2013年第一季度报告
1、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第七届董事会第十八次会议审议通过了2013年第一季度报告全文。会议应表决董事14名，实际表决董事14名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
1.4公司2013年第一季度财务报告未经审计。
1.5公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司2013年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2、公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
| 2013年 3月31日 | 2012年 12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 3,469,611 | 3,250,975 | 6.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,276 | 169,577 | 6.90 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元) | 14.27 | 13.35 | 6.90 |
| 2013年1-3月 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,567 | 1032.71 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 9.73 | 863.21 | |
| 本报告期 2013年1-3月 | 年初至本报告期末2013年1-3月 | 本报告期 比上年同期增减(%) | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 10,977 | 10,977 | 32.44 |
| 归属于母公司股东的基本每股收益(元) | 0.86 | 0.86 | 11.69 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.86 | 0.86 | 13.16 |
| 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%) | 6.26 | 6.26 | 下降0.67个百分点 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 6.23 | 6.23 | 下降0.67个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | ||
| 计入当期损益的政府补助 | 22 | ||
| 收回以前年度已核销资产 | 30 | ||
| 其他营业外收支净额 | 6 | ||
| 非经常性损益小计 | 58 | ||
| 对所得税影响 | (15) | ||
| 合 计 | 43 | ||
2.2 截至报告期末前三年补充财务数据
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 总负债 | 3,287,149 | 3,080,340 | 2,292,720 |
| 同业拆入 | 72,070 | 88,389 | 52,752 |
| 存款总额 | 2,016,426 | 1,813,266 | 1,345,279 |
| 其中：活期存款 | 790,767 | 748,299 | 598,852 |
| 定期存款 | 939,759 | 820,468 | 571,238 |
| 其他存款 | 285,900 | 244,499 | 175,189 |
| 贷款总额 | 1,303,195 | 1,229,165 | 983,254 |
| 其中：公司贷款 | 973,735 | 912,187 | 703,948 |
| 个人贷款 | 317,903 | 299,936 | 260,641 |
| 贴现 | 11,556 | 17,042 | 18,665 |
| 贷款损失准备 | 27,289 | 24,623 | 14,314 |
2.3资本构成情况
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2013年3月31日 |
| 核心一级资本净额 | 181,550 |
| 一级资本净额 | 181,550 |
| 资本净额 | 228,920 |
| 核心一级资本充足率(%) | 8.55 |
| 一级资本充足率(%) | 8.55 |
| 资本充足率(%) | 10.79 |
根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》（自2013年1月1日起实施），公司报告期末资本充足率指标均参照该办法要求计算，各级资本充足情况均满足监管要求。
2.4贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 正常类 | 1,289,072 | 98.92 | 1,217,070 | 99.02 |
| 关注类 | 7,768 | 0.60 | 6,808 | 0.55 |
| 次级类 | 3,235 | 0.25 | 2,676 | 0.22 |
| 可疑类 | 2,331 | 0.18 | 1,932 | 0.16 |
| 损失类 | 788 | 0.06 | 678 | 0.06 |
| 合计 | 1,303,195 | 100 | 1,229,165 | 100 |
截至报告期末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为63.55亿元，不良贷款率为0.49%，拨备覆盖率为429.41%。
2.5报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 214,165 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建省财政厅 | 2,268,115,846 | 人民币普通股 |
| 恒生银行有限公司 | 1,380,434,400 | 人民币普通股 |
| 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 294,336,000 | 人民币普通股 |
| 新政泰达投资有限公司 | 248,054,400 | 人民币普通股 |
| 福建省龙岩市财政局 | 151,200,000 | 人民币普通股 |
| 湖南中烟投资管理有限公司 | 151,200,000 | 人民币普通股 |
| 内蒙古西水创业股份有限公司 | 114,794,484 | 人民币普通股 |
