马鞍山钢铁股份有限公司
2012年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人苏鉴钢、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）张乾春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司简介
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§3 主要财务数据和股东变化
3.1 主要财务数据
本年度本公司收购了同一控制下企业马钢集团财务有限公司（“财务公司”），并按照企业会计准则的要求，对上年度财务数据进行了重述，因此下述财务指标对比数据分别列示重述前及重述后数字。有关收购财务公司的详细情况请参见本公司2012年年度报告之第十节“财务报告”。
单位：千元 币种：人民币
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3.2 主要财务数据
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3.3 非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
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§4 股东持股情况
4.1 前10名股东持股情况表
单位：股
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4.2 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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§5 管理层讨论与分析
5.1 董事长报告
各位股东：
我代表董事会向各位报告本集团2012年度经营情况。
首先，本人谨代表董事会向各位股东及社会各界对本公司的关心和支持表示衷心感谢。
2012年，世界经济复苏进程依然艰难。美国经济复苏步伐不如预期，欧洲仍深陷债务危机，新兴经济体国家的经济增速也全面下滑，钢材价格持续低迷，但钢材产量仍保持增长。全球粗钢产量15.5亿吨，增长1.2%，创历史新高。我国国民经济受宏观调控政策影响，前三季度经济增速渐次下滑，四季度止跌回稳。全年来看，主要用钢行业增速下降，钢材需求增长弱于产量增加，供过于求矛盾日益突出，钢铁行业利润率继续下降。据工信部统计，2012年钢铁行业销售利润率为0.04%。
面对严峻复杂的市场形势，公司以“紧紧围绕市场和效益，加快转型发展，全面提升企业竞争力”为生产经营基本方针，把减亏增效作为首要和最紧迫的任务，多措并举，攻坚克难，确保了企业正常运营。通过采取全方位全过程的措施，初步形成了降本增效的良好势头，2012年本公司制造成本比上年大幅下降，钢铁主业月度亏损额逐步减少。深化产品结构调整，强化研产销联动。抓好重点产品开发，高附加值汽车板产量比上年提高7个百分点。高速动车组车轮按铁道部要求完成评审各项准备工作，大功率机车车轮试运行进展顺利，电炉成功开发生产出车轮钢、车轴钢等特种钢。2012年，本集团生产生铁1,737万吨、粗钢1,734万吨、钢材1,659万吨，同比分别增加8.22%、3.96%、4.27%（其中，本公司生产生铁1,334万吨、粗钢1,328万吨、钢材1,278万吨，同比分别减少1.24%、4.56%、3.21%）。
按中国会计准则计算，本集团2012年营业收入为人民币74,404百万元，比上年减少14.33%；2012年归属于上市公司股东的净亏损为人民币3,863百万元，基本每股收益为人民币-0.502元，由盈转亏。报告期末本集团总资产为人民币76,011百万元，同比减少6.42%；归属于上市公司股东的净资产为人民币23,127百万元，同比减少15.56%。报告期末，本集团资产负债率为66.44%，较上年增加2.7个百分点。
鉴于2012年公司发生较大亏损，董事会建议2012年度不派发现金股利，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至2013年。该等分配方案尚待提交股东周年大会审议。
根据股东大会授权，公司于2012年10月24日发行了35亿元短期融资券，票面利率4.71％。与按照人民银行一年期基准利率借款相比，该短期融资券可降低融资成本约20％，节约融资期间的财务费用约3,800万元。此次发行短期融资券资金，全部用于归还美元借款，改善了公司负债的币种结构，规避了汇率风险。
长期以来，公司持续致力于推动企业与社会、环境的全面协调发展，坚持走“低碳经济、绿色生产”的发展道路。2012年，公司继续推进绿色环保工厂建设，新建绿地3.54万平方米，多年保持“全国冶金绿化先进单位”称号。2012年，公司继续做好能源资源综合利用和节能减排工作。报告期，公司吨钢耗新水4.3m3；废水排放达标率100%；固体废物综合利用率达99.3%；自发电比例达72.7%。
展望2013年，发达国家经济复苏乏力，发展中国家经济增速减慢，国际货币基金组织预计2013年全球经济增长率为3.6%，国际市场对钢材需求仍不旺盛。中国经济仍将保持“稳中求进”的总基调，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，钢铁行业面临的国内市场环境或将有所改善。但产能过剩、供大于求的基本格局不会改变。另一方面，由于铁矿石对外依存度仍居高位，进口铁矿石对钢铁企业的制约没有根本变化，钢铁企业仍将在艰难中前行。
