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    上海联华合纤股份有限公司收购报告书(摘要)
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    上海联华合纤股份有限公司收购报告书(摘要)
    2013-07-13       来源:上海证券报      

    (上接45版)

    2007年12月29日,山西省人民政府出具晋政函[2007]235号《关于授权省国资委对山西省乡镇煤炭运销集团有限公司履行出资人职责的通知》,同意山西省乡镇煤炭运销集团有限公司按原注册资本变更为国有独资公司,按有关规定办理工商变更手续,并授权山西省国资委代表人民政府对山西省乡镇煤炭运销集团有限公司履行出资人职责。

    2008年2月1日,山西省乡镇煤炭运销集团有限公司集体基金会理事会召开会议,决议同意省政府关于将公司集体基金会所持有公司的100%股权,即现注册资本3,470.0297万元的所有者变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会的批复文件及将山西省乡镇煤炭运销集团有限公司的产权界定为国有资产的结论,并按照省政府及有关部门的要求,将山西省乡镇煤炭运销集团有限公司性质变更为国有独资公司。同时向山西省乡镇煤炭运销集团有限公司职工代表大会提出议案,讨论表决解散山西省乡镇煤炭运销集团有限公司集体基金会及其常设机构集体基金会理事会等有关事宜。

    2008年2月2日,山西省乡镇煤炭运销集团有限公司召开职工代表大会,决议同意省政府《关于授权省国资委对山西省乡镇煤炭运销集团有限公司履行出资人职责的通知》及将山西省乡镇煤炭运销集团有限公司的产权界定为国有资产的结论,并按照省政府及有关部门的要求,将山西省乡镇煤炭运销集团有限公司的性质变更为国有独资公司,按山西省乡镇煤炭运销集团有限公司原注册资本办理国有独资公司的工商变更登记手续;同意山西省乡镇煤炭运销集团有限公司集体基金会理事会提出的关于解散山西省乡镇煤炭运销集团有限公司集体基金会的议案。;同意将山西省乡镇煤炭运销集团有限公司100%的股权即3,470.0297万元的持有人山西省乡镇煤炭运销集团有限公司集体基金会变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,终止原山西省乡镇煤炭运销集团有限公司集体基金会的股东职能及其权利和义务。

    2008年2月2日,山西省乡镇煤炭运销集团有限公司召开召开董事会,决议同意终止山西省乡镇煤炭运销集团有限公司集体基金会在山西省乡镇煤炭运销集团有限公司的股东职能及其权利和义务,并由山西省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能及其权利和义务。

    2008年2月3日,山西省乡镇煤炭运销集团有限公司取得山西省人民政府国有资产监督管理委员会颁发的《中华人民共和国企业国有资产产权登记证》。

    2008年2月4日,山西省乡镇煤炭运销集团有限公司在山西省工商行政管理局变更登记并领取注册号为140000100004110的《企业法人营业执照》,注册资本为3,470.02万元,法定代表人为梁谢虎。

    变更为国有独资公司后,山西省乡镇煤炭运销集团有限公司的股权结构如下:

    (6)公司名称变更及第一次增资

    2008年3月31日,山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于对山西省乡镇煤炭运销集团有限公司变更企业名称及注册资本金有关问题的批复》(晋国资改革函[2008]82号),同意山西省乡镇煤炭运销集团有限公司更名为山西省国新能源发展集团有限公司,同时注册资本增资到18,000万元,资金来源为盈余公积14,529.9703万元。

    2008年4月14日,中喜会计师事务所有限责任公司山西分所出具《验资报告》(中喜晋师验字[2008]第003号),对本次增资进行了审验。本次增资以2008年3月15日山西大正会计师事务所出具的晋大正审[2008]第0006-01-A号《山西省乡镇煤炭运销集团有限公司审计报告》为依据,由盈余公积转增资本14,529.9703万元。截止2007年12月31日,山西省乡镇煤炭运销集团有限公司盈余公积为20,101.05万元。

    2008年6月4日,山西省经济委员会出具《关于同意山西省乡镇煤炭运销集团有限公司变更煤炭经营资格证企业名称及注册资本金的函》(晋经能源函[2008]74号),同意山西省乡镇煤炭运销集团有限公司煤炭经营资格证企业名称变更为山西省国新能源发展集团有限公司,注册资本金增资至18,000万元。

    2008年6月5日,山西省国新能源发展集团有限公司在山西省工商行政管理局变更登记并领取注册号为140000100004110的《企业法人营业执照》,注册资本为18,000万元,法定代表人为梁谢虎。

    本次增资后,山西省国新能源发展集团有限公司的股权结构如下:

    二、收购人与实际控制人之间的产权控制关系

    山西省国新能源发展集团有限公司,是山西省国资委全资拥有的国有企业,因此山西省国新能源发展集团有限公司的实际控制人为山西省国资委。其股权控制关系如下:

    截至本报告书出具之日,国新能源对外投资情况如下:

    三、收购人主要业务及近三年简要财务状况

    1、收购人主要业务

    国新能源系山西省国资委直属企业,先后荣获山西企业100强、中国企业500强、中国能源集团500强、中国煤炭企业100强、中国企业文化建设百强等称号,是以燃气、煤炭、贸易产业为主,水泥、油页岩产业为辅的多元化、规模化、现代化国有大型能源产业集团,集团公司总资产135亿元,下属41家子公司(不含山西天然气下属子公司)。

    2、收购人近三年及一期简要财务状况

    单位:万元

    四、收购人近五年所受处罚情况

    国新能源已经出具声明,国新能源最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚(与证券市场明显无关的除外),亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。其主要管理人员也未受过行政处罚、刑事处罚(与证券市场明显无关的除外),亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

    五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

    上述人员在最近五年内均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

    截至本报告书签署之日,收购人不存在持有、控制境内外其他上市公司5%以上发行在外的股份。

    第三节收购决定及收购目的

    一、收购目的

    1、收购起因

    (1)上市公司经营面临较大困难

    本次交易前,联华合纤的主营业务是生产销售聚酯切片、合成纤维及深加工产品,原有的主营业务基本停滞。近两年来,受经济下滑、市场竞争激烈等不利因素的影响,上市公司处境艰难,上市公司股票被上海证券交易所根据《上海证券交易所股票上市规则》实施退市风险警示。上市公司2012年度净资产为负,没有主营业务收入,上市公司面临着终止上市的风险。

    (2)国新能源利用上市公司平台实现跨越式发展

    山西省国新能源发展集团有限公司,系山西省国资委直属企业,先后荣获山西企业100强、中国企业500强、中国能源集团500强、中国煤炭企业100强、中国企业文化建设百强等称号,是以燃气、煤炭、贸易产业为主,水泥、油页岩产业为辅的多元化、规模化、现代化国有大型能源产业集团,集团公司总资产135亿元,下属41家子公司(不含山西天然气下属子公司)。

    为实现“气化山西”的宏伟目标,国新能源拟将其持有的燃气类优质资产注入上市公司,取得上市公司资本运作平台,借助清洁能源产业发展契机,实现跨越式发展。

    2、收购目的

    本次收购一方面是为挽救濒临退市的联华合纤,使其恢复持续经营能力;另一方面也是为了实现国新能源优质资产上市的目标。

    联华合纤由于经营不善,近三年连续亏损,亟需实施重大资产重组,获得具有持续经营能力的优质资产,以维护包括广大流通股股东在内的全体股东利益。

    通过本次交易,国新能源将自身控制的优质资产山西天然气注入上市公司完成资产证券化,并利用资本市场推动山西天然气持续快速健康发展,同时帮助上市公司取得盈利能力较强的天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营管理业务,彻底改善上市公司资产质量,恢复上市公司持续经营能力,提升上市公司盈利能力。

    本次交易完成后,联华合纤将成为一家具备较强竞争力的专业从事天然气长输管道及城市燃气管网建设和运营的上市公司,上市公司的持续经营能力将得以恢复,有利于保护上市公司和全体股东的利益。

    二、收购人作出本次收购的决定所履行的程序、时间及尚需获得的批准

    (一)收购人作出本次收购决定所履行的程序、时间

    1、2013年5月23日,山西省国资委对本次交易方案作出预核准;

    2、2013年6月27日,国新能源、宏展房产、田森物流同意本次交易方案;

    3、2013年6月28日,山西天然气股东大会同意本次交易方案;

    4、2013年7月2日,公司与交易对方国新能源、宏展房产、田森物流签订了《发行股份购买资产协议》和《盈利补偿协议》。

    5、2013年7月2日,上市公司董事会审议通过了本次交易方案;

    6、2013年7月12日,上市公司董事会审议通过了配套募集资金使用计划。

    (二)尚需获得的批准

    本次收购尚需履行的主要程序如下:

    1、山西省国资委对本次交易方案作出批准,并对相关评估报告进行核准和备案。

    2、公司股东大会批准本次交易方案并同意豁免国新能源因认购本公司发行股票而触发要约收购本公司股份的义务;

    3、中国证监会对本次交易方案的核准且同意豁免国新能源因认购本公司发行股票而触发要约收购本公司股份的义务。

    三、关于收购人是否拟在未来12个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

    截至本报告书出具之日,除参与本次重大资产重组外,收购人在未来12个月内不继续增持或处置已拥有的联华合纤的股份。

    同时,收购人承诺本次重大资产重组完成且联华合纤本次股份发行结束之日起36个月内不转让该等股份,之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。除本次重大资产重组签署的《盈利预测补偿协议》另有约定的除外。

