2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年是零售行业发展艰难的一年，行业整体增速下滑，公司的销售增长也面临着较大的压力，公司在适应环境的不断变化中发展、变革与创新。在公司董事会领导下，管理层以上市公司工作要求为标准，积极实施管理创新、提高工作效率，并围绕年初制定的目标，在全体员工的一致努力下提升销售与利润、降低损耗与费用，具体情况如下。

报告期内公司实现营业收入512,345.29万元，比上年度增长0.13%，归属于母公司所有者的净利润17,615.44万元，比上年度增加15.18%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润16,036.42万元，比上年度增加26.89%。公司主要从以下几方面积极开展工作。

1. 加强门店经营，促进销售平稳增长

公司继续提升现有门店的销售水平和盈利能力以保持较强的内生性增长。组织实施年度各项大型促销活动，突出固定主题活动的特色，促进销售平稳增长；深化“农超对接”，降低成本、减少损耗、提升商品质量；强化门店的生鲜经营，加强生鲜经营道具改良，不断丰富生鲜蔬果、肉制品、冷冻品以及面点食品品种和经营档次，增强了生鲜商品经营陈列展示力和集客率，充分体现生鲜超市与农贸市场间的差别，达到和维持较高的生鲜水准，使生鲜超市所独具的核心竞争力得到体现。

但在艰难的2012年，宏观经济增长趋缓、电子商务的冲击，同行价格竞争的影响，销售和盈利情况不够理想，未能达到公司既定的目标。

2. 加强信息系统管理，深化各项系统功能

全面完善公司协同办公平台（OA），加强公司内部沟通的便捷性；搭建了人力资源管理电子信息化系统（eHR），使之实现公司人力资源管理功能的重构；ERP一期项目高质量上线，建立数据挖掘和报表分析模式，以满足公司经营管理和发展的需要；结合新版会员卡推出，公司在年初对会员卡系统作了升级，赢得了老百姓的口碑；组建内外结合的专业软件研发团队，为公司信息系统维护与升级提供了有力保障。

3. 加强内部控制管理，不断完善各项管理体系。

公司初步完成了内部控制建设工作。由于公司内部控制尚处于建设期，为了严格履行《内控指引》的要求，公司审计部作为内控规范的牵头部门，不断整合公司的业务流程并督促相关部门落实整改，配合公司政策中心修改完善公司的内部控制制度和规范。并对公司内控设计和执行的有效性进行测试，同时对内部控制进行自我评估。公司资保部门通过内部各类廉洁文化与安全工作的宣传和通知，提升企业内部良好的工作风气；同时按照公司有关规定查处违规操作和不良行为，降低损耗，完善公司内部运作。运行体系的不断优化和完善确保了内控体系的有效性，提高了公司运营质量，保护了股东和债权人的合法权益。

4. 加强人才队伍建设，持续完善人才培养机制

报告期内公司实行门店双指标考核，并深化完善绩效考评机制和激励机制，完善薪酬分配机制，充分调动广大干部员工的积极性。广泛开展人才选拔、任用及考评等工作，扩充储备人才库的容量，引进外部智力，进一步拓宽成熟人才的招聘渠道；加大对基层员工和管理团队的培训力度，提高全员综合素质，为公司经营发展提供坚实的人力资源保障。

5. 降低拓展速度，稳健发展新网点

2012年公司继续加大对核心区域的开发，集中优势密集布局的发展战略，公司控制了外区新门店的开设，同时对一些亏损大的门店进行了清理与关闭。报告期内新开门店3家，关闭门店8家，新签约5家，截止2012年12月31日，公司共拥有门店146家，营业面积合计447450平方米，公司没有完成网点发展目标。

2012年度公司共新开门店3家，具体如下：

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2012年度公司共关闭门店8家，具体如下：

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截止本报告签署日，本公司2013年新关闭网点1家（禾兴店）。

