关于签订股权转让意向书的公告
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2013-012
证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于签订股权转让意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次签订的仅为股权转让意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。
2、本股权转让事项的正式实施尚需根据尽职调查结果、意向书生效条件等情况确定，同时交易各方需要签订相关正式的股权转让协议或合同，并履行各自的相关决策、审批等前置程序。该股权转让事项尚存在不确定性。
3、股权转让意向书签订后涉及的各后续事宜，公司将严格按照上海证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务。
一、股权收购意向概述
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“锦江股份”）于2013年4月25日在上海与天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华胜旅业”）、中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）签署《时尚之旅酒店管理有限公司股权转让意向书》。公司有意以现金收购的方式收购时尚之旅酒店管理有限公司100%股权，目标股权的收购价格为人民币7.10亿元，且最终收购价格不超过双方认可的符合资格的资产评估机构所评估的目标股权的公允价值，评估基准日为2012年12月31日。
本次收购不构成关联交易，收购金额预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。
本次签订股权转让意向书事宜已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
二、股权收购情况概述
1、买方：锦江股份
2、卖方：华胜旅业（持有时尚之旅99%股权）、华力控股（持有时尚之旅1%股权）
3、目标公司基本情况
公司名称：时尚之旅酒店管理有限公司（以下简称“时尚之旅”）
住 所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼1-3736室
法定代表人：丁明山
注册资本：人民币30,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：以下限分支机构经营：住宿；餐饮服务。一般经营项目：酒店管理；项目投资、投资管理；工程技术咨询、经济信息咨询；销售日用品、五金、交电、金属材料、会议服务；机动车公共停车场服务。
成立日期：2010年1月25日
经查阅，截至2012年6月30日，时尚之旅经审计的总资产为119,421.84万元，总负债为89,809.22万元；2012年1至6月份实现营业总收入3,081.69万元，实现净利润407.83万元。非流动资产占总资产的比重为78.03%，非流动资产主要为酒店物业。
收购标的包括但不限于时尚之旅21家酒店物业，其中已开业的酒店为15家。酒店资产分布于绍兴、福州、合肥、广州、武汉、镇江、石家庄、廊坊、泰州、常州、长沙、沈阳、南昌、宁德、芜湖、晋江、郑州、江阴等18个城市的万达广场商圈。
三、意向书的主要内容
本股权转让意向书包括但不限于如下内容：
1、收购标的：本次收购的标的为卖方持有的目标公司100%股权。买方通过收购目标股权获得目标资产的相应权益。
2、收购价格：目标股权的收购价格为人民币7.10亿元，由买方以现金支付。收购价格不超过买卖双方认可的符合资格的资产评估机构所评估的目标股权的公允市场价值，评估基准日为2012年12月31日。
3、定金：双方同意与中国民生银行股份有限公司签署一份资金监管协议并开设一个户名为华胜旅业的监管账户。在双方签订的本意向书签署当日，买方将向该监管账户中存入人民币3,000万元作为定金。有关定金的条款将对双方履约起到保证制约作用。
4、尽职调查：在本意向书签署后，买方及其委托的专业顾问将对目标公司及其名下酒店资产进行尽职调查。买方应于2013年5月31日前完成尽职调查，卖方予以充分配合。
5、收购款之付款安排：在股权转让协议生效后3个工作日内支付首期款项，并根据工商管理部门变更登记、公司交割进程等陆续支付后期款项。
6、生效条件：有关定金的条款于本意向书签署之日起生效。除此以外的其他条款于北京旅游（SZ.000802）临时股东大会通过有关解除附条件生效股权转让协议的决议之日起生效。
四、本次股权收购的目的及对公司的影响
本次收购可以加快公司有限服务商务酒店业务的发展。
本次收购行为发生时，预计将会主要引起投资活动和筹资活动现金流量的变动，但不会对公司的日常经营活动产生重大影响。
五、后续事项
公司将在就本收购项目所作的尽职调查、审计和评估工作完成后，根据其结果决定与华胜旅业、华力控股目标公司股权转让协议的签署。
公司将严格按照上海证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2013年4月25日