2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年是公司"搬迁新基地，扩充产业规模，提升综合实力"的开局之年。面对经济增长放缓和市场环境日益严峻的局面，公司上下齐努力，科学组织实施搬迁与生产恢复工作，同时，借助新基地新的工艺流程布局，大力推进精细化管理，全面提升产品品质和产能效率，取得了搬迁之年，生产、销售再创新高的好成绩。

报告期内，公司实现营业收入43,465.06万元，同比增长15.92 %，实现净利润11,571.45万元，同比增长3,830.78 %。

报告期内，公司本着快速搬迁和恢复生产、快速形成扩产技改效益的宗旨，重点开展如下工作：

（1）完成整体搬迁和工艺流程优化。2012年初，公司安全、快速完成整体搬迁和生产恢复，最大限度地减小搬迁对生产经营的影响。通过搬迁，公司硬件设施显著提升，工艺流程得到优化，产能效率提高，为公司经营目标实现奠定良好基础。

（2）结合新的工艺流程布局和全面开展的内控体系建设，大力推进精细化管理。公司利用内控体系建设的良机系统梳理了生产经营各环节的管理，通过生产管理信息化平台优化了生产组织计划体系，不仅进一步缩短产品生产周期，产品品质也稳步提升，满足市场需求的能力明显增强。

（3）抓住有利时机，盘活存量资产，资产结构更加优化。公司通过精心策划，并在有利时机以拍卖股权方式处置了原电子路土地，实现了公司资产结构的优化和公司资产的增值。另外，在充分评估风险的情况下，公司通过对外委托贷款方式提高了资金的短期利用效率和效益。

（4） 紧盯电力行业转型升级方向，大力开发新产品。公司依托已有的核心技术和新近的关键技术突破，加快了新产品开发的速度，报告期内公司共开发新产品12个，新申请专利7项（6项实用新型专利，1项发明专利）。

（5）适应市场，转变方式，大力调整产品结构。市场营销从"应对市场"向"把握市场"逐步转变，努力推广高附加值产品销售，同时瞄准国际市场，稳步扩大国际市场份额，特别是重点发展的发射管出口业务，已得到国际一线品牌企业的认可，在国内市场疲软的情况下出口业务取得了突破性进展。

报告期内，公司经营取得了成绩，但所面临的困难和问题依然存在，主要表现如下：

（1） 新基地、新设备、新工艺流程布局，员工存在一个磨合、适应的过程。

（2） 人才队伍规划和梯队建设有待加强；员工绩效考核和薪酬激励体系有待完善。

（3） 随着产能规模扩大，市场营销方式、方法需继续丰富和创新，特别是国际市场的拓展要加强。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年公司实现营业收入43,465.6万元，同比增加15.92%。主要原因：一是由于公司整体搬迁后真空开关管产能提升形成的。2012年真空开关管产量为30万只，比上年增加29.94%；二是由于成套电器（包括断路器和开关柜）加大了市场开拓力度，销售收入比上年增加26.97%。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入合计76,589,141.41元，占公司营业收入总额的比例17.62%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计划13,572.5万元，占年度采购总额46.94%。

4、 费用

①销售费用2,699.24万元，增加877.80万元，同比增加48.19%，主要系本年公司生产和销售规模扩大，新客户的开发以及销售人员相关费用增加；

②管理费用5,068.50万元，增加1,304.69万元，同比增加34.66%，主要系本年公司搬迁发生搬迁费及人工工资、员工上下班通勤费用增加；

③财务费用-387.63万元，减少335.64万元，同比减少645.62%，主要系主要系上年募集资金到位，以及转让子公司股权收到大额的货币资金并减少银行借款，利息收入增加，借款利息减少。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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(2)情况说明

公司2012年度新产品、新工艺研究开发立项共计13项。 研发费用包含研发的材料消耗；研发人员人工工资；用于研发的设备折旧（分摊）；用于中间试验和产品试制的磨具、夹具、工艺装备费用；研发试验、评审、鉴定等费用。公司财务核算设研发费用科目进行核算。由于公司生产产品与研发产品不能完全分开，只有当能明确为研发费用的支出直接列入研发费，而材料消耗、人工工资和制造费等按比例在当期发生的生产成本中分摊。

