2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，国内纺织机械行业受外需低迷、内需趋缓和融资难、技术落后等问题困扰，市场形势较为严峻。面对总体市场环境，公司高管层在董事会的领导下，积极克服外部环境带来的挑战，聚力抓好G6500项目的试制及生产准备工作，努力推进技术改造，加快形成生产平台，为早日实现国产化和商品化打下了基础。同时公司进一步健全相应机制，加强产品质量管理，并加大了市场拓展和跟踪管理，公司的运转质量取得了新的进展。
报告期内，虽经管理层种种努力，但公司主业仍不理想，经营业绩出现亏损，本报告期内，公司实现营业收入8365.72万元，归属于母公司所有者的净利润-3955.28万元。业绩亏损的主要原因:1、公司织机主业受市场环境等因素影响继续亏损。2、公司及下属控股子公司根据目前的实际经营及财务状况，于年末对相关资产进行检查、分析，对部分出现实质减值迹象的机器设备等资产，按照谨慎性原则计提了资产减值准备。3、公司引进的G6500项目资本化停止后，使当期成本费用增加。4、公司减持可供出售金融资产取得的投资收益同比大幅减少
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期公司纺织机械产品销售收入为41,034,569.36元，同比减少26.94%。2012年纺织行业运行跌入近年来的低谷，受到出口下滑、内需不振等因素影响，全行业亏损面不断扩大。2013年，在国家延续积极的财政政策和稳健的货币政策的情况下，有望进一步拉动内需，但纺织品出口的回升将视欧美经济复苏而定；公司将进一步进行产品结构调整，努力提高织机销售。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内公司织机产品的生产量130台、销售量146台、库存量24台和市场占有率约1%。
(3) 订单分析
报告期内订单收入占比未超过50%。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内公司产品或服务未发生重大变化或调整。
(5) 主要销售客户的情况
2012年公司前5名客户营业收入总额19,962,478.63元，占公司全部营业收入的23.86%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
报告期公司向前5名供应商采购额为1122.61万元，占年度采购总额的比例为35.75%。
4、 费用
财务费用：本期发生额2,518,142.45元，比上期发生额增加870,395.24元，增长幅度为52.82%，主要原因是借款利息支出增加所致。
资产减值损失：本期发生额21,992,027.82元，比上期发生额增加17,655,336.11元，增长幅度为407.12%，主要原因是本年发生长期股权投资减值损失及固定资产减值损失，且存货跌价损失比上年增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、 现金流
投资活动产生的现金流量净额同比减少48,367,860.30元，主要原因为减持可供出售金融资产同比减少3045万元及G6500项目投资额同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加24,278,952.70元，主要原因为本年借款增加所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本年度归属于母公司所有者的净利润-3955.28万元，同比减少800.88%，原因详见董事会关于报告期公司经营情况的讨论分析。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三)核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力同比无重大变化。
(四)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
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(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
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(3) 买卖其他上市公司股份的情况
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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2013年全球经济的不确定性依然较大，国内纺织行业所面临的形势依然严峻，织布机总体需求下滑，纺织机械市场竞争非常激烈。
(二) 公司发展战略
面对困难和挑战，董事会将按照科学发展观的要求，组织团队深化调整、创新驱动、引领公司走出困境、努力提升运营效率和整体效益，为推动公司的持续健康发展而努力拼搏。
(三) 经营计划
根据今年国内外经济形势，结合公司上年度完成情况和今年的特点，公司董事会就2013年主要经营目标提出如下要求：
公司营业收入11000万元，主业继续减亏。
为确保完成全年经营任务，董事会将继续创造有利条件，全力支持经营班子工作，并督促其重点落实以下经营措施：
（1）落实调整措施，推进转型发展
2013年，公司将积极整合现有资源，努力拓展新的盈利模式，结合转型发展的具体要求，切实落实生产组织和生产方式、组织体系和人员结构、开拓市场和扩大销售等调整措施，力争实现公司持续健康稳定发展的目标。
（2）始终坚持不懈，狠抓"两化"重点
按G6500国产化2012年～2015年工作计划的要求，始终坚持以"一丝不苟、精益求精"的工作态度，加强组织协调，狠抓成本管控，加快国产化和商品化的工作进程，集中主要力量，攻克一些技术难度较高的复杂零部件和电气配套件等。
（3）加强质量管控，提高产品水平
进一步加强质量管控的组织领导、制度建设，加强奖惩考核，落实考核细则，着力打造全新的产品形象。进一步提升现有产品的技术水平，加强和按时完成喷气节能型宽幅凸轮打纬、折入边以及高速织机的改进。全面提升剑杆织机性能水平，降低制造成本。使改进后的现有产品质量稳定、水平提高、能耗降低、成本受控，成为开拓市场和提高市场占有率的主打产品。
（4）转变营销策略，积极拓展市场