    第四节收购方式

    一、收购人本次收购的股份数量及比例

    本次收购前,收购人未在联华合纤中拥有任何权益。本次收购完成后,联华合纤的总股本为59,303.6239万股,国新能源将成为联华合纤的控股股东,占比34.04%。

    二、本次收购主要情况介绍

    国新能源与联华合纤于2013年7月2日签署了《发行股份购买资产协议》,双方约定:

    山西天然气全体股东以其合计持有的审计评估基准日经审计、评估确认的山西天然气100%股权作为置入资产,由联华合纤向收购人及其他两家股东发行股份购买。

    本次拟置入资产的定价以银信评估于2013年5月25日出具的银信评报字【2013】沪第042号《资产评估报告》,确认的资产估价值35.19亿元为依据,确定为35.19亿元。

    本次非公开发行股票的发行价格为联华合纤2013年董事会第五次会议决议公告日(定价基准日)的前20个交易日联华合纤股票交易均价,即8.89元/股。根据《发行股份购买资产协议》的约定,实际发行股份数为39,583.81万股,但本次非公开发行股票数量最终将以中国证监会核准为准。

    三、《发行股份购买资产协议》

    (一)合同主体、签订时间

    2013年7月2日,公司与交易对方国新能源、宏展房产、田森物流签署了《发行股份购买资产协议》。

    (二)交易价格及定价依据

    1、发行股份的价格及定价依据

    本次发行定价基准日为公司本次董事会决议公告日。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为8.89元/股,从保护投资者利益的角度,本次发行的价格商定为8.89元/股。最终发行价格尚须经本公司股东大会批准和中国证监会核准。

    在定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

    2、标的资产的交易价格、定价依据和股份发行数量

    国新能源、宏展房产、田森物流分别以其持有的山西天然气51%、24.50%、24.50%的股权比例认购本次发行的股份。

    根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2013)沪第042号《评估报告》,截至2012年12月31日,交易标的评估值为35.19亿元。经本公司与交易对方协商一致,确定的拟购买资产交易价格为经国资委备案或核准的评估值。

    根据交易标的的评估值35.19亿元与发行价格,本公司拟向国新能源、宏展房产、田森物流发行合计39,583.81万股。其中,向国新能源发行20,187.75万股,向宏展房产发行9,698.03万股,向田森物流发行9,698.03万股。具体发行数量尚需股东大会批准并经中国证监会核准。

    在本次发行定价基准日至发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按相应比例调整拟向特定对象发行股份的数量。

    (三)交易的实施

    本次交易经中国证监会核准后,联华合纤应与国新能源、宏展房产及田森物流办理标的资产的股权过户手续,该等手续由国新能源、宏展房产及田森物流负责,联华合纤应就前述手续办理事宜提供必要协助,包括但不限于根据主管工商登记部门要求分别签署相关标的资产转让的具体协议。

    (四)资产交付或过户(时间)安排

    国新能源、宏展房产及田森物流应当自联华合纤取得中国证监会关于本次交易的核准文件之日起60日内将标的资产过户至联华合纤名下,联华合纤对此应给予必要的配合。

    联华合纤应聘请具有相关资质的会计师事务所就国新能源、宏展房产及田森物流在发行股份购买资产过程中认购联华合纤全部新增股份所支付的认购对价进行验资并出具验资报告,并在交割日起60日内向上交所和结算公司申请办理将新增股份登记至国新能源、宏展房产及田森物流名下的手续和向工商管理部门办理相关变更登记事宜。

    (五)交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

    标的资产自交易基准日至交割日期间的盈利由联华合纤享有,自交易基准日至交割日期间的亏损由国新能源、宏展房产及田森物流按其对山西天然气的持股比例承担,由国新能源、宏展房产及田森物流于交割审计值确定后以现金补足。

    交易基准日至资产交割日期间的损益的确定以资产交割审计报告为准。在资产交割日后30日内,由公司聘请会计师事务所对标的资产的上述期间损益进行审计确认,根据确认结果及上述确认的原则进行损益分担。

    (六)协议生效条件和生效时间

    本协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立,自下列条件全部满足之日生效:

    1、本次交易已经按照《公司法》及其它相关法律、法规、规章、规范性文件及各方公司章程之规定,经各方董事会/股东会/股东大会等内部决策机构审议通过;

    2、山西省国资委批准本次交易方案;

    3、联华合纤股东大会审议通过本次交易并同意国新能源免于以要约方式增持联华合纤股份;

