2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年，受国内经济增长放缓、钢铁行业产能过剩等不利因素影响，钢铁市场需求明显减弱，钢材价格持续低迷，市场竞争日趋激烈。同时，钢材价格跌幅高于成本跌幅，导致钢铁企业成本压力难以转嫁，对企业生产经营形成较大压力，行业整体盈利能力明显下滑。公司生产经营同样面临上述困难，利润水平同比大幅降低。

为了适应市场的变化，公司全体干部职工统一思想，按照"直面挑战、对标找差、凝聚力量、攻坚克难"的工作方针，对照行业先进指标在主要生产工序进行对标挖潜，促进关键指标的进步，提高生产经营水平；开展"反浪费、杜绝漏洞"专项活动，采取多种途径减少资金支出，狠抓成本改善，深入推进降本增效工作；转变营销观念，以用户需求为中心，根据不同市场环境制定差异化的营销策略，提高市场占有率，增强市场竞争优势。公司全年产钢755万吨、同比增长12%；产材720万吨，同比增长12%。实现营业收入265.86亿元，同比减少4.88%；实现净利润1.54亿元，同比下降67.96%。

（一）主营业务分析  

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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变动说明：营业收入变动系本期钢材销售单价下滑所致。

营业成本变动系本期原材料价格下降所致。

销售费用变动系钢材销售量增加，相应运输费用增加。

管理费用变动系公司本期新产品研发费减少。

财务费用变动系本期支付公司债利息增加。

经营现金净流量变动系公司销售收到的现款减少。

投资现金净流量变动系公司以现金支付的工程款减少。

筹资现金净流量变动系本期偿还债务支付的现金减少。

研发支出变动系本期新产品研发费支出减少。

所得税费用变动系本年度递延所得税费用增加。

资产减值损失变动系公司本期计提固定资产减值损失及坏账损失减少。

公允价值变动收益变动系公司本期不再持有衍生金融负债。

营业外收入变动系衍生金融工具利息豁免。

营业外支出变动系本期因未决诉讼而计提的预计负债损失减少所致。

营业利润、利润总额及净利润变动系钢材价格下滑、公司盈利减少。

2、收入

(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

                            单位：万吨

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变动说明：板材库存量变动系本年板材产量增加。

(2)主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售金额合计5,550,839,016.94元，占公司年度营业收入的20.88％。

3、成本

(1)成本分析表

单位：元 币种：人民币

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(2)主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计20,399,916,833.06元，占年度采购总额的87.13％。

4、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

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(2) 情况说明

报告期内，公司着力开展新产品研发工作，推进主营产品的系列化和多元化。其中：抗震钢筋HRB500E、冷轧汽车板DC03、DC04实现小批量生产；汽车结构钢新开发QStE380TM和QStE420TM，B590L/B610L等品种规格在不断增加；X80管线钢、工具钢、焊接气瓶钢、EN标准高强用钢及压力容器钢等系列钢种的研发取得突破。以上产品的研发丰富了公司的产品结构，增强了公司的核心竞争力。

5、现金流

报告期内，公司经营现金净流量2.28亿元与本年度净利润1.54亿元存在0.74万元差异的原因：(1)本期经营性应收项目增加17.27亿元；(2)经营性应付项目增加4.81亿元；(3)计提折旧6.09亿元，财务费用3.91亿元；(4) 存货减少2.93亿元。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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变动说明：应收票据变动系销售收到的票据量增加。

