2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
报告期，公司在董事会的正确领导下，在管理层的积极努力下，面对经济下行压力加大的国内外环境、面对行业内各种突发事件，面对激烈的市场竞争格局，公司紧紧围绕年度目标任务，积极调整产品结构，抢抓市场机遇、开拓创新、企业综合实力稳步提升、继续保持良好的发展势头、管理水平得以有效提升，实现公司业绩持续较好发展。2012年公司实现营业收入176,229.17万元，较上年同期增长42.71%，实现营业利润28,394.66万元，较上年同期增长0.43%，实现归属于上市公司股东的净利润23,668.64万元，较上年同期增长14.63%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,040.09万元，较上年同期增长13.26%。
报告期，公司主要采取了以下措施：
1、技改项目顺利投产，企业发展后劲不断增强
报告期，公司投资1200万元，实施技改扩能项目，新增包装线两条，工房一栋，实现当年立项，当年投产的目标。新增产能1000余吨，包装生产条件、自动化水平、产品产量质量显著提高。投资330万元引进生产检测设备，升级公司技术中心科研设施，为品牌领先、赢得竞争优势打下坚实基础。投资265万元新增不锈钢贮酒罐，增加库容2300立方，为公司贮好酒，调好酒，稳定质量奠定基础保障。
2、多项举措齐头并进，企业管理水平持续提升
报告期，公司进一步强化提升6S管理，公司各下属单位全部顺利通过二星级审核，逐步实现流程化、系统化改革。强化生产系统过程化管控，实现标准化作业，积极开展各类技能比武，新老员工素质稳步提高，成为企业发展中坚力量。质量管理坚持"质量无小事"的原则，高标准、严要求，为产品质量安全构筑坚实防线。公司技术中心围绕年度销售计划，精益化管理，充分发挥科技创新作用，绵柔型白酒研制课题获四师科技进步一等奖，为公司持续发展提供有力保障。
3、加快推进信息化建设，实现信息的有效流通和资源共享
报告期，公司投资200万元实施的i6运营系统成功上线，该系统将生产、销售、采购、质量、仓储、物流与财务等业务流程体系相融合，实现了多公司、多厂区、多部门的单点登录和信息共享。年度内公司重新升级建设了公司的外部网站，以崭新的界面、丰富的内容、直观的视觉效果与互联网链接，为广大消费者、合作者和股民提供全面了解公司的窗口。
4、以商标为重要载体，继续加大品牌建设力度
报告期，公司顺利通过国家工商总局商标局督导评估组专家的评估，成为新疆首家国家商标战略实施示范企业。近年来，公司逐步完善商标战略实施示范工作制度，提高商标注册、运用和保护水平，不断强化商标管理及商标保护力度，把商标作为企业品牌建设的重要载体，以质量与创新提升商标品牌形象、品牌价值与文化内涵。公司已跻身"全国白酒行业百强企业"、"全国白酒行业利税十佳企业"。
5、推进打假维权工作
报告期，公司继续组织打假维权工作，年度内共清查各类名烟名酒店、超市、小商店600余家，查获假冒"伊力"牌系列白酒成品酒20000多瓶。配合各地公安系统打掉造假窝点11个，抓获犯罪嫌疑人21人，查获各类假冒"伊力"牌注册商标及包装材料500余套，查获各类散白酒1600公斤。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
①报告期，营业收入较上年同期增长了42.71%，主要是由于（1）公司主业白酒酿造及包装材料的销售收入较上年同期增长了25.39%，增加额为30,408.29万元，拉动公司营业收入增长24.63%；（2）控股子公司伊力特煤化工公司报告期实现收入19,208.34万元，较上年同期相比增加了19,207.31万元,拉动公司营业收入增长15.55%；（3）全资子公司伊力特野生果投资开发有限公司营业收入同比增加2,768.30万元，拉动公司营业收入增长2.24%。
②报告期，营业成本较上年同期增长了64.76%，主要是由于（1）公司主业白酒酿造及包装材料成本较上年同期增长了15.97%，增加成本额为8,992.99万元，推动公司营业成本增长15.24%；（2）控股子公司伊力特煤化工公司较上年同期增加成本26,073.01万元，导致公司营业成本增长44.20%；（3）全资子公司伊力特野生果投资开发有限公司由于收入增加相应成本增加2,062.96万元,导致营业成本增长3.50%。
③报告期，销售费用较上年同期增长了64.04%，主要是由于公司加大市场开拓力度，使促销费用增加了5,171.02万元，导致销售费用增加。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：吨
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注：①上表所列销售量、生产量及库存量均指成品酒。
②报告期，公司白酒库存量较上年同期增长了35.90%，主要是由于产能增加所致。
(3) 订单分析
