⊙记者 王莉雯 ○编辑 阮奇

  因筹划定增事项而停牌一月有余的齐星铁塔，今日发布定增预案。预案显示，公司拟收购南非金矿，新增黄金开采主业。

  定增预案显示，公司拟向包括大股东齐星集团在内的7名特定对象，以每股9.28元的价格发行2.6亿股，募资总额为24.13亿元，扣除相关费用后将全部用于购买南非金矿项目、金矿扩产建设项目以及补充流动资金。

  公司表示，本次非公开发行完成后，黄金的开采、生产和销售业务将成为公司的新增主营业务。新增黄金开采及冶炼业务是公司多元化和集团化经营战略的重要举措，公司将充分依托自身管理优势，挖掘新增业务的市场价值以及经济效益，打造公司业务及利润新的增长极。

  本次定增亦得到公司大股东的力挺，齐星集团认购其中2600万股。本次定增前，齐星集团直接持有公司21.97%的股份，为公司第一大股东；发行完成后，齐星集团将直接持有公司15.32%股份，仍为公司第一大股东。另外，本次参与定增的认购对象多为新近成立机构，其中，首誉资管、千石创富、永康投资均于今年刚刚成立，而聚辉投资和英大基金也于2012年刚成立不久。

  具体看本次定增，公司拟以1.4亿美元或以上价格向澳大利亚上市公司Stonewall 资源购买南非Stonewall矿业100%股权。而本次Stonewall矿业整体净资产的预估值约为1.5亿美元（约合9.3亿元人民币），本次交易完成后，Stonewall矿业将成为公司的全资子公司。据悉，Stonewall矿业主要通过其下属子公司TGME、Bosveld和Sabie从事黄金的生产与勘探。据测定，TGME和Sabie的矿石资源量为2650万吨，含黄金约87吨。数据显示，2012年下半年，Stonewall 矿业营业收入为3224.50万兰特，净利润为亏损10777.20万兰特。

  同时，公司还将购买Galabyte74%股权及Galabyte信托100%权益，Galabyte整体净资产的预估值约为0.88亿美元（约合5.5亿元人民币）。本次交易完成后，Galabyte将成为公司的控股子公司。目前，Galabyte实际控制PGWR的管理和运营，2007年PGWR的总矿石资源量为2252.10万吨，含黄金约53.1吨。

  另外，公司拟以约10.4亿元投入Stonewall矿业和Galabyte的金矿扩产建设项目。该项目的实施将提升Stonewall矿业冶炼厂的生产能力，有利于充分利用Stonewall矿业矿区周边丰富的外部矿石资源，提升整体收益水平。据悉，该项目建成后，将使Stonewall矿业和Galabyte形成合计年产约34万盎司（约10.6吨）黄金的生产能力；若国际金价为1400美元/盎司，则该扩产建设项目建成达产后，公司黄金业务年销售收入将达约4.8亿美元（约29.5亿元人民币）。

  公司表示，将成立全资子公司具体实施本次非公开发行募集资金拟投资的购买南非金矿项目和金矿扩产建设项目。