期费用化研发支出 | 227,525.95 |
| 本期资本化研发支出 | 384,952.35 |
| 研发支出合计 | 612,478.30 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 1.20 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.42 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 133,837,102.10 | 108,333,736.15 | 19.06 | 16.12 | 14.98 | 增加0.81个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 蓄电池 | 133,837,102.10 | 108,333,736.15 | 19.06 | 16.12 | 14.98 | 增加0.81个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 重庆铅酸蓄电池销售 | 3,897.64 | 0.12 |
| 西南铅酸蓄电池销售 | 500.22 | -45.29 |
| 西北铅酸蓄电池销售 | 1,330.11 | 96.78 |
| 华中铅酸蓄电池销售 | 3,792.71 | 11.90 |
| 东北铅酸蓄电池销售 | 892.21 | 45.10 |
| 中原铅酸蓄电池销售 | 1,100.71 | 36.87 |
| 华南铅酸蓄电池销售 | 422.35 | -17.87 |
| 华东铅酸蓄电池销售 | 132.43 | -65.88 |
| 华北铅酸蓄电池销售 | 1,315.34 | 296.99 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 2,571,512.28 | 0.84 | 5,849,582.94 | 2.14 | -56.04 |
| 预付款项 | 9,250,829.08 | 3.03 | 4,675,737.89 | 1.71 | 97.85 |
| 在建工程 | 2,808,982.22 | 0.92 | 12,131,948.50 | 4.43 | -76.85 |
| 短期借款 | 145,000,000.00 | 47.52 | 111,490,000.00 | 40.73 | 30.06 |
| 预收款项 | 967,493.00 | 0.32 | 3,757,526.72 | 1.37 | -74.25 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目 | 24,066.30 | 22.95% | 1,985.57 | 5,523.24 | 尚未投产 |
| 年产1,500万只电动车电池项目 | 26,541.60 | 9.93% | 58.51 | 2,636.44 | 尚未投产 |
| 年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目 | 28,272.00 | 8.21% | 2,321.21 | 尚未投产 | |
| 合计 | 78,879.90 | / | 2,044.08 | 10,480.89 | / |