6、 现金流

（1）经营活动产生的现金流量净额-1,569.70万元，增加8,161.62万元，同比增加83%，主要是由于本年货币回款比例增大。上年应收票据年末余额12766.78万元，而今年在营业收入金额增加6981.15万元的基础上，应收票据余额只增加了1591.3万元。

①销售商品、提供劳务收到的现金为46556.45万元，同比增加10008.79万元，增加了27.39%，主要为本年的营业收入增加回款增加；

②购买商品、接受劳务支付的现金为35018.39万元，同比增加968.76万元，增加了2.85%，主要是产能增加支付的采购货款增加；

③支付给职工以及为职工支付的现金为7165.7万元，同比增加了892.28万元，增加了14.22%，主要是人工工资增加。

④支付的各项税费为1708.05万元，同比减少1423.97万元，减少了45.46%，主要是本期支付前一年度企业所得税减少，以及本年度支付的增值税减少。

⑤支付其他与经营活动有关的现金为5217.15万元，同比增加1560.2万元，增加了42.66%，主要是本年度费用类的支出比去年同期增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额为9572.72万元，上年度为-11845万元，主要是本年度转让全资子公司成都一方投资有限公司部分股权收到货币资金，以及本年度厂房基础建设、新购生产设备支出减少所致。

(3)筹资活动现金流量为-1616.35万元，上年度为25002.87万元，主要是上年度收到了募集资金，以及本年度偿还银行借款后银行借款减少所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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其他应收款：主要系投标保证金和往来款增加。

存货：主要系本年公司转让成都一方科技有限公司部分股权，合并范围的变化导致开发成本减少。

长期股权投资 ：主要系本年公司转让成都一方科技有限公司部分股权，由原控股转为合营，因而合并范围变化导致了本期长期股权投资的增加。

开发支出 ：主要系本年开发支出资本化减少。

短期借款：主要系本年公司归还原借款，新增借款减少所致。

应付票据：主要系当年以票据结算款项减少所致。

应交税费：主要系本年公司利润总额增加，导致应交纳税费增加。

应付利息：主要系银行借款减少。

其他应付款：主要系当年尚未支付的与成都一方科技有限公司往来款增加。

递延所得税负债：本年递延所得税负债减少系公司本年减持原全资子公司成都一方投资有限公司股权比例，由原100.00%减持至48.70%，因持股比例降低，相应将原评估增值部分按比例转出。

未分配利润：主要系本年净利润增加。

(四) 核心竞争力分析

1、生产基础设施及先进的生产设备优势

募集资金项目的实施，打造了全新的电子电器生产基地并完成了公司整体搬迁。全新的现代化的生产厂房，优良的能源动力供给保障设施，先进的生产制造和检测设备，完全符合国家标准的环境保护处理设备和手段，优化的生产流程布局，建成了国内同行业中先进的生产流水线。同时，实行"ERP"管理系统对生产计划和生产过程实施控制，对过程控制数据定期进行分析，运用先进的信息化管理平台，实施精细化过程控制管理，已具备核心的竞争优势。

2、优良的资产结构优势

由于盘活处置了存量资产，在维持正常的生产经营的前提下，公司现有充足的货币资金和银行票据，较低的资产负债率，为公司产业链延伸做大做强主业，进入其它经营领域，提供了坚实的资金保障和融资空间。

3、品牌和核心技术优势

公司是国家认定的高新技术企业。经过多年发展公司年产真空开关管近30万只，已具备年产50万只生产能力，是国内同行业中的知名品牌，2010至2010年连续被四川省工商行政管理局授予四川省著名商标。公司主要产品真空灭弧室的核心部件是金属化陶瓷。公司具有国内先进的金属化陶瓷金属化生产线，国内最大的金属化陶瓷金属化生产能力，工艺技术水平在国内具有领先地位，为保证真开关管产品质量提供了有效的支持。公司生产的电子管在同行业中国内市场占有率达70%以上，在国际市场中已占据了最重要的位置。其中石墨栅沉积制造技术达到国际先进水平。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司转让了全资子公司成都一方投资有限公司的部分股权，失去了控制权，余下的股权计入长期股权投资。

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

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3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

