广州广船国际股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1广州广船国际股份有限公司（“广船国际”或“本公司”）本年度报告摘要摘自本公司截至2012年12月31日止年度（“本报告期”或 “本年度”）的2012年年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的年度报告全文。
1.2公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：人民币元
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2.3 前10名股东持股情况表
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2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
2012年，全球造船市场继续处于疲弱态势，主要造船指标全面下滑，市场竞争更趋激烈，造船企业经营十分艰难。面对严峻考验，公司一方面加大“转方式、调结构”的步伐，通过组织机构调整，优化企业管理和生产管理，明确非船业务和海工业务的发展载体，实施适度相关多元化发展，非船、海工取得新突破。另一方面，调整造船产品结构，合理配置出口产品、内需产品以及液货船产品、高技术产品的结构比例，造船产品结构日趋合理。
公司狠抓“降本增效”，紧紧围绕“保交船、抢订单”这一中心任务，公司重组造船业务，成立了造船事业部，提高资源利用效率；围绕缩短周期、优化岗位设置、改进工艺方法、节能降耗、严控费用等提出了很多有效的降本增效措施，坚持以质取胜和有序均衡运作，全年实现造船产量创历史新高。
面对复杂的市场环境，公司以市场为导向，利用品牌和技术优势，通过增强船舶产品的性价比赢取订单。加强船型推介和客户开拓，跟踪国内主流船东“十二五”规划重大项目的动向和能源运输项目的投资等政策，通过战略合作，突破公司场地局限，承接大型船舶，加快产业结构和产品结构调整。
截至2012年12月31日止，本集团按中国《企业会计准则》编制的营业收入为人民币64.24亿元，与上年度相比下降22.57%，年度经审核归属于上市公司股东的净利润为人民币1032.75万元，比上年度下降98.01%，每股盈利为人民币0.02元，扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币-0.06元。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币元
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
2012年，公司实现营业收入64.24亿元，同比减少22.57%，其中，造船业务收入52.68亿元，同比减少27.09%，主要是由于船价降低影响。非船业务收入10.76亿元，同比增加17.49%，其中：钢结构业务收入5.16亿元，同比增加20.40%；机电产品业务收入5.60亿元，同比减少14.93%。非船业务增长，主要受益于积极开拓业务渠道，改善经营管理和产品销售方式的转变。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012年，公司实现船舶开工15艘，下水19艘，完工22艘，89.99万载重吨，载重吨同比增长16.67%，完工量创历史新高。但是，受国际航运市场低迷的影响，2012年在建船舶价格下降，全年实现造船产值人民币52.60亿元，同比下降25.22%，其中海工业务产值人民币6.08亿元。
受益于业务开拓、改善经营管理和销售方式转变，2012年，公司非船业务实现产值人民币9.14亿元，同比增长53%。其中：钢结构产品完工3.86万吨，实现产值5.66亿元，同比增长70.48%，销售剪压床638台，同比增长36.32%，并创历史新高；签订剪压床656台，同比增长37.24%，并创历史新高。电梯完工668台，同比增长22.34%，并创历史新高。
（3）订单分析
2012年，公司全年承接合同总额为人民币64.07亿元，同比增长41.64%。其中：船舶产品18艘，103.6万载重吨，非船产品合同额为人民币7.78亿元，同比下降30.85%。截至2012年12月31日，公司手持船舶订单37艘，183万载重吨，手持非船产品合同额为人民币4.1亿元。
3、 成本
（1）分产品成本分析表
单位：人民币万元
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（二）产品经营情况分析
1、主营业务分产品情况
单位：人民币元
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2、情况说明
本报告期内，本集团实现主营业务收入63.44亿元，同比减少22.08%，综合毛利率为6.93%，同比减少4.21个百分点，因毛利率变化对利润产生的影响约为-2.67亿元。
（1）造船业务
造船产品收入同比减少人民币19.58亿元，幅度为27.09%，收入比重由2011年的88.75%降低到报告期的83.04%。报告期造船产品完工量为19.56艘，同比增加0.84艘。造船收入同比减少的主要原因是在建船舶合同价的下降。
报告期造船毛利率同比下降4.19个百分点（未计产品补贴收入），对毛利影响约人民币-2.21亿元。造船毛利率下降主要是因为低船价，削弱了造船产品的盈利能力。
（2）钢结构及其他机电产品
受益于非船业务开拓、改善经营管理和销售方式转变，公司钢结构产品收入同比增加20.4%，其他机电产品收入同比增长14.93%。钢结构及其他机电产品占主营业务收入比重为16.96%，高于去年同期的11.25%；
船舶产品全面进入低价船建造阶段，“做强造船，做大非船，发展海工”将是公司调结构、实现持续发展的重要目标。在此战略指导下，公司成立重机事业部和重构事业部，推进事业部改革，优化公司组织机构，推动公司业务健康发展。
（三）非募集资金投资项目情况
报告期内，公司非募集资金投资总额约为人民币2.78亿元，较2011年减少约人民币0.72亿元，减少幅度约为20.57%。
（四）重大资产负债状况分析
单位：人民币元
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四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
