证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2013-005
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
■
（2）前10名股东持股情况表
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）经营情况简述
2012年公司发展经受了诸多外部经济环境变化的挑战，各级部门紧紧围绕年初确立的各项经营目标，牢牢把握“勤于过程、精于细节”的工作方针，努力通过抓过程管理、抓细节管理，破难克艰，不断提升管理水平，切实提高运行效率，为公司的稳步发展提供强有力的保障。
报告期内公司总体经营情况稳定，实现营业收入104,115.07万元、营业成本100,418.64万元，其中主营业务收入103,706.86万元，同比下降1.23%；主营业务成本80,870.98万元，同比下降3.87%；研发支出1，609.79万元，同比增长0.32%；期间费用18,227.59万元，同比增加6.91%；经营活动产生的现金流量净额6,032.16万元，同比下降16.46%。报告期内公司主营产品的毛利率22.02%，同比增长2.14%，主要是由于公司通过提高产品附加值、扩大国内销售、开展远期结汇等各项措施，有效减少了劳动力成本上升等不利因素影响所致；未达到2012年销售收入增长5-8%的经营计划主要是受国际环境影响，需求不足，外销收入有所下降所致；归属于上市公司股东的净利润3,660.93万元，同比下降16.06%，主要是受人民币汇率波动影响，使得远期结汇业务产生的收益相比上年有所减少，扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比提高11.22%。
（二）主营业务构成情况
单位：元
■
说明：2012年度办公用品销售收入增加38.32%，主要系内销市场规模扩大，办公用品销售增加所致。纸张纸浆营业收入减少33.52%主要系内销市场客户该类需求下降所致。
（三）本年度，公司主要开展以下几方面工作:
1、业务拓展与销售管理
（1）调整市场策略，深化渠道拓展。内销市场在巩固原有市场渠道的基础上，重点强化渠道协销下沉工作，加大空白区域市场的开发力度，围绕提升零售终端的动销率深入开展营销策划活动，通过抢占门头、优化陈列、提升终端品牌形象等举措，提高终端铺货率及上柜率，实现动销率的提升。外销市场不断扩大外发贸易规模，带动销售向新领域发展；积极组织参加广交会、巴西文具展、日本文具展等展会，挖掘新的客户资源，为公司持续健康发展奠定良好的基础。
（2）建立健全管理体系，加强应收款风险管控。内销板块：深入开展应收款清理整顿工作，重点加强各级人员对异常应收账款的责任落实机制，通过强化逾期应收款与责任人的职效挂钩等举措，防范大额呆账、坏账的发生。外销板块：通过建立统保机制扩大应收款保障范围、拟定外贸客户信用管理制度，综合提升风险防御能力。
（3）扩充产品范畴，满足市场需求。根据打造综合文具供应商的品牌定位要求，在完善巩固原已上市产品基础上，积极推进新产品的上市工作，加速项目的优化改造工作，加强对明星类产品在商超系统的入店推广及销售工作，提高产品的渠道渗透力。
2、生产组织与管理
（1）加大技术革新的力度，促进节支增效。针对工艺流程优化和设备改造的增效要求，通过重点强化产前打样分析、样品评审、配单评审和工艺人员现场跟踪等环节控制，加强工艺预案对实际生产的指导作用。同时通过设备改造、技术创新、严控补印补领等举措组织开展节支增效活动，进一步调低压缩损耗。
（2）开展电子招投标工作，降低采购成本。借助电子招标这一平台全面开展采购物资的招投标工作，加大供应商的选择范围。通过网络投标、相关职能人员共同参与现场开标和综合议标定供应商等方式，进一步提高了采购工作的透明度及专业性。
3、其他综合管理
（1）持续推进内控管理工作。2012年度公司根据业务发展需要继续完善各项程序制度的修订工作，同时对已制定的程序文件的执行规范性开展多部门联合检查，通过检查、反馈、培训及整改督办等举措，使制度的执行情况得到进一步提高。
（2）着力完善绩效考核管理体系。聘请专业顾问公司对绩效考核的理念和管理方法等方面进行培训辅导，通过前期模拟运作及运行调整形成全员共识，为2013年完善考核管理体系奠定扎实基础。
二、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局
（一）行业竞争格局和发展趋势
文具行业发展趋势：现在意义上的文具已不再是传统概念上的纸和笔，其已覆盖了学习、办公、生活等各个方面，产品消费趋于个性化；销售趋于渠道扁平化、商务电子化，越来越多的生产商直接向零售商供应商品，或直接向消费者（如电子商务、直营店和直销等）供应商品，相应的，由于减少了中间环节，利润空间也压缩到了最低；文具产业竞争模式将由单一企业的竞争演变为整个供应链竞争，制造商向服务商转变。一些国外办公文具品牌也相继进驻中国市场开辟了对应的中国销售区域。部分高端文具品牌先后在上海等一线城市开设了专门的零售店面，面向高级商务办公人士。靠折扣、促销、低价来争夺市场份额的传统销售方式面临越来越严峻的挑战。
（二）公司发展战略及发展规划和2013年经营工作目标和计划
公司的中长期目标是实现由文具制造商向品牌运营商的转变，2013年公司将倡导“思想在改变，行动在改善”的发展基调，进一步细化各级部门的职责目标，下沉管理职能，完善各项绩效考核体系，强化各级部门人员责任意识及实际改善行动，从而推动公司整体目标的实现。
1、业务拓展与销售管理
（1）大力发展自主研发产品及外购非纸品产品。继续加强与美国设计中心的整合力度，发挥协同效应，大力发展自主设计产品的开发和销售。积极调整外发采购方向，利用现有客户渠道资源，加强向客户的主动推介，为公司销售增长和利润提升提供有力支撑。