截止2012年12月31日，公司网点布局如下：

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截止本报告签署日，本公司2013年新开网点1家（联心店）。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2012年营业收入达到51.23亿元，较2011年增加654.24万元，增长0.13%。其中，商品销售收入为49.11亿元，较上年49.05亿元增加0.13%。由于市场环境复苏缓慢，购买力下降，大卖场急剧扩张、网购快速发展等原因导致竞争加剧，现阶段公司销售收入的增长面临较大的挑战。

本年度经营活动所产生的现金流量达到3.08亿元，主要系公司销售收到现金增加及预收账款增加所致；本年度投资活动所产生的现金流量为-6575.92万元，主要原因是固定资产投资项目现金流出，本年度公司使用募集资金购买了青林湾门店及福溪门店增加了自有门店；筹资活动所产生的现金流量为-6161.38万元，原因是：2012年上半年向股东派发2011年度现金股利6161.38万元。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:元 币种:人民币

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报告期内，公司食品销售是主要收入来源，主要包括粮油、饼干、饮料、烟酒和保健品等商品组，占主营业务收入的比重较稳定，较上年减少2.98%，生鲜类销售收入较上年增长7.01%，生鲜在吸引客流方面取得了较好的效果，日用百货较上年增长1.39%，而针纺类销售较上年减少12.47%，下降趋势较为明显，需整合针纺商品组品类，促进销售。

(3)主要销售客户的情况

本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此向前5名客户销售的收入总额占公司全部主营业务收入比例很小。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

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(2)主要供应商情况

报告期内，公司食品销售是主要销售来源，主要包括粮油、饼干、饮料、烟酒和保健品等，占主营业务成本的比重较稳定，较上年减少2.92%，生鲜类销售成本较上年增长6.82%，生鲜在吸引客流方面取得了较好的效果，日用百货较上年减少0.21%，而针纺类销售成本较上年减少18.18%，纺织的毛利率较高，需整合针纺商品组品类，促进销售保障公司毛利水平。

2012年前五大供应商情况

单位:元 币种:人民币

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(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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公司毛利率指标如下：

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主营业务分产品情况的说明

生鲜、日用百货营业收入的增长超过公司营业收入的总体增长，但针织服装的增长速度、销售占比低于公司的总体水平，主要是受经济环境复苏缓慢，消费意愿下降，网购市场快速增长的影响。2012年公司加大了对生鲜的支持力度，利用生鲜吸引客流增加销售机会，积极拓宽各品类的进货渠道，提高商品品质，整合商品品类，为公司完成业绩目标起到了积极作用。

主营业务毛利率微增，主要是2012年度关闭了8家门店，利用生鲜吸引客流，提高商品品质，较好把握了销售机遇，确保了销售毛利，相比2011年生鲜、日用百货、针织服装的毛利率分别提高了0.16%、1.28%、5.12%。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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截至2012年12月31日，公司已开业的146家门店中，有104家分布在宁波及宁波周边地区，有42家分布在浙江省宁波以外地区，公司在浙江省除宁波以外的地区销售下降的主要原因是本年度在浙江省宁波以外地区门店数量较上年减少所致。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

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货币资金：主要系销售资金回笼；

应收账款：主要系加速资金结算进度；

应收利息：主要系年度定期存款增加；

长期股权投资：系上海家联联盈采购有限公司25%转让给山东家家悦超市有限公司；

固定资产：主要系购买门店及设备更新改造所致；

在建工程：主要系信息系统升级增加投入所致；

无形资产：主要系ERP项目建设所致；

长期待摊费用：主要系新门店开业减少所致；

递延所得税资产：主要系海关罚没收入涉及的企业所得税；

应付账款：主要系存货购入减少；

预收账款：主要系预收货款增加；

其他应付款：主要系预提会员积分兑换及尚未支付商场经营费用。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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(四)核心竞争力分析

"三江购物"经过多年的发展，公司不断培育核心竞争力，主要体现在：公司在信息技术、物流技术、商品采购开发技术以及门店运营管理技术、内控有效的基础上，在行业内具有一定的知名度和影响力。