2013年，本集团计划生产生铁1,811万吨、粗钢1,861万吨、钢材1,815万吨（其中本公司计划生产生铁1,350万吨、粗钢1,396万吨、钢材1,353万吨）。公司将以“创新驱动、转型发展”为方针，全力抓好减亏扭亏工作：
●围绕转型，推进服务流程再造。坚持以客户为关注焦点，以满足客户需求为目标，强化产销联动，积极抢抓市场订单，优化订单归并和资源配置，扩大以销定产比例和产品直供比例，减少流通环节。建立以行业经理、客户经理负责制为代表的服务型营销组织，突出专业化技术服务和差异化定制服务，加快经营服务型人才培养，完善客户服务信息化系统。组建汽车板推进处，探索实施新型“研产销”一体化模式，完善服务体系。
●全方位开展对标挖潜、降本增效。铁前通过改进配料、改善操作，打造经济型高炉，大力降低生铁制造成本。钢轧系统同时推进降低成本和调整产品结构，实现降本增效目标。全面推进集中招标工作，降低原材料、备品备件采购费用。通过采购、装卸、铁运、汽运、销售等相关环节的业务整合，优化物流方式，降低物流成本。
●深化产品结构调整，提高产品附加值。一是围绕国民经济发展需求，抢占国家基础设施建设、建筑、轨道交通、海洋工程等领域用钢市场，扩大抗震钢筋和高强度钢筋的批量供应，提升冷镦钢、H型钢、板带等产品在铁道、海洋、航空等工程领域的市场占有率。二是加快产品结构升级，重点提升镀锌汽车板和中高档电工钢的比例。三是巩固并扩大车轮产品原有优势，形成电炉产品后发优势，确立彩涂板产品在市场上的中高档地位。
●强化产品质量攻关。围绕提高产品性能和表面质量稳定性，深化全面质量管理和流程管控，开展群众性QC小组活动，建立内部工序质量成本责任追溯机制；
●强化设备和能源动力介质经济运行。坚持“投入经济，风险可控”，完善设备维保检修责任体系，推行柔性检修模式；构建能源经济运行管控平台，完善动力介质经济运行模型。
●深入推进节能减排。全面推进合同能源管理，强化工序节能和能源回收利用，控制污染排放总量，做好环境保护工作。
●在抓好风险防控的前提下，对现有的非钢板块完善风险管控体系和预警机制，规范运作。
新的一年里，公司董事会成员及高级管理人员将不畏艰难，艰苦努力，带领全体员工共同奋斗。希望并相信在各位股东、社会各界的支持下，公司各项工作能取得进步！
苏鉴钢
董事长
2013年3月26日
中国·安徽·马鞍山
5.1.1管理层讨论与分析
■经营环境
（1）钢材市场
2012年，国际市场钢材价格在一季度渐次走高至年度高点，随后急转直下，到12月份才略有恢复。全年国际钢材平均价格指数为184.6点，同比下降21.3点，降幅约10.3%。其中：长材平均价格指数为206.2点，同比下降24.6点，降幅约10.7%；板材平均价格指数为173.8点，同比下降19.8点，降幅约10.2%。年内钢材综合指数最大落差27.9点，比上年减少22.5%。
国内市场钢材价格较上年同期大幅下降，继9月初降至年度低点后，四季度有所回升。2012年国内钢材平均综合价格指数为105.31点，同比下降15.4点，降幅为12.57%。其中：长材平均价格指数为115.34点，同比下降22.25点，降幅约16.17%；板材平均价格指数为109.62点，同比下降17.51点，降幅约13.77%。年内钢材综合指数最大落差19.65点，比上年增大29.27%。
2012年，我国钢材净出口量继续大幅增加。据海关统计，全年累计出口钢材5,573万吨，同比增加14.0%；累计进口钢材1,366万吨，同比减少12.3%。全年钢材净出口量4,207万吨，同比增加26.3%。
总体而言，2012年国际、国内市场钢材价格均低于上年，前三季度长材、板材价格走势大体相同，四季度板材走势优于长材。
（2）原燃料市场
2012年，全球铁矿石和炼焦煤价格依然呈大幅波动态势，总体高位运行。虽然随着钢材价格的下跌，铁矿石等原燃材料价格也有所回落，但回落幅度远低于钢材价格下降幅度。据中钢协统计，2012年全国进口铁矿石平均到岸价为128.6美元/吨，同比下降21.5%，国产铁精矿平均价格下降20.41%，炼焦煤下降15.89%，废钢下降16.97%。
■主要工作
2012年，公司按照“紧紧围绕市场和效益，加快转型发展，全面提升企业竞争力”的生产经营方针，全力应对严峻挑战，确保了企业平稳运行。全年生产板材690.3万吨、型材260.2万吨、线棒材686.4万吨、火车轮及环件20.6万吨。
报告期，公司全力推进钢铁主业减亏，月度亏损额不断减少。通过强化产供联动和改进配煤、配矿工作，优化炉料结构，灵活调整矿石采购策略，促进了采购成本降低和低库存下的高炉稳定顺行。通过改进炼钢冷料结构，加大废钢铁的回收和使用，钢铁料消耗指标得到较大改善。优化生产计划排程，抓好小订单归并，动态平衡资源，促进钢轧工序成本降低。
大力降库存、压开支，优化资金运行。公司全年通过降低库存减少资金占用28亿元，年内还成功发行35亿元人民币短期融资债券。通过大力削减费用开支，合理控制工程投资，公司经营性现金流在行业中处于较好水平，支持了生产经营的正常运行。
拓展非钢板块业务，积极发展战略性新兴产业。财务公司业务范围不断拓展；欣创节能环保公司获得国家节能服务公司资质。与晋西车轴合资的轨道交通装备项目开工建设；与江淮汽车合资设立马钢（合肥）材料科技有限公司，进入激光拼焊板领域。
“研产销”工作继续推进，取得了积极成果。全年获省市以上科技进步奖14项，申报专利246件，主持起草（修订）行业标准9项并获发布实施。大功率机车用车轮、铁道车辆用高强高耐候钢等5个新产品通过省级新产品鉴定。铁路货运重载车轮获2012年度“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。全年实现新产品开发103万吨，有效地提升了当期效益，推动了公司产品结构升级。