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公司2002年首发募集资金已全部使用完毕。2011年非公开发行股票共募集资金299,364,410.45元，截止2012年12月31日本公司累计使用募集资金187,022,647.52元，募集资金余额为112,341,762.93元，募集资金专用账户利息收入及手续费收支净额6,535,035.17元，募集资金专户2012年12月31日余额合计应为118,876,798.10元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

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①电子电气生产研发基地技术改造项目已基本完工试生产，由于公司整体搬迁及生产设备恢复、调试，生产能力正在逐步达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增管理费用和产品售价持续下降的影响，未能达到承诺的收益。

②年产10万只接地隔离用真空器件生产线技术改造项目已基本完工试生产，由于公司整体搬迁及生产设备恢复、调试，生产能力正在逐步达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增管理费用和产品售价持续下降的影响，未能达到承诺的收益。

③年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目已基本完工试生产，由于公司整体搬迁及生产设备恢复、调试，生产能力正在逐步达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增管理费用和产品售价持续下降的影响，未能达到承诺的收益。

④年产2250只射频震荡电子管生产线技术改造项目新建厂房及配套设施已建成，大部分设备尚在自制、定制和安装调试。

⑤技术中心改造升级项目进进缓慢，其主要原因是：该项目主要包括新产品研发、设备检测自动化、相应的管理平台信息化等模块。其中，产品研发是个长期投资过程，设备检测自动化、相应的管理平台信息化建设则需待其他项目正常稳定运行后方可进行规划。总体上看，属于后期投资的项目

⑥发射管项目完成。剩余募集资金变更投向，此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交2005年度股东审议通过。

⑦开关管项目完成。剩余募集资金变更投向，此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交2005年股东大会审议通。

⑧技术中心项目公司技术中心已基本满足现阶段生产需要，故变更该项目的剩余募集资金。此次变更经五届十三次董事会审议通过后，提交2007年第一次临时股东大会审议通过。

⑨城市通卡项本公司已不具备实施该项目的能力，故变更募集资金承诺投资项目（成都市城市通卡项目）。此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交2005年股东大会审议通过。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

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成套电器生产线项目资金现已全部使用完毕。目前生产线设备正常运转，产品质量稳定。

4、 主要子公司、参股公司分析

成都旭光安全技术有限责任公司是本公司的全资子公司，注册资本400万元，主要生产和销售报警等产品，该行业产品属于强制认证产品，公司产品的强制认证许可证于2007年末到期后未能继续进行产品认证，已不具备生产许可条件。由于持续亏损，公司第七届董事会第二次会议审议通过以公开拍卖的方式转让成都旭光安全技术有限责任公司100%的股权，若拍卖不成功可考虑协议转让。2012年12月11日，公司以协议转让的方式完成了安技公司的股权转让，本次转让股权对公司无影响。

2012年5月，公司以公开拍卖的方式转让全资子公司成都一方投资有限公司95%的股权，广州市蕃秀创业投资有限公司以人民币33,100万元成功竞价获得该股权。本次股权转让分三次完成，第一笔股权转让款17,874万元已于2012年6月全部到账，第一笔股权转让款到账后已于当月进行股权工商登记过户手续，公司持股比例变为48.7%。

5、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

电力工业是国民经济重要的基础性产业，它的持续快速发展主要依赖宏观经济发展对电力的需求。我国2011年至2015年的"十二五"规划中，设定了7%的年均经济增长目标，以及党的十八大明确提出"城乡一体化和全面进入小康社会的发展目标"， 城乡电网的改造仍将深入进行，电力工业仍将继续保持增长。同时，电力工业正在加速进行转型升级，智能电网、节能环保、轨道交通等行业发展迅速，为电力工业提供前所未有的发展的机遇，新产品、新技术应用，为电力工业的持续发展提供了极大的市场空间。

1、真空开关管的市场竞争格局

真空开关管是公司的主要产品，属于国内一线品牌。竞争主要来自二方面，一是国内一线品牌的企业相继扩大了产能规模，二是国外知名企业，利用品牌、工艺技术优势进军中端市场挤占了市场份额，加剧竞争局势。随着公司设计产能40万只的生产线投产，产品工艺流程优化，产品质量稳步提升，产品规模效应将逐步显现，逐步具备与国际知名品牌竞争的能力。

