2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，国内外实体经济下行、行业竞争加剧、生产要素成本上涨，同时，为实现电池材料产业集中与优化战略、淘汰落后产能，子公司长沙力元自8月起停产搬迁,为加快产业链整合，公司对混合动力汽车电池产业的人才引进培养及技术研发等方面加大了投入，导致公司2012年度业绩出现亏损，全年完成营业收入168,164.80万元，较上年同期下降29.41%；营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为-6,782.35万元和-5,794.31万元，较上年同期分别下降292.64%和471.46%。
面对严峻复杂的国内外经济形势，公司进一步加快了产业结构调整和产业链整合，积极推进转型升级发展，加大对混合动力汽车电池产业的投入，成功实现了从传统电池产品向汽车用电池产品的升级转型。公司管理层为应对风险、减亏增效，持续推进日式管理，深化精益生产和精益制造，报告期内公司开展的主要工作如下：
1、打通混合动力汽车电池产业链，实现全产业链发展。报告期内，公司积极参与组建湖南省稀土产业集团（暂定名）并顺利获得政府批文。同时，公司正在推进对稀土加工冶炼企业益阳鸿源稀土有限责任公司的重大资产重组工作，以谋求上游原材料稀土资源，满足车载镍氢动力电池能量包对稀土资源及稀土加工产品的需求。
2、聚焦混合动力汽车电池，打造新的利润增长点。2012年度，湘南Corun Energy株式会社始终坚持深化精益制造体系，以优质产品服务于有关知名汽车厂，全年实现销售收入62726.94万元，净利润3,458.51万元。同时，科霸公司引进、吸收湘南Corun Energy株式会社先进的制造工艺和技术，加快了HEV用动力电池生产线的建设，湘南Corun Energy株式会社承接并完成了大量技术人员培养和技术转化工作，为公司战略主轴事业的开展打下了坚实基础。
3、调整产业结构，实现产业集中与升级。公司借助政府土地收储的契机，将长沙力元工厂整体搬迁至常德，实现生产线的更新换代和泡沫镍产品升级与产业集中，降低运营成本，提升公司抗风险能力和竞争能力，对公司的长远发展将产生积极影响。
4、公司内部控制体系搭建完成并初见成效。根据中国证监会《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》要求，公司组织开展了实施内控规范、梳理流程制度的内控建设工作，子公司金科公司进行了实施内控规范试点工作，内控制度体系基本搭建完成。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012年营业收入本期数较上年同期数减少29.41%（绝对额减少700,782,713.79元），主要是公司贸易额及传统产品泡沫镍收入的减少。主要原因系全球经济复苏较为缓慢，内外市场需求不旺，2012年电解镍市场呈现多空胶着，市场价低位震荡运行，为防范贸易风险，加之本期公司积极实施产业集中，淘汰了部分落后产能，放弃了部分增值额较低的产品，导致本期业务收入下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本期公司传统产品电池材料及民用电池产品收入均有不同程度的下降，其中电池材料同比下降8%，民用电池产品同比下降14%。但HEV用电池同比上升60%。传统电池材料及民用电池产品收入下降主要缘于2012年全球经济疲软，市场需求下降，另公司实施材料产业集中及调整电池产品结构策略，以致其不同程序下降。但HEV用电池受日本本土存量市场需求旺盛影响，销售收入增长60%。
(3) 主要销售客户的情况
公司营业收入前5名的客户，销售金额合计为95,040.75万元，占公司全部营业收入的56.52%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
2012年主要供应商前5名采购额合计为64861.75万元，占全年总采购额比例54.34%。
4、 费用
财务费用本期数较上年同期数增加154.96%（绝对额增加31,489,591.08元），主要系募集资金补充流动资金到期归还，加之借款额及票据贴现额增加，汇兑收益减少，以及本期NDF业务量减少相应收益减少所致。
所得税费用本期数较上年同期数增加169.15%（绝对额增加12,916,063.20元），主要系湘南CORUN ENERGY株式会社所本期利润增加,当期所得税费用增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2)情况说明
开发支出项目期末数较期初数减少82.31%（绝对额减少38,204,927.09元），主要系本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、湘南CORUN ENERGY株式会社将开发支出转入了无形资产所致。
6、 现金流
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7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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本期营业利润主要来源于HEV用汽车动力电池产品，传统产品镍材料及民品电池产品毛利额均有不同程度下降，最主要的是贸易利润受市场行情影响，不仅收入额锐减，该板块毛利率已低于零。另加上本期财务费用增加较多，以上是本期亏损的主要原因。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2012年6月6日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》，由于公司董事会未能在该董事会决议公告日后6个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司于2012年12月17日召开第四届董事会第十五次会议重新审议通过了《发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于2012年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。