大力开展质量改进攻关，推行质量流程管控，镀锌钢板、锅炉容器板、免退火冷镦钢获行业“金杯奖”，其中免退火冷镦钢获行业“特优奖”。
■按中国会计准则计算，报告期经营成果
营业收入较上年减少14%，主要是由于本年度钢材销售价格下跌所致，销售量基本与去年持平。营业成本较上年减少13%，主要是由于原燃料采购价格下跌所致。营业利润、利润总额及归属于母公司的净利润均较上年大幅下降，由盈转亏，主要是由于2012年钢材价格下降幅度大于原燃料价格下降幅度，同时财务费用明显上升，此外还发生了部分资产减值所致。
■按中国会计准则计算，报告期本集团现金流量分析
2012年，本集团实现归属于上市公司股东的净亏损人民币3,863百万元，与经营活动产生的人民币5,593百万元现金流量净增加额相比，相差人民币9,456百万元，主要系报告期经营性应收项目、经营性应付项目以及存货的变动导致占用的营运资金下降所致。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加404%，主要系报告期经营性应收项目、经营性应付项目以及存货的变动导致占用的营运资金下降所致。投资活动产生的现金流量净支出额比上年同期增加52%，主要原因是本年度购建长期资产及受限资金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少132%，主要系报告期公司融资额减少及偿还债务所支付的现金增加所致。
■未来面临的主要风险及对策
5.1.1.1宏观政策性风险
来自国家宏观政策方面的风险包括房地产调控、钢铁行业淘汰落后任务、节能减排目标等等，2013年对钢铁行业影响较大的还包括对钢铁产品升级换代的标准变化，如强制性取消HPB235线材和HRB335钢筋的生产和使用，此举将对部分企业的产品结构和市场用户带来一定的影响。
对策：做精、做强钢铁主业，加大钢铁主业降本增效力度。加快产品结构调整，将汽车板、家电板及高牌号硅钢、高速动车轮等高端钢材品种作为公司产品开发的主攻方向，加速推进1580热轧和硅钢二期等项目的建设和投产。加大降本增效力度，从优化炉料结构、改进生产工艺、提升设备零故障管理、规范岗位操作等多方面入手，实现全面降本增效目标。依据国家相关产业发展政策，抓住淘汰低牌号建筑用材的时机，生产并推广高牌号建筑用材，做好节能减排等方面的工作。
5.1.1.2原燃料价格波动风险
一方面，进口铁矿石价格仍居高位，同时随着焦炭、铁矿石、焦煤等钢铁原燃料产品引入期货交易和指数化定价模式，钢铁企业的生产成本将跟随原燃料价格的变化呈现出大幅波动，给公司的经营业绩带来巨大的不确定性。
对策：加强对钢材市场、原燃料市场的研判，把握趋势，做好采购和销售。坚持低库存运行方针，对公司的铁矿石、煤炭等原燃材料库存，中间坯和成品钢材库存，设备类备品备件库存，以及分、子公司钢材库存进行全面监控，在保持生产稳定的同时尽可能降低库存。
3、财务风险
由于钢铁行业利润水平大幅度下降，包括本公司在内的钢铁企业生产经营的现金压力增大。公司2011年发行了公司债券55亿和中期票据28亿，报告期还发行了35亿元短期融资券，未来还款压力较大。另外，公司向银行的借款，因贷款基准利率的调整将引起公司利息费用的波动，从而影响经营业绩。
对策：提高资金的使用效率，加速资金周转。充分发挥财务公司在融资上的优势，积极调整企业负债结构，保持企业现金流的安全稳定运行，防范财务风险的发生。
5.1.1 主营业务分析
5.1.1.1 资产负债表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：千元 币种:人民币
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同比变动超过30%的项目分析
(1)应收股利人民币46,800,000元，较上年减少44%，主要是由于主要是由于本期间收到联营公司济源金马焦化有限公司和成本法核算的河南龙宇能源股份有限公司以前年度宣告但尚未发放的红利。
(2)预付账款人民币2,037,721,944元，较上年减少44%，主要是由于钢材贸易业务的预付账款减少所致。
(3)其他应收款469,008,747元，较上年减少32%，主要是由于原采用预缴的进口关税及增值税保证金，本年可直接支付无须预缴所致。
(4)发放贷款及垫款人民币215,562,806元，较上年增加1,597%，主要是由于财务公司于2012年4月获取贷款资质。从原有的票据贴现业务拓展增加贷款业务所致。
(5)工程物资人民币673,731,960元，较上年增加154%，主要是由于本年度子公司合肥钢铁新建大型品种质量类工程，增加进口设备及其他工程物资的采购所致。
(6)卖出回购金融资产款人民币494,753,998元，较上年增加626%，主要是由财务公司接受集团公司及其子公司的贴现票据后向中央银行再贴现形成，余额增加为财务公司业务量增长所致。
(7)短期借款人民币9,777,449,423元，较上年增加68%，主要是由于本年度公司发行人民币35亿元，期限一年的第一期短期融资券所致。
(8)其他应付款人民币1,058,965,107元，较上年增加45%，主要是由于2012年钢材价格下跌，导致已计提但尚未支付的钢材销售价格差异金额增加所致。
(9)一年内到期的非流动负债人民币1,335,542,400元，较上年减少50%，主要是由于本年度偿还到期银行借款所致。
(10)专项储备人民币14,768,610元，较上年增加100%，主要是由于根据本年度发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，本集团计提使用安全生产费的余额所致。
(11)一般风险准备人民币55,650,161元，较上年增加43,683%，主要是由于财务公司于本年度全面开展贷款及票据贴现业务，导致提取一般风险准备金额增加。