公司主业白酒产品采用预收款模式进行销售。报告期，预收货款期末余额为519,169,635.12元，较上年同期增长了58.19%，主要是由于公司本期加大了市场开拓力度，白酒销售规模扩大，导致经销商预付的货款增加。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期，公司控股子公司煤化工公司开始投入生产，其主要产品焦炭受需求方钢铁行业持续低迷的影响、产品售价低位徘徊，同时原料价格又居高不下，资源利用效率低，导致本期煤化工公司亏损12,373.74万元，对本期公司合并报表利润产生较大影响。
(5) 主要销售客户的情况
单位：万元
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注：上表所列数据均为白酒数据
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
单位：万元
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注：上表所列数据均为白酒数据
4、 费用
报告期，资产减值损失较上年同期增长了204.95%，主要是由于公司煤化工公司计提的存货跌价准备较上年同期增加了9,978,306.36元。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：万元
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(2)情况说明
为进一步提升公司白酒产品质量，增加优质品率。多年来，公司始终坚持将传统工艺与现代科技成果相结合，利用现代生物技术不断探索，不断创新，推动酿酒生物产业健康发展。报告期，公司围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发、装备升级、环境保护、循环经济、信息化以及防伪体系建设等多个方面开展工作，年度内投入2,039万元进行了十多项科研开发项目，报告期顺利完成了4个项目的研发，其中新品低度伊力王酒已投入市场，受到消费者的好评；而食品质量安全监测能力的提升项目也已经投入使用；其他项目将陆续在2013年-2014年完成，这将会进一步提升公司的科技研发力量，为公司持续健康发展提供有力保障。
6、 现金流
单位:元
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①报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了298.79%，主要是由于白酒销量增加，销售收入增加所致；
②报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了37.14%，主要是由于公司控股子公司煤化工公司购建固定资产等长期资产支付的现金减少所致；
③报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了6160.58%，主要是由于白酒销售收入增加，经营活动产生的现金流量增加，借款减少，并且归还了银行贷款所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司控股子公司煤化工公司开始投入生产，其主要产品焦炭受需求方钢铁行业持续低迷的影响、产品售价低位徘徊，同时原料价格又居高不下，资源利用效率低，导致本期煤化工公司亏损12,373.74万元，对本期公司合并报表利润产生较大影响。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年2月24日及2012年10月24日，公司在上海证券报上分别刊登了《重要事项公告》及《重要事项进展情况公告》，对公司煤化工项目拟进行的资产整合事宜进行了披露。截止目前，农四师直属71团拥有的煤一矿、煤二矿已改制完成，煤矿采矿证的变更手续已上报新疆维吾尔自治区国土资源厅，尚在审批中。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司2011年年报中提到“2012年力争实现主营业务收入15亿元（合并报表），力争实现利润总额3.5亿元（合并报表）”，2012年实际实现主营业务收入17.63亿元（合并报表），实际实现利润总额2.87亿元（合并报表）。未能实现前期披露经营计划的主要原因是：一方面公司煤化工项目的重组进展比较缓慢，本期全年合并煤化工公司报表；另一方面年度内煤化工行业市场情况并未好转，加之原材料成本高，资源利用效率低，使亏损进一步加剧，从而直接影响到公司合并报表利润。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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注：公司焦炭行业本期才正式运营，无上年数据。
