2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，面对国内外经济增长趋缓、国内客车市场增速明显减缓、市场竞争更加激烈的不利局面，公司紧密围绕“质量提升、降本增效、结构调整”的工作主线，完善质量管理和责任体系，创新营销体系，实施全员精细化管理，逐步建立了潍柴“3+1”客车研发模式，加大成熟人才和骨干人才的引进力度，通过内控体系建设提升基础管理，保持了稳定的增长势头。2012年，公司销售客车3990辆，同比增长19.90%；实现销售收入99592万元，同比增长23.04%；实现净利润591万元，去年同期-4165万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

■

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入的来源无变化。2012年，公司公路、团体、校车销售及海外市场销售实现较大幅度增长。

(2) 新产品及新服务的影响分析

2012年，公司新能源客车和新开发的校车销售取得较大突破，新能源客车实现销售收入4838.46万元，校车实现销售收入3966.30万元。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售额合计20302.65万元，占年度销售收入的20.39%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

■

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额为30485.60万元。

4、 费用

财务费用本期金额为401.16万元，上期金额为179.19万元，本期较上期增加123.87%，主要原因是本期短期借款较上期增加所致。

5、 研发支出

单位：元

■

6、 现金流

筹资活动产生的现金流量净额本期金额为14,626.47万元，上期金额为180.41万元，本期较上期增加8007.16%，主要原因是本期银行借款净增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

■

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

(三) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

■

注：1、货币资金：主要原因是公司借款增加。

2、应收票据：主要原因是公司本期营业收入较上期增长，收到客户的银行承兑汇票增加。

3、应收账款：主要原因是公司本期营业收入较上期增长，扩大对部分战略客户赊销所致。

4、预付账款：主要原因是本期预付了工程设备款所致。

5、其他应收款：主要原因是本期收回原扬子厂区资产处置款6,968.76万元。

6、无形资产：主要原因是本期处置原座椅厂土地使用权。

7、长期待摊费用：主要原因是本期新增模具制作费223.98万元。

8、 短期借款：主要原因是公司本年银行借款增加。

9、应付票据：主要原因是本年银行承兑汇票付款增加。

10、应交税费：主要原因是本年公司出口销售上升，增值税实行免、抵、退税，以及缴纳上年度增值税495.64万元。

11、 应付利息：主要原因是公司本年银行借款增加。

12、其他应付款：主要原因是本期支付前期欠款。

(四) 核心竞争力分析

1．企业文化是一个企业的灵魂，是推动企业实现战略目标的内在因素，也是激励团队和员工共同前进的内生动力。公司秉承潍柴集团的企业文化：“责任、沟通、包容”，即：责任实现发展，沟通增进理解，包容赢得信任。以“发现问题，研究问题，解决问题，为客户创造价值，让员工实现价值”为公司核心价值观，通过公司内部宣传平台，加大核心价值观和理念的宣传力度，针对不同部门，开展有针对性的主题活动，将核心价值观和理念细化为质量文化、诚信文化、感恩文化、廉政文化等子文化和子理念，激发全体员工共同为实现企业战略目标而努力奋斗。

2．人才战略是公司不可动摇的第一工程。只有拥有一流人才，才有可能建立一流体系，用好一流方法，取得一流业绩。以“年轻化、素质能力提升”为方向，近几年公司大力推进员工队伍的年轻化，员工平均年龄大大降低，专科以上学历比例大幅提高，人均培训每年不低于40课时，中高管队伍全部参加潍柴集团的干部脱产培训，理论能力、驾驭能力、创新能力得到强化。公司重点面向70年代、80年代选拔一批文化认同度高、知识结构合理、工作经历较为丰富的年轻人才作为后备干部和重点培养对象，为公司持续发展储备人才。

3．进入潍柴体系后，公司充分利用潍柴产业链协同和竞争优势努力改造自己，逐步建立了潍柴“3+1”客车研发模式，以“动力性、油耗、振动、噪音”为主要技术指标的动力总成集成技术逐步成为公司的核心竞争力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末，被投资公司情况详见财务报表附注四.7长期股权投资。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