目前，正在进行本次重大资产重组标的资产的相关审计、评估和盈利预测工作，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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本期出口销售收入114,264.46万元中含境外子公司湘南CORUN在日本本土的销售额62,726.93万元。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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应收账款：应收账款项目期末数较期初数减少26.42%（绝对额减少71,960,102.5元），主要系本期公司为降低资金占用成本，加强了应收账款管理，加之本期收入减少，相应应收账款减少所致。
预付款项：预付款项项目期末数较期初数减少81.24%%（绝对额减少98,747,781.52 元），本期对资金占用成本实施严格管理，另收入的减少及库存的下降使得预付材料款大幅减少。
其他应收款：其他应收款项目期末数较期初数增加67.68%（绝对额增加25,804,997.90元），主要系公司子公司长沙力元新材料有限责任公司应收资产处置款增加48,900,000.00元所致。
其他流动资产：其他流动资产项目期末数较期初数增加25.58%（绝对额增加19,812,076.30元），主要系公司预交税金等增加所致。
开发支出：开发支出项目期末数较期初数减少82.31%（绝对额减少38,204,927.09元），主要系本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、湘南CORUN ENERGY株式会社将开发支出转入了无形资产所致。
交易性金融负债：交易性金融负债项目期末数较期初数减少89.49%（绝对额减少5,590,278.29元），主要系本期NDF业务减少所致。
应付账款：应付账款项目期末数较期初数减少52.65%（绝对额减少115,816,041.55元），主要系将对子公司长沙力元新材料有限责任公司支付以前年度货款所致。
预收款项：预收款项项目期末数较期初数减少95.51%（绝对额减少38,920,376.32元），主要系本部上期收到的货款，本期实现销售减少相应款项所致。
应付职工薪酬：应付职工薪酬项目期末数较期初数减少32.38%（绝对额减少7,260,719.40元），主要系子公司长沙力元新材料有限责任公司与湖南常德力元新材料有限责任公司整合后，人员减少所致。
应交税费：应交税费项目期末数较期初数增加110.58%（绝对额增加23,418,230.53元），主要本期合并常德美能能源科技有限责任公司增加税款10,565,312.50元，及湘南CORUN ENERGY株式会社税款增加25,263,753.23元所致。
长期应付款：长期应付款项目期末数较期初数减少65.81%（绝对额减少33,875,812.10元），主要系按期支付融资租赁款所致。
其他非流动负债：其他非流动负债项目期末数较期初数增加122.68%（绝对额增加10,428,000.00元），主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司收到与资产相关的补贴收入12,128,000.00元所致。
(四) 核心竞争力分析
公司是全球范围内拥有自主知识产权、最具竞争实力的泡沫镍生产制造商和镍系列电池主要生产厂商，公司旗下的湘南Corun Energy株式会社拥有制造HEV用动力电池的成熟技术，是国际车载镍氢动力电池的主要供应商之一。科霸公司在建的混合动力汽车用动力电池生产线建成投产后，将全面引进、吸收湘南工厂的先进技术，成为国内混合动力汽车镍氢动力电池领域产业化规模最大、技术水平最先进、产品应用最成熟的专业生产厂商之一，同时，公司已经完成泡沫镍产品升级和产业集中，实现了汽车动力电池专用泡沫镍生产线的更新换代。从汽车动力电池专用泡沫镍和汽车电池，再到电池回收，公司已经初步形成以汽车动力电池和先进电池材料为核心的完整产业链，满足了跨越式发展需要，对实现长期可持续发展具有重要的战略意义。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
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资金信托计划"系子公司益阳科力远电池有限公司委托中国农业银行益阳分行2012年12月购买的中国农业银行"金钥匙﹒本利丰"2012年378期人民币理财产品，于2013年1月11日到期，预期年收益率3.25%。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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根据全球混合动力汽车发展状况和公司对汽车用镍氢动力电池事业的定位与部署，为加快推进混合动力汽车用镍氢动力电池的商品化、规模化进程，公司通过对日本湘南Energy株式会社100%股权收购，利用其与国际大型车厂多年的供货渠道，在承接其现有国际市场份额的同时，快速拓展国际、国内混合动力汽车市场领域，实现规模效益。
3、 主要子公司、参股公司分析
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4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