2、断路器以及成套电器的市场竞争格局

2011年高压开关行业的工业总产值为1577.79亿元（数据来源：高压开关行业年鉴2011年），公司2011年断路器以及成套电器的产值为7816万元，仅占市场份额的0.049%， 2012年市场份额仍不到0.05%，市场空间巨大。随着公司进一步增加投入，不断引进和培养技术人才，同时加强与国外知名品牌的合作，断路器以及成套电器市场占有率将会逐步提高。

3、电子管市场竞争格局

国内发射管传统市场需求相对稳定，国外新领域应用市场需求呈稳定增长态势，公司产品在竞争中具有相对优势。特别是在大功率短波发射管具有领先优势，在大功率激光加工设备用射频振荡电子管已具备与国外知名品牌相抗衡能力。随着激光加工设备在工业和其它领域的广泛应用，激光用射频振荡电子管的市场需求会日趋旺盛。

(二) 公司发展战略

公司发展战略以立足做强主业，上下产业链延伸为主线，借助公司品牌、核心技术和资金等优势，实现公司相关多元化发展。具体而言，通过加快真空开关管生产能力达到设计要求进程，加大新产品开发资金和人力资源培养的投入，实现调整产品结构，产品技术、性能比肩国际品质，逐步打造成国际的知名品牌；通过加大断路器和成套电器的投入和市场开拓力，使其生产经营规模扩大，以获得更大的市场份额；通过强化金属化陶瓷产品的核心竞争力，积极探索进入其它领域，实现多元化发展；稳中求进地扩大电子管国际高端市场的份额，成为国际知名的电子管元器件供应商。同时，应用资本平台，开展行业内产业整合，最终使公司成为电力器件及真空电子元件综合供应商。

(三) 经营计划

1、经营目标：2013年营业收入5亿元左右，净利润0.76亿元左右。

①真空开关管及固封极柱年产量40万只，比上年增加19%左右；销售收入3.1亿元，比上年增加17%左右；

②成套电器年产量增加18%左右，销售收入1亿元，比上年增加16%左右；

③电子管年产量增加20%左右，销售收入3300万元，比上年增加20%左右；

④其它业务收入5700万元。

2、经营策略

①完成"ERP"管理系统的升级，以生产计划为核心，以精细生产管理降成本为手段，确保各个生产环节的一致性，提高产品质量，缩短产品生产周期，减少在制品库存，提高存货周转率；

②各事业部、各生产单位、辅助单位以目标考核责任制为基础，实施预算和经营目标的考核，发挥目标责任制的激励和导向作用，促使公司经营计划的实现；

③加快产品结构的调整，加大新产品研发的投入，新产品研发费用与销售收入同步增长；

④完善内部控制管理体系，提高公司经营的效率和效果，防范经营中的风险，促进公司发展战略和经营目标的实现。。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年,公司用于维持正常的生产经营活动的资金约2.2亿元；技改项目资金支出约800万元；募投项目资金支出约5000万元，新品开发支出约1800万元。除募投资金支出外公司所需资金主要来源于自有资金。

(五) 可能面对的风险

1、行业与政策风险

  公司产品主要以电力产品为主，产品较为单一。电力行业与我国经济发展紧密相关，将受到宏观经济和国家政策的影响。随着我国经济发展的速度减缓以及经济结构的调整，电力行业存在竞争加剧和甚至产能过剩的风险。为此，公司将关注国家的产业政策和行业政策，加快调整产业结构。

2、市场竞争导致产品销售价格下降的风险

公司主要销售收入来源是销售真空开关管和成套电器，占主营业务收入的90%以上，若我国经济发展或行业政策出现大的波动，产能过剩，行业竞争加剧，同行企业降价销售，将给本公司生产经营带来较大影响。为此，公司将加快新产品开发，优化工艺生产技术，精细化过程管理，提高劳动生产率，加快存货周转速度，降低产品成本，最大限度的降低产品价格走低对公司经营的造成影响。