中国造船业产能过剩导致市场供大于求，加上全球金融危机的影响，整个造船行业接单减少，船价下降，直接导致了全行业的效益下降。目前我国造船业主要面临人工成本增加、钢材价格不降反升等问题的困扰。在今后几年内，中国造船业将面临洗牌。根据2013年1月22日国家有关部委发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，国家将加快推进以大型骨干造船企业为龙头的跨地区、跨行业、跨所有制的兼并重组，优化资源配置，发展拥有国际竞争力的企业集团，提高产业集中度。
（二）公司发展战略
根据目前国际造船形势，公司将积极落实产业结构和产品结构调整，加大改革创新力度，探索新业务运作模式，加强总部平台打造，深化以利润为中心的事业部建设，注重对子公司的服务、支持和管理，努力实现“做强造船、做大非船、发展海工”的发展格局，将广船国际打造成为以造船为主、适度相关多元化的具备国际竞争力的公司。
（三）下一年度经营计划
1、经营接单：2013年，公司将充分发挥广船国际品牌优势，结合国家重点发展大型船舶的政策，通过战略合作，以大型油轮、大型散货船、大型高技术产品船为突破口承接订单，计划承接经营合同超百亿。根据市场发展变化，适时调整产品结构，充分发挥本公司自主研发的特色，加强社会机构合作，加大特种船市场的开拓力度，提高承接技术含量高、附加值高的特种船比例，减少常规船型低价竞争的影响。
2、技术研发：根据市场的变化和公司战略调整的要求，研发多型节能环保经济型船型，技术指标达国际领先水平，进一步强化公司的市场地位，并积极开发大型化油轮和散货船，加强社会合作，开展多船型客滚船、半潜船的研发。利用公司在成套设备制造的成功经验，不断掌握重型钢结构、成套设备的核心技术。
3、船舶建造：开展精益造船，进一步优化生产场地资源配置，完善质量控制，统筹生产计划安排，控制生产周期，计划开工15艘，下水12艘，完工9艘（38.62万综合吨）。
4、成本控制：严格执行“倒逼成本”制度，将成本压力分解到经营、设计、采购、生产等整个产品制造过程，加强目标成本管理。进一步压缩消费性支出和管理费用，加强人工费控制，降低用工成本，降低外协外包物量，控制采购目标成本。在保证资金周转的前提下进一步降低财务成本。
5、人力资源管理：严控人员总量，开展定岗定员，推行岗位竞聘，合理配置人力资源，推进人事制度深化改革，优化员工队伍结构。
6、风险防范：持续维护完善公司内部控制体系，围绕公司“防风险，保交船”的目标，加强公司船舶合同履行风险防范，加强对公司非船、海工业务的合同管理。加强汇率风险防范、提高公司资金的综合收益率。
7、资本性开支：本集团预计2013年资本性开支约为人民币2.05亿元，主要用于固定资产投资。在目前经营形势下，公司的投资活动相对前几年有较大缩减，当前投资项目主要是满足日常生产经营和完成以前年度规划投资的收尾项目，如中山分段制作中心项目等，本集团的资金来源能够满足资本性开支和日常运营等所需。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围增加了广州广船国际海洋工程有限公司。
4.4 公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见。
广州广船国际股份有限公司
董事长：余宝山
2013年3月26日
证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2013-003
广州广船国际股份有限公司
第七届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2013年3月26日（星期二）上午8:30时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，亲自出席者10人，其中独立非执行董事潘昭国先生以电话形式参加会议，独立非执行董事邱嘉臣先生委托德立华女士代为出席会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由董事长余宝山先生主持，经过充分讨论，会议主要通过以下事项。各议案均以全票赞成通过。
1、通过2012年度总经理业务报告。
2、通过在对手持船舶建造合同盈利预测的基础上，对预计亏损的船舶建造合同进行计提减值准备，计提金额为人民币190,316,870.56元。
3、通过2012年度报告及其摘要，并提交2012年周年股东大会审议。
4、通过2012年度利润分配预案，并提交2012年周年股东大会审议。
2012年度利润分配预案：以本公司2012年度按中国《企业会计准则》编制的归属于上市公司股东的净利润人民币57,162,975.86元为基础，
（1）提取10％法定公积金人民币5,716,297.59元；
（2）支付股利，以本公司总股份643,080,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发现金红利为人民币77,169,702.48元，公司2012年度净利润分配不足部分，使用公司累积未分配利润补足；
（3）本年度不实施资本公积金转增股本。
5、通过本公司2012年度内部控制评价报告。总体而言，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
6、通过本公司2012年度社会责任报告。
7、通过2012年度本公司职工工资总额为人民币3.01亿元。
8、通过薪酬与考核委员会的建议，同意向本公司执行董事、内部监事及高级管理人员发放2012年度绩效年薪，总额不超过人民币337.11万元。最高个人绩效年薪不超过人民币60万元，具体个人的绩效年薪以薪酬与考核委员会的考核结果和任职时段计算。
9、同意延长广州万达船舶工程有限公司合作经营期限10年至2023年5月。
10、同意延长华南特种涂装实业有限公司经营期限10年至2023年11月。
11、通过审计委员会的建议，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度A股与H股的财务报告审计师，年度审计费用为人民币153万元（含税），并提交2012年周年股东大会审议。
12、通过续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内部控制审计机构，审计费用为人民币32万元（含税）。
13、通过本公司于2013年6月30日之前召开2012年周年股东大会,并授权董事会办公室根据工作安排确定会议日期，并适时发出股东大会通知。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
广州，2013年3月26日