国家十二五规划把节能与新能源汽车列为战略性新兴产业，经过近几年"十城千辆"示范运行的市场检验，相比纯电动汽车，非插电式油电混合动力汽车由于技术成熟、安全可靠，并且具备大规模产业化应用的现实条件，既不改变现有汽车的制造方法和消费应用模式，又可以大幅提升燃油的经济性能，大幅降低污染排放，缓解日益严重的PM2.5以及对外石油依存度，目前正日益受到市场的认可和青睐。据国家四部委近日达成的共识,新能源汽车补贴政策将延长三年，工信部正会同有关部门研究新的节能与新能源汽车补贴政策,该补贴政策将于今年上半年出台，混合动力汽车有望快速进入产业化和高速发展时期，做为非插电式油电混合动力汽车重要零部件的车载镍氢动力电池能量包，及混合动力汽车专用泡沫镍的未来市场需求空间广阔。
随着国家对非插电式混合动力汽车的普及发展越来越重视，以及国家第四阶段燃油消耗值标准的实施日期临近，国内自主品牌、合资自主品牌以及日系、美系、韩系、欧系车企纷纷加速备战非插电式混合动力车，确保其油耗达到第四阶段燃油消耗值标准，以争夺未来的市场优势。
虽然我国节能与新能源汽车产业整体起步较晚，其市场形成规模还有一个过程，且外资品牌在中国的规划布局，也因我国《节能与新能源汽车产业发展规划》（2012--2020）去年出台才逐步展开，短期内难形成大规模市场销售，但是，随着我国汽车保有量的不断增加，我国石油的对外依存度将越来越高，排放导致的PM2.5对环境压力将越来越大，普及混合动力将是中国汽车工业可持续发展的必由之路，也是我国《节能与新能源汽车产业发展规划》（2012--2020）提出的明确要求。鉴于此，公司将继续完善产业布局，随时关注政策调整和行业动向，建立快速的市场反应机制，及时应对竞争格局的转变。
(二) 公司发展战略
公司将以环保、节能的混合动力汽车用镍氢动力电池、大功率的镍系列动力电池、先进储能材料等系列产品的研发、生产和销售为主要发展方向，实现纵向延伸，形成完整的产业链，为全球客户提供卓越产品和服务，为各类电子、电器产品及电动汽车等行业提供完整的动力解决方案，使公司发展成为在二次电池及其相关材料领域具备研发、生产和销售一体化优势的一流企业。
(三) 经营计划
随着国内新能源汽车产业政策调整在即和混合动力汽车产业化趋势的逐渐明朗，2013年，公司将紧密围绕HEV用动力电池产业，在继续提升传统泡沫镍、民用电池产品质量和销量的基础上，大力推进HEV用泡沫镍的研发生产、QMS体系实施、行业人才引进和HEV市场开拓。
1、围绕主轴事业，聚焦经营能力提升。在全力推进科霸公司HEV用动力电池生产线建设的同时，坚持以"品质+速度+成本"为原则，学习湘南工厂的先进经验，通过技术攻关、QMS管理等方法，确保HEV用泡沫镍产品质量达成湘南工厂的要求，并与科霸公司HEV用动力电池生产线项目配套实现量产。
2、核心产业转型，由面向小电池及其泡沫镍为主的客户群，转向新能源汽车客户群及储能节能客户群。努力实现电池材料由传统泡沫镍向HEV泡沫镍转变，民用电池由传统型向动力型、工具型及储能型转型，实现由目前以普通民用中小电池及其泡沫镍为主的产业结构，转变为以HEV系统为龙头的产业链，并在储能节能系统和稀土材料生产上形成联动，以整体供应链方式参与国际竞争。
3、提升镍氢电池的制造平台和验证技术，提升镍氢电池管理系统技术，搭建镍氢电池回收平台，全面提升公司核心竞争力和整体盈利能力。
4、夯实经营平台，优化内部管理。生产制造单元全面推广湘南工厂先进的QMS体系，推动我们向先进制造业迈进；强化预算、控制费用，降低管理成本；积极开展多渠道融资，努力减少融资成本和财务费用；提倡审计的参与式监督，进一步发挥审计功能，紧跟业务流程，预防并化解风险，杜绝违规行为的发生。
5、加强国际交流，强化市场功能。加深与欧美日韩等国际客户的交流对接，提升市场反馈与控制能力，通过建立市场信息分析加工渠道，及时传递市场信息，通过深度市场调研，发布权威评价意见，指导业务单元市场决策，以灵活转变经营策略，迅速响应客户需求。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013年公司拟快速整合子公司湘南工厂的人才、技术、先进设备等资源优势，加快混合动力汽车用动力电池生产线的建设，资金需求主要通过剩余募集资金解决，缺口部分通过银行贷款解决。同时公司拟自筹资金建设HEV用泡沫镍生产项目，与前述项目配套，使得HEV用动力电池能量包项目投产后具备更强的竞争优势。
(五) 可能面对的风险
1、行业政策风险
国内新能源汽车的发展受行业政策的影响巨大，近年来国家陆续出台的一系列新能源汽车行业补贴政策严重失衡，导致已具备成熟生产技术水平的混合动力汽车产业发展相对迟缓，虽然经过近几年的市场检验和反馈，非插电式混合动力汽车由于技术成熟、安全稳定，并且具备大规模产业化应用的现实条件，正日益受到市场肯定，新能源汽车补贴政策亦调整在即，但不排除政策调整不及时、不到位，补贴力度不及预期的可能。公司将密切关注宏观形势变化，加强对新能源产业政策的跟踪及研究，依据政策导向和市场变化，在继续完善产业布局、推进项目建设的基础上，及时、合理地调整经营方针，积极、迅速地进行市场应变。
2、原材料波动风险
公司主要原材料电解镍、合金粉等受市场镍价及稀土行情影响波动较大，为避免原材料价格波动对业绩的影响，公司将采取以下措施：（1）通过不断改进工艺，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；（2）调整产品结构，开发具有高附加值的高端产品，放弃部分低附加值市场，减少原材料价格波动的影响，保证公司收益水平；（3）加强采购招标环节管理，降低采购成本。
3、汇率变动风险
当前人民币汇率已进一步接近均衡水平，而美元长期来看仍有转强可能，2013年人民币预计难以继续出现显著升值，双向波动或为人民币汇率2013年运行的主基调。日元方面，2012年其持续疲软，但由于公司产品主要出口欧美市场，日元的贬值并未对公司形成交易损失，但2013年预计公司部分HEV设备需从日本进口，需警惕日元升值带来汇率损失。针对预计存在的汇率风险，公司将运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等积极的防范措施，将风险控制在可控范围内。
