证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2013-068
广发证券股份有限公司2013年公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“广发证券”)公开发行不超过人民币120亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]725号文核准。
根据《广发证券股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》,本期债券发行总额为人民币120亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格A股证券账户的机构投资者簿记询价方式发行。
本期债券有三个品种:品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权(以下简称“3+2年期品种”),预设发行规模为40亿元;品种二为5年期(以下简称“5年期品种”),预设发行规模为50亿元;品种三为10年期(以下简称“10年期品种”),预设发行规模为30亿元。三个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。本期债券发行工作已于2013年6月19日结束,发行具体情况如下:
1、最终发行规模
3+2年期品种最终发行规模为人民币15亿元,5年期品种最终发行规模为人民币15亿元,10年期品种最终发行规模为人民币90亿元。
2、网上发行
3+2年期品种:网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币0.63846亿元,占本期公司债券3+2年期品种最终发行规模的4.26%。
3、网下发行
3+2年期品种:网下机构投资者的认购数量为人民币14.36154亿元,占本期公司债券3+2年期品种最终发行规模的95.74%;
5年期品种:网下机构投资者的认购数量为人民币15亿元,占本期公司债券5年期品种最终发行规模的100%。
10年期品种:网下机构投资者的认购数量为人民币90亿元,占本期公司债券10年期品种最终发行规模的100%。
特此公告。
发行人:广发证券股份有限公司
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
2013年6月20日