证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2013-004
广州广船国际股份有限公司
第七届监事会第九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第九次会议于2013年3月25日（星期一）14:00时在本公司会议室召开，会议应到监事5人，亲自出席者4人，其中朱征夫先生委托陈景奇先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
监事会主席陈景奇先生主持会议，会议以全票赞成通过如下决议：
1、同意2012年监事会工作报告，并提交2012年周年股东大会审议。
2、同意本公司董事会对预计亏损的船舶建造合同进行计提减值准备所做出的专门决议。
3、同意本公司2012年年度报告，并作出书面审核意见。
(1) 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4、同意董事会2012年度内部控制评价报告，并作出书面审核意见。
广州广船国际股份有限公司
监 事 会
广州，2013年3月26日
| 股票简称 | 广船国际 | 广州广船 |
| 股票简称 | 600685（A股） | 00317（H股） |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈利平 | 杨 萍 |
| 传真 | （8620）- 81891575 | |
| 电话 | （8620）81891712转3155 | （8620）81891712转2995 |
| 电子信箱 | chenlpaa@chinagsi.com | yangping@chinagsi.com |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2010年末 | |
| 资产总额 | 10,862,086,077.54 | 11,885,509,370.27 | -8.61 | 12,157,451,995.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,145,114,473.30 | 4,107,606,378.32 | 0.91 | 3,663,019,478.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,651,544.82 | -1,182,559,975.99 | 不适用 | 1,038,885,458.78 |
| 营业总收入 | 6,424,083,364.01 | 8,296,431,347.84 | -22.57 | 7,014,224,669.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,327,540.44 | 518,333,370.07 | -98.01 | 707,736,792.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,570,558.87 | 377,584,153.88 | -110.22% | 611,713,234.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.25 | 13.31 | 下降13.06个百分点 | 20.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.81 | -98.01 | 1.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.81 | -98.01 | 1.10 |
| 2012年末股东总数 | 股东总数为65,855户，其中A股股东65,536户， H股股东319户。 | ||||||
| 年度报告披露前第5个交易日末股东总数 | 股东总数为68,693户，其中A股股东68,370户，H股股东323户。 | ||||||
| 2012年末前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 冻结 情况 | 股东性质 | 股份种类 | |
| 中国船舶工业集团公司 | 0 | 229,645,800 | 35.71 | 无 | 国家股 | A股 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,257,728 | 195,212,504 | 30.36 | 未知 | 境外法人 | H股 | |
| DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA | 0 | 3,900,000 | 0.60 | 未知 | 境外法人 | H股 | |
| 方绍霞 | 102,000 | 1,350,000 | 0.21 | 未知 | 境内自然人 | A股 | |
| 徐留胜 | 993,278 | 993,278 | 0.15 | 未知 | 境内自然人 | A股 | |
| 李永棉 | 0, | 937,568 | 0.15 | 未知 | 境内自然人 | A股 | |
| 重庆国际信托有限公司 | 270,000 | 770,000 | 0.12 | 未知 | 境内法人 | A股 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 63,002 | 695,994 | 0.11 | 未知 | 境内法人 | A股 | |
| 季慎进 | 17,900 | 635,400 | 0.10 | 未知 | 境内自然人 | A股 | |
| 马蓝 | 0 | 616,000 | 0.10 | 未知 | 境内自然人 | A股 | |
| 上述股东关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 科 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,424,083,364.01 | 8,296,431,347.84 | -22.57 |
| 营业成本 | 5,970,855,522.13 | 7,369,720,001.85 | -18.98 |
| 销售费用 | 3,741,482.56 | 25,824,677.79 | -85.51 |
| 管理费用 | 391,004,348.00 | 402,918,826.01 | -2.96 |
