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同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司聘任2013年度内部控制审计机构》的议案，并提请公司2012年度股东大会审议。
根据《企业内部控制基本规范》、《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》以及上海证券交易所的相关规定，公司董事会于2012年度开展了内部控制规范实施工作，形成了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，山东汇德出具了《贵州红星发展股份有限公司2012年度内部控制审计报告》。根据山东汇德对公司内部控制审计工作的实际情况，公司董事会拟聘任山东汇德为公司2013年度内部控制审计机构。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司预计2013年度日常关联交易及总金额》的议案，并提请公司2012年度股东大会审议。
1、《公司预计2013年度日常关联交易公告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报。
2、公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：
（1）公司董事会关于预计2013年度日常关联交易的审议和表决程序符合相关规定，关联董事回避表决，议案资料及时、充分。
（2）公司预计的2013年度日常关联交易基本为公司以往年度发生并持续至今的交易事项，协议主要条款未发生重大变化，交易各方较好地执行了交易协议，未发现有损公司和股东利益的情形。
（3）公司预计的2013年度日常关联交易仍然是从有利于提升公司竞争力的角度出发的，对公司结构调整、主营产品增强抵御经营风险的能力和稳定公司运营具有积极作用。
（4）公司预计的2013年度日常关联交易事项在审议、披露、协议执行和风险控制等环节形成了较为成熟的工作机制，可有效防范交易事项对公司独立性带来的风险。
（5）公司预计的2013年度日常关联交易尚需提请公司2012年度股东大会审议，关联股东应回避表决，公司2012年度股东大会决议公告中将真实披露表决结果。
由此，我们同意公司预计的2013年度日常关联交易及总金额。
独立董事：姜世光、田庆国、赵法森
公司2名关联董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权，7名非关联董事进行表决。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《矿石价格确认书》（2013年度）的议案，并提请公司2012年度股东大会审议。
1、公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称“红蝶实业”）于2009年1月1日签订了《矿石供应协议》，约定了红蝶实业向公司供应重晶石交易中双方的权利、义务和定价原则，每年由双方共同签订书面的《矿石价格确认书》。公司对此在2009年、2010年、2011年、2012年年度报告和相应年度的股东大会决议公告中予以披露说明。
2、2012年度重晶石供应价格
2012年1月1日，根据公司与红蝶实业签订的《矿石价格确认书》，公司2012年度向红蝶实业采购的重晶石价格为：2012年1月1日至2012年3月31日，价格为123元/吨（含税）；2012年4月1日至2012年12月31日，价格为143元/吨（含税）。
3、2013年度重晶石供应价格
近年，红蝶实业按照相关规定进一步加大了重晶石矿山开采和管理的投入力度，在巷道建设、矿山安全避险系统、环境治理等方面增加了投入成本；同时，随着人力成本、炸材、运输等环节的费用上涨，相应增加了重晶石的销售成本，导致经营压力随之加大。
对此，公司在充分调查红蝶实业重晶石矿山成本支出和费用变动，综合考虑重晶石市场价格和公司生产成本的基础上，与红蝶实业公平协商确定了2013年度的重晶石供应价格，并签订了《矿石价格确认书》（2013年度），即：2013年1月1日至2013年3月31日，价格为143元/吨（含税）；2013年4月1日至2013年12月31日，价格为158元/吨（含税）。
《矿石价格确认书》（2013年度）需经公司董事会及股东大会审议通过后生效。
4、公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：
（1）公司关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称“红蝶实业”）长期向公司供应重晶石资源，形成了公平、顺畅的供应关系，对公司在成本控制、产品品质、发展精细化工产品和增强盈利能力等方面起到了积极作用。
（2）公司与红蝶实业签署了《矿石供应协议》，并协商确定年度重晶石供应价格，签订《矿石价格确认书》，该价格是在充分调查红蝶实业开采和销售环节、对比重晶石外部市场价格和充分考虑公司生产成本的基础上公平确定的。
（3）该《矿石价格确认书》尚需提请公司2012年度股东大会审议，关联股东应回避表决，公司2012年度股东大会决议公告中将真实披露表决结果。
由此，我们同意《矿石价格确认书》（2013年度）。
独立董事：姜世光、田庆国、赵法森
公司2名关联董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权，7名非关联董事进行表决。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司章程》（2013年修订）的议案，并提请公司2012年度股东大会审议。