以市场需要为导向，以客户满意为中心，转变营销思路促进营销工作。围绕年度销售目标，进一步做好现有产品和新产品的市场推进工作。明确销售的主要来源，把握重点市场，关注新兴市场，留住关键客户，发展潜力客户。根据不同市场、不同竞争态势，采取多渠道销售模式，加快形成具有竞争优势的销售网络，巩固公司的市场地位。精心准备、精心策划，全力以赴地推进CG6500新产品的市场开拓工作上新台阶。依托设备融资租赁平台和银行按揭贷款等方式，拓展销售手段，提升和拓展销售能力。抓好织机出口业务，重点突出印度、土耳其等市场，力争实现织机出口海外市场的年度目标。
（5）提高责任意识，落实业绩考核
以认真执行年度的财务预算为基本要求，不断提高两级班子的责任感和使命感，贯彻落实年度的盈利措施，突出扭亏的工作重点，责任到条线、落实到人。重在激励，明确分工，互为支持，实施严格的责任考核。充分发挥两级班子成员的作用，为全面完成今年的经营目标、国产化目标、调整目标而奋力拼搏。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
至2012年底，公司按计划完成了G6500引进技术消化吸收和国产化的各个阶段性目标。但若实现预计生产能力目标，在技术改造等方面仍需要一定规模的投入，公司资金上尚存在压力，公司正在积极筹措。
(五) 可能面对的风险
近年来，因公司织机主业一直处于亏损状态，公司以其他业务收入和出售金融资产盈利和补充现金流，因2012年度减持可供出售金融资产（公司可供出售金融资产年末余额情况详见董事会报告部分）同比大幅减少等原因，公司业绩出现较大幅度亏损。2012年内公司购买的G6500系列剑杆织机技术有关的各项支出已全部转入无形资产并开始摊销，2013年G6500项目的商品化运行工作已展开，但其经营结果尚不确定。
董事长：叶富才
中国纺织机械股份有限公司
2013年3月26日
| 股票简称 | S中纺机 | 股票代码 | 600610 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 中纺B股 | 股票代码 | 900906 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 程雪莲 | 章韻 |
| 电话 | 021-65432970-512 | 021-65432970-512 |
| 传真 | 021-65455130 | 021-65455130 |
| 电子信箱 | ctmzjbk @ online.sh.cn | ctmzjbk @ online.sh.cn |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 368,997,493.36 | 374,206,145.21 | -1.39 | 364,389,533.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 128,850,105.69 | 174,030,107.39 | -25.96 | 207,295,283.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,700,972.81 | -32,556,505.58 | 14.91 | -13,946,952.45 |
| 营业收入 | 83,657,156.94 | 99,146,076.02 | -15.62 | 116,392,528.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,552,792.79 | 5,643,303.53 | -800.88 | 8,869,398.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -51,403,550.26 | -29,125,854.17 | -76.49 | -37,938,613.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -26.12 | 2.96 | 减少29.08个百分点 | 4.11 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.11 | 0.02 | -650.00 | 0.02 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.11 | 0.02 | -650.00 | 0.02 |
| 报告期股东总数 | 20,105 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 19,584 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 太平洋机电(集团)有限公司 | 国有法人 | 32.74 | 116,923,535 | 116,923,535 | 冻结31,556,543 | |
| 江苏南大高科技风险投资有限公司（现为江苏南腾高科技风险投资有限公司） | 境内非国有法人 | 20.16 | 72,000,000 | 72,000,000 | 冻结72,000,000 | |
| 上海中纺机职工技术开发经营服务公司 | 其他 | 0.99 | 3,554,652 | 未知 | ||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 未知 | 0.96 | 3,432,000 | 3,432,000 | 未知 | |
| 上海纺织发展总公司 | 未知 | 0.96 | 3,432,000 | 3,432,000 | 未知 | |
| 俞立明 | 未知 | 0.77 | 2,745,600 | 2,745,600 | 未知 | |
| 刘志峰 | 未知 | 0.59 | 2,103,888 | 未知 | ||
| 汪兴政 | 未知 | 0.49 | 1,750,226 | 未知 | ||
| 上海申达股份有限公司 | 未知 | 0.48 | 1,716,000 | 1,716,000 | 未知 | |
| 上海轻工控股(集团)公司 | 未知 | 0.48 | 1,716,000 | 1,716,000 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 83,657,156.94 | 99,146,076.02 | -15.62 |
| 营业成本 | 80,728,710.10 | 90,622,377.97 | -10.92 |
| 销售费用 | 5,796,140.72 | 5,579,670.17 | 3.88 |
