(上接A111版)
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况单位：万元
| 募集资金总额 | 87,669.29 |
| 报告期投入募集资金总额 | 28,783.5 |
| 已累计投入募集资金总额 | 41,839.18 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截止至2012年12月31日，公司累计使用募集资金金额41,839.18万元。其中：募投项目募集资金使用金额为5,311.18万元，超募集资金使用金额36,528万元。截止至2012年12月31日，募集资金余额为45,830.11万元，其中募投项目募集资金余额为19,393.82万元；超募资金余额为26,436.29万元；加上累计募集资金利息2,307.81万元，累计尚未使用的募集资金余额为48,137.92万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 智能自控手术室改造项目 | 否 | 13,537 | 13,537 | 0 | 2,768.96 | 20.45% | 2012年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 6,290 | 6,290 | 283.5 | 2,542.22 | 40.42% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 4,878 | 4,878 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,705 | 24,705 | 283.5 | 5,311.18 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 100% | ||||
| 对全资子公司深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司增资用于补充流动资金 | 否 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | 100% | ||||
| 对全资深圳市尚荣医用工程有限公司增资用于补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | ||||
| 对全资子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司增资用于补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100% | ||||
| 对全资子公司深圳市荣昶科技有限公司增资用于补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100% | ||||
| 对全资子公司江西尚荣控股有限公司增资用于实施“数字一体化手术室产业化项目” | 否 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% | ||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 1,228 | 1,228 | 0 | 1,228 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
| 超募资金投向小计 | -- | 36,528 | 36,528 | 28,500 | 36,528 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 61,233 | 61,233 | 28,783.5 | 41,839.18 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、研发中心建设项目未达到计划进度的原因是受工程技术创新而导致设备升级的影响，投资进度放缓。2、营销网络建设项目未达到计划进度的原因是受购置营销网络办事处房产延迟的影响，投资进度放缓。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 截止2012年12月31日公司累计使用超募资金36,528万元，其中以前年度已使用金额8,028万元，本年度使用金额28,500万元，超募资金余额为26,436.29万元。本年度具体使用情况如下：1、超募资金用于子公司增资情况公司于2011年11月2日经2011年第二次临时股东大会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，其中：公司使用部分超募资金5,000万元对全资子公司荣昶科技进行增资，用于补充流动资金；公司使用部分超募资金5,000万元对全资子公司布兰登科技进行增资，用于补充流动资金；共计10,000万元。公司于2012年7月13日经第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金中的10,000万元增资全资子公司江西尚荣用于实施“数字一体化手术室产业化项目”。截止至2012年12月31日，公司累计使用超募资金26,800万元对全资子公司进行增资，其中以前年度已实施使用金额6,800万元，本年度实施使用金额20,000万元。2、超募资金用于永久性补充流动资金公司于2012年3月6日经第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,500万元用于永久性补充流动资金。截止至2012年12月31日，公司累计使用超募资金8,500万元用于永久性补充流动资金，其中以前年度已实施使用金额0.00元，本年度实施使用金额8,500万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 公司于2011年4月2日经公司第三届董事会第九次会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募投项目募集资金置换已投入资金“智能自控手术室技术改造项目”2,763.06万元，置换已投入资金“研发中心建设项目”2,258.72万元，合计置换金额5,021.78万元，已于2011年度实施完毕。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