根据公司产品结构调整情况，公司经营范围需增加氢氧化钡和氯化钡的生产、销售，并需修订《公司章程》，修订内容为：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：无机化工产品、精细化工产品的生产、销售（化学危险品仅限于碳酸钡、硫磺、硫脲）。 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：无机化工产品、精细化工产品的生产、销售（化学危险品仅限于碳酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硫磺、硫脲）。 |
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案。
公司根据发展战略和2013年度经营计划及资金使用计划，拟向下列银行申请2013年度综合授信额度。在取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务：
1、拟向中国工商银行镇宁县支行申请综合授信人民币8000万元；
2、拟向中国农业银行镇宁县支行申请综合授信人民币4000万元。
上述拟向银行申请综合授信额度合计为人民币12000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.95%，为董事会权限范围内事项，公司不需要为此综合授信额度提供担保、抵押等，尚未签署相关协议，由董事会授权经理层人员办理相关事项。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。
《公司2012年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《公司2012年度履行社会责任的报告》的议案。
《公司2012年度履行社会责任的报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《召开公司2012年度股东大会通知》的议案。
《召开公司2012年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2013年4月12日
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2013-008
贵州红星发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次会议于2013年4月10日在青岛市召开。会议通知于2013年3月29日通过书面和电话通知方式发出。会议由公司监事会主席魏尚峨先生召集并主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《公司监事会2012年度工作报告》的议案，并提请公司2012年度股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2012年年度报告全文和摘要》的议案，对董事会编制的公司2012年年度报告全文和摘要发表审核意见如下：
1、公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2012年度的财务状况和经营成果；
3、在发表本审核意见前，未发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》的议案，发表意见如下：
1、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告编制基础真实、完整，能够合规按照企业会计准则和相关制度对2012年度的经营成果和财务数据予以汇总、分析，对2013年度的预算能基于全面经营计划和可预见的困难进行了理性编制；
2、同意《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》，并将积极跟进2013年度预算执行情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》的议案，发表意见如下：
我们审阅了公司近年经审计的财务报告和年度报告，通过对公司日常经营管理的监督和了解，认为董事会拟定的2012年度利润分配预案符合公司实际发展情况和资金使用情况，全盘考虑了近、中期和长期发展规划和安排，以保证公司的稳定经营和可持续发展。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司预计2013年度日常关联交易及总金额》的议案，发表意见如下：
公司2013年度日常关联交易内容是公司基于客观情况而进行的，在日常合同管理、价格参考和确定、应收账款控制、审议和披露环节未发生违规行为，执行过程中未发生重大变动，且公司董事会和经营管理层积极减少关联交易发生几率，降低经营性欠款金额，在2012年度取得了一定成效。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《矿石价格确认书》（2013年度）的议案，发表意见如下：
2013年的重晶石价格确认书在《矿石供应协议》确定的原则和约定的条款下签订，公司对供应方各项成本、费用投入进行了实际调研，并了解了可参考的市场行情，价格的确定程序合规，依据公允。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案，发表意见如下：
公司为保障发展战略目标和经营计划的实现，降低风险，在2012年度根据相关规定和结合自身实际情况推进了内部控制规范实施工作，进行了专业学习，按照流程对重点环节进行了自查，汇总问题，确定了改进内容。公司将以内部控制规范实施工作作为提升管理水平的主要抓手，立足实际，控制关键点，循序渐进，持续推进。公司监事会将对该项工作的开展情况继续进行主动监督。