| 管理费用 | 23,522,622.84 | 25,422,329.41 | -7.47 |
| 财务费用 | 2,518,142.45 | 1,647,747.21 | 52.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,700,972.81 | -32,556,505.58 | 14.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,917,702.58 | 26,450,157.72 | -182.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,516,118.59 | 16,237,165.89 | 149.53 |
| 研发支出 | 34,244,215.55 | 18,295,685.27 | 87.17 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 纺织机械制造 | 原材料 | 33,187,267.10 | 71.02 | 43,328,765.66 | 71.23 | -23.41 |
| 纺织机械制造 | 人工工资 | 8,379,586.02 | 17.94 | 9,272,642.95 | 15.24 | -9.63 |
| 纺织机械制造 | 折旧 | 1,105,962.67 | 2.37 | 1,699,327.72 | 2.79 | -34.92 |
| 纺织机械制造 | 能源 | 2,367,084.37 | 5.07 | 3,537,806.86 | 5.82 | -33.09 |
| 纺织机械制造 | 机物料消耗等 | 1,680,350.89 | 3.60 | 2,993,159.84 | 4.92 | -43.86 |
| 本期费用化研发支出 | 1,277,159.06 |
| 本期资本化研发支出 | 32,967,056.49 |
| 研发支出合计 | 34,244,215.55 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 26.58 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 40.93 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 纺织机械制造 | 41,034,569.36 | 46,720,251.05 | -13.86 | -26.94 | -23.20 | 减少5.55个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 纺织机械制造 | 41,034,569.36 | 46,720,251.05 | -13.86 | -26.94 | -23.20 | 减少5.55个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 41,034,569.36 | -26.94 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 交易性金融资产 | 900914 | 锦投B股 | 2,310,006.70 | 590,000 | 2,792,459.10 | 83.11 | 222,026.99 |
| 2 | 交易性金融资产 | 900953 | 凯马B股 | 1,012,027.13 | 202,850 | 567,381.09 | 16.89 | 49,735.38 |
| 合计 | 3,322,033.83 | / | 3,359,840.19 | 100 | 271,762.37 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600655 | 豫园商城 | 2,851,739.33 | 0.191 | 19,722,742.00 | 3,748,671.80 | -5,504,623.89 | 可供出售金融资产 | 参股购入 |
| 600629 | 棱光实业 | 5,870.44 | 0.201 | 4,991,000.00 | 2,032,061.09 | -60,228.28 | 可供出售金融资产 | 参股购入 |
| 600615 | 丰华股份 | 1,417,798.46 | 0.205 | 3,619,000.00 | 446,181.48 | 710,765.33 | 可供出售金融资产 | 参股购入 |
| 600613 | 永生投资 | 2,679,835.40 | -724,716.65 | |||||
| 600630 | 龙头股份 | 185,250.00 | 0.013 | 306,090.00 | 22,771.5 | 可供出售金融资产 | 参股购入 | |
| 600617 | ST联华 | 63,813.44 | 0.012 | 179,600.00 | -39,950 | 可供出售金融资产 | 参股购入 | |
| 600689 | 上海三毛 | 54,112.55 | 0.010 | 150,600.00 | 6,800 | 可供出售金融资产 | 参股购入 | |
| 600708 | 海博股份 | 230,716.44 | 0.031 | 642,303.54 | 15,977.70 | -38,026.92 | 可供出售金融资产 | 参股购入 |
| 合计 | 4,809,300.66 | / | 29,611,335.54 | 8,922,727.47 | -5,627,208.91 | / | / | |
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 报告期卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 产生的投资收益（元） |
| 豫园商城 | 3,180,000 | 0 | 0 | 433,100 | 2,746,900 | 3,556,388.80 |
| 棱光实业 | 939,120 | 0 | 0 | 239,120 | 700,000 | 2,032,061.09 |
| 丰华股份 | 460,000 | 0 | 0 | 75,000 | 385,000 | 446,181.48 |
| 永生投资 | 213,000 | 0 | 0 | 213,000 | 0 | 2,679,835.40 |