| 2012年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司募集资金及超募资金均有明确用途。截止至2012年12月31日，尚未使用完毕的募集资金全部以活期或定期的形式存放于各专户银行。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
3、主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润（元） |
| 深圳市尚荣医用工程有限公司 | 子公司 | 医疗工程 | 医院手术室及其他专业科室装饰装修，室内外装饰、水电安装 | 8000万元人民币 | 262,845,939.00 | 155,642,837.15 | 234,551,487.99 | 31,199,290.24 | 25,381,904.65 |
| 深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司 | 子公司 | 医院后勤托管 | 接受委托为医院提供环境绿化、室内外清洁及垃圾处理，医疗设备维护保养、导诊、陪护，物业管理，国内商业、物资供销业 | 2000万元人民币 | 45,284,351.93 | 29,112,845.95 | 34,810,877.75 | 2,213,827.27 | 1,590,739.86 |
| 深圳市荣昶科技有限公司 | 子公司 | 医疗系统技术服务 | 计算机软件、硬件的销售 | 6000万元人民币 | 60,781,231.91 | 59,940,642.57 | 970,873.79 | -157,758.59 | -152,208.81 |
| 深圳市布兰登医疗科技开发有限公司 | 子公司 | 医疗系统技术服务 | 医疗系统软件的技术开发、销售，医疗设备的采购与销售 | 5520万元人民币 | 61,057,888.15 | 56,028,520.60 | 656,485.05 | 549,394.11 | |
| 江西尚荣投资有限公司 | 子公司 | 实业投资 | 实业投资、房地产开发、建筑业（凭资质证经营）（国家有专项规定的除外） | 10500万元人民币 | 114,592,041.63 | 105,343,263.63 | 343,263.63 | 343,263.63 | |
| 深圳市中泰华翰建筑设计有限公司 | 子公司 | 建筑工程设计与咨询 | 专项工程设计、工程咨询 | 330万元人民币 | 28,393,139.76 | 5,440,666.76 | 63,100,911.94 | 4,363,738.21 | 3,291,734.33 |
| 深圳市华荣健康医疗设备有限公司 | 子公司 | 医疗设备开发 | 医疗设备及医疗器械的研发 | 1000万元人民币 | 9,991,786.03 | 9,988,286.03 | -11,713.97 | -11,713.97 | |
| 深圳尚荣控股有限公司 | 子公司 | 国际贸易 | 国际贸易、医疗器械的购销 | 1加拿大元 | 18,999,422.48 | 6.32 |
4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园） | 161,000 | 500 | 500 | 6.52% | 已办理完毕工商登记手续，目前该项目已进入实施期。 |
| 合计 | 161,000 | 500 | 500 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | |||||
| 6、项目达产计划：一期项目投产后第一年达到一期设计产能60%，第二年达到一期设计产能40%；二期项目投产后第一年达到二期设计产能70%，第二年达到二期设计产能30%.； 7、项目经济效益预估：项目达产后，预计每年新增产值130,000万元，预计可现实利润总额49, 207万元，静态投资回收期（不含建设期）7.4年，所得税后财务内部收益为11%，具有良好的经济效益。 | |||||
七、公司未来发展的展望
(一)行业前景及发展趋势
医疗专业工程技术涉及生物医学工程、工民建、临床医学、自动化、电子信息工程、暖通、建筑装饰、工程材料、计算机软件等众多学科，属于多学科交叉行业，由于医疗专业工程直接关系到患者的生命健康，因此医疗专业工程的建设质量水平决定医疗服务水平。
随着社会经济的发展，居民收入水平不断的提高，健康意识的不断增强，城镇化深入和老年化的到来，其医疗保健支出比重更高，2010年我国人均卫生费用1490.1元，2011年我国人均卫生费用1643.2元，2010年我国医院总数为20,918个，2011年我国医院总数达21,979个，虽然我国医院数量在不断增加，但相对于医疗服务市场迅速发展而言，目前我国医院卫生资源远远不能满足日益增长的医疗服务需求，首先，我国80%的医疗资源集中在20%的大城市，老百姓看病都集中在大医院，导致看病等待时间长，住院床位紧缺；其次，我国82.78%的医院建于上世纪，超过半数以上的医院建于上世纪80年代以前，老旧医院在在规划设计、设备配置等方面已不能满足现代医学及医院现代化管理发展的需要，严重制约了医疗服务的品质和医院的工作效率。因此，我国医院势必通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源的供应，缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾。随着我国医药卫生体制改革的不断深入，中央及地方政府加大对基层卫生医疗机构建设的投资，全面提升基层卫生医疗机构的现代化水平，促进了医疗专业工程行业的发展。
综上所述，在这样的背景下，本公司所处行业的市场空间巨大，公司未来将受益于行业整体的快速发展，公司将迎来良好的发展机会。
（二）公司的行业地位
公司是少数几家在全国范围内提供医疗专业工程规划设计、装饰施工、部品部件生产、系统运维于一体的服务商之一，在各个业务环节均具有较强的业务实力，是行业内的领军企业之一。公司的智能自控手术室产品荣获国家科技部、商务部、质量监督总局及环保总局颁发的国家重点新产品荣誉。在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医院建设的规划设计、医院融资建设、医疗专业工程、医疗设备配置、医疗信息系统及医院后勤管理的一体化服务商业模式，是国内现代化医院建设整体解决领域的最大的服务商之一。