应收账款变动系公司报告期赊销量增加。

其他应收款变动系公司个人工伤及出差借款减少。

在建工程变动系公司150吨转炉工程竣工交付转入固定资产。

递延所得税资产变动系公司应付衍生金融工具利息减少，引起可抵扣暂时性差异减少。

短期借款变动系公司流动资金借款增加。

应付票据变动系公司应付材料款采用票据结算增加所致。

应交税费变动系应交增值税留抵数增加。

一年内到期的非流动负债变动系一年内到期的长期借款增加。

长期借款变动系一年内到期的长期借款转出及公司归还银行贷款。

预计负债变动系未决诉讼损失减少。

（四）核心竞争力分析

报告期内，公司以推动企业科学发展，完善技术创新体系为目标，强化人才队伍建设，提升企业软实力。一是聚焦“管理能力”提升，启动“星火计划—2012”，对中层管理人员开展系统培训，增强中层管理人员素质，打造高效率的管理团队；二是聚焦“技术能力”提升，围绕产品质量和生产技术难题，组建技术创新团队开展专题研修和技术攻关。实施“专业人伙伴计划”，推进与集团同专业、跨区域的专业人才交流，提高技术人员能力，打造高水平的技术队伍；三是聚焦“现场能力”提升，开展点检实战培训、设备维护能力提升培训和技能等级培训班，打造高素质的技能队伍，为人材强企战略的实施提供可靠支撑。

公司注重核心技术的培育和运用，以提高经济效益为中心，重点推广高强钢筋产品，HRB400级以上高强钢筋达到抗震钢筋比重的50%以上，其中最高级500E年产3.7万吨，在西部地区率先实现螺纹钢全部抗震化，形成与竞争对手的产品差异化优势。线材产品全部实现HPB300取代HPB235，热轧盘螺品种逐步取代冷轧带肋钢筋。热轧产品取得重大技术进展，成功开发出50Mn2V合金结构钢和HP295焊接气瓶用钢。中厚板产线在管线钢、桥梁用钢、低合金结构正火钢、低合金高强钢开发上取得突破，部分产品实现批量化生产，自主创新能力得到提升，增强了企业的市场竞争优势。

公司将落实知识产权战略和技术创新战略相统一，利用知识产权保护制度，营造激励创新的良好氛围。全年专利申报达到172件，其中26件为发明专利；认定技术秘密211件。拥有自主知识产权的新技术、新产品数量的逐年上升，确保了公司在钢铁产品制造方面的先进性和可靠性，为企业快速发展提供了稳固的基础和不竭的动力。

（五）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要非募集资金项目情况

                         单位：元 币种：人民币

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二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2012年末，中央经济工作会议明确继续实施积极财政和稳健货币政策；稳步推进城镇化发展；以提高经济增长质量和效益为中心，实现经济持续健康发展。从四季度国内经济已出现企稳回升势头来看，将为今年钢铁行业保持平稳发展提供有利条件。此外，中央新疆工作座谈会以来，新疆投资增速持续高于全国，经济呈现逆势上行良好态势，对钢材的需求将保持持续增长，表明新疆的大建设、大开放、大发展对公司未来盈利改善仍然是强有力的支撑。

与此同时，从国内钢铁行业整体形势看，钢铁产能扩张仍未得到有效遏制，钢材消费难以大幅增长，原材料价格上涨、市场供大于求的状态更为凸显，对公司生产经营形成较大挑战；疆内其他钢厂的投产将给公司主营业务带来冲击，使公司在资源和产品市场上面临更加激烈的竞争；公司全资子公司南疆钢铁即将建成投产，在其主营业务尚未实现收入的情况下，需要继续进行经营性资金投入，期间费用将不断增加，较难在短期内对公司生产规模和经济效益产生拉升作用。

(二)公司发展战略

全面增强领导能力和创新能力，提升技术装备水平和产品研发能力；树立诚信经营思想，打造市场认可的产品和服务品牌，建立市场竞争新优势；改善经营绩效，提升盈利能力，以奉献社会、为社会创造价值为崇高使命，树立企业良好形象。

通过夯实安全管理，淘汰落后装备、实施节能减排和循环利用，加强环境综合治理，打造安全八钢、绿色八钢、低碳八钢、环保八钢，把公司建成国内先进的安全、清洁、环境友好型的钢铁企业，与城市和谐共生、友好相融。在企业发展的同时，关心员工发展，持续增加员工收入，改善员工工作和生活条件，提高职工的物质和文化生活水平，建设“实力八钢、美丽八钢、魅力八钢”。

