第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 73,807,664.34 | 55,526,738.59 | 32.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,467,058.44 | -7,382,859.41 | -124.3% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,954,890.87 | -9,139,779.77 | -86.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,784,820.61 | -15,347,192.24 | -28.91% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0513 | -0.023 | -124.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0513 | -0.023 | -124.35% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.44% | -2.55% | -74.12% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 522,975,157.05 | 513,006,771.55 | 1.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 363,186,627.91 | 383,076,570.02 | -5.19% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 760,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -231,581.00 | |
| 所得税影响额 | 132,104.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -91,518.18 | |
| 合计 | 487,832.43 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 20,857 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 国有法人 | 30.02% | 96,317,863 | 96,317,863 | 质押 | 82,030,000 |
| 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 | 国有法人 | 9.43% | 30,239,920 | 30,239,920 | 质押 | 15,119,960 |
| 张家界国家森林公园管理处 | 国有法人 | 5.97% | 19,151,949 | 19,151,949 | 质押 | 9,575,000 |
| 张家界市土地房产开发有限责任公司 | 国有法人 | 2.42% | 7,772,400 | 7,772,400 | ||
| 中国建银投资有限责任公司 | 其他 | 1.91% | 6,120,000 | |||
| 中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 1.59% | 5,098,056 | |||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 1.26% | 4,046,138 | |||
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.25% | 4,000,201 | |||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 4,000,000 | |||
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 其他 | 1.16% | 3,716,315 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国建银投资有限责任公司 | 6,120,000 | 人民币普通股 | 6,120,000 | |||
| 中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 5,098,056 | 人民币普通股 | 5,098,056 | |||
| 全国社保基金六零四组合 | 4,046,138 | 人民币普通股 | 4,046,138 | |||
| 全国社保基金一一零组合 | 4,000,201 | 人民币普通股 | 4,000,201 | |||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 3,716,315 | 人民币普通股 | 3,716,315 | |||
| 交通银行－汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | 3,257,432 | 人民币普通股 | 3,257,432 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 3,241,715 | 人民币普通股 | 3,241,715 | |||
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 3,088,675 | 人民币普通股 | 3,088,675 | |||
| 西部证券股份有限公司 | 3,069,238 | 人民币普通股 | 3,069,238 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第四大股东——张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子公司，与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司10,409.03万股股份，占本公司总股本32,083.51万股的32.44%；公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.报告期营业收入比上期增加32.92%。
主要原因：本报告期旅行社实现主营业务收入5347.56万元，比上年同期增加56.06%；环保客运购票人数25.71万人，比上年同期25.93万人减少0.85%，实现主营业务收入1660.12万元，比上年同期减少0.15%；宝峰湖公司接待购票人数4.05万人，比上年同期4.35万人减少6.9%，实现主营业务收入117.04万元，比上年同期减少62.84%；十里画廊接待购票人数9.07万人，比上年同期11.2万人减少19.02%，实现主营业务收入370.03万元，比上年同期增加4.26%。
2.报告期归属于上市公司股东的净利润比上期减少了908.42万元，减少124.3% 。
主要原因：
一是营业收入减少219.72万元，原因是宝峰湖公司给客户的现金返利226.48万元直接冲减营业收入在本报告期兑现并入账，而上年同期202.27万元是在4月份兑现并入账；
二是营业外收入减少155.87万元，原因是本报告期因银行贷款减少环保客运公司收到财政贴息76万元比上年同期166.28万元减少90.28万元，杨家界索道公司收到财政贴息54.83万元比上年同期56.25 万元减少1.42万元，同时从上年年报开始因会计准则政策调整处在筹建期的杨家界索道公司收到的贴息按资本化科目入账，本期54.83万元列入资本化科目，不在营业外收入中反映；
三是人力资源费用增加409.89万元，原因是本报告期公司随着项目建设进度增加了人员相应增加了工资、兑现的年度奖金比上年增加，上年度工资调增从四月份开始实施一季度无该项费用等三个方面；
四是折旧、摊销支出增加126.31万元，原因是上年度十里画廊观光电车分公司更新添置营运车辆、环保客运公司购置50台LNG燃气车、张国际酒店空调改造项目完成并在本报告期转入固定资产，按规定应增加提取折旧费用；杨家界索道项目的土地资产开始摊销列入成本；
五是营业外支出增加24.43万元，原因是宝峰湖公司、观光电车分公司为导游基金捐款20万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 张家界市经济发展投资集团有限公司 | （一）关于股份锁定的承诺； （二）避免同业竞争的承诺；（三）关于减少并规范关联交易的承诺；（四）关于保持上市公司独立性的承诺； （五）关于环保客运调度大楼未取得土地使用权证的承诺函； （六）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。 2011年04月29日 36个月 正在履行 | 2011年04月29日 | 36个月 | 正在履行 |
| 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 | （一）关于股份锁定的承诺；（二）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。 | 2011年04月29日 | 36个月 | 正在履行 | |
| 张家界国家森林公园管理处 | （一）关于股份锁定的承诺；（二）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。 | 2011年04月29日 | 36个月 | 正在履行 | |
| 张家界市土地房产开发有限责任公司 | （一）关于股份锁定的承诺。 | 2011年04月29日 | 36个月 | 正在履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 2014年 | ||||
| 解决方式 | 按承诺履行 | ||||
| 承诺的履行情况 | 正在履行 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年03月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券 杨平 | 1、公司2012年的经营情况。2、2012年收入和利润的增长原因。3、杨家界索道项目的进展。4、公司发展所面临的机遇。 |
| 2013年03月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中投证券 刘越男 | 1、公司2012年的经营情况。2、2012年收入和利润的增长原因。3、杨家界索道项目的进展。4、公司发展所面临的机遇。 |
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2013-12
张家界旅游集团股份有限公司
2012年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2013年03月15日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司2012年年度报告,现对2012年年度报告中第五节八（2）补充披露如下：
公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明：
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始 时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 张家界易程天下环保客运有限公司 | 2011年 | 2014年 | 5,182.60 | 8,954.06 | 2011年4月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
2012年度盈利预测实现情况的详细内容请见2013年3月15日我公司披露在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《 张家界旅游集团股份有限公司关于2012年度盈利预测实现情况的说明》、《招商证券股份有限公司关于张家界旅游集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易2012年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见》、《关于张家界旅游集团股份有限公司2012年度盈利预测实现情况的专项审核报告》等专项公告。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
二零一三年四月二十五日
证券代码： 证券简称： 公告编号：2013-10
张家界旅游集团股份有限公司
2013年第一季度报告