证券代码：000425 证券简称：徐工机械  公告编号：2013－14

徐工集团工程机械股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券获江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月17日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《江苏省国资委关于同意徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（苏国资复[2013]40号）。该批复的有关内容如下：

一、2013年3月23日，徐工机械第六届董事会第四十次会议，通过了公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）的决议。经审核，我委同意徐工机械按本次董事会决议发行可转债，即徐工机械按规定程序获得批准后向符合条件的投资者公开发行可转债，募集资金人民币不超过25亿元，用于混凝土搅拌机械升级等4个项目，可转债期限为发行之日起6年。募集资金的投向应当符合国家相关产业政策。

二、徐州工程机械集团有限公司（以下简称徐工集团）行使优先配售权及参加配售事项的有关决议，需及时报送我委。

三、徐工集团须按本批复意见在相关股东大会上进行表决。本次公开发行可转债及转股情况，应当及时书面报我委备案。

特此公告

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械  公告编号：2013－15

徐工集团工程机械股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2013年4月18日（星期四）

2.召开地点：公司706会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长王民先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）36人，代表股份1,123,608,034股，占公司有表决权股份总数的 54.47%。

2.现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人，代表股份1,016,286,552 股，占公司有表决权股份总数的 49.27 %。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东29人，代表股份 107,321,482股，占公司有表决权股份总数的5.20%。

4.其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

（二）表决结果

表决结果详见下表：

徐工机械2012年度股东大会议案表决结果统计表

议案序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于为按揭业务提供担保额度的议案	特别决议	1,122,011,160	99.8579%	1,583,074	0.1409%	13,800	0.0012%	通过
2	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	普通决议	1,122,011,160	99.8579%	1,583,074	0.1409%	13,800	0.0012%	通过
3	关于为下属公司提供担保的议案	特别决议	1,122,011,260	99.8579%	1,583,074	0.1409%	13,700	0.0012%	通过
4	2012 年度董事会工作报告	普通决议	1,122,011,260	99.8579%	1,585,874	0.1411%	10,900	0.0010%	通过
5	2012 年度监事会工作报告	普通决议	1,122,011,260	99.8579%	1,583,074	0.1409%	13,700	0.0012%	通过
6	2012 年度财务决算方案	普通决议	1,122,011,260	99.8579%	1,583,074	0.1409%	13,700	0.0012%	通过
7	2012 年度利润分配方案	普通决议	1,122,011,260	99.8579%	1,584,974	0.1411%	11,800	0.0011%	通过
8	关于 2012 年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案
8.1	向关联方采购材料或产品	普通决议	105,875,994	98.5207%	1,583,074	1.4731%	6,700	0.0062%	通过
8.2	向关联方销售材料或产品	普通决议	105,875,994	98.5207%	1,583,074	1.4731%	6,700	0.0062%	通过
8.3	向关联方租入或者出租房屋	普通决议	105,875,994	98.5207%	1,583,074	1.4731%	6,700	0.0062%	通过
8.4	许可关联方使用商标	普通决议	105,875,994	98.5207%	1,583,074	1.4731%	6,700	0.0062%	通过
8.5	与关联方合作技术开发	普通决议	105,875,994	98.5207%	1,583,074	1.4731%	6,700	0.0062%	通过
8.6	向关联方提供服务	普通决议	105,875,994	98.5207%	1,583,074	1.4731%	6,700	0.0062%	通过
8.7	受关联方所托经营	普通决议	105,875,994	98.5207%	1,583,074	1.4731%	6,700	0.0062%	通过
9	2012 年度报告和年度报告摘要	普通决议	1,122,011,260	99.8579%	1,583,074	0.1409%	13,700	0.0012%	通过
10	关于放弃发行 11 亿元公司债券的议案	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,621,475	0.1443%	17,100	0.0015%	通过
11	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12	关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案
12.1	本次发行证券的种类	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.2	发行规模	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.3	可转债期限	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.4	票面金额和发行价格	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.5	票面利率	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.6	还本付息的期限和方式	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.7	转股期限	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.8	转股股数确定方式	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.9	转股价格的确定及其调整	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.10	转股价格的向下修正条款	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.11	赎回条款	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.12	回售条款	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.13	转股年度有关股利的归属	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.14	发行方式及发行对象	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.15	向原股东配售的安排	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.16	债券持有人会议相关事项	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.17	本次募集资金用途	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.18	担保事项	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.19	募集资金存放账户	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
12.20	本次决议的有效期	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
13	关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案	特别决议	1,121,969,459	99.8542%	1,624,875	0.1446%	13,700	0.0012%	通过

注：议案8为关联交易，关联法人徐工集团工程机械有限公司、关联自然人王民先生合计所持表决权股份1,016,142,266股，回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

（二）律师姓名：何东旭 吴江涛

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2013年4月18日