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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注：（1）上表所列数据均为白酒数据；
（2）报告期，新疆市场营业收入较上年同期增长44.02%，主要是由于公司加大新疆市场开拓力度，产品结构调整策略有所显现，中高端产品收入增加所致。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：主要是由于本期营业收入增加，经营活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款：主要是由于本期合并报表范围发生变化所致。
固定资产：主要是由于本期工程项目达到预定可使用状态转增固定资产所致。
在建工程：主要是由于本期工程项目达到预定可使用状态转成固定资产所致。
短期借款：主要是由于本期投资项目陆续完工，所需建设资金减少，归还银行贷款所致。
(四) 核心竞争力分析
公司是中国西部地区浓香型白酒的传承者，“英雄本色”文化的缔造者，拥有深厚的文化底蕴，公司白酒产品主要优势表现在：
（1）、资源优势
公司地处伊犁河谷，盛产优质高粱、小麦、玉米，是新疆最主要的产粮基地之一，足以为酿酒生产所需原料提供切实的保障。公司白酒生产具有独特环境优势，伊犁河谷空气清新纯净、降水充沛、空气湿润温和、冬暖夏凉,极适合酿酒微生物的发酵与生长,是中国较为罕见的可与赤水河谷媲美的天然闭合式酿酒生态圈。
（2）、品牌优势
近年来，公司先后被评为"中国明星企业"、"中国企业最佳形象AAA级企业"、"全国食品工业科技进步优秀企业"和"全国食品行业质量效益型先进企业"。公司白酒产品先后获得4项权威性国际金奖的殊荣，蝉联新疆历届名酒，荣获"农牧渔业部优质产品"称号。2002年，"伊力"牌商标被国家认定为"中国驰名商标"。2007年伊力特白酒荣获中国食品工业协会白酒专业委员会颁发的"纯粮固态发酵白酒"标志认证，成为新疆唯一一家获得此项殊荣的白酒企业。2012年，公司成为新疆首家国家商标战略实施示范企业、获得中国轻工业联合会颁发的"全国轻工业卓越绩效先进企业特别奖"，还荣获自治区酒类流通协会颁发的"2011年最佳品牌奖"。
（3）、质量优势
质量决定出路，公司在任何时候都不放松对质量的高标准、严要求。长期以来，公司始终坚持将品质作为企业生存发展的根本，并将质量理念落实到原料选用、酿酒技艺、贮存条件等生产和管理的各个环节，建立了从农田到餐桌的全过程可追溯体系，即消费者买到每一瓶伊力特酒，皆可追溯到这瓶酒的包装班组、贮酒罐、酿酒窖池、勾调记录等信息，同时伊力特建立并完善了质量、优级产品、食品安全、环境、诚信等管理体系，并建立了自治区级企业技术中心，兵团酿酒工程技术研究中心，兵团四师产品质量检验站，基于多年来对品质的坚守，确保了在行业中质量领先的地位。
（4）、管理优势
公司不断创新管理机制，积极推行干部动态管理，使一批年轻优秀的人才迅速成为企业管理层的中坚力量，推行"无功就是过，平淡就是错，有功就重奖"的管理思路，使得"多劳高效多得，多劳无效不得"的收入分配观点深入人心，使基础管理进一步规范化、科学化。公司充分发挥管理、品牌、资金等优势，有力地促进了企业向规模经营和集约化方向发展。
（5）、技术优势
多年来，经过实践中不断的摸索和完善，公司已经形成了独特的酿酒技术，如“三步法”发酵窖泥工艺、架式大曲立体培养工艺、特制中高温包包曲、特有的发酵窖池、“一长一高四控制”的工艺控制措施等等，都成为酿制优质酒的基础和核心技术，公司现有中国酿酒大师1名，新疆酿酒大师2名，白酒国家级评委2名，高级工程师5名、高级酿酒技师8名。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内投资额32,696.10万元，较上年同期投资额36,335.87万元，减少10.02%。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
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金石期货有限公司（以下简称金石期货）为本公司的参股公司，本公司持有金石期货2,450万元股权，占该公司注册资本的37.12%。2008年，本公司根据企业会计准则第8号-资产减值的相关规定，对该项投资的可收回金额低于账面价值部分计提长期投资减值准备累计达22,194,031.61元。截至2012年12月31日，本公司持有金石期货投资账面价值为25,769,825.05元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