（三）未来公司发展的机遇与挑战
1、医疗服务行业的快速发展
随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；而随着城镇人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗卫生消费的增长。根据《2011年我国卫生事业发展统计公报》，2010年我国医院总数为20,918个，2011年我国医院总数达21,979个；2010年我国医院总诊疗人次达20.4亿次，2011年我国医院总诊疗人次达22.4亿次；2010年我国医院入院人数达9,524万人； 2011年我国医院入院人数达1,0755万人；2010年我国医院床位数为338.7万张，2011年我国医院床位数为370.5万张。医疗服务行业的发展推动医院建设的发展，为本公司的发展奠定了坚实的市场基础。
2、国家政策的支持
2009年1月21日，国务院审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》，明确了2009－2011年重点抓好五项改革：一是加快推进基本医疗保障制度建设，二是初步建立国家基本药物制度，三是健全基层医疗卫生服务体系，四是促进基本公共卫生服务逐步均等化，五是推进公立医院改革试点。为实现改革的目标，3年内各级政府预计投入8,500亿元。在《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》中明确提出要加强基层卫生医疗机构的建设，三年内中央重点支持2,000所左右县级医院(含中医院)建设，使每个县至少有1所县级医院基本达到标准化水平。
2010年10月18日，十七届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二五个五年计划的建议》，“十二五”期间按照保基本、强基层、建机制的要求，增加财政投入，深化医药卫生体制改革，建立健全基本医疗卫生制度，加快医疗卫生事业发展，优先满足群众基本医疗卫生需求。
2012年3月14日，国务院印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，坚持把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供的核心理念，坚持保基本、强基层、建机制的基本原则，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，以维护和增进全体人民健康为宗旨，以基本医疗卫生制度建设为核心，统筹安排、突出重点、循序推进，进一步深化医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应以及监管体制等领域综合改革，着力在全民基本医保建设、基本药物制度巩固完善和公立医院改革方面取得重点突破，增强全民基本医保的基础性作用，强化医疗服务的公益性，优化卫生资源配置，重构药品生产流通秩序，提高医药卫生体制的运行效率，加快形成人民群众“病有所医”的制度保障，不断提高全体人民健康水平，使人民群众共享改革发展的成果。到2015年，基本医疗卫生服务更加公平可及，服务水平和效率明显提高，实现2020年人人享有基本医疗卫生服务的既定目标。
2012年10月8日，国务院印发了《卫生事业发展“十二五”规划》，其中明确2015年，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，使全体居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，个人就医费用负担明显减轻，地区间卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小，基本实现全体人民病有所医，人均预期寿命在2010年基础上提高1岁。
《中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》明确指出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。
3、人们对医疗服务不断提高的需求
随着近年来我国居民生活水平和生活质量的提高，居民健康意识不断增强，医疗保健支出呈快速增长的态势及人们对医疗服务的需求也随之发生变化：由单纯的医疗型向医疗保健型发展；由解除病痛、维系生命向延长寿命、提高生命质量转变，导致医疗资源较为紧缺，传统老旧医院在设计和功能上均无法满足居民对医疗服务和医院环境的需求，因此，我国医院必须通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源，而越来越多的人在随着就医环境不断的提高，更多地选择品牌知名度高、环境良好、设施齐全的大型综合医院或专科医院进行诊疗。人们对医疗服务需求的不断提高，将极大促进医疗专业工程的发展。
(四)公司未来发展规划
1、公司未来发展规划
公司肩负“关爱生命，造福人类”的企业使命，秉承“以德为尚，以质为荣”企业经营理念，为医院打造洁净、无菌、智能的手术室环境及就医环境。上市后，公司由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供现代化医院建设整体解决方案，公司成为国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。
（1）公司将围绕自身的的核心竞争力，全面提升技术创新，业务开拓能力，进一步完善公司的产品体系和产业链条，增强公司核心竞争力，继续保持公司在医建行业的龙头地位，推动公司主业快速健康发展。
（2）医院后勤服务社会化将成为医院专业化发展的趋势。对此，公司将重点发展医院后勤托管服务，力争三年内实现托管上百家医院后勤服务工作，并初步打造后勤物流平台，推动公司未来持续稳定发展。
（3）重点做好江西南昌医疗产业园建设工作，建立公司中部地区的医疗物流体系，打造公司在中部地区的总部经济，为公司获取稳定收益奠定良好基础。
（4）公司在保持医建主业健康稳定发展的同时，将采取收购兼并等方式，适时拓展主业上下游产业，推动公司纵深发展。