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

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(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

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本公司持有宁波银行股份有限公司股票265,800股，2012年最后一个交易日收盘价为10.66元，期末确认可供出售金融资产金额为2833428元。本公司将其计入可供出售权益工具。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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1、连锁超市拓展项目：原招股书计划自2010年4月份起3年内新开70家门店，其中包括2家以购买物业方式取得的门店。根据2013年第一次临时股东会审议通过的《关于调整部分募集资金使用计划的议案》：连锁超市拓展项目计划延期2年，减少门店开设25家，拟将节余资金约10,168万元用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。

2、三江购物配送中心升级改造项目：原项目已累计使用募集资金143.70万元，根据2013年第一次临时股东会审议通过的《关于调整部分募集资金使用计划的议案》：加工配送中心升级改造项目尚未使用的剩余募集资金4,440.31万元，全部投入生鲜加工仓储中心项目，该项目变更为生鲜加工仓储中心项目。

3、信息系统改造升级项目：公司在升级过程中充分利用信息部人员自我开发和原有信息平台及系统，改造金额将有一定的节约。改造升级过程顺利，设施基本到位，项目将按期完成。

4、连锁门店改造项目（第一期）：根据2013年第一次临时股东会审议通过的《关于调整部分募集资金使用计划的议案》：由于目前门店改造投资节约、效果显著，将扩大门店改造范围，本项目计划延期2年，再增加100家门店的改造。

5、连锁门店购买（或自建）项目：根据2013年第一次临时股东会审议通过的《关于调整部分募集资金使用计划的议案》：由于单店投资额的变化，本项目计划由原来投资5家门店的数量调整至3家。

有关募集资金调整具体内容详见2013年1月10日刊登在上海证券交易所网站《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》【临-2013-003】。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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浙江三江购物有限公司, 2012年净利润338.78万元,2011年净利润为486.13万元, 净利润下降147.35万元,主要原因系关闭亏损店，门店减少损失所致。

桐庐三江和安配送有限公司，主要原因系公司在奉化地区及萧山地区建有大型物流基地，出于资源整合，故于2012年2月关闭该公司。

宁波三江食品加工配送有限公司，2012年净利润2741.08万元，2011年净利润为2385.63万元，净利润增加355.45万元，主要原因系三江食品加大了对供应商的合作，积极寻求新的合作伙伴，拓宽进货渠道，减少中间环节，增加利润所致。

宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司，2012年净利润为-81.45万元，2011年净利润为-94.56，净利润增加13.11万元，主要原因系公司改善经营环境，摊位出租率提高，增加利润所致。

上海三江购物有限公司，2012年净利润为-10.64万元，2011年净利润为-277.28万元，主要原因系，2011年4月门店关闭后后续费用的产生所致。

杭州义蓬三江购物有限公司，2012年净利润-88.72万元，2011年净利润-61.64万元，净利润下降27.08万元，主要原因系在区域内门店数量未达到规模效应,加上当地竞争对手的急剧增加造成净利润下滑。

宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司，2012年净利润-140.63万元，2011年净利润-47.16万元，净利润下降93.47万元，主要原因系2012年新开清泉、莫高两家商场，市场环境还处于培育期，新店费用投入增加，故净利润下滑。

宁波市鄞州三江购物有限公司，2012年净利润11.52万元，2011年净利润-0.05万元，净利润增长11.57万元，主要原因系存款利息收入增加所致。

5、非募集资金项目情况

2012年3月，本公司出资286.55万元向原出租方台州耀江房地产开发有限公司购买了临海市古城街道崇和商城一楼658.84平方米的仓库用房；该物业用于我们临海店的经营及仓储。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2012年，国内社会消费品零售总额首次超过20万亿元，达到207,167亿元，同比名义增长14.3%(扣除价格因素实际增长12.1%)，名义增速比上年回落2.8个百分点。网络购物市场持续快速增长，交易规模突破1万亿元大关，达到13,040亿元，较上年增长66.2%，在社会消费品零售总额中的占比达到6.2%。2013年，世界经济环境依然错综复杂，受国内外经济增速回落、需求放缓的影响，国内零售业在受人工和房租等成本继续大幅上涨，以及电子商务的强有力冲击下，企业利润空间不断被压缩，开店速度明显减缓，连锁零售企业将继续出现销售增长乏力现象。