| 国际金融公司 | 87,335,836 | 人民币普通股 |
| 浙江东南发电股份有限公司 | 78,840,000 | 人民币普通股 |
| 中粮集团有限公司 | 64,400,000 | 人民币普通股 |
3、报告期经营业绩与财务情况分析
报告期内，公司各项业务平稳较快增长，总资产34,696.11亿元，较期初增长6.73%。客户存款保持较快增长，余额20,164.26亿元，较期初增加2,031.60亿元，增长11.20%。贷款平稳增长，余额13,031.95亿元，较期初增加740.30亿元，增长6.02%。
盈利能力进一步提升，本季度实现净利润109.77亿元，同比增长32.44%；在非公开发行募集资金到位后，净资产收益率仍保持在6.26%的较高水平。净利润同比增长主要原因是息差水平保持稳定，生息资产规模较快增长，利息净收入同比增长21.78%；手续费及佣金收入保持快速增长，同比增长76.96%；成本收入比23.96%，同比下降3.81个百分点，保持同业较低水平。
4、重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
4.1.1本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
| 项目 | 报告期末 余额 | 较上年度期末 增减(%) | 主要原因 |
| 贵金属 | 3,050 | (38.71) | 报告期末持有的贵金属现货余额减少 |
| 应收款项类投资 | 174,673 | 56.85 | 增持应收款项类投资 |
| 其他资产 | 15,840 | 53.40 | 兴业租赁的预付融资租赁款增加，临时性的应收待结算及清算款增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 110,033 | (32.02) | 卖出回购证券减少 |
| 其他负债 | 31,146 | 114.27 | 应付理财资金、临时性的应收待结算及清算款增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,567 | 1032.71 | 各项负债快速增长，同时加大投资资产的配置力度 |
4.1.2本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
| 项目 | 年初至本报告期末金额 | 较上年同期增减(%) | 主要原因 |
| 手续费及佣金收入 | 4,923 | 76.96 | 中间业务收入快速增长 |
| 投资收益 | 78 | 上年同期为负 | 衍生工具和贵金属业务已实现收益同比增加 |
| 资产减值损失 | 2,985 | 80.47 | 贷款减值损失同比增加 |
| 所得税费用 | 3,499 | 30.51 | 税前利润同比增长 |
4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、完成非公开发行：经中国证券监督管理委员会核准，公司于2012年12月31日向中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中国烟草总公司、上海正阳国际经贸有限公司合计发行A股1,915,146,700股，扣除发行费用后实际募集资金净额235.32亿元，其中计入股本1,915,146,700元，其余全部计入资本公积，公司总股本变更为12,701,557,834元。本次新发行股份于2013年1月7日办理完毕托管登记手续。
2、发起设立基金管理公司及合并报表范围变更：经公司第七届董事会第十七次会议审议，公司拟与中海集团投资有限公司发起设立基金管理公司，注册资本为人民币5亿元，其中本公司出资4.5亿元，中海集团投资有限公司出资0.5亿元。截至报告期末，该事项已取得中国银监会、中国证监会核准，本公司向其拨付4.5亿元的注册资金。根据企业会计准则相关规定，本季度财务报告将兴业基金管理有限公司纳入合并报表范围。
4.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
1、为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并综合考虑公司实际经营情况以及未来发展需要，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014年度利润分配规划》（详见2012年8月29日股东大会决议公告），计划未来三年内（2012年度-2014年度），公司在资本充足率满足监管要求条件下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%（含20%）。目前上述利润分配计划正在履行阶段。
2、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司（现合并持股占公司总股本10.87%）承诺：其参与认购本公司2012年非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的，从其规定。截至本报告披露日，上述公司正按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。
3、公司股东中国烟草总公司（现持股占公司总股本3.22%）、上海正阳国际经贸有限公司（现持股占公司总股本0.99%）承诺：其参与认购本公司2012年非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本报告披露日，上述公司正按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。
公司及持股5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。
4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.5报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014年度利润分配规划》，综合考虑监管部门对资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，公司董事会拟订2012年度分红预案为：以总股本12,701,557,834股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），每10股派发现金股利5.7元（含税），其中现金分红金额占当年度实现归属于母公司股东净利润的20.85%。以上利润分配预案须经公司2012年年度股东大会审议通过后两个月内实施。
5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）
法定代表人：高建平
兴业银行股份有限公司
2013年4月19日