第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
■
注：经2013年1月18日召开的公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）以及2013年2月4日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议批准：决定以2012年1月1日为会计政策变更基准日，将公司所持有的投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则》相关规定，在编制比较会计报表时，对公司2013年第一季度报告中上年同期（2012年1-3月）财务数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
■
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
单位：元
■
变动原因分析：
1、预付款项：本报告期末预付款项比年初增加约1,144万元，增幅73.04%，主要系公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司因全面改用天然气而天然气依当地供应模式采用预付方式导致预付天然气款增加；另因生产线改造及扩能，使得预付球磨机等设备款及其他预付款项等均增加较多；
2、在建工程：本报告期末在建工程比年初增加约5,596万元，增幅280.65%，主要系上海厂区生产线搬迁到江西生产基地改造及扩能；
3、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬比年初减少约1,892万元，减幅58.36%，主要系支付上年末计提的应付离职人员薪酬，及支付员工年终奖金；
4、其他应付款：本报告期末其他应付款比年初增加约8207万元，增幅44.03%，主要系向股东借款用于偿还到期集合票据及补充流动资金；
5、一年内到期的非流动负债：本报告期末比年初减少约2亿元，减幅86.52%，主要系本报告期归还到期集合票据2亿元；
6、长期借款：本报告期末比年初增加7,860万元，增幅604.62%，主要系本报告期以物流仓库抵押增加长期物业经营贷款。
（二）利润表项目
单位：元
■
变动原因分析：
1、管理费用：同比增加362万元，增幅33.28%，主要是（1）子公司江西斯米克陶瓷有限公司自上年末起新征土地使用税及房产税，上年同期则无；（2)上海厂区生产线关停后部分人员由生产部门转为管理部门，相应增加人事费用；（3)新事业研发费用增加。
2、营业利润：本报告期营业利润同比增加约2,453万元，增幅46.03%，主要是：
（1）主营业务毛利同比增加946万元，增幅30.89%，主要是单位营业成本同比下降约6.33%，按本年销售量计算增加毛利约781万元。成本下降主要是因生产效率提高，使得原材料、燃气、动力等的单位生产耗用量下降，产品的产出合格率上升，产品开发试制费用下降；
（2）其他业务利润同比增加422万元，主要系四幢物流仓库全部出租净收入增加；
（3）三项费用同比减少1,168万元及主营业务税金及附加同比增加83万元。三项费用减少主要是销售费用同比减少约1,640万元，原因是公司转变经营模式，加大经销营运模式比重，使得展厅租金、展厅装修及产品出样费减少，同时物流费用也因转由经销商承担而降低。
3、利润总额：本报告期同比增加约3,891万元，增幅74.24%，除上述营业利润增加2,453万元，营业外收支变动影响增加利润总额1,438万元，其中：
（1）营业外收入同比增加2,269万元，主要是收到上海市政府及闵行区政府给予企业因生产线关停搬迁的产业结构调整专项补贴2,266万元，上年同期则无；
（2）营业外支出同比增加831万元，主要是因上海厂区生产线关停产生的停工损失，包括设备折旧及人事费用等，上年同期则无。
（三）现金流量表项目
单位：元
■
变动原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加约11,200万元，增幅151.34%。主要是：（1）本报告期加强应收帐款收款力度，销售商品收到现金同比增加；（2）物流仓库出租收到现金同比增加；（3）收到上海市政府及闵行区政府给予企业因生产线关停搬迁的产业结构调整专项补贴较上年同期增加；（4）本报告期，由于上海厂区生产线关停后，不再采购原材料，同时江西生产基地原有的2条生产线结合上海厂区搬迁的设备进行改造，改造期间江西生产基地部分产品生产受到影响，因此本报告期相应产品的原材料采购支出减少。
2、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,240万元，减幅202.47%，主要是本报告期归还到期集合票据2亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013年4月12日披露了截至1季度末，公司为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展的情况。
■
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
■
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损900万元~盈利500万元
■
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用。
六、证券投资情况
不适用。
上海斯米克控股股份有限公司
法定代表人：李慈雄
二〇一三年四月二十二日
证券代码：002162 证券简称：*ST上控 公告编号：2013-027
上海斯米克控股股份有限公司
第四届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2013年4月9日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2013年4月22日以现场结合通讯方式在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2013年第一季度报告》；
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2013年第一季度报告全文》刊登于2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2013年第一季度报告正文》（公告编号：2013-029）刊登于2013年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于对2013年第一季度报告中上年同期财务数据追溯调整的议案》；