4、重大资产重组失败的风险
有关本次重大资产重组可能涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露，由于本次重组尚在进行标的资产的相关审计、评估和盈利预测工作，存在不确定性因素。如重组最终失败，则公司完善全产业链的进程或将暂缓，但不会影响公司现有主营业务的发展。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监发[2012]37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及湖南证监局要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配条款（第一百五十六条）相关内容进行了修订，新修订情况如下：
第一百五十六条 利润分配方案实施的具体要求如下：
（一）公司利润分配的审议程序：
1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，股东大会除采取现场会议方式外，可以采用网络投票方式。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（二）公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营上发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，股东大会除采取现场会议方式外，可以采用网络投票方式。
（三）公司利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（四）公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
特殊情况是指：
（1）当年每股收益低于0.1元；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产、资产抵押或者购买设备的累计支出达到或者超过人民币叁千万元。
3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）公司利润分配方案的实施：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司全资子公司湖南常德力元新材料有限责任公司（以下简称"常德力元"）与湖南科力远高技术控股有限公司（以下简称"控股公司"）签订的《股权转让协议》，本公司全资子公司常德力元以常德美能能源科技有限责任公司（以下简称"美能公司"）经审计的2012年9月30日净资产49,164,916.76元作为交易价格，受让控股公司持有的美能公司100%股权。由于本公司和美能公司同受控股公司最终控制，且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。常德力元已于2012年11月22日支付股权转让款49,164,900.00元，并于报告期末办理有关资产交割手续，本公司拥有对其实际控制权，故自2012年12月31日起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。
董事长：钟发平
湖南科力远新能源股份有限公司
2013年3月29日
| 股票简称 | 科力远 | 股票代码 | 600478 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 伍定军 | 张飞 |
| 电话 | 0731-88983638 | 0731-88983638 |
| 传真 | 0731-88983623 | 0731-88983623 |
| 电子信箱 | wdj@corun.com | zhangf@corun.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 2,458,519,039.22 | 2,635,155,132.19 | -6.70 | 2,144,446,180.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 983,088,642.87 | 1,105,585,377.90 | -11.08 | 1,038,536,755.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,886,993.74 | -21,935,172.64 | 445.96 | 63,166,309.25 |
| 营业收入 | 1,681,648,044.58 | 2,382,430,758.37 | -29.41 | 1,555,209,833.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -57,943,082.47 | 15,598,748.24 | -471.46 | 19,484,878.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -74,366,723.90 | -23,824,471.71 | -212.14 | 7,337,510.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.42 | 1.49 | 减少6.91个百分点 | 2.62 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.18 | 0.05 | -460.00 | 0.07 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.18 | 0.05 | -460.00 | 0.07 |