从城镇化步伐加快、国民经济增长“稳中求进”的基调、积极的财政政策和稳健的货币政策等方面来看，宏观经济形势给中国客车的持续增长提供了发展环境，公交优先、清洁能源和新能源客车政策扶持、校车需求增加、海外市场持续增长、短途驳载兴起等正在引起客车市场结构的变化，预计中国客车市场将在未来数年内继续保持增长，2013年增幅预计在8%左右。

国内排名前10位的客车企业销量市场集中度在70%以上，并仍在继续提高，市场增长幅度有限，各客车企业都蓄积力量全力抢夺市场，谋求发展，2013年公司面临的市场竞争更加激烈。

（二）公司发展战略

2010年公司确定了战略层面的三步走：第一步整顿、改善、提高；第二步强化资本运作，实施战略重组，搭建新的发展平台；第三步实施搬迁改造，提高制造能力和生产效率，实现加速发展。三步走战略已取得了阶段性成果，未来几年，公司将通过变革、创新、能力提升、夯实基础，调整结构，全力推进公司实现从机会增长向能力增长的转变，从以价格竞争为主向以全价值链竞争为标志的综合能力竞争转变。

（三）经营计划

本着谨慎的原则确定2013年经营目标为：销售收入15亿元以上，确保实现盈利。公司将继续紧紧围绕“调结构、抓质量、控成本”的工作主线，咬定目标不放松，按全面预算的工作要求，以KPI量化考核为抓手，以客户满意作为衡量各项工作的标准，扎扎实实开展好各项工作。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司新厂区设备、信息化项目投资29600万元，资金来源为企业自筹20600万元（包括企业自有资金和搬迁补偿款），融资9000万元。

（五）可能面对的风险

1．行业增速放缓。客车行业需求稳定，但受国内外经济增速放缓影响，行业增速将继续呈放缓趋势，各客车企业都在全力抢夺市场，公司传统市场受到挤压。

2．应收账款较高，现金流压力较大，公司将采取有效措施，一方面控制应收款，一方面建立客户资信评定。

3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会江苏监管局《关于进一步落实现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）的要求，公司结合自身发展的需要，在保持稳健发展的前提下，进一步强化回报股东的意识，健全完善分红政策，2012年9月30日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

■

3.5积极履行社会责任的工作情况

公司在经营发展过程中积极履行社会职责和义务，从安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业及员工权益保障等多个领域践行社会责任。公司制定《设备安全操作规程目录》、《设备维护保养规程目录》和专业设备安全操作规程等一系列规范安全生产的制度；与生产运营部等各部门签订《安全生产目标责任目标书》，落实安全生产责任；并持续加大在安全生产领域的资金和人力投入，切实提高安全生产管理能力，加强员工的安全意识、规范员工的操作流程。公司制定了质量体系文件，健全产品质量标准体系，确保产品生产的质量操作有章可循；同时，公司每周召开质量部部门项目例会，每月召开公司质量大会，以全面确保对产品质量的监督管理落实到位。公司亦高度重视环境保护工作，遵守国家有关环境保护与资源节约的规定；并且，公司设立了污水处理站，按照环保标准进行污水处理和排放；在公司正在进行的退城进园计划中，公司将提前考虑生态和环保投入，确保废水排放达标；公司通过厂区环保改造、技术创新等手段努力打造低碳经济，并在公司内部广泛开展环保活动，不断提升员工节能环保意识，增强节约型企业文化理念建设。