3、原材料价格波动带来的风险

公司生产产品的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，由于其价格与国际大宗商品期货交易相关，若在未来大幅上涨，将会对公司的生产成本带来较大的压力。 为此：公司采购部门实时跟踪银、铜价格走势，通过与国内银铜供应厂商协商，在其价格低于公司生产成本预算价位时，分期锁定银铜价格，有效的降低原材料价格波动带来的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

现金分红政策的制定：

《公司章程》第一百六十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（一）兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，给予投资者合理的投资回报。

（二）公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当发表独立意见。

现金分红条件：

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述现金分红条件中的第1-3项系公司实施现金分红条件的必备条件；经股东大会审议通过，上述现金分红条件中的第4项应不影响公司实施现金分红。

公司董事会应当充分考虑公司盈利状况、现金流状况和资金计划需求等因素，制定年度或中期利润分配方案。利润分配方案经董事会过半数表决通过，并经独立董事发表明确独立意见后，方可由董事会提交股东大会审议。公司利润分配方案经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后实施。股东大会审议利润分配方案时，可为股东提供网络投票方式。

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，经过详细论证后公司董事会可以向股东大会提交修改利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议表决。公司独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见；公司修改利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司在召开股东大会审议修改利润分配政策时应向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（三）公司会计年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并在定期报告中披露。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣除该股东所分配现金红利，以偿还其占用的资金。

（五）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况和决策程序进行监督，对利润分配预案进行审议并发表意见。

现金分红执行情况：

为保障广大股东的利益，经七届四次董事会审议通过的《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具体如下：经四川华信会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润为115,714,537.45元，提取法定盈余公积11,288,057.50元，加上年初未分配利润79,748,032.55元 ，本年度可供分配的净利润为184,174,512.50元。根据公司的资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2012年末总股本271,860,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 1.3元（含税），共计派发现金红利 35,341,800元，占归属于上市公司股东的净利润的30.54%，剩余未分配利润148,832,712.50元结转下一年度。以上分配预案尚需提交2012年度股东大会审议。

公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合上海证券交易所发布的《上市公司现金分红指引》的现金分红政策要求，符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司认真履行社会责任，积极保护职工、消费者、供应商、债权人等其他利益相关者的合法权益。公司在保障企业持续稳定发展的同时，积极为职工提供不同层次的岗位培训和专业技能培训，提升职工适应岗位、工作需求的能力。公司注重客户及供应商的合法利益，保证产品质量的稳定性及产品供应的稳定性是保障客户利益的重要手段。公司勇于承担回馈社会的责任，致力打造具有高度社会责任感的企业。通过加强节能减排、足额交纳各项税费等工作承担社会责任，实现企业与社会的和谐发展。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司本年合并范围减少成都一方投资有限公司和成都旭光安全技术有限责任公司。

根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于转让成都一方投资有限公司股权的议案》，本年公司同广州市蕃秀创业投资有限公司签订股权转让协议，公司分三次转让持有成都一方投资有限公司95%的股权，本期转让其中51.3%的股权，公司失去对成都一方投资有限公司的控制权，故其不再纳入合并范围。

根据公司第七届董事会第二次会议审议通过的《关于转让成都旭光安全技术有限责任公司的议案》。同意以公开拍卖的方式转让全资子公司成都旭光安全技术有限责任公司100%股权，本期公司转让持有成都旭光安全技术有限责任公司100%的股权，故其不再纳入合并范围。

董事长：葛行

成都旭光电子股份有限公司

2013年4月10日

股票简称	旭光股份	股票代码	600353
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘卫东
电话	028-83967182
传真	028-83967187
电子信箱	lwd898@163.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	1,136,867,202.11	936,898,216.21	21.34	730,420,653.95
归属于上市公司股东的净资产	942,092,964.70	750,336,364.89	25.56	474,486,396.27
经营活动产生的现金流量净额	-15,696,956.03	-97,313,141.04	不适用	59,706,991.48
营业收入	434,650,552.17	374,957,003.48	15.92	327,526,880.24
归属于上市公司股东的净利润	115,714,537.45	2,943,808.70	3,830.78	65,220,831.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,312,001.45	-329,143.95	不适用	10,118,689.44
加权平均净资产收益率（%）	13.6915	0.4203	增加13.2712个百分点	8.7969
基本每股收益（元／股）	0.4256	0.0113	3,666.37	0.2880
稀释每股收益（元／股）	0.4256	0.0113	3,666.37	0.2880