(12)外币报表折算差额人民币30,510,424元，较上年增加85%，主要是由于部分境外子公司记账货币相对人民币升值所致。
(13)财务费用人民币1,463,236,344元，较上年增加51%，主要是由于本期平均借款金额较上年增加所致。
(14)资产减值损失人民币2,722,485,738元，较上年增加302%，主要是由于本年度对无法收回的预付账款,重分类至其他应收款并计提坏账准备以及计提存货跌价准备所致。
(15)投资收益人民币613,911,017元，较上年增加327%，主要是由于本年度对子公司裕远物流失去控制，视同处置产生收益所致。
(16)营业外支出人民币3,498,367元，较上年减少86%，主要是由于本年度处置固定资产损失减少所致。
(17)所得税费用人民币54,205,870元，较上年减少53%，主要是由于本年度利润总额减少所致。
(18)少数股东损益人民币62,709,119元，较上年减少48%，主要是由于本年度非全资子公司实现的净利润下降所致。
5.1.1.2 收入
5.1.1.2.1 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：万吨
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5.1.1.2.2 主要销售客户的情况
2012年本集团向前五名客户销售金额合计人民币9,016百万元，占本集团年销售总额12%。
5.1.1.3 成本
5.1.1.3.1 成本分析表
单位:百万元
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注：以上为本公司数据。
5.1.1.3.2 主要供应商情况
2012年本集团向前五名供应商合计采购金额为人民币11,563百万元，占本集团年采购总额20%。以上主要供应商中，集团公司为本公司的控股股东。除此之外，2012年概无任何董事或监事、其联系人士或任何股东（据董事会所知持有5%或以上本公司之股份）在本集团的前五名供应商或客户中占有实质权益。
5.1.1.4 研发支出
5.1.1.4.1 研发支出情况表
单位：万元
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5.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
5.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:百万元 币种:人民币
■
■
报告期本集团主营业务收入为人民币65,853百万元，其中钢铁业收入为人民币62,343百万元，占主营业务收入的95%。
5.1.2.2主营业务分地区情况
单位:百万元 币种:人民币
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5.1.2.3 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
2012年，本集团交易性金融资产采用公允价值计量，以股票市值作为其公允价值计价。详见“证券投资情况”。
5.1.3 投资状况分析
5.1.3.1 证券投资情况
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报告期末，公司除持有上述上市公司发行的股票外，并未持有其他上市公司、非上市金融企业股权。报告期内，公司亦未买卖其他上市公司股份。
5.1.3.2 主要子公司、参股公司分析
●马钢（合肥）钢铁有限责任公司，注册资本人民币1,700百万元，本公司直接持有71%的权益。主要从事黑色金属冶炼及其压延加工与产品、副产品销售；焦炭及煤焦化产品、动力生产及销售，钢铁产品延伸加工、金属制品生产及销售。报告期净利润人民币60百万元，报告期末资产总额人民币4,021百万元、净资产为人民币2,498百万元。
●安徽长江钢铁股份有限公司，注册资本人民币1,200百万元，本公司持有直接权益55%。主要从事黑色金属冶炼、螺纹钢、元钢、型钢、角钢、异型钢、线材及棒材生产销售、铁矿石、铁矿粉、废钢销售及进出口经营业务。报告期净利润人民币49百万元，报告期末资产总额人民币5,946百万元、净资产为人民币2,363百万元。
●马钢集团财务有限公司，注册资本人民币1,000百万元，本公司直接持有91%的权益。主要对成员单位办理财务和融资顾问及相关咨询、代理业务；提供担保；对成员单位办理票据承兑和贴现、办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的代理保险业务；办理成员单位之间的委托贷款、内部转账结算及相应的结算、清算方案设计、吸收成员单位存款。报告期净利润人民币96百万元，报告期末资产总额人民币9,060百万元、净资产为人民币1,110百万元。
●全资子公司马钢国际经济贸易总公司，注册资本人民币50百万元。主要从事机器、原材料进口和钢材出口业务。报告期净利润人民币238百万元，报告期末资产总额人民币2,622百万元、净资产为人民币48百万元。
●安徽马钢工程技术有限公司，注册资本人民币100百万元，本公司持有直接权益58.96%、间接权益7.86%。主要从事冶金、建筑及环境工程的规划及设计业务。报告期净利润人民币27百万元，报告期末资产总额人民币291百万元、净资产为人民币183百万元。
●安徽马钢嘉华新型建材有限公司，注册资本8.389百万美元，本公司直接持有70%的权益。主要从事矿渣综合利用产品的生产、销售和运输，并提供相关技术咨询服务。报告期净利润人民币0.1百万元，报告期末资产总额人民币187百万元、净资产为人民币137百万元。