同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2012年度履行社会责任的报告》的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
九、对公司2012年度依法运作情况发表意见：
公司在2012年度继续严格执行关于公司治理和日常经营的各项规定，股东大会、董事会和经理层合规运营，重大事项能够按规履行决策和披露程序，各项决议能够加以执行，发展战略和年度经营计划有序推进，未发生违规行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
十、对公司董事、高级管理人员2012年度履行职务情况发表意见：
公司董事、高级管理人员在2012年度内完成了换届工作，当选董事和高级管理人员对公司治理和企业管理的专业胜任能力较强，个人综合素质和品德较高，工作责任心和风险精神较强，能够深入履行董事职责和经理层的运行管理职责，未发生违法、违规和其它不利于公司治理及运营的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况发表意见：
公司董事会和经理层已具备较高日常内幕信息如定期报告、重要项目进展等方面的职业意识和执行力，并通过提高信息披露质量降低因内幕信息发生违规行为的风险。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2013年4月12日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2013-009
贵州红星发展股份有限公司
预计2013年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计的2013年度日常关联交易及总金额需提交股东大会审议
●公司不会因日常关联交易对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）履行的审议程序
公司于2013年4月10日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《公司预计2013年度日常关联交易及总金额》的议案，公司2名关联董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权，7名非关联董事进行表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2012年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 2012年度预计 | 2012年度实际 |
| 关联销售 | 青岛红星化工厂 | 钡盐产品 | 600 | 834 |
| 青岛东风化工有限公司 | 钡盐产品 | 850 | 774 | |
| 青岛红星化工集团自力实业公司 | 钡盐产品 | 1300 | 2171 | |
| 陕西省紫阳红蝶化工有限公司 | 钡盐产品 | 850 | 684 | |
| 紫阳县自力进出口有限公司 | 钡盐产品 | 200 | 216 | |
| 关联采购 | 镇宁县红蝶实业有限责任公司 | 原材料、燃料 | 5200 | 5090 |
| 青岛东风化工有限公司 | 钡盐产品 | 180 | 84 | |
| 接受劳务 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 代缴社保费 | 830 | 864 |
| 镇宁县红蝶实业有限责任公司 | 综合服务 | 360 | 360 | |
| 青岛红星化工厂 | 综合服务 | 250 | 177 | |
| 镇宁县红蝶实业有限责任公司 | 工程施工 | 140 | 269 | |
| 青岛红星化工集团机械厂 | 设备制安、修理 | 650 | 401 | |
| 租入资产 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 租赁土地 | 72 | 72 |
| 青岛红星化工厂 | 租赁土地、房屋 | 36 | 36 | |
| 总计 | 11518 | 12032 |
公司在2012年度向青岛红星化工集团自力实业公司（下称“红星自力”）销售钡盐产品金额较预计数据增幅较大，主要是由于红星自力加大了市场开发力度，销量增加所致。
（三）本次日常关联交易预计情况
单位：万元
| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 2012年度实际 | 2013年度 预计 |
| 关联销售 | 青岛红星化工厂 | 钡盐产品 | 834 | 1000 |
| 青岛东风化工有限公司 | 钡盐产品 | 774 | 800 | |
| 青岛红星化工集团自力实业公司 | 钡盐产品 | 2171 | 2200 | |
| 陕西省紫阳红蝶化工有限公司 | 钡盐产品 | 684 | 0 | |
| 紫阳县自力进出口有限公司 | 钡盐产品 | 216 | 0 | |
| 关联采购 | 镇宁县红蝶实业有限责任公司 | 原材料、燃料 | 5090 | 5500 |
| 青岛东风化工有限公司 | 钡盐产品 | 84 | 100 | |
| 接受劳务 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 代缴社保费 | 864 | 880 |
| 镇宁县红蝶实业有限责任公司 | 综合服务 | 360 | 360 | |
| 青岛红星化工厂 | 综合服务 | 177 | 80 | |
| 镇宁县红蝶实业有限责任公司 | 工程施工 | 269 | 280 | |
| 青岛红星化工集团机械厂 | 设备制安、修理 | 401 | 0 | |
| 租入资产 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 租赁土地 | 72 | 72 |