| 报告期股东总数 | 20,730 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 18,144 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 湖南科力远高技术控股有限公司 | 境内非国有法人 | 19.91 | 62,689,593 | 0 | ||
| 钟发平 | 境内自然人 | 7.97 | 25,097,143 | 0 | ||
| 郑文平 | 境内自然人 | 2.83 | 8,916,379 | 0 | ||
| 浙江中昊投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71 | 5,389,289 | 0 | ||
| 孙剑平 | 境内自然人 | 1.31 | 4,115,616 | 0 | ||
| 中国国际金融有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.11 | 3,501,200 | 0 | ||
| 单小飞 | 境内自然人 | 0.92 | 2,884,405 | 0 | ||
| 中海信托股份有限公司－中海聚发-新股约定申购资金信托(14) | 境内非国有法人 | 0.75 | 2,368,098 | 0 | ||
| 中海信托股份有限公司－保证金1号 | 境内非国有法人 | 0.74 | 2,348,212 | 0 | ||
| 施琦文 | 境内自然人 | 0.73 | 2,283,728 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，湖南科力远高技术控股有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业，湖南科力远高技术控股有限公司和钟发平先生为一致行动人。公司未发现其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 注：科力远控股和钟发平先生已分别将其质押给中融国际信托有限公司的本公司无限售流通股23,080,000股和13,040,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押登记手续，质押登记解除日期为2013年1月7日。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,681,648,044.58 | 2,382,430,758.37 | -29.41 |
| 营业成本 | 1,497,660,336.65 | 2,184,951,346.81 | -31.46 |
| 销售费用 | 48,196,101.24 | 40,741,422.27 | 18.30 |
| 管理费用 | 153,857,237.24 | 144,264,147.42 | 6.65 |
| 财务费用 | 51,493,243.05 | 20,320,896.17 | 153.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,886,993.74 | -21,935,172.64 | 445.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,894,817.84 | -194,704,195.24 | 44.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,169,938.03 | -50,216,385.18 | 574.29 |
| 研发支出 | 15,140,859.33 | 47,119,259.27 | -67.87 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 电池 | 原材料 | 638,756,953.55 | 77.45 | 401,452,049.41 | 75.60 | 59.11 |
| 人工成本 | 80,059,907.42 | 9.71 | 62,872,913.56 | 11.84 | 27.34 | |
| 制造费用 | 81,689,684.27 | 9.90 | 50,447,016.79 | 9.50 | 61.93 | |
| 燃料动力 | 24,248,404.52 | 2.94 | 16,249,249.62 | 3.06 | 49.23 | |
| 合计 | 824,754,949.76 | 100.00 | 531,021,229.38 | 100.00 | 55.31 | |
| 镍产品 | 原材料 | 134,259,746.54 | 76.80 | 175,740,057.85 | 78.51 | -23.60 |
| 人工成本 | 10,394,132.11 | 5.95 | 11,416,052.67 | 5.10 | -8.95 | |
| 制造费用 | 13,839,345.33 | 7.92 | 16,900,234.83 | 7.55 | -18.11 | |
| 燃料动力 | 16,312,847.83 | 9.33 | 19,787,824.63 | 8.84 | -17.56 | |
| 合计 | 174,806,071.80 | 100.00 | 223,844,169.98 | 100.00 | -21.91 | |
| 本期费用化研发支出 | 4,916,755.33 |
| 本期资本化研发支出 | 10,224,104.00 |