(二)公司发展战略

公司以让老百姓"用较少的钱过更好的生活"为使命，通过突出"便宜"和"便利"特色，保持和提升区域竞争优势，采取有效益的可持续发展战略，在平稳中实现增长。

(三)经营计划

1. 加强内部管控，有效落实各项政策。

公司内控管理部门将加强内部管控力度和与各部门的沟通力度，以公司的政策体系文档为依据展开检查和审计，及时发现问题，并就发现的问题提出整改措施或对政策文档作出相应的调整，引导相关部门的法治观念，改变工作的随意性，做到有章可循，提高执行能力，有效落实各项政策，形成良好的执行力文化，促进公司战略发展目标的实现。

2. 有效利用募集资金，按进度完成募投项目。

根据募投项目变更的要求，公司要合理利用募集资金，同时要提高资金使用效率：2013年公司将继续实施门店改造工程，并且继续保持和提升区域竞争优势，采取有效益的可持续发展策略，谨慎评估，稳速开店；启动奉化方桥生配项目，加强项目管理，确保本项目建设按期保质执行。

3. 加强人力资源管理，保证公司永续发展。

2013年，公司人力资源工作的人才策略是内部提拔与外部引进并重，继续跟进以双指标为主要前提的干部提拔方式，重要或高层次岗位拟引进外部智力，招录优秀或重点大学的本科生作为储备干部，保证公司永续发展。

4. 推进品类管理建设。

利用完善的信息系统，不断优化品类结构，强化品类和单品经营管理，实现更高的生产效率、更少的内耗，降低系统与运营成本。

5. 网点开发根据募投项目调整计划，今年公司继续稳速发展，计划新开门店10家。

截止本报告签署日，公司已签约尚未开业门店情况如下：

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(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将继续有效利用好募集资金和自有资金，按进度完成各项投资项目。

(五)可能面对的风险

1、 行业市场风险

外资零售巨头在国内的大力扩张以及他们对市场的蚕食，特别是对二、三线城市的扩张，以及东部沿海地区随着城市商业设施密度饱和，这将对本土区域零售商形成竞争压力。同时，经济增速下滑造成居民消费意愿持续下降，消费大幅下降将不可避免。

应对措施：密切关注市场及周边形势，加强研究和跟踪，积极、快速进行市场应变，提升区域竞争优势。

2、业务经营风险

随着消费者的消费需求和消费方式向多元化、个性化的方向发展，零售业呈多元化发展趋势。网络购物的蓬勃发展，其便利优势和价格优势越来越得到广大消费者的接受，对传统零售业的冲击不可避免。

应对措施：提升生鲜经营能力，减少网络购物对传统零售的冲击。

劳动力紧缺、劳动力成本上涨，商业租赁用房空间下降、价格剧烈增长等，零售行业的运营成本快速增长不可避免。

应对措施：合理控制成本，优化人力资源配置，不断提升内部管理能力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及相关文件要求，对《公司章程》中涉及现金分红政策的相关内容进行了修正，更加明确了现金分红政策，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司利润分配按下列政策进行：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

3、公司在利润分配政策研究、论证和决策过程中，应充分听取独立董事以及中小股东的意见，确有必要对利润政策进行调整或者变更的，应充分考虑对股东权益的保护，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可进行。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本公司章程的有关规定。

4、公司当年盈利而董事会未提出现金分配预案的，应当在年度报告中披露原因并说明用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出说明。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。