■ ■上述理财产品是公司全资子公司伊力特现代物流有限公司投资的。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）、 新疆伊力特经销公司，主要经营酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用等业务；注册资本11,000万元，系公司全资子公司。报告期末资产总额90,519.31万元，净资产19,540.89万元，2012年实现营业收入1,279,297.44万元，净利润20,461.73万元。
（2）、伊宁县天伦商贸有限责任公司，主要经营白酒批发、零售等业务；注册资本50万元，系公司全资子公司。报告期末资产总额13,281.29万元，净资产1,397.09万元，2012年实现营业收入20,075.42万元，净利润4,069.26万元。
（3）、伊犁伊力特印务有限责任公司，主要经营自治区区域内的出版物包装，装璜印刷等业务；注册资本5,858.58万元，公司投资5,280万元，持股比例90.12%。报告期末资产总额9,458.42万元，净资产7,851.36万元，2012年实现营业收入6,005.29万元，净利润1,065.82万元。
（4）、伊犁彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务；注册资本200万元，公司间接持有该公司100%的股权。报告期末资产总额2,383.69万元，净资产1,306.51万元，2012年实现营业收入3,600.86万元，净利润663.27万元。
（5）、新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本12,014.99万元，公司投资11,858.15万元，持股比例99.17%。报告期末资产总额9,010.33万元，净资产8,251.68万元，2012年实现营业收入3,425.93万元，净利润62.44万元。
（6）、伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本3,298.64万元，公司投资3,298.64万元，持股比例100%。报告期末资产总额6,917.24万元，净资产3,985.82万元，2012年实现营业收入3,420.51万元，净利润140.65万元。
（7）、伊力特野生果投资开发有限公司，主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料、果汁冰水、果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品加工销售等业务；注册资本4,000.00万元，系公司全资子公司，报告期末资产总额5,811.03万元，净资产4,086.79万元，2012年实现营业收入3,003.50万元，净利润621.30万元。
（8）、新疆伊力特煤化工有限责任公司，主要经营气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦等业务；注册资本50,000.00万元，公司投资46,100万元，持股比例92.2%。报告期末资产总额106,220.62万元,净资产34,725. 99万元，2012年实现营业收入19,208.34万元，净利润-12,373.74万元。
（9）、伊犁伊力特现代物流有限公司，主要经营许可经营项目：铁路专用线运输，一般经营项目：仓储库等业务；注册资本15,000万元，系公司全资子公司。截止报告期末，该公司尚处于建设期。报告期末资产总额16,090.51万元，净资产14,481.88万元，当期无收入，计入损益的费用为196.34万元。
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
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三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一） 行业竞争格局和发展趋势
白酒在我国历史悠久，作为中国传统文化的重要组成部分，已经成为社会生活中不可缺少的饮品。但随着国外经济发展阻力及国内经济下行压力的影响，受国家政策约束、各种危机事件频发、白酒行业产能过剩等因素的影响，2013年白酒行业将进入调整期，发展速度将有所放缓。从白酒酒度看，低度、优质的白酒产品将是未来白酒消费的发展方向；从产品结构看，高端白酒品牌化趋势逐渐明显，中端白酒消费量大幅度提升，低端白酒产品走向区域化；从消费群体看，未来的白酒消费群体将逐步年轻化；从消费需求看，白酒消费需求将更加个性化，对白酒产品的心理需求加大，对产品的功能会提出更多、更高的要求。
具体我们认为：
（1）、产品结构调整愈加突出，行业效益将有所减缓。2013年生产和市场仍将进一步向具有全国品牌的名、优酒集中。
（2）、品牌酒、"新名酒"愈加凸显。2013年有着一定品牌知名度、美誉度和产品质量信得过的"新名酒"将成为一个发展趋势，它不仅在高端，也会成为中低端的重要竞争品。
（3）、终端竞争将更加白热化。消费终端已经成为厂商搏击市场的主战场和风险地，厂商愈来愈将营销阵线前移，形成营销终端化，终端规模化的模式。