经2013年1月18日召开的公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）以及2013年2月4日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议同意：决定以2012年1月1日为会计政策变更基准日，将公司所持有的投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体内容详见刊登于2013年1月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的会计政策变更公告》（公告编号：2013-003）。根据《企业会计准则》相关规定，在编制比较会计报表时，应当对公司2013年第一季度报告中上年同期财务数据（2012年1-3月）进行追溯调整，具体情况如下：
单位：元
■
董事会认为：本次公司对2013年第一季度报告中上年同期数据追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：002162 证券简称：*ST上控 公告编号：2013-028
上海斯米克控股股份有限公司
第四届监事会第十六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海斯米克控股股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2013年4月9日以电子邮件方式发出通知，会议于2013年4月22日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由监事会主席刘永章先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、 审议通过《2013年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海斯米克控股股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于对2013年第一季度报告中上年同期财务数据追溯调整的议案》；
经2013年1月18日召开的第四届董事会第二十次会议（临时会议）以及2013年2月4日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议同意：决定以2012年1月1日为会计政策变更基准日，将公司所持有的投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则》相关规定，在编制比较会计报表时，应当对公司2013年第一季度报告中上年同期财务数据（2012年1-3月）进行追溯调整，具体情况如下：
单位：元
■
监事会认为：本次公司对2013年第一季度报告中上年同期财务数据追溯调整能更公允地反映公司财务状况和和经营情况，为信息使用人提供更可靠、更准确的会计信息，符合企业会计准则相关要求。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月二十三日
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 161,451,882.32 | 151,756,262.30 | 151,756,262.30 | 6.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -14,297,188.49 | -53,075,541.05 | -52,465,673.98 | 72.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,449,036.15 | -53,939,327.07 | -53,329,460.00 | 44.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,994,489.70 | -74,002,698.64 | -74,002,698.64 | 151.34% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0342 | -0.1270 | -0.1255 | 72.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0342 | -0.1270 | -0.1255 | 72.75% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.81% | -7.96% | -7.86% | 5.05% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,791,583,919.94 | 1,863,385,319.97 | 1,863,385,319.97 | -3.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 501,732,939.15 | 516,055,962.17 | 516,055,962.17 | -2.78% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 64,519.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,380,000.00 | 的产业结构调整专项补贴2266 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,182,696.03 | 主要为上海厂区生产线关停发生的停工损失，包括设备折旧及人事费用等共约752万元。 |
| 所得税影响额 | 52,263.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 57,712.78 | |
| 合计 | 15,151,847.66 | -- |
| 报告期末股东总数 | 43,545 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） | 境外法人 | 47.33% | 197,823,488 | 0 | ||
| DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） | 境外法人 | 7.56% | 31,593,516 | 0 | ||
| 上海杜行工业投资发展公司 | 境内非国有法人 | 2.6% | 10,851,918 | 0 | 冻结 | 9,865,380 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.24% | 1,000,501 | 0 | ||