7、如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

报告期内，本公司为保持并扩大公司社区平价超市的低价优势，公司始终致力于从采购、配送、日常运营等各个环节对成本进行控制。并遵循“诚实守信、先人后己、勤奋节俭、学习创新”的企业核心价值观，自觉将责任理念融入到经营管理的各个环节，切实落实好上市公司的各项社会责任，推动经济、社会和环境的可持续发展。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

股票简称	三江购物	股票代码	601116
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	泮霄波	俞贵国
电话	0574-83886810	0574-83886893
传真	0574-83886806	0574-83886806
电子信箱	sj@sanjiang.com	sj@sanjiang.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	3,046,037,087.93	2,928,559,318.93	4.01	1,867,682,155.96
归属于上市公司股东的净资产	1,499,593,031.04	1,384,753,436.43	8.29	609,795,955.96
经营活动产生的现金流量净额	308,050,566.04	367,969,823.84	-16.28	269,048,047.21
营业收入	5,123,452,899.48	5,116,910,530.35	0.13	4,823,680,376.37
归属于上市公司股东的净利润	176,154,389.61	152,938,201.69	15.18	131,411,254.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,364,191.02	126,380,844.73	26.89	105,032,393.38
加权平均净资产收益率（%）	12.26	13.2	减少0.94个百分点	23.94
基本每股收益（元／股）	0.4289	0.3816	12.4	0.3746
稀释每股收益（元／股）	0.4289	0.3816	12.4	0.3746

报告期股东总数			19,841	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		19,126
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人		61.3499	252,000,000	252,000,000	无
黄跃林	境内自然人		6.8183	28,006,650	28,006,650	无
张连君	境内自然人		3.8344	15,750,000	15,750,000	质押12,500,000
陈念慈	境内自然人		2.2567	9,269,400	9,269,400	无
蒋刚	境内自然人		0.2684	1,102,500	1,102,500	无
泰康人寿保险股份有限公司	境内非国有法人		0.2437	1,000,889	1,000,889	无
叶宏	境内自然人		0.2301	945,000	945,000	无
张嗣忠	境内自然人		0.2301	945,000	945,000	无
周祥华	境内自然人		0.2301	945,000	945,000	无
杨可健	境内自然人		0.2301	945,000	945,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东持股情况中：陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司80%股份。

开店项目	地址	开店时间	租赁期限	总面积（㎡）
清泉	鄞州区东钱湖清泉山庄社区	2012-03-23	15年	730.5
南山	奉化市南山路与岳林路交汇处宁波奉化银泰城	2012-09-28	15年	6607
莫高	鄞州区东钱湖钱湖人家社区南大门（莫高路15号）	2012-11-16	15年	2024

网点 名称	地址	面积 （㎡）	开业日期	闭店日期	关闭原因
昌化	临安市昌化镇永丰路8号	2450	2009-01-09	2012-04-10	经营条件限制，经营效益不佳。
瓜沥	萧山瓜沥镇人民路42号	1100	2005-04-16	2012-05-18	与航民店较近合并
气象	宁波宁海县城关镇气象北路79号	8600	2007-06-22	2012-07-05	经营条件限制，经营效益不佳
埋沟	宁波慈溪市周巷镇大通中路360号	4200	2007-12-13	2012-07-24	与周巷店距离较近合并
贵驷	浙江宁波镇海区骆驼街道贵驷贵安路28号	3334	2007/03/21	2012-10-16	与镇骆店较近合并
东浦	绍兴市镜湖新区东浦镇绿城小区苑杨港坊	3210	2010-02-06	2012-11-14	经营条件限制，经营效益不佳。
子陵	余姚市文山路菜场二楼	2364	2005-09-26	2012-12-06	经营条件限制，经营效益不佳
近江	杭州市富春江路118号临江公寓一二层	2504	2005-04-16	2012-12-17	经营条件限制，经营效益不佳

所属区域	门店数				签约面积 （㎡）
	年初	新开	关店数	期末（2012年12月31日）
宁波市区	105	3	4	104	302939
浙江省宁波以外地区	46	0	4	42	144511
汇总	151	3	8	146	447450