（4）、渠道转型变革成为热点。销售渠道将会更加多样化、个性化；电子网络将成为2013年白酒销售的重要渠道；厂商合作将进一步深度化，资本为纽带的合作将是厂商共赢的必然途径。
（5）、白酒将面临极大的市场压力。面对国家对于白酒行业的政策约束，加之各种危机事件的频发，必将对白酒市场产生不可估量的影响。
（6）、细分化、个性化策略更加明显。鉴于白酒市场的竞争压力，厂商通过细分消费群体达到细分市场。同时产品的口感、风味、质量的个性化，产品的服务、品牌、文化、价格的性价比等要素将尤为突出。
（二）公司发展战略
未来公司将继续以经济建设为中心，改革创新和科技进步为动力，伊力特英雄本色文化为引领，牢牢把握稳中求进、进中求快、又好又快的工作基调；以增加员工收入为核心，提高员工生活水平和综合实力为目标，坚定不移实施精细化管理战略，走新型工业化发展道路，进一步优化产品结构，提高营销能力，强化品牌建设，深化“英雄本色”文化，创新发展机制，实现市场份额和盈利能力的稳步提升，积极发展循环经济，加大节能减排力度，经济发展规模不断增大，经济实力明显增强，提高企业抗风险能力，从而实现跨越式发展。
（三）经营计划
面对日趋激烈的全国白酒竞争态势，公司深知与行业强势企业在经营实力、品牌竞争力等方面仍存在较大差距，而由于行业政策压力的加大以及各种危机事件的存在，白酒企业将面临前所未有的压力，2013年公司力争实现营业收入17.5亿元（合并报表），实现利润总额2.8亿元（合并报表）。为实现上述目标，公司将重点完成以下工作：
1、质量管理方面，进一步提高员工质量意识，持续推行人人都是质检员活动，实现全员质量管控。要严循工艺流程、恪守食品标准。强化生产、贮存、运输、销售环节全过程监管力度。完善检测中心，提高分析检验能力。抓好微生物检测分析，提升分离应用能力。完善超大容器大组合、大循环生产模式，推行贮存勾兑新工艺，加快中高档产品老熟速度，提高饮用舒适度，不断改进、稳定产品质量。
2、生产管理方面，将质量标准、工艺标准、卫生控制标准、6S现场管理要求及工序操作规范，统一纳入现场管理标准，通过检查评比、整改、考核、劳动竞赛等多项措施，实施奖优罚劣，培育一种认真负责，积极向上的班组氛围，促进全员素质提高，提升管理水平。改造并提升现有包装生产系统，实现自动化、智能化，确保包装车间设备和工艺的先进性、科学性和实用性，实现质量优、效率高、成本低的管理目标。
4、销售管理方面，继续加大核心品牌管理和保护，抓好营销网络渠道重心下移，规范市场布局，通过细分市场的实施，切实抓好区域市场精耕细作。在确保新疆、浙江市场占有率的同时，集聚优势资源，有计划、有步骤地整顿、规范经销商营销团队和渠道网络。进一步加大产品流向和市场监管力度，规范市场运作和经销商营销行为。以核心品牌带动消费结构调整，提升区域影响力。进一步实施核心品牌与子品牌"握拳"战略，充分发挥各品牌产品的集结组合效力，做到主导产品与区域产品、新疆市场与浙江市场有效互动。全面推进伊力特专卖店规范建设，严格运作流程和管理标准，统一规划、统一形象、合理布局、规范管理，确保专卖店"窗口"作用有效发挥。
5、资产整合方面，公司将通过多方论证，寻求更好的、更快的解决方案，尽快推动完成煤化工公司的资产整合工作。
（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为实现公司2013年经营计划以及未来可持续发展，公司将实施填平补齐技术改造项目，项目所需资金将通过自筹或者其他方式来解决。
（五）可能面对的风险
（1）白酒行业受国家政策的约束，以及各种行业事件及产能过剩等因素的影响，进入行业调整期，发展速度放缓，市场竞争进一步加剧；
（2）焦炭行业受产业下游钢铁行业价格波动的影响，产品售价持续走低，加之原材料价格居高不下，公司产销两端受到价格挤压。另外由于煤化工项目尚处建设期，仍需较大资金，但受国家产业政策影响，银行贷款规模受到一定限制。受上述因素影响，公司焦炭产业未来发展仍将面临严峻形势。
应对措施：
（1）白酒产业方面，公司将继续加大渠道建设力度，形成营销终端化、终端规模化模式。加大品牌宣传力度，强化服务，开展个性营销，以满足不同消费者的需求。另外公司将进一步加大产品质量管理力度，严把质量关，做好生产经营管理各个环节的工作，努力促进公司白酒产业健康稳定增长。
（2）、焦炭产业方面，一方面公司将通过多方论证，寻求更好的、更快的解决方案，尽快推动完成煤化工公司的资产整合工作；另一方面加快完善产业链，提高附加值，强化内部管控，向管理要效益，挖掘潜能，从而减少亏损。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2012年2月，本公司与浙江久加久食品饮料连锁有限公司签订股权转让协议，将持有浙江商源副食品配送有限公司（以下简称"浙江配送公司"）60%的股权，转让给浙江久加久食品饮料连锁有限公司，并于当月办理完毕股权转让手续。转让后，浙江配送公司不再纳入合并范围。
董事长： 徐勇辉
新疆伊力特实业股份有限公司
2013年4月23日