| 青岛红星化工厂 | 租赁土地、房屋 | 36 | 36 | |
| 总计 | 12032 | 11308 |
1、近年，公司积极采取多种办法不断降低关联交易事项，梳理交易途径，并得到了控股股东和相关关联方的大力配合。在此背景下，公司预计2013年度不再与陕西省紫阳红蝶化工有限公司、紫阳县自力进出口有限公司、青岛红星化工集团机械厂发生关联交易事项。
2、近年，镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称“红蝶实业”）按照相关规定进一步加大了重晶石矿山开采和管理的投入力度，在巷道建设、矿山安全避险系统、环境治理等方面增加了投入成本；同时，随着人力成本、炸材、运输等环节的费用上涨，相应增加了重晶石的销售成本，导致经营压力随之加大。对此，公司在充分调查红蝶实业重晶石矿山成本支出和费用变动，综合考虑重晶石市场价格和公司生产成本的基础上，与红蝶实业公平协商确定了2013年度的重晶石供应价格，并签订了《矿石价格确认书》（2013年度），即：2013年1月1日至2013年3月31日，价格为143元/吨（含税）；2013年4月1日至2013年12月31日，价格为158元/吨（含税）。由此，公司预计2013年度向红蝶实业采购的原材料金额将会有一定幅度增长。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、青岛红星化工集团有限责任公司（下称“红星集团”）
成立日期：1998年6月19日，企业性质：国有独资，法定代表人：姜志光，注册资本：11,557万元，经营范围：国有资产受托运营，住所：青岛市市北区济阳路8号，截至2012年12月31日，红星集团持有公司39.67%股权，为公司的控股股东。
2、青岛红星化工厂（下称“红星化工厂”）
成立日期：1959年1月1日，企业性质：国有企业，法定代表人：纪成友，注册资本：3,872万元，主营业务：制造：硝酸钡，化工原料，机械设备租赁，机械加工，设备制造、安装，电器安装，住所：青岛市李沧区四流北路43号，红星集团持有红星化工厂100%股权。
3、青岛东风化工有限公司（下称“东风化工”）
成立日期：1998年9月9日，企业性质：国有独资，法定代表人：王孔国，注册资本：505万元，经营范围：化工产品，化工原料（不含危险品）制造、销售；生产：干混悬剂、原料药（硫酸钡I型）、氯磺酸（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营），住所：山东省青岛市四方区开封路23号，红星集团持有东风化工100%股权。
4、青岛红星化工集团自力实业公司（下称“红星自力”）
成立日期：1989年11月12日，企业性质：集体企业，法定代表人：纪成友，注册资本：50万元，经营范围：一水氢氧化钡、八水氢氧化钡、氯化钡、塑料稳定剂、针织机油制造；水性涂料及助剂加工；劳务服务；零售、批发化工产品；普通货运，住所：青岛市李沧区四流北路35号，红星集团持有红星自力100%股权。
5、镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称“红蝶实业”）
成立日期：1998年12月30日，企业类型：有限责任，法定代表人：朱积极，注册资本：150万元，经营范围：生产、生活服务，咨询服务；重晶石开采、销售；煤炭销售，住所：镇宁自治县丁旗镇，公司与红蝶实业第一大股东均为红星集团。
（二）关联方与公司的关联关系
《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）下称为：《股票上市规则》
| 关联方 | 与公司的关联关系 |
| 红星集团 | 是公司的控股股东，属《股票上市规则》10.1.3（一）规定的关系 |
| 红星化工厂 | 受同一法人红星集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系 |
| 东风化工 | 受同一法人红星集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系 |
| 红星自力 | 受同一法人红星集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系 |
| 红蝶实业 | 受同一法人红星集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系 |
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司向关联方销售产品严格防控应收账款风险，在合同中明确约定付款条款，关注关联方的经营情况，划定风险警戒线，逐步降低交易欠款。经综合判断，发生关联方较大金额坏账的风险较低，不会对公司造成重大影响。
公司前期发生的关联采购、接受劳务和租入资产事项未发生因关联方违反履约行为，对公司产生重大不利影响的情形，此类日常关联交易有利于提高公司矿产资源保障能力，专心发展主业，降低一次性重大资金支出，最终提升公司竞争实力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易价格的确定原则和方法
公司同上述关联方发生的日常关联销售和采购钡盐产品主要由双方参考市场同类产品或相似产品价格及相关因素协商确定销售价格；对关联采购重晶石和接受综合服务等交易事项的价格，参照实际成本和费用加合理利润，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司发生的上述日常关联交易均已签署了书面协议，其中，日常关联销售和采购钡盐产品根据交易性质实行签订年度总协议与定期或单笔协议相结合的方式；关联采购重晶石、燃料、接受综合服务协议、租入资产实行签订较长期或长期合同的方式，并按规定履行了审议和披露程序。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联销售