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,123,452,899.48	5,116,910,530.35	0.13
营业成本	4,151,627,375.31	4,166,332,483.51	-0.35
销售费用	690,502,762.13	693,393,519.69	-0.42
管理费用	69,941,998.78	75,989,345.45	-7.96
财务费用	-33,758,666.59	-18,315,576.14	-84.32
经营活动产生的现金流量净额	308,050,566.04	367,969,823.84	-16.28
投资活动产生的现金流量净额	-65,759,173.17	-100,756,015.12	34.73
筹资活动产生的现金流量净额	-61,613,820.00	628,524,120.00	-109.80

分行业	本期金额	本期占总收入比例（%）	上年同期金额	本期占总收入比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
零售业	4,911,208,390.61	100.00	4,904,683,157.06	100.00	0.13
合计	4,911,208,390.61	100.00	4,904,683,157.06	100.00	0.13
分产品情况
食品	2,206,814,375.93	44.93	2,274,653,228.00	46.38	-2.98
生鲜	1,472,502,623.20	29.98	1,375,981,106.61	28.05	7.01
日用百货	982,097,412.87	20.00	968,652,362.69	19.75	1.39
针纺	249,793,978.62	5.09	285,396,459.76	5.82	-12.47
合计	4,911,208,390.61	100.00	4,904,683,157.06	100.00	0.13

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
零售业		4,151,484,970.84	100.00	4,166,298,216.82	100.00	-0.36

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
食品		1,871,250,849.66	45.07	1,927,512,620.48	46.26	-2.92
生鲜		1,313,260,479.39	31.63	1,229,439,955.28	29.51	6.82
日用百货		783,551,266.48	18.87	785,168,393.66	18.85	-0.21
针纺		183,422,375.30	4.42	224,177,247.40	5.38	-18.18
合计		4,151,484,970.84	100.00	4,166,298,216.82	100.00	-0.36

序号	客户名称	采购额	占营业成本比重
1	宝洁（中国）营销有限公司	147,127,997.20	3.54
2	浙江省烟草公司宁波市公司	114,326,134.50	2.75
3	宁波市嘉源粮油有限公司	109,182,469.80	2.63
4	宁波市鸿景丰食品有限公司	86,592,218.50	2.09
5	杭州响水米业销售有限公司	80,288,521.41	1.93
合计		537,517,341.41	12.94

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
食品	2,206,814,375.93	1,871,250,849.66	15.21	-2.98	-2.92	减少0.05个百分点
生鲜	1,472,502,623.20	1,313,260,479.39	10.81	7.01	6.82	增加0.16个百分点
日用百货	982,097,412.87	783,551,266.48	20.22	1.39	-0.21	增加1.28个百分点
针纺	249,793,978.62	183,422,375.30	26.57	-12.47	-18.18	增加5.12个百分点
合计	4,911,208,390.61	4,151,484,970.84	15.47	0.13	-0.36	增加0.42个百分点

产品类别	2012年	2011年
主营业务毛利率	15.47%	15.05%
其中：食品	15.21%	15.26%
生鲜	10.81%	10.65%
日用百货	20.22%	18.94%
针织服装	26.57%	21.45%
综合毛利率	18.97%	18.58%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
宁波地区	3,754,765,240.55	2
浙江省(除宁波地区)	1,156,443,150.06	-5.19
合计	4,911,208,390.61	0.13

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,392,620,973.56	45.72	1,211,943,400.69	41.38	14.91
应收账款	3,734,538.47	0.12	5,936,430.47	0.20	-37.09
应收利息	17,424,196.21	0.57	8,942,109.61	0.31	94.86
长期股权投资	18,954,500.00	0.62	18,997,960.56	0.65	-0.23
固定资产	671,795,355.15	22.05	656,193,353.28	22.41	2.38
在建工程	2,672,595.40	0.09	1,950,058.23	0.07	37.05
无形资产	32,921,046.65	1.08	31,632,973.90	1.08	4.07
长期待摊费用	19,629,736.98	0.64	27,107,494.21	0.93	-27.59
递延所得税资产	15,060,265.95	0.49	13,550,356.32	0.46	11.14
应付账款	799,800,270.38	51.72	835,798,093.90	54.14	-4.31
预收账款	679,972,879.79	43.97	647,146,312.81	41.92	5.07
其他应付款	25,073,623.04	1.62	19,831,534.19	1.28	26.43