(三)经营计划

2013年，公司经营目标为：产钢890万吨、产材850万吨、实现营业收入人民币286亿元。重点工作安排如下：

1、深化治理机制建设，提升公司治理水平。做好董事会、监事会及经营层的换届选举工作，增强管理团队驾驭严峻形势和处理复杂问题的能力，实现业务提升和战略性发展。

2、抓好生产组织工作，强化基础管理，增强现场控制力，保持工艺、质量稳定，提升制造能力；以标准化管理为基础，提高设备管理水平，增强设备保障能力，确保生产系统平稳顺行和高产稳产。

3、完善安全生产管理体系，按照“体系化推进，项目化管理”的工作思路，加大隐患整改的监督检查力度，完善隐患排查体系，提升安全基础管理水平和安全生产管控能力。

4、提高各生产单元的劳动生产率，做好行业对标，围绕各工序成本，进一步降低消耗，提高各项经济技术指标，在降低工序成本上取得新的进步，严控制造费用和管理费用，强化降本增效管理工作。

5、加大市场分析力度，以灵活多变的营销策略，提升下游产业链服务水平，以用户需求为导向，创新营销模式，与最广泛的终端用户建立紧密联系，提高营销水平，增强疆内市场控制力。

6、以促进员工与企业共同发展为愿景，坚持以人为本，以优秀的企业文化引领人，以完善的激励约束机制激励人，以高效的管控体系规范人，努力培育爱岗敬业、作风优良的员工队伍。

7、坚持技术创新和技术攻关，确定重点研究课题，有针对性地开发新产品，提升自主研发能力，做好重点项目的推进、跟踪和检查，提升差异化产品竞争优势。

8、以环境经营为主线，以绿色制造、绿色产品、厂区形象改造为重点，大力开展环境经营，继续提升节能水平，建设清洁式和花园式工厂，推进公司实现可持续发展。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年，公司要建全科学的资金管理机制，改善资金管理，提升资金运行效率。严控预付款支出和非生产性支出，加大应收款的管理力度，以尽快回笼资金，确保生产经营现金流的实现。进一步改善银企关系，保持融资渠道畅通，降低财务成本。公司计划向银行申请综合授信额度人民币136亿元，在此范围内，根据经营状况和资金需求合理安排对外融资，实现公司的持续经营和有序发展。

(五)可能面对的风险

1、行业风险：钢铁产能过剩以及通货膨胀压力的不断加大，已成为我国钢铁企业生产经营面临的较大挑战，钢铁行业的经济周期性波动可能对公司经营发展产生一定影响。

对策：作为西部大型钢铁上市企业，公司将科学研判宏观形势，凭借地域、技术装备、产品质量以及市场营销优势，深挖内部潜力，提高制造能力和效益水平，用好新疆优惠政策，发展壮大钢铁主业。

2、产品价格风险：经济环境存在较大不确定性，可能导致钢铁产品需求总量和结构发生重大变化，造成公司主要产品价格出现较大变动，影响公司经营业绩。

对策：公司在西北地区拥有固定的销售渠道和营销网络，产品知名度和认可度较高。公司将完善营销体系建设，推进差异化营销策略，强化快速反应和服务增值效果，发挥现有优势，提高产品市场占有率。

3、环保风险：公司污染源主要是废水、废气、废渣，近年在节能减排方面已持续加大投入，取得良好效果。但国内节能减排政策呈现日趋严格趋势，公司面临一定的节能减排压力。

对策：公司将严格执行国家颁布新钢铁工业污染物排放标准，推进环境保护和污染治理工作，实现工业废水、烟粉尘、噪声减排目标，提高固体废物和工业废水综合利用率，确保污染物排放全面达标。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2012年8月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。此前公司在实际发生安全生产费用时，计入相关产品成本或当期损益。根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，公司对相关会计政策进行变更，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

