股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2013-027

  岳阳林纸股份有限公司

  2012年公司债券（第一期）发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  岳阳林纸股份有限公司（以下简称“发行人”或“岳阳林纸”）公开发行不超过人民币17亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]123号文核准。经发行人第五届董事会第十一次会议审核通过，将2012年公司债券的发行总规模确定为不超过人民币8.5亿元。

  根据《岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币8.5亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价、簿记配售相结合的方式。

  本期债券发行工作已于2013年5月31日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量为本期债券发行总额的4.71%，即人民币4,000万元。最终网上实际发行数量为2,143.8万元，网上发行总量占本期债券发行总量的2.52%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量为本期债券发行总额的95.29%，即人民币81,000万元。最终网下实际发行数量为82,856.2万元，网下发行总量占本期债券发行总量的97.48%。

  特此公告。

  发行人：岳阳林纸股份有限公司

  保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  2013 年 6 月 3 日