证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2013-018

  南京熊猫电子股份有限公司关于2012年度现金分红实施后

  调整非公开发行A股股票发行底价的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次非公开发行A股股票的发行底价由不低于5.07元/股调整为不低于5.01元/股；

  一、非公开发行A股股票发行底价调整的原因说明

  南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）于2012年11月7日召开的第七届董事会第六次会议和于2012年12月24日召开的2012年第三次临时股东大会、第一次A股类别会及第一次H股类别股东会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第七届董事会第六次会议决议公告日，即2012年11月8日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.07元/股。如果公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。

  公司于2013年5月20日召开的2012年度股东周年大会审议通过了公司2012年度利润分配方案：本次分配以2012年12月31日的总股本655,015,000股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.60元（含税），共派发现金红利总额为人民币3,930.09万元，剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。公司2012 年度股东周年大会决议公告于2013年5月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

  公司于2013年5月28日公告了《南京熊猫电子股份有限公司2012年度现金分红实施公告》，公司2012年度现金分红的股权登记日：2013年5月31日；除息日：2013年6月3日；现金红利发放日：2013年6月7日。

  二、发行底价的调整

  公司2012年度现金分红实施后，本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于5.01元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=5.07元/股-0.06 元/股=5.01元/股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2013年6月5日