●马钢（芜湖）加工配售有限公司，注册资本人民币35百万元，本公司持有直接权益70%、间接权益30%。主要从事金属制品加工、销售和汽车零部件加工及建材、化工产品销售。报告期净利润人民币8百万元，报告期末资产总额人民币911百万元、净资产为人民币102百万元。
●马钢（广州）钢材加工有限公司，注册资本人民币120百万元，本公司直接持有66.67%的权益。主要从事各类钢材生产、加工和销售并提供产品仓储、运输及售后服务。报告期净利润人民币0.09百万元，报告期末资产总额人民币1,021百万元、净资产为人民币163百万元。
●马钢（金华）钢材加工有限公司，注册资本人民币120百万元，本公司直接持有75%的权益。主要从事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净利润人民币1.9百万元，报告期末资产总额人民币814百万元、净资产为人民币133百万元。
●马钢（扬州）钢材加工有限公司，注册资本美元20百万元，本公司直接持有71%的权益。主要从事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净利润人民币2.7百万元，报告期末资产总额人民币619百万元、净资产为人民币175百万元。
●安徽马钢和菱实业有限公司，注册资本人民币30百万元，本公司持有直接权益71%，间接权益29%。主要从事钢材及其他产品包装材料的生产、销售、代理及现场包装服务。报告期净利润人民币4.6百万元，报告期末资产总额人民币488百万元、净资产为人民币155百万元。
●全资子公司马钢（澳大利亚）有限公司，注册资本21.7379百万澳元。主要从事投资和贸易。报告期净利润人民币98百万元，报告期末资产总额人民币672百万元、净资产为人民币655百万元。
●马鞍山港口（集团）有限责任公司，注册资本人民币250百万元，本公司直接持有45%的权益。主要从事港口物资装卸、货运代理、水陆货物联运中转及仓储服务。报告期净利润人民币15百万元，报告期末资产总额人民币1,037百万元、净资产为人民币432百万元。
●马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司，注册资本人民币468百万元，本公司直接持有50%的权益。主要生产、销售气体或液体形式的空气产品，并从事其它工业气体产品项目的筹建。报告期净利润人民币153百万元，报告期末资产总额人民币686百万元、净资产为人民币633百万元。
●马钢（合肥）钢材加工有限公司，注册资本人民币120百万元，本公司持有直接权益61%、间接权益28%。主要从事钢板加工、销售以及建筑结构件钢材的生产、销售，并提供产品仓储、运输服务。报告期净利润人民币7.1百万元，报告期末资产总额人民币929百万元、净资产为人民币140百万元。
5.1.3.3 非募集资金项目情况
报告期，本集团共支出人民币5,104百万元于在建工程，同比增加33.92%。
单位:百万元 币种:人民币
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5.2公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：百万元 币种：人民币
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§6 重要事项
6.1 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
6.1.1 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
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6.2 破产重整相关事项
详见6.1节“重大诉讼、仲裁及媒体普遍质疑事项”。
6.3 资产交易、企业合并事项
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6.4 核数师酬金
本年度安永华明会计师事务所获委任为本集团核数师，并已审核随附根据中国会计准则编制的财务报告。公司应支付给会计师事务所的报酬共计人民币4,815千元，其中审计服务费4,785千元，其中年度审计费为不含税人民币4,200千元（含内控审计费人民币60万元），2012年中期财务报告执行商定程序费人民币585千元；非审计鉴证服务费包括为公司发行短期融资券事宜出具会计师事务所相关声明费用人民币30千元。另外，应支付安永税务及咨询有限公司提供税务合规服务费用28千元。上述审计服务费和其他鉴证服务费已包含会计师事务所的代垫费用以及有关费用的税金。此外，会计师事务所审计人员在本公司工作期间的食宿费用由本公司承担。
6.5 审核委员会
2012年公司董事会审核委员会共召开4次会议，现任委员会成员出席了应出席的全部会议。所有会议均由秦同洲先生主持，会议认真履行了检讨及检查本集团的财务及内部控制的职责，审阅了公司2011年度帐目以及2012年第一季度帐目、半年度帐目和第三季度帐目；审阅了外聘会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告，并对公司聘任核数师事宜、关联交易事宜及对外担保情况发表了独立意见。
公司2012年度帐目已经审核委员会审阅。
§7 监事会报告
监事会认为，公司依法运作，公司财务状况、募集资金使用、关联交易及收购、出售资产交易没有损害公司及股东的利益。监事会对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告、公司内控制度的建设和执行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