公司2011年营业收入为2,795,119.70万元，按照上述标准，2012年应计提安全生产费2,812.56万元。2012年1-12月，计提的安全生产费2,812.56万元已全部使用。因此，变更前后的两种会计政策对本公司2012年度的经营成果及股东权益无影响。

董事长：沈东新

                   新疆八一钢铁股份有限公司

                     2013年3月29日

股票简称	八一钢铁	股票代码	600581
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海涛	范炎
电话	0991-3890166	0991-3881187
传真	0991-3890266	0991-3890266
电子信箱	chenht1@bygt.com.cn	fanyan@bygt.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
				调整后	调整前
总资产	14,326,074,530.58	13,016,539,202.21	10.06	12,180,670,421.46	12,180,670,421.46
归属于上市公司股东的净资产	3,668,875,157.50	3,667,886,654.02	0.03	3,354,950,358.64	3,380,439,158.41
经营活动产生的现金流量净额	227,987,798.88	927,041,916.41	-75.41	880,750,259.80	880,750,259.80
营业收入	26,586,243,664.91	27,951,197,018.94	-4.88	23,666,002,645.53	23,666,002,645.53
归属于上市公司股东的净利润	154,278,290.48	481,555,061.08	-67.96	499,712,525.23	525,201,325.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,008,850.58	479,604,549.29	-77.27	536,564,369.38	562,053,169.15
加权平均净资产收益率（%）	4.22	13.77	减少9.55个百分点	16.01	16.76
基本每股收益（元／股）	0.20	0.63	-68.25	0.65	0.69
稀释每股收益（元／股）	0.20	0.63	-68.25	0.65	0.69

报告期股东总数		71,238	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		70,360
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	53.12	407,154,532	0
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	未知	1.69	12,946,021	0
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	1.50	11,499,864	0
梁耀辉	未知	0.88	6,718,530	0
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.81	6,195,100	0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	未知	0.66	5,057,470	0
交通银行－中海优质成长证券投资基金	未知	0.66	5,043,230	0
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	0.59	4,510,000	0
华夏成长证券投资基金	未知	0.52	3,999,997	0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.52	3,999,953	0
上述股东关联关系或一致行动的说明

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	26,586,243,664.91	27,951,197,018.94	-4.88
营业成本	24,715,904,646.98	25,635,877,468.86	-3.59
销售费用	1,053,540,570.15	805,904,911.94	30.73
管理费用	212,277,152.48	578,435,831.35	-63.30
财务费用	399,159,783.13	313,905,810.49	27.16
经营活动产生的现金流量净额	227,987,798.88	927,041,916.41	-75.41
投资活动产生的现金流量净额	-230,261,882.10	-647,993,883.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	32,331,099.81	-336,901,859.29	不适用
研发支出	100,823,348.19	453,586,162.51	-77.77
所得税费用	37,592,104.00	27,262,739.27	37.89
资产减值损失	18,694,359.67	52,218,090.38	-64.20
公允价值变动收益	0.00	7,668,013.72	-100.00
营业利润	138,612,229.89	515,544,273.21	-73.11
营业外收入	67,537,013.14	21,736,005.27	210.71
营业外支出	14,278,848.55	28,462,478.13	-49.83
利润总额	191,870,394.48	508,817,800.35	-62.29
净利润	154,278,290.48	481,555,061.08	-67.96

产品	本年产量	上年产量	变动幅度（％）
建材	371.27	347.13	6.95
板材	349.78	293.78	19.06
产品	本年销量	上年销量	变动幅度（％）
建材	374.52	353.17	6.05
板材	340.32	301.39	12.92
产品	本年库存量	上年库存量	变动幅度（％）
建材	34.19	37.44	-8.68
板材	19.17	9.71	97.43