| 研发支出合计 | 15,140,859.33 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 1.25 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.90 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 增减比例(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,886,993.74 | -21,935,172.64 | 445.96 | 主要系本期加强管理降低应收、预付款项及库存所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,894,817.84 | -194,704,195.24 | 44.59 | 主要是本期收到子公司土地收储款及固定资产投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,169,938.03 | -50,216,385.18 | 574.29 | 主要系本期增加借款及票据融资额所致。 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,681,648,044.58 | 2,382,430,758.37 | -29.41 | 系本年贸易额大幅减少及传统产品销售额下降所致。 |
| 营业成本 | 1,497,660,336.65 | 2,184,951,346.81 | -31.46 | 营业收入减少相应营业成本减少。 |
| 财务费用 | 51,493,243.05 | 20,320,896.17 | 153.40 | 主要系募集资金补充流动资金到期归还，加之借款额及票据贴现额增加，汇兑收益减少，以及本期NDF业务量减少相应收益减少所致。 |
| 资产减值损失 | -348,775.49 | 8,151,458.43 | -104.28 | 主要系本期应收账款减少所致。 |
| 营业外支出 | 5,867,150.25 | 1,703,083.54 | 244.50 | 系本期子公司产生收储净损失所致。 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 电池 | 959,814,383.63 | 824,754,949.76 | 14.07 | 48.7 | 55.31 | 减少3.66个百分点 |
| 镍产品 | 203,419,435.37 | 174,806,071.80 | 14.07 | -22.35 | -21.91 | 减少0.49个百分点 |
| 贸易 | 481,476,708.02 | 481,666,182.84 | -0.04 | -66.92 | -66.07 | 减少2.49个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内 销 | 520,126,604.57 | -56.27 |
| 出口销售 | 1,142,644,586.98 | -2.64 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收账款 | 200,363,010.61 | 8.15 | 272,323,113.11 | 10.33 | -26.42 |
| 预付款项 | 22,802,201.12 | 0.93 | 121,549,982.64 | 4.61 | -81.24 |
| 其他应收款 | 63,933,885.50 | 2.60 | 38,128,887.60 | 1.45 | 67.68 |
| 其他流动资产 | 97,256,493.33 | 3.96 | 77,444,417.01 | 2.94 | 25.58 |
| 开发支出 | 8,211,542.12 | 0.33 | 46,416,469.21 | 1.76 | -82.31 |
| 交易性金融负债 | 656,510.23 | 0.03 | 6,246,788.52 | 0.24 | -89.49 |
| 应付账款 | 104,170,241.02 | 4.24 | 219,986,282.57 | 8.35 | -52.65 |
| 预收款项 | 1,829,799.94 | 0.07 | 40,750,176.26 | 1.55 | -95.51 |
| 应付职工薪酬 | 15,162,414.40 | 0.62 | 22,423,133.80 | 0.85 | -32.38 |
| 应交税费 | 44,596,359.68 | 1.81 | 21,178,129.15 | 0.80 | 110.58 |
| 长期应付款 | 17,596,557.49 | 0.72 | 51,472,369.59 | 1.95 | -65.81 |
| 其他非流动负债 | 18,928,000.00 | 0.77 | 8,500,000.00 | 0.32 | 122.68 |
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 稳健型 | 自有资金 | 中国农业银行益阳分行 | 500万 | 30天 | 银行理财产品 | 3.25% | 15,582.19元 | 否 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2010 | 非公开发行 | 40,000 | 6,870.66 | 27,916.00 | 12,582.20 | |
| 合计 | / | 40,000 | 6,870.66 | 27,916.00 | 12,582.20 | / |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 电动汽车用动力电池能量包项目 | 是 | 40,000.00 | 6,870.66 | 19,264.92 | |||||||
| 合计 | / | 40,000.00 | 6,870.66 | 19,264.92 | / | / | / | / | / | / |
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 湘南corun Energy株式会社项目 | 电动汽车用动力电池能量包项目 | 13,500.00 | 8,651.08 | 是 | 64.08% | 是 | ||||