§8 企业管治常规守则
公司在2012年遵守香港联交所《证券上市规则》附录14——《企业管治常规守则》的所有守则条文。
经公司所有董事书面确认，报告期内本公司董事均已遵守香港联交所《证券上市规则》附录10——《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的要求。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告□未经审计√经审计
审计意见√标准无保留意见□非标准意见
9.2 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生的变化
本年度本集团的会计政策及会计估计较最近一期年度财务报告并未发生任何改变。
9.3 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本年度本集团不存在重大会计差错。
9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生的变化
除了马钢合肥板材、合肥材料科技、马钢粉末冶金新纳入合并范围，财务公司自2012年4月5日合并，裕远物流自2012年10月12日起不再纳入合并范围外，本年度，本集团的合并范围较最近一期年度财务报告并未发生任何改变。
| 股票简称 | 马钢股份 | 股票代码 | 600808 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 马鞍山钢铁 | 股票代码 | 00323 |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 任天宝 | 胡顺良 |
| 电话 | 86-555-2888158/2875251 | 86-555-2888158/2875251 |
| 传真 | 86-555-2887284 | 86-555-2887284 |
| 电子信箱 | mggfdms@magang.com.cn | mggfdms@magang.com.cn |
| 主要会计数据 | 2012年 | 2011年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010年 | |
| 重述后 | 重述前 | ||||
| 营业收入 | 74,404,364 | 86,854,060 | 86,842,202 | -14.33 | 64,981,112 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,863,233 | 82,369 | 69,578 | -4,790.15 | 1,101,839 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,949,152 | -18,183 | -30,976 | - | 999,677 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,592,587 | 1,110,022 | 982,680 | 403.83 | 400,007 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010年末 | ||
| 重述后 | 重述前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 23,126,644 | 27,387,202 | 26,954,411 | -15.56 | 27,294,087 |
| 总资产 | 76,011,164 | 81,224,642 | 81,113,029 | -6.42 | 70,104,925 |
| 主要财务指标 | 2012年 | 2011年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010年 | |
| 重述后 | 重述前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | -0.502 | 0.011 | 0.009 | -4,790.15 | 0.143 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.502 | 0.011 | 0.009 | -4,790.15 | 0.143 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.513 | -0.002 | -0.004 | - | 0.130 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -15.30 | 0.30 | 0.26 | 减少15.60个百分点 | 4.08 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -15.64 | -0.07 | -0.11 | 减少15.57个百分点 | 3.70 |
| 非经常性损益项目 | 2012年金额 | 2011年金额 | 2010年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 9,839 | -18,754 | -6,514 |