报告期股东总数	22,402	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,875
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新的集团有限公司	境内非国有法人	27.91	75,885,784	13,613,732	无
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	15.10	41,039,650		无
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47	4,000,000		未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1.15	3,139,512		未知
天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.83	2,283,000		未知
孔彩文		0.76	2,070,300		未知
张莹		0.73	2,000,000		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.57	1,555,950		未知
张引生	境内自然人	0.56	1,545,547		未知
徐士方		0.54	1,494,459		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	434,650,552.17	374,957,003.48	15.92
营业成本	352,376,563.96	314,654,159.75	11.99
销售费用	26,992,374.76	18,214,382.13	48.19
管理费用	50,684,997.58	37,638,132.36	34.66
财务费用	-3,876,313.75	-519,875.00
经营活动产生的现金流量净额	-15,696,956.03	-97,313,141.04
投资活动产生的现金流量净额	95,727,197.55	-118,449,990.44
筹资活动产生的现金流量净额	-16,163,542.02	250,028,706.13	-106.46
研发支出	16,915,464.74

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电子管	直接材料	5,666,970.62	28.51	5,410,798.67	28.92	4.73
	直接人工	4,652,985.95	23.41	4,276,146.28	22.86	8.81
	能源动力	2,867,090.84	14.42	2,755,243.17	14.73	4.06
	制造费用	6,693,131.87	33.66	6,265,271.26	33.49	6.83
开关管	直接材料	242,838,180.8	86.14	213,426,040.1	87.52	13.78
	直接人工	10,773,328.72	3.82	9,377,593.12	3.85	14.88
	能源动力	4,869,876.35	1.73	4,265,657.82	1.75	14.16
	制造费用	23,431,724.94	8.31	16,780,165.3	6.88	39.64
断路器	直接材料	17,357,504.13	94.32	16,771,187	95.65	3.50
	直接人工	925,989.63	5.03	672,103.07	3.83	37.77
	能源动力	15,050	0.08	9,099	0.05	65
	制造费用	103,419.19	0.56	81,235.77	0.46	27.31

开关柜	直接材料	44,824,081.16	95.19	34,221,677.43	94.66	30.98
	直接人工	1,586,238.42	3.37	1,355,307.8	3.75	17.04
	能源动力	23,947.15	0.05	13,011.03	0.04	84.05
	制造费用	655,909.05	1.39	562,390.79	1.56	16.63

本期费用化研发支出	16,915,464.74
研发支出合计	16,915,464.74
研发支出总额占净资产比例（%）	1.80
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.89

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电子管	26,242,682.55	20,625,794.13	21.40	17.97	42.89	减少13.71个百分点
开关管	264,018,707.67	231,334,623.84	12.38	20.21	9.05	增加8.97个百分点
断路器	17,132,759.65	10,107,654.88	41.00	5.93	-14.77	增加14.33个百分点
开关柜	70,782,582.62	56,525,194.98	20.14	33.39	40.11	减少3.83个百分点
其 他	7,351,477.48	24,853.23	99.66	2,262.91	1,376.06	增加0.20个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	151,697,409.39	24.48
西北地区	28,510,529.70	28.87
华北地区	48,534,485.29	-8.31
华南地区	42,899,750.43	60.96
西南地区	81,443,722.78	49.68
东北地区	9,786,077.34	14.53
华中地区	1,640,588.19	-75.17
国外	21,015,646.85	14.97