公司及部分子公司与红星化工厂、东风化工、红星自力系钡盐产业链上下游关系，上述关联方在各自所处细分钡盐领域中具有较强的技术和市场开发等综合竞争实力，部分主打产品在行业内领先，产品专用性和品牌实力较强，终端客户源较广，有利于公司借助其提升公司在全球钡盐产业中的品牌影响力和市场地位。
公司向上述关联方销售钡盐产品有利于公司紧抓市场机遇，促进公司结构调整，加快钡盐新产品的开发进程，提高产销量，提升公司在全球钡盐产业的竞争实力和盈利水平，并避免上述关联方与公司同行业企业发生购销往来。
公司与上述关联方已建立了公平和稳固的业务关系，鉴于近年钡盐下游市场需求较弱，公司在合规、公允的基础上向关联方销售钡盐产品一定程度上可分担公司的销售压力。
（二）关联采购
1、红蝶实业拥有公司生产主营产品之一的碳酸钡产品所必需的重晶石资源的开采和销售权，专业开采经验丰富，矿山管理综合实力强。公司与红蝶实业已建立了长久、良性的重晶石供应关系，在矿石价格、品位和供应方面有利于公司钡盐产品的整体竞争，并对公司及子公司持续延伸发展高纯钡盐产品，推动结构调整和长期发展提供了重要保障。
2、东风化工已打造了品类齐全的专用型硫酸钡产品链，特别是近年不断扩大在更高端的国际市场的市场份额。公司子公司经营东风化工的品牌硫酸钡产品出口业务，有利于公司提升在全球钡盐产品的整体实力，扩大收入和效益，为公司提高钡盐整体品牌提供铺垫。
（三）接受劳务
1、公司及相关子公司部分人员通过红星集团代缴社保费。公司及主要子公司绝大部分地处偏远（不在青岛市），条件艰苦。对此，公司从长远发展角度考虑，为吸引、留住、培养人才，采取了以青岛市的公司名义招聘，并将其户籍和档案关系落在青岛市区的做法（按户籍管理规定须通过红星集团进行）。同时，为便于管理，社保费须在户籍所在地缴纳。
2、红蝶实业向公司提供综合服务，其在安全保卫、清洁绿化、餐饮住宿服务等方面具备一定的专业能力，有利于公司专注于日常生产、销售和管理工作。
3、红星化工厂建厂时间较长，形成了稳定、系统的生产和经营辅助设施及完善的安全保卫、现场管理等配套环节。公司子公司接受红星化工厂提供的水、电、汽、安保、劳务等综合服务，有利于各自专注于高附加值产品的生产管理，降低综合费用。双方协商签订协议，定价公允，按约履行，未发生损害公司及其他股东利益的情形。
（四）租赁土地
根据生产经营和土地实际情况，公司租赁使用红星集团的一块土地，部分子公司租赁使用红星化工厂的土地及房屋，该交易事项定价公允，披露充分，已签署相关协议。
（五）公司与关联方发生的上述日常关联交易具有公开、稳定和共同提升发展的实际特点，在审议、披露和执行过程中均严格执行合法、公允原则，协议齐备，由上市公司分管领导和专门部门把关与各公司发生的关联交易事项，形成了定期汇总报告、及时沟通、专门学习、监督检查的工作机制，并由专人跟进解决关联欠款问题。
公司与上述关联方发生的关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立运行，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、公司董事会关于预计2013年度日常关联交易及总金额的审议和表决程序符合相关规定，关联董事回避表决，议案资料及时、充分。
2、公司预计的2013年度日常关联交易基本为公司以往年度发生并持续至今的交易事项，协议主要条款未发生重大变化，交易各方较好地执行了交易协议，未发现有损公司和股东利益的情形。
3、公司预计的2013年度日常关联交易仍然是从有利于提升公司竞争力的角度出发的，对公司结构调整、主营产品增强抵御经营风险的能力和稳定公司运营具有积极作用。
4、公司预计的2013年度日常关联交易事项在审议、披露、协议执行和风险控制等环节形成了较为成熟的工作机制，可有效防范交易事项对公司独立性带来的风险。
5、公司预计的2013年度日常关联交易尚需提请公司2012年度股东大会审议，关联股东应回避表决，公司2012年度股东大会决议公告中将真实披露表决结果。
由此，我们同意公司预计的2013年度日常关联交易及总金额。
独立董事：姜世光、田庆国、赵法森
六、关联交易说明
公司根据主营业务发展情况和结构调整工作进展，结合外部经济形势影响和相关要求，将继续采取多种措施降低关联交易，避免同业竞争，整合各相关方的产业优势，提升公司主营业务的竞争力，实现公司转型提升发展。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司预计2013年度日常关联交易及总金额的独立意见的书面签字资料；
3、相关关联交易协议。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2013年4月12日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2013-010
贵州红星发展股份有限公司
关于召开2012年度股东大会通知的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
公司2012年度股东大会。
2、股东大会的召集人
公司第五届董事会。
3、会议召开的日期、时间
2013年5月8日上午（星期三）上午09:00。
4、会议的表决方式
本次股东大会所有议案均采用现场投票方式表决。
5、会议地点
贵州省镇宁县白马湖山庄。
6、公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案 |
| 1 | 公司董事会2012年度工作报告 |
| 2 | 公司监事会2012年度工作报告 |
| 3 | 公司独立董事2012年度述职报告 |
| 4 | 公司2012年年度报告全文和摘要 |