| 计入当期损益的政府补助 | 47,578 | 84,456 | 78,449 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | -21 | -219 | -210 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,182 | -5,012 | -5,800 |
| 递延收益摊销 | 90,746 | 82,109 | 79,527 |
| 其他投资收益 | 137 | 466 | 403 |
| 少数股东权益影响额 | -255 | -7,699 | -9,531 |
| 所得税影响额 | -63,287 | -34,795 | -34,163 |
| 合计 | 85,919 | 100,552 | 102,161 |
| 截止报告期末股东总数 | 358,663 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 351,459 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 国有法人 | 50.47 | 3,886,423,927 | 0 | 0 | ||||
| 香港中央结算（代理人）公司 | 境外法人 | 22.17 | 1,706,995,898 | 0 | 未知 | ||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 50,000,000 | 0 | 未知 | |||||
| 王勇 | 未知 | 20,840,000 | 0 | 未知 | |||||
| 白计平 | 未知 | 8,209,900 | 0 | 未知 | |||||
| 何文华 | 未知 | 8,188,110 | 0 | 未知 | |||||
| 张俊英 | 未知 | 7,520,000 | 0 | 未知 | |||||
| 北京好石佳燃气设备有限责任公司 | 未知 | 6,900,000 | 0 | 未知 | |||||
| 张武 | 未知 | 6,600,000 | 0 | 未知 | |||||
| 中国工商银行－开元证券投资基金 | 未知 | 6,336,156 | 0 | 未知 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 3,886,423,927 | 人民币普通股3,886,423,927 | |||||||
| 香港中央结算（代理人）公司 | 1,706,995,898 | 境外上市外资股1,706,995,898 | |||||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 50,000,000 | 人民币普通股50,000,000 | |||||||
| 王勇 | 20,840,000 | 人民币普通股20,840,000 | |||||||
| 白计平 | 8,209,900 | 人民币普通股8,209,900 | |||||||
| 何文华 | 8,188,110 | 人民币普通股8,188,110 | |||||||
| 张俊英 | 7,520,000 | 人民币普通股7,520,000 | |||||||
| 北京好石佳燃气设备有限责任公司 | 6,900,000 | 人民币普通股6,900,000 | |||||||
| 张武 | 6,600,000 | 人民币普通股6,600,000 | |||||||
| 中国工商银行－开元证券投资基金 | 6,336,156 | 人民币普通股6,336,156 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司并不知晓上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 74,404,364 | 86,854,060 | -14.33 |
| 营业成本 | 72,840,275 | 83,365,438 | -12.63 |
| 营业利润 | -3,895,662 | 177,032 | -2300.54 |
| 利润总额 | -3,746,318 | 319,832 | -1,271.34 |
| 归属于母公司的净利润 | -3,863,233 | 82,369 | -4,790.15% |
| 销售费用 | 349,695 | 285,822 | 22.35 |
| 管理费用 | 1,378,086 | 1,295,362 | 6.39 |
| 财务费用 | 1,463,236 | 969,175 | 50.98 |
| 投资收益 | 613,911 | 143,607 | 327.49 |
| 所得税费用 | 54,206 | 116,286 | -53.39 |
| 少数股东损益 | 62,709 | 121,176 | -48.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,592,587 | 1,110,022 | 403.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,056,635 | -3,993,120 | 51.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,152,926 | 6,666,352 | -132.30 |
| 研发支出 | 472,726 | 645,672 | -26.79 |
| 主要产品 | 报告期产量 | 报告期销量 | 报告期末库存 |
| 板材 | 690.3 | 689.3 | 3.4 |
| 型材 | 260.2 | 248.9 | 1.3 |
| 线棒材 | 686.4 | 681.2 | 5.9 |