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钢铁	原材料	22,361,059,557.14	90.58	23,145,264,388.86	91.40	-3.39
	人工工资	277,479,837.75	1.12	262,027,223.80	1.03	5.90
	折旧	371,178,883.78	1.50	356,350,029.66	1.41	4.16
	能源	766,168,524.37	3.11	718,601,892.12	2.84	6.62
	制造费用	909,978,280.03	3.69	840,229,471.07	3.32	8.30
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
高速线材	原材料	3,538,888,947.53	92.42	4,061,197,688.49	93.47	-12.86
	人工工资	25,626,948.85	0.67	23,268,947.24	0.54	10.13
	折旧	39,613,104.17	1.03	47,015,972.01	1.08	-15.75
	能源	138,363,857.16	3.61	133,648,468.57	3.07	3.53
	制造费用	86,756,097.21	2.27	79,749,920.92	1.84	8.79
螺纹钢	原材料	6,578,890,399.75	95.02	7,066,164,590.25	95.75	-6.90
	人工工资	33,005,173.02	0.48	31,368,840.05	0.43	5.22
	折旧	32,133,448.96	0.46	31,228,057.77	0.42	2.90
	能源	159,449,323.70	2.30	144,005,318.20	1.95	10.72
	制造费用	120,383,343.61	1.74	107,234,638.66	1.45	12.26
热轧板	原材料	9,197,167,994.34	94.06	9,239,927,404.31	94.62	-0.46
	人工工资	17,788,828.73	0.18	19,123,537.63	0.20	-6.98
	折旧	125,536,577.12	1.28	123,135,053.08	1.26	1.95
	能源	269,501,411.25	2.76	238,157,275.43	2.44	13.16
	制造费用	167,937,115.31	1.72	144,929,973.72	1.48	15.87

本期费用化研发支出	100,823,348.19
本期资本化研发支出
研发支出合计	100,823,348.19
研发支出总额占净资产比例（%）	2.75
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.38

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁行业	26,317,154,332.43	24,445,910,205.04	7.11	-5.02	-3.72	减少1.25个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高速线材	4,166,990,513.38	3,811,720,850.35	8.53	-12.29	-10.27	减少2.06个百分点
螺纹钢	8,362,278,966.01	7,052,708,122.06	15.66	-3.46	-4.18	增加0.64个百分点
热轧板	8,289,883,130.49	7,926,835,825.90	4.38	-5.92	-4.76	减少1.16个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆内	20,485,950,398.28	-7.12
疆外	5,831,203,934.15	3.21

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	3,182,586,157.74	22.22	1,634,882,554.90	12.56	94.67
应收账款	18,461,396.06	0.13	3,345,813.37	0.03	451.78
其他应收款	716,120.02	0.00	2,120,206.55	0.02	-66.22
在建工程	155,246,090.16	1.08	1,101,401,947.08	8.46	-85.90
递延所得税资产	16,449,639.15	0.11	28,227,252.65	0.22	-41.72
短期借款	3,781,600,000.00	26.40	2,761,600,000.00	21.22	36.94
应付票据	777,650,000.00	5.43	300,000,000.00	2.30	159.22
应交税费	-95,527,514.16	-0.67	-63,757,103.46	-0.49	不适用
一年内到期的非流动负债	1,272,400,000.00	8.88	620,000,000.00	4.76	105.23
长期借款	170,000,000.00	1.19	1,266,400,000.00	9.73	-86.58
预计负债	3,482,626.60	0.02	15,856,784.23	0.12	-78.04
资产总计	14,326,074,530.58	—	13,016,539,202.21	—

序号	项目名称	项目金额	本年投入金额	累计实际投入金额	项目进度
1	150吨转炉炼钢连铸工程(一期)	1,487,561,000.00	413,211,911.72	1,323,538,130.51	已完工并达产顺产。