（2）加大新兴市场的开发力度。巴西市场将选择个别优势客户通过策略性投入打开市场，为后续全面推进巴西市场销售奠定基础；日本市场充分利用日本本土营销人员的优势，重点发展更多的日本百元店市场的销售拓展工作；俄罗斯市场在积极利用现有客户资源的基础上，通过参加当地交易会等方式加快市场的深度开发并争取本年度有实质性的突破。
（3）加快内销市场渠道的精细化拓展工作。全面策划品牌形象，开展各类别的推介会和VIP客户的联络会；完善电商客户的服务流程，通过单品推广和专卖店的设立，大幅度提升京东商城等主力电商的销售规模，通过直通车等推广方式，提升淘宝专卖店的销售额。
2、生产组织与管理
（1）继续加强产品质量管理。2013年重点强化品质检验人员的责任意识与检验方法；同时将进一步加强生产部门的品质意识，从品质形成的源头抓起，把质量问题的发生杜绝在萌芽状态。
（2）继续优化采购管理，降低采购成本。在全面推行有条件供应商招标工作的基础上，推行供应商采购量优势集中和阶段性返利方式，实现采购成本进一步优化。加强对供应商的评估与管理，通过定期走访与考核，淘汰不合格供应商，积极引进并培养新的供应商，争取采购物资到货及时率与合格率比上年度均有较高幅度提升。
3、其他综合管理
（1）加强财务核算、分析与监督职能。结合公司考核和预算机制，细化对各部门费用成本的分类核算，实现对各级各部门的管理状态及经营实绩的及时准确反馈，为公司的目标达成及过程管控提供决策参考。
（2）继续完善内控管理，促进运行管理更规范。制定完善相关的制度及程序文件，及时修订与运行实际不符的内容，确保程序文件设计的有效性。重点对已制定颁布文件的执行状况进行常态有效的监督，确保各项程序文件的有效贯彻与执行，充分发挥内部控制、内部审计在防范风险、完善管理等方面的积极作用。
（三）资金需求及使用计划及资金来源
2013年公司将根据经营及投资项目资金需求，合理筹集银行信贷资金；条件具备时开展资本市场直接融资工作。
（四）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
1、宏观经济及市场风险。国外需求不足，使公司外销业务拓展受到较大影响，公司将通过加大新品推介、注重客户培育、拓宽销售渠道等措施进一步加大国内外市场开发力度。
2、行业竞争风险。文具行业市场进入壁垒相对较低，竞争更加激烈、直接。公司将充分发挥自身技术、品牌等各方优势，扩大市场份额，提升综合竞争实力，有效克服行业竞争风险。
3、原材料价格波动风险。原材料价格波动给公司的采购策略制定与实施带来了很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定影响。公司原料采购管理部门设专人分析相关产品价格变动趋势，对主要大宗原料采购使用集中采供的管理模式，开展网上招标，并积极寻找替代原料，以降低原料成本。
4、人民币汇率风险。因外销占公司销售比重较大，人民币汇率的双向波动会使公司遭受汇兑损失，并影响到远期结售汇业务。公司将采取更加谨慎、灵活的措施，通过应收账款管理、结售汇时间管理等手段，控制汇率变动风险。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、因公司发展战略安排，决定注销由子公司宁波广博纸制品有限公司出资设立的上饶市广博纸制品有限公司，并于2012年7月办妥工商注销登记手续。上期纳入合并报表范围销售收入2.53万元。
2、因公司发展战略安排，2012年3月，公司在江苏省宿迁市设立宿迁广博文仪科技有限公司，注册资金为人民币3000万元，该公司主要从事纸制用品、文化用品，办公用品、包装装潢制品、学生用品、教学仪器的生产、研发和销售。该公司于2012年3月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号32130000004584的企业法人营业执照。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2012年度公司销售收入2,719.66万元，净利润-200.18万元。
广博集团股份有限公司
董事长：戴国平
2013年4月12日
| 股票简称 | 广博股份 | 股票代码 | 002103 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 杨远 | 杨昊悦 | ||
| 电话 | 0574-28827003 | 0574-28827003 | ||
| 传真 | 0574-28827006 | 0574-28827006 | ||
| 电子信箱 | stock@guangbo.net | stock@guangbo.net | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 1,041,150,659.99 | 1,053,255,038.92 | -1.15% | 1,093,681,646.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,609,267.85 | 43,612,810.65 | -16.06% | 60,160,840.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,021,125.45 | 26,993,031.66 | 11.22% | 42,477,831.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 60,321,550.46 | 72,204,085.63 | -16.46% | 63,052,561.