| 财务费用 | -101,281,148.23 | -238,565,286.18 | -57.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,651,544.82 | -1,182,559,975.99 | -87.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,244,513,316.01 | -1,537,438,247.81 | -180.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -303,931,153.26 | 683,503,409.84 | -144.47 |
| 研发支出 | 82,085,610.39 | 96,871,378.59 | -15.26 |
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（%） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
| 造船业务（含海工业务） | 直接材料 | 351,129.65 | 58.81 | 429,123.99 | 58.23 | -18.18 | 业务量与采购成本下降 |
| 加工成本 | 171,373.27 | 28.7 | 221,754.99 | 30.1 | -89.03 | 生产效率提高、业务量下降 | |
| 减值损失 | -28,057.09 | -4.7 | -2,945.50 | -0.4 | 852.54 | 提取的减值准备转销 | |
| 钢结构工程 | 直接材料 | 23,594.54 | 3.95 | 18,256.14 | 2.48 | 29.24 | 产品增加 |
| 加工成本 | 23,479.59 | 3.94 | 21,056.95 | 2.85 | 111.85 | 产品增加 | |
| 机电产品及其他 | 直接材料 | 25,379.40 | 4.25 | 22,925.44 | 3.1 | 10.7 | 产品增加 |
| 加工成本 | 30,732.92 | 5.14 | 26,800.01 | 3.64 | 106.47 | 产品增加 | |
| 减值损失 | -546.73 | -0.09 | - | 0 | 提取的减值准备转销 | ||
| 合计 | 597,085.55 | 100 | 736,972.00 | 100 | -18.98 |
| 产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(％) | 营业成本比上年增减(％) | 毛利率比上年增减(%) |
| 造船业务 | 5,267,831,171.79 | 4,944,458,380.90 | 6.14 | -27.09 | -23.69 | 减少4.19个百分比 |
| 钢结构工程 | 516,311,292.13 | 470,741,243.97 | 8.83 | 20.40 | 19.74 | 增加0.5个百分比 |
| 机电产品及其他 | 559,748,670.67 | 489,094,873.63 | 12.62 | 14.93 | 35.08 | 减少13.03个百分比 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 3,492,665.00 | 0.03 | 560,000.00 | 523.69 | 收到的未到期票据增加 | |
| 应收利息 | 143,581,872.47 | 1.32 | 104,002,627.67 | 0.88 | 38.06 | 取得的存款应收利息增加 |
| 应收股利 | 1,043,381.78 | 0.01 | 应收联营企业现金分红 | |||
| 其他应收款 | 262,235,880.07 | 2.41 | 124,187,542.08 | 1.04 | 111.16 | 公司产品结构变化致应收产品补贴款增加 |
| 存货 | 506,101,222.69 | 4.66 | 1,514,217,309.31 | 12.74 | -66.58 | 预计总成本高于预计总收入的建造合同计提跌价准备以及在建船舶减少 |
| 其他流动资产 | 140,571.00 | 子公司预缴所得税 | ||||
| 固定资产 | 1,660,360,847.50 | 15.29 | 1,274,317,899.38 | 10.72 | 30.29 | 主要是中山分段制作中心在建工程完工转入资产 |
| 在建工程 | 61,201,815.91 | 0.56 | 281,562,964.86 | 2.37 | -78.26 | 主要是中山分段制作中心投资转固 |
| 固定资产清理 | 33,554.52 | 0 | 5,044,668.76 | 0.04 | -99.33 | 期末转入清理的固定资产减少 |
| 递延所得税资产 | 90,453,005.81 | 0.83 | 69,448,011.72 | 0.58 | 30.25 | 提取的资产减值损失增加 |
| 短期借款 | 92,167,796.47 | 0.85 | 1,170,288,811.35 | 9.85 | -92.12 | 偿还到期美元借款 |
| 交易性金融负债 | 223,540.75 | 0 | 1,159,935.94 | 0.01 | -80.73 | 远期合约因交割及汇率波动导致公允价值变动 |
| 应交税费 | 78,274,385.66 | 0.72 | 48,106,774.49 | 0.4 | 62.71 | 因产品结构变化应缴增值税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,057,958,531.65 | 9.74 | 593,796,816.00 | 5 | 78.17 | 一年内到期长期借款增加 |
| 其他流动负债 | 1,345,128,736.33 | 12.38 | 2,037,044,941.97 | 17.14 | -33.97 | 造船产品工程结算款下降 |
| 长期借款 | 1,413,633,335.84 | 13.01 | 1,081,390,350.04 | 9.1 | 30.72 | 为规避汇率风险，增持美元负债 |
| 其他非流动负债 | 69,781,586.79 | 0.64 | 46,207,222.94 | 0.39 | 51.02 | 收到基础设置建设资金增加 |