| 合计 | / | 13,500.00 | 8,651.08 | / | / | / | / | / |
| 单位名称 | 经营范围 | 注册资本(万元) | 持股比例（%） | 总资产 （元） | 净资产 （元） | 净利润 （元） |
| 常德力元新材料有限责任公司 | 泡沫镍产品及其系列产品的开发、生产和销售 | 10,008 | 100 | 284,047,862.73 | 121,344,263.38 | 1,929,494.18 |
| 湖南欧力科技开发有限公司 | 开发、销售泡沫镍产品、电池及相关材料并提供技术咨询服务，核定范围内的进出口业务 | 4,365 | 100 | 58,020,656.50 | 42,294,019.78 | 522,694.55 |
| 长沙力元新材料有限责任公司 | 连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务 | 16,600 | 100 | 191,687,135.63 | 174,233,867.55 | -22,721,714.61 |
| 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 | 汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销，并提供本公司产品的维修保养及技术支持服务 | 45,000 | 100 | 434,880,430.34 | 428,632,606.45 | -10,367,225.60 |
| 湘南CORUN ENGRY 株式会社 | 汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销 | 2．99亿 日元 | 100 | 252,848,023.79 | 154,009,095.45 | 34,585,137.42 |
| 长沙经济技术开发区投资控股有限公司 | 项目投资、风险投资、创业投资、股权投资与资产管理；园区公共设施投资与管理；房地产开发 | 8,000 | 25 | 173,474,756.57 | 113,064,981.71 | 10,377,622.41 |
| 湖南力鑫机电设备有限公司 | 机电设备、电工机械专用设备、电子工业专业设备的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务，电池、金属材料、金属制品、电子产品（不含电子出版物）的销售 | 1,000 | 100 | 11,797,889.13 | 8,768,133.49 | -282,769.69 |
| 香港科力远能源科技有限公司 | 为母公司出口产品提供代收代付货款服务 | 1万港元 | 100 | 1,521,574.99 | -3,827,102.66 | 1,212,964.79 |
| 金川科力远电池有限责任公司 | 镍氢二次电池、动力电池的研发、设计、技术咨询服务；镍氢电池生产、加工、制造；电池及电池材料的销售、贸易 | 51,000 | 51 | 570,462,432.08 | 494,496,049.54 | -9,519,649.12 |
| 益阳科力远电池有限责任公司 | 电池的研发、生产、销售；自营和 代理各类商品技术的进出口 | 10,000 | 100 | 522,485,910.69 | 128,921,364.01 | -14,417,655.09 |
| 科力远商贸有限公司（美国） | 电池材料、电池以及能源行业相关产品的销售 | 100.54万美元 | 51 | 7,720,190.83 | 6,905,451.75 | 164,949.61 |
| 长沙和汉电子有限责任公司 | 电池及电池制造设备的研制、开发、生产、销售；电子产品的研制、开发、销售、生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 12000 | 100 | 291,110,327.04 | 93,226,583.86 | -9,997,634.40 |
| 常德美能能源科技有限责任公司 | 电池及材料、光电与光伏产品及相关产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；有色金属、黑色金属材料的销售；进出口业务 | 2,000 | 100 | 59,956,490.58 | 48,745,406.11 | -1,140,834.87 |
| 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 | 镍系列电池材料、锂系列电池材料、超级电容电池材料、燃料电池材料以及新型传统电池材料等制备关键共性技术、工艺和装备的研究开发、系统集成和销售；参与制订和完善相关行业标准和范围；以上相关技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；国家法律、法规允许的项目投资；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外） | 10,000 | 35 | 95,410,503.95 | 66,284,309.10 | -6,319,453.72 |
| 科力远新能源(欧洲)有限公司 | 一般商品贸易 | 50万欧元 | 98 | 1681550.49 | 1675363.2 | -1301947.82 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57,943,082.47 | |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,598,748.24 | |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,484,878.39 |