公司规划用3-5年时间，产值突破30亿、实现利润约4亿。
2、公司2013年度经营计划
2013年公司继续加大新产品的研发，积极开拓市场，加强公司内部控制管理，积极培养扩充人才，为公司未来的快速的发展打下坚实的基础，具体内容如下：
（1）推进项目建设，积极开展新产品的研发
全力推进幕投项目、数字一体化手术室产业化项目的建设速度及尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）的建设，有效的扩充产能，力争早日投产为公司产生效益，提高公司的盈利水平；公司通过引进人才， 充实内部研发力量，充分利用公司客户资源，抓住行业发展的机遇，加强与客户技术对接，保证现有产品顺利进行的同时，积极开展医疗器械领域产品的研发，研发出满足市场需求的医疗设备配套要求的产品，进一步提高公司产品的市场占有率，稳固公司行业领先的地方，实现公司跨越式发展。
（2）加强公司的内控管理和子公司的规范化管理
2013年公司将继续提高公司内控管理的意识，从制度上不断健全和完善，以母公司为基础建立一系列内控管理制度，并对子公司建立和实施监督和考核机制，结合子公司产品特点，通过各项激励机制，充分调动子公司管理者积极性，努力达成公司年度经营目标。
（3）改革营销模式，建立集团大营销体系
①建立以集团营销为核心的综合营销模式，将各子公司的营销队伍整合，扁平化管理，通过以项目服务点带动营销的方式，实现市场新突破。
②利用国际贸易商务平台、专业媒体及国内影响力较大的网站持续拓展海内外市场，提高公司品牌知名度。
（4）调整公司管理机构，改革经营管理模式
将公司部分机构合署办公，减少管理层级，提高管理效率。对工程部实行项目经理利润目标承包制，给予子公司更大的经营权。
（5）成本控制
进一步加强成本管理，改变采购定价模式和付款制度，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进一步有效巩固改善成果。
（6）做环保企业，注重安全生产工作
人与环境紧密相连，尤其现在人对破坏越来越严峻，公司作为一个医疗环保企业，更加要从我做起保护环境，在生产过程中要从科技上、设备上尽量减小对环境的污染。
在生产过程中，要把员工人身安全放在首位，要做好前期预防工作，避免因人为原因造成对员工生命的威胁，同时也要做好宣传工作，使每位员工都能在舒适、安全的环境下工作。
（7）人力资源建设与人才培养计划
公司将秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括科研人员、管理人员、业务人员在内的高层次的人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育培训投入提升职员职业技能和职业发展能力，推进绩效管理。
（五）资金的需求和使用计划
2013年，公司已签订大项目集中开工建设，南昌医疗产业园项目也要开工建设，公司对资金需求量剧增。对此，公司将通过使用募集资金和自筹资金解决项目建设资金紧缺问题。
公司首次公开发行股票共募集资金净额为人民币876,692,891.13元，报告期内已确定投资方向的募集资金为418,391,800.00元，未确定投资方向的募集资金458,301,091.13元。2013年，公司预计使用超募资金1.888亿元。
2013年，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善、合理、科学地安排资金使用，一方面积极推进募集资金投资项目的建设；另一方面，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及本公司制定的各项法律、法规和规范性文件的要求使用超募资金，对于尚未使用的超募资金，本公司将进行详细论证和规划，制定合理的超募资金使用计划，努力提高募集资金使用效率，为广大股东创造最大效益。
八、风险分析
（1）买方信贷风险
买方信贷是公司的特色服务之一，由公司提供买方信贷额度和贷款保证担保，银行放款专项用于经营状况良好、资金紧缺的医院购买本公司的产品或服务。由此带来因财政拨款不及时和医院资金周转困难导致不能及时偿还银行贷款，从而导致公司承担连带责任的风险。对此，一方面，公司以及银行将对医院的经营状况、财务状况进行系统评估后，确认医院在未来能够及时还款的条件下，方才提供买方信贷服务；银行对贷款进行全程监管，保证贷款专项用于购买本公司的产品及服务。另一方面，公司所提供买方信贷服务的医院均属于所在区域排名前列的医院，属于区域医疗中心，承担所在区域常见病及大病的诊疗职能，门诊量较大，现金流充足，偿债能力较强，还款来源有保障。
（2）原材料价格波动导致经营成本上升的风险
公司经营所需主要原材料包括金属材料、建筑装饰材料、空调机组设备、电子元器件等，原材料的价格随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动。对此，公司根据业务的需要及原材料市场价格变动趋势，适时进行相关原材料的采购，并制定了完善的询比价制度、供应商管理制度，确保公司原材料采购价格的相对稳定。
（3）人员配备及经营管理风险
公司近几年发展迅速，规模扩张较快，使公司面临人员配备及经营管理风险。对此，公司将通过吸引大批管理人才和技术人才加盟，巩固管理团队，提高管理水平，加速不同成员之间的磨合以及加强员工培训等措施化解这一风险。
（4）变更项目完工时间的风险
公司近两年签署的“医院建设整体解决方案”，由于项目实施周期都在两年以上，公司在对项目实施的过程中，可能存在对方根据项目实施情况，要求变更项目完工时间的风险。对此，公司将加强项目管理，密切跟踪项目进度，加强沟通，及时发现问题和解决问题。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内合并范围增加，系本公司投资设立的子公司江西尚荣投资有限公司、本公司之全资子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司投资设立的子公司深圳市华荣健康医疗设备有限公司、以及本公司之全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司投资设立的子公司深圳尚荣控股有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长：
梁桂秋
2013年4月23日