董事长：金长山

扬州亚星客车股份有限公司

2013年4月13日

股票简称	亚星客车	股票代码	600213
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘竹金	周庆亮
电话	0514-82989118	0514-82989118
传真	0514-87852329	0514-87852329
电子信箱	liuzhujin@yaxingkeche.com.cn	zhouqingliang@yaxingkeche.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	1,182,096,249.00	903,174,133.56	30.89	794,625,805.15
归属于上市公司股东的净资产	185,091,283.10	178,103,306.02	3.92	219,749,372.28
经营活动产生的现金流量净额	-91,998,612.56	-102,360,462.85	不适用	8,955,659.31
营业收入	995,916,313.45	809,412,912.18	23.04	667,335,729.29
归属于上市公司股东的净利润	5,911,073.78	-41,646,066.26	不适用	6,588,985.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,460,290.27	-76,986,173.12	不适用	-20,780,793.60
加权平均净资产收益率（%）	3.26	-20.94	不适用	3.04
基本每股收益（元／股）	0.03	-0.19	不适用	0.03
稀释每股收益（元／股）	0.03	-0.19	不适用	0.03

截止报告期末股东总数	17,413		年度报告披露日前五个交易日末股东总数					18,076
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司	国家			51.00	112,200,000		无
中国华融资产管理股份有限公司	其他			2.76	6,072,400		未知
江苏亚星汽车集团有限公司	国家			2.71	5,967,600		无
王炜玲	境内自然人			1.37	3,005,010		未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他			0.96	2,102,002		未知
瞿跃进	境内自然人			0.45	989,061		未知
李莉	境内自然人			0.42	934,932		未知
上海隆升资产管理有限公司	其他			0.40	886,757		未知
王子美	境内自然人			0.38	846,100		未知
浙江华联杭州湾创业有限公司	其他			0.38	842,796		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	995,916,313.45	809,412,912.18	23.04
营业成本	889,299,492.18	741,897,651.02	19.87
销售费用	64,555,475.53	54,067,829.68	19.40
管理费用	47,651,563.40	65,085,198.51	-26.79
财务费用	4,011,562.39	1,791,887.96	123.87
经营活动产生的现金流量净额	-91,998,612.56	-102,360,462.85
投资活动产生的现金流量净额	60,670,763.64	62,172,108.07	-2.41
筹资活动产生的现金流量净额	146,264,698.72	1,804,142.27	8,007.16
研发支出	35,554,249.66	44,951,928.52	-20.91

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
客车销售	原材料	790,569,677.99	89.87	627,779,124.60	88.09	25.93
	人工	54,925,458.94	6.24	50,316,591.14	7.06	9.16
	制造费用	34,168,741.56	3.89	34,527,902.68	4.86	-1.04
	小计	879,663,878.49	100.00	712,623,618.42	100.00	23.44

本期费用化研发支出	21,390,298.21
本期资本化研发支出	14,163,951.45
研发支出合计	35,554,249.66
研发支出总额占净资产比例（%）	19.21
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.57

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
机械制造业	988,078,723.93	887,475,193.42	10.18	23.50	21.00	增加1.86个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
客车销售	977,571,485.74	878,261,042.91	10.16	25.65	23.24	增加1.76个百分点
配件销售	10,507,238.19	9,214,150.51	12.31	-52.36	-55.76	增加6.74个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	902,014,705.01	18.13
国外	86,064,018.92	135.84

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	290,736,076.59	24.59	148,141,445.78	16.40	96.26
应收票据	9,345,000.00	0.79	2,489,560.00	0.28	275.37
应收账款	593,643,168.92	50.21	396,703,742.24	43.92	49.64
预付账款	38,789,474.32	3.28	18,758,474.89	2.08	106.78
其他应收款	32,403,969.98	2.74	83,746,569.30	9.27	-61.31
无形资产	1,340,241.01	0.11	9,742,250.33	1.08	-86.24
长期待摊费用	2,503,965.50	0.21	1,086,502.58	0.12	130.46
短期借款	220,823,100.00	18.68	67,000,000.00	7.42	229.59
应付票据	338,468,187.72	28.63	217,683,295.36	24.10	55.49
应交税费	17,135,034.01	1.45	28,643,096.82	3.17	-40.18
应付利息	1,695,452.03	0.14	101,523.53	0.01	1,570.01
其他应付款	43,977,466.04	3.73	69,043,962.82	7.64	-36.31

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年					5,911,073.78
2011年					-41,646,066.26
2010年					6,588,985.66