| 车轮及环件 | 20.6 | 20.2 | 1.7 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) |
| 钢铁业 | 原材料 | 27,290 | 50.82 | 34,242 | 54.69 |
| 人工工资 | 3,587 | 6.68 | 3,630 | 5.80 | |
| 折旧 | 3,022 | 5.63 | 3,973 | 6.35 | |
| 能源 | 15,792 | 29.41 | 17,739 | 28.33 | |
| 其他 | 4,006 | 7.46 | 2,999 | 4.79 |
| 本期费用化研发支出 | 47,272.6 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 47,272.6 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 2.04 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.64 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 钢铁业 | 62,343 | 62,126 | 0.35 | -14.41 | -12.15 | 减少2.56个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 板材 | 26,676 | 26,802 | -0.47 | -19.42 | -19.21 | 减少0.26个百分点 |
| 型钢 | 9,013 | 9,312 | -3.32 | -10.75 | -6.56 | 减少4.63个百分点 |
| 线棒 | 23,340 | 22,999 | 1.46 | -9.74 | -4.42 | 减少5.49个百分点 |
| 火车轮及环件 | 1,795 | 1,453 | 19.05 | 20.39 | 7.07 | 增加10.07个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 安徽 | 32,172 | -25.16 |
| 江苏 | 10,451 | -18.71 |
| 上海 | 8,312 | -7.24 |
| 浙江 | 4,583 | -21.00 |
| 广东 | 2,606 | -41.49 |
| 国内其他地区 | 13,536 | 34.50 |
| 海外及香港地区 | 2,744 | 60.00 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 584,500 | 35,000 | 282,800 | 48.17 | -58,100 |
| 2 | 股票 | 601186 | 中国铁建 | 181,600 | 20,000 | 133,200 | 22.69 | 57,400 |
| 3 | 股票 | 601390 | 中国中铁 | 158,400 | 33,000 | 100,320 | 17.09 | 17,160 |
| 4 | 股票 | 601898 | 中煤能源 | 201,960 | 12,000 | 70,800 | 12.06 | -37,320 |
| 合计 | 1,126,460 | / | 587,120 | 100 | -20,860 | |||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
| 四钢轧总厂1580mm热轧工程 | 2,950 | 设备安装阶段 |
| 四钢轧总厂板坯连铸工程 | 1,008 | 设备基础施工阶段 |
| 硅钢二期工程 | 1,494 | 设备安装阶段 |
| 电炉厂合金棒材精整生产线 | 225 | 开工前期准备阶段 |
| 合计 | 5,677 | / |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,863.2 | 0 |
| 2011年 （重述前） | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0.50 | 0 | 385 | 1,101.8 | 34.94 |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司董事会获悉物流公司因与供货商发生贸易纠纷，为追讨供货商所欠货物或资金，于2012年9月21日向马鞍山市中级人民法院提起民事诉讼。 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-09-25/600808_20120925_1.pdf |
| 公司董事会同意物流公司向法院申请重整，在法院主导下开展重整有关工作。 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-10-09/600808_20121009_1.pdf |
| 法院受理物流公司破产重整申请 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-10-13/600808_20121013_3.pdf |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 收购（受让）集团公司42%财务公司股权 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-02-10/600808_20120210_1.pdf |