| 5 | 公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告 |
| 6 | 公司2012年度利润分配预案 |
| 7 | 公司续聘2013年度审计机构及2013年度审计费用 |
| 8 | 公司聘任2013年度内部控制审计机构 |
| 9 | 公司预计2013年度日常关联交易及总金额 |
| 10 | 《矿石价格确认书》（2013年度） |
| 11 | 《公司章程》（2013年修订） |
上述议案1～10由股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案11由股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议出席对象
1、在本次股东大会股权登记日持有公司股份的股东
股权登记日：2013年5月2日（星期四），于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议和参加表决，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票帐户卡、法人证照等；委托代理人出席会议和参加表决的，代理人应出示本人身份证、法人股东及其法定代表人依法出具的书面委托授权书、股东股票帐户卡、法人证照等。
自然人股东应由本人或委托的代理人出席会议和参加表决，本人出席的，应出示本人身份证、股东股票帐户卡等；委托代理人出席会议和参加表决的，代理人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的书面委托授权书、股东股票帐户卡等。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间
2013年5月3日上午8:00～12:00，下午14:00～18:00，2013年5月6日上午8:00～12:00，下午14:00～18:00。
3、登记地点
公司董事会秘书处，股东可在上述登记时间内通过现场、传真或其它有效途径进行登记。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：温霞、万洋
电话号码：0853-6780066、0853-6780388
传真号码：0853-6780388
电子邮箱：wanyang@hxfz.com.cn
公司地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇
邮编：561206
2、会期半天，与会股东交通和食宿自理。
3、公司2012年度股东大会会议资料将在股东大会召开前刊登在上海证券交易所网站，请投资者注意查阅。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2013年4月12日
附件1：
贵州红星发展股份有限公司2012年度股东大会
回执
贵州红星发展股份有限公司：
截止2013年5月2日（星期四）下午收市时后，本人/本单位共计持有贵州红星发展股份有限公司股份 股，拟参加贵公司2012年度股东大会。
| 股东名称/姓名 | |||
| 股东住所 | |||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||
| 出席会议人员电话 | |||
| 股东法定代表人姓名 | 身份证号码 | ||
| 股票帐户卡号 | 持股数量 | ||
| 发言意向及要点 | |||
| 股东盖章/签字 | 2013年 月 日 | ||
附件2：
贵州红星发展股份有限公司2012年度股东大会
委托授权书
本人/本单位作为贵州红星发展股份有限公司于2013年5月2日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的股东，兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州红星发展股份有限公司2012年度股东大会，并按以下指示代本人/本单位参加表决。（委托人应向代理人对公司2012年度股东大会的每项议案做出明确的投票指示）
投票指示
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司董事会2012年度工作报告 | |||
| 2 | 公司监事会2012年度工作报告 | |||
| 3 | 公司独立董事2012年度述职报告 | |||
| 4 | 公司2012年年度报告全文和摘要 | |||
| 5 | 公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告 | |||
| 6 | 公司2012年度利润分配预案 | |||
| 7 | 公司续聘2013年度审计机构及2013年度审计费用 | |||
| 8 | 公司聘任2013年度内部控制审计机构 | |||
| 9 | 公司预计2013年度日常关联交易及总金额 | |||
| 10 | 《矿石价格确认书》（2013年度） | |||
| 11 | 《公司章程》（2013年修订） |
注：1、对每一项议案，请在后面相应的“同意”、“反对”、“弃权”表格内打“√”。
2、在每一项议案后面的表格中，多打或错打符号的，对该项议案的表决视为无效，不打“√”的视为弃权。
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果视为"弃权"。
4、关联股东需回避表决议案9、议案10。
| 委托人盖章/签字： 委托人法定代表人签字： | 委托人法人证照号/身份证号码： |
| 委托人股票帐户卡号： | 委托人持股数量： |
| 代理人签字： | 代理人身份证号码： |
| 委托期间：自本授权委托书出具之日起至委托人声明本授权委托书作废为止。 | |
| 委托日期：2013年 月 日 | |