| 胡传荣 | 境内自然人 | 0.22% | 900,200 | 0 | ||
| 陆飞 | 境内自然人 | 0.19% | 807,000 | 0 | ||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.17% | 700,686 | 0 | ||
| 东莞市君科进出口贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.13% | 548,400 | 0 | ||
| 罗玲娟 | 境内自然人 | 0.13% | 534,700 | 0 | ||
| 冯伟强 | 境内自然人 | 0.12% | 521,700 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） | 197,823,488 | 人民币普通股 | 197,823,488 | |||
| DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） | 31,593,516 | 人民币普通股 | 31,593,516 | |||
| 上海杜行工业投资发展公司 | 10,851,918 | 人民币普通股 | 10,851,918 | |||
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,000,501 | 人民币普通股 | 1,000,501 | |||
| 胡传荣 | 900,200 | 人民币普通股 | 900,200 | |||
| 陆飞 | 807,000 | 人民币普通股 | 807,000 | |||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 700,686 | 人民币普通股 | 700,686 | |||
| 东莞市君科进出口贸易有限公司 | 548,400 | 人民币普通股 | 548,400 | |||
| 罗玲娟 | 534,700 | 人民币普通股 | 534,700 | |||
| 冯伟强 | 521,700 | 人民币普通股 | 521,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售流通股股东中，斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展的情况 | 2013年04月12日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2013-026） |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”） | 若公司2012年非公开发行股票申请经主管机关审批核准后：1）自本次公司2012年度非公开发行股票发行结束之日起36个月内，斯米克工业不转让或者委托他人管理其本次认购的公司2012年度非公开发行的股份，也不由公司收购该部分股份。2）斯米克工业现所持有的公司股份，自本次公司2012年度非公开发行股票结束之日起6个月内不进行减持。3）自本次公司2012年度非公开发行股票结束之日起12个月内，若应斯米克工业的控股股东斯米克工业集团有限公司的需求进行减持时，斯米克工业及其一致行动人太平洋数码合计减持将严格控制在公司股份总数的5%以内。 | 2012年12月03日 | 6个月至36个月内 | 严格履行承诺 |
| 太平洋数码有限公司（以下简称“太平洋数码”） | 若公司2012年非公开发行股票申请经主管机关审批核准后：1）太平洋数码现所持有的公司股份，自本次公司2012年度非公开发行股票结束之日起6个月内不进行减持；2）自本次公司2012年度非公开发行股票结束之日起12个月内，若应太平洋数码的控股股东斯米克工业集团有限公司的需求进行减持时，太平洋数码及斯米克工业合计减持将严格控制在司股份总数的5%以内。 | 2012年12月03日 | 6个月至36个月内 | 严格履行承诺 | |
| 公司实际控制人李慈雄先生 | 自本承诺作出之日起，无论公司股份发生如何变化，本人在未来36个月内将确保维持实际控制人地位，维持上市公司经营的稳定，并争取提高上市公司业绩。 | 2012年12月03日 | 36个月 | 严格履行承诺 | |
| 斯米克工业、太平洋数码、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司、实际控制人李慈雄先生 | 《关于避免同业竞争的承诺函》 | 2007年03月03日 | 直至本公司或本人不再成为公司股东或实际控制人为止 | 严格履行承诺 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 无 | ||||
| 解决方式 | 无 | ||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行 | ||||
| 2013年1-6月净利润（万元） | -900 | 至 | 500 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -9,573.03 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2013年1-6月业绩预计与上年同期比较减亏约8,700万元~10,000万元，业绩变动原因主要是：（1）公司转变经营模式，加大经销营运模式比重，使得公司销售费用下降幅度较大；（2）新产品销售比重上升，设备搬迁改造、产能调整，将降低生产成本，预计增加主营业务毛利；（3）上海厂区生产线关停收到地方政府给予的产业结构调整等相关补贴，预计增加营业外收入。 | ||
| 项目 | 追溯调整前 | 追溯调整金额 | 追溯调整后 |
| 其他业务支出 | 4,543,317.04 | -717,490.67 | 3,825,826.37 |
| 所得税费用 | - | 107,623.60 | 107,623.60 |
| 净利润 | -53,126,901.37 | 609,867.07 | -52,517,034.30 |
| 项目 | 追溯调整前 | 追溯调整金额 | 追溯调整后 |
| 其他业务支出 | 4,543,317.04 | -717,490.67 | 3,825,826.37 |
| 所得税费用 | - | 107,623.60 | 107,623.60 |
| 净利润 | -53,126,901.37 | 609,867.07 | -52,517,034.30 |
证券代码：002162 证券简称：斯 米 克 公告编号：2013-029
2013年第一季度报告