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	299,109,106.92	26.31	235,469,904.45	25.13	27.00
应收票据	143,580,870.10	12.63	127,667,842.30	13.63	12.46
应收账款	130,352,060.30	11.47	104,654,606.36	11.17	24.55
预付款项	9,086,617.43	0.80	12,186,106.48	1.30	-25.43
应收利息	232,042.86	0.02	215,557.65	0.02	7.65
其他应收款	6,131,142.60	0.54	2,559,274.05	0.27	139.57
存货	142,680,103.33	12.55	216,245,065.92	23.08	-34.02
长期股权投资	110,231,042.89	9.70	1,142,770.14	0.12	9,545.95
固定资产	204,128,423.32	17.96	193,884,042.23	20.69	5.28
无形资产	30,785,357.96	2.71	31,144,660.91	3.32	-1.15
开发支出	141,184.40	0.01	856,649.14	0.09	-83.52
递延所得税资产	9,932,822.39	0.87	10,375,474.51	1.11	-4.27
其他非流动资产	386,149.83	0.03	496,262.07	0.05	-22.19
短期借款	10,000,000.00	0.88	25,000,000.00	2.67	-60.00
应付票据	7,370,000.00	0.65	12,850,000.00	1.37	-42.65
应付账款	102,493,900.14	9.02	87,996,342.81	9.39	16.48
预收款项	6,068,800.56	0.53	5,539,753.35	0.59	9.55
应付职工薪酬	23,726,774.77	2.09	19,723,565.69	2.11	20.30
应交税费	15,802,487.18	1.39	168,805.93	0.02	9,311.44
应付利息	18,222.22	0.00	44,166.67	0.00	-58.74
应付股利	551,422.48	0.05	551,422.48	0.06
其他应付款	14,308,847.73	1.26	10,167,534.04	1.09	58.37
递延所得税负债	9,681,545.33	0.85	19,768,023.35	2.11	-51.02
其他非流动负债	4,004,000.00	0.35	4,004,000.00	0.43
股本	271,860,000.00	23.91	271,860,000.00	29.02
资本公积	409,339,652.20	36.01	333,297,589.84	35.57	22.28
盈余公积	76,718,800.00	6.75	65,430,742.50	6.98	17.23
未分配利润	184,174,512.50	16.20	79,748,032.55	8.51	130.78

被投资单位	上年期末投资额	期末投资额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	被投资单位主要业务
成都蓝风实业股份有限公司	450,000.00	450,000.00	0.4	0.4	生产和销售日化产品
成都凯赛尔电子有限公司	692,770.14	692,770.14	2.66	2.66	生产销售真空器件
成都一方投资有限公司		109,088,272.75	48.7	48.7	房地产开发及建筑材料销售
合计	1,142,770.14	110,231,042.89

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
成都一方投资有限公司	50,000,000	一年	13	补充流动资金	抵押物土地使用权（新都国用[2011]第9300号、新都国用[2011]第9301号土地）及在建工程，担保人东中頤投资集团有限公司	否	否	否	否	公司自有资金

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	299,364,410.45	25,947,838.32	187,022,647.52	112,341,762.93	存于公司募集资金专户
2002	首次发行	223,090,000.00		223,090,000.00	0
合计	/	522,454,410.45	25,947,838.32	410,112,647.52	112,341,762.93	/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
电子电气生产研发基地技术改造项目	否	133,624,410.45	16,085,205.41	101,675,037.61	是		67,290,000	4311000	否
年产10万只接地隔离用真空器件生产线技术改造项目	否	43,480,000.00	3,331,970.84	36,790,812.86	是		10,460,000	1654900	否
年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目	否	49,290,000.00	3,356,882.82	33,269,921.92	是		9,900,000	292000	否
年产2250只射频震荡电子管生产线	否	42,970,000.00	2,199,549.89	13,721,445.77	是		9,920,000		否
技术中心改造升级项目	否	30,000,000.00	974,229.36	1,565,429.36	是
发射管项目	是	55,500,000		44,102,100	是
开关管项目	是	56,400,000		53,845,900	是
技术中心项目	是	42,000,000		21,132,726	是
城市通卡项目	是	49,970,000		0	否
补充流动资金	否	19,220,000		19,220,000	是
合计	/	522,454,410.45	25,947,838.32	325,323,373.52	/	/	97,570,000	6257900	/	/	/

变更投资项目资金总额		84,789,274
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
成套电器生产线项目	43,922,000	43,922,000		43,922,000	是
补充流动资金	20,000,000	20,000,000		20,000,000	是
补充流动资金	20,867,274	20,867,274		20,867,274	是
合计	/	84,789,274			/		/	/	/	/

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	1.30	0	35,341,800	115,714,537.45	30.54
2011年	0	0	0	0	2,943,808.70	0
2010年	2	0.50	8	6,796,500.00	65,220,831.38	10.42