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售金融资产-成本	240,000.00	240,000.00
公允价值变动	2,593,428.00	2,194,728.00
合计	2,833,428.00	2,434,728.00

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
浙江三江购物有限公司	综合零售	100
宁波三江食品加工配送有限公司	生产加工（配送）、定型包装食品、食品储存、货运	100
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司	菜市场经营管理服务	100
上海三江购物有限公司	商品零售	100
杭州义蓬三江购物有限公司	综合零售	100
宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司	综合零售	100
宁波市鄞州三江购物有限公司	综合零售	100
武汉爱家爱商贸有限公司	超市管理及相关业务咨询、培训	20
宁波新江厦连锁超市有限公司	商品零售	18

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002142	宁波银行			2,833,428
合计			/	2,833,428			/	/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
连锁超市拓展项目	否	36,409	2,390.53	10,731.99	否	29.48%
三江购物加工配送中心升级改造项目	否	4,584	67.60	143.70	否	3.13%
信息系统改造升级项目	否	3,000	583.08	892.31	是	29.74%
连锁门店改造项（第一期）	否	4,500	985.04	1,422.90	否	31.62%
连锁门店购买（或自建）项目	否	15,000	5,249.00	5,249.00	否	34.99%
合计	/	63,493	9,275.25	18,439.90	/	/		/	/	/	/

控股子公司名称	注册（万元）	持股比例%	总资产	净资产	2012年净利润
浙江三江购物有限公司	6,000.00	100	39,200.26	4,092.26	338.78
桐庐三江和安配送有限公司	50.00	100	0.00	0.00	0.00
宁波三江食品加工配送有限公司	2,000.00	100	27,034.90	6,544.69	2,741.08
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司	100.00	100	164.47	-139.55	-81.45
上海三江购物有限公司	1,000.00	100	9.80	-5.33	-10.64
杭州义蓬三江购物有限公司	1,000.00	100	722.58	659.12	-88.72
宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司	1,000.00	100	1099.27	812.21	-140.63
宁波市鄞州三江购物有限公司	1,000.00	100	1013.09	1011.47	11.52

签约网点名称	地址	签约时间	物业交付时间	租赁期限	面积（㎡）
宁波胜丰店	浙江省宁波市海曙区	2009-06-25	待定	14年	2100.00
宁波青林店	浙江省宁波市海曙区	2010-09-29	待定	购买	4098.00
宁波梅林店	浙江省宁波市宁海县	2011-02-21	待定	20年	5110.00
宁波隐学店	浙江省宁波市东钱湖	2012-02-09	已交付	15年	1180.00
宁波孙马店	浙江省宁波市鄞州区	2011-08-11	已交付	15年	5474.87
台州福溪店	浙江省台州区天台县	2012-05-16	已交付	购买	4561.95
宁波金田店	浙江省宁波市慈城镇	2012-11-29	待定	约15年	4462.00
宁波市府店	浙江省宁波市江东区	2013-01-30	已交付	3年	287.00
宁波来福士店	浙江省宁波市江北区	2013-02-05	已交付	约15年	3507.70
宁波庄桥店	浙江省宁波市江北区	2013-02-06	待定	15年	3883.00
宁波明州店	浙江省宁波市北仑区	2013-3-14	已交付	8年	370.00

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年		2.00		82,151,760.00	176,154,389.61	46.64
2011年		1.50		61,613,820.00	152,938,201.69	40.29
2010年		1.00		41,075,880.00	131,411,254.33	31.26