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.2 | -15% | 0.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.2 | -15% | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.03% | 6.09% | -1.06% | 8.67% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 1,172,777,575.11 | 1,207,158,206.23 | -2.85% | 1,270,538,107.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 735,745,347.76 | 721,015,576.28 | 2.04% | 710,497,390.90 |
| 报告期股东总数 | 16,146 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 15,954 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王利平 | 境内自然人 | 19.58% | 42,772,370 | 33,054,277 | 质押 | 42,772,370 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.01% | 30,600,000 | |||
| 广博投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 9.8% | 21,397,659 | 质押 | 21,397,659 | |
| 王君平 | 境内自然人 | 8.44% | 18,426,548 | 13,819,911 | ||
| 宁波兆泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.15% | 15,613,368 | 质押 | 14,642,769 | |
| 宁波广联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.75% | 14,753,349 | 质押 | 14,753,349 | |
| 朱国章 | 境内自然人 | 1.46% | 3,196,634 | |||
| 杨士力 | 境内自然人 | 0.41% | 900,651 | |||
| 胡志明 | 境内自然人 | 0.37% | 803,048 | 611,436 | ||
| 许喆 | 境内自然人 | 0.28% | 610,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中：王利平和王君平系兄弟关系；王利平持有广博投资控股有限公司26.60%的股份，上述三股东存在一致行动的可能。宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司系公司职工出资设立的公司。胡志明、朱国章分别系公司董事和前任监事会主席。其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 文具用品行业 | 937,057,463.20 | 715,662,887.37 | 23.63% | -0.52% | -3.58% | 2.43% |
| 物流行业 | 100,011,097.71 | 93,046,959.82 | 6.96% | -7.43% | -6.03% | -1.39% |
| 分产品 | ||||||
| 本 册 | 353,299,729.22 | 256,006,319.21 | 27.54% | -5.13% | -9.01% | 3.09% |
| 相 册 | 83,409,093.07 | 62,949,712.88 | 24.53% | -15.23% | -15.5% | 0.25% |
| 包装物 | 70,061,259.13 | 45,865,169.49 | 34.54% | 18.83% | 15.35% | 1.98% |
| 办公用品 | 122,874,769.85 | 91,063,471.74 | 25.89% | 38.32% | 26.57% | 6.88% |
| 纸张纸浆 | 4,386,854.68 | 4,255,249.05 | 3% | -33.52% | -35.09% | 2.35% |
| 收购产品 | 183,969,771.72 | 175,094,917.20 | 4.82% | 12.46% | 12.6% | -0.12% |
| 图 书 | 85,992,717.71 | 57,468,191.79 | 33.17% | -19.74% | -24.64% | 4.34% |
| 物 流 | 100,011,097.71 | 93,046,959.82 | 6.96% | -7.43% | -6.03% | -1.39% |
| 其 他 | 33,063,267.82 | 22,959,856.01 | 30.56% | -28.19% | -36.9% | 9.59% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 345,873,908.10 | 266,052,077.34 | 23.08% | 6.47% | -0.03% | 5.01% |
| 国外 | 691,194,652.81 | 542,657,769.85 | 21.49% | -4.68% | -5.65% | 0.81% |