    4、中国证监会核准本次交易;

    5、中国证监会豁免国新能源因本协议项下交易所触发的向联华合纤全体股东发出要约收购之义务。

    如非因一方或各方违约的原因造成前述先决条件(无论是一个、多个或全部)未能得到满足,则各方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用,且各方互不承担责任。

    (七)合同附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件

    除约定的生效条件外,《发行股份购买资产协议》未附带对本次交易进展构成实质性影响的保留条款和前置条件。

    (八)违约责任条款

    除本协议规定的不可抗力外,任何一方违反、不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、保证、承诺、责任,给其他方造成损失的,应承担违约责任及全部赔偿责任。

    四、《盈利补偿协议》主要内容

    (一)合同主体、签订时间

    2013年7月2日,公司与交易对方国新能源、宏展房产、田森物流签署了《盈利补偿协议》。

    (二)承诺净利润数

    根据银信资产评估有限公司的银信评报字(2013)沪第042号《评估报告》,山西天然气2013年、2014年、2015年的盈利预测数分别为30,083.77万元、41,157.68万元、57,272.52万元。

    交易对方承诺,山西天然气在利润补偿期间截至当期期末累计的扣除非经常性损益后的净利润将不低于《评估报告》中山西天然气对应的累计预测净利润。利润补偿期间暂定为2013-2015年度,根据《评估报告》,截至2013年年底、2014年年底及2015年年底累计承诺净利润分别为人民币30,083.77万元、71,241.45万元及128,513.97万元。

    (三)实际净利润数与承诺净利润数差异的确定

    本次交易实施完毕后,将在2013年、2014年、2015年各年度结束时,聘请具有证券业务资格的会计师事务所对山西天然气2013年、2014年、2015年的盈利情况出具专项审核意见,山西天然气实际盈利数以及利润差额以具有证券业务资格的会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审计报告为准。

    利润差额的计算公式为:利润差额=截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数。

    (四)盈利承诺期

    国新能源、宏展房产及田森物流就本次交易涉及的山西天然气在本次交易完成后三年(即交易完成当年的2013年和完成后的2014年、2015年)内实现的净利润作出承诺。如本次交易未能如期在2013年内完成,则上述补偿承诺期间将随之推延。

    (五)盈利补偿的承诺与实施

    依据具有证券从业资格的会计师事务所出具的专项审计报告,若山西天然气2013年底、2014年底及2015年底累计实际净利润数不足累计承诺净利润数的,联华合纤应于当年年报出具后一月内,就应补偿股份的股票回购事宜召开股东大会。国新能源、宏展房产及田森物流应回避表决。若股东大会通过回购股份的议案,联华合纤应依照计算出的当年应予补偿的股份数量,以1.00元价格对应补偿股份进行回购并予以注销。回购股份数不超过国新能源、宏展房产及田森物流在本次交易中认购的股份数。

    在实际净利润数低于承诺净利润数时,补偿的股份数按照以下公式计算:盈利承诺期内每年实际股份回购数=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)*认购股份数/承诺期内承诺净利润总和-已补偿的股份数。

    (六)违约责任

    除《盈利补偿协议》规定的不可抗力外,任何一方违反、不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、承诺、责任,给其他方造成损失的,应承担违约责任及全部赔偿责任。

    (七)协议生效、解除和中止

    协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立,并在本次交易完成后生效。

    协议的变更或补充,须经各方协商一致,并达成书面变更或补充协议。在变更或补充协议达成以前,仍按协议执行。

    如因不可抗力情形,导致协议无法履行或已无履行之必要,各方可协商解除协议。

    五、本次收购非公开发行股份情形

    1、本次发行股票的价格及定价原则

    本次发行股份包括向国新能源、宏展房产、田森物流发行股份购买资产和向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金两部分。

    根据《重组管理办法》规定,“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。”

    本次发行股份购买资产和募集配套资金的定价基准日为上市公司第七届董事会第五次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即为8.89元/股。

    若在公司发行股份的定价基准日至发行完成前,公司股份存在派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的发行价格和本次发行股份募集配套资金的发行底价将作相应调整。

    2、发行股票的种类和每股面值

    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

    3、发行股票的数量及其占发行后总股本的比例

    本次发行股份购买资产拟向国新能源、宏展房产、田森物流非公开发行股份合计39,583.81万股,其中,向国新能源发行20,187.75万股,向宏展房产发行9,698.03万股,向田森物流发行9,698.03万股。

    本次发行股份募集配套资金拟向不超过10名特定投资者发行不超过3,000万股。

    前述股份发行具体情况及各自占发行完成后总股本比例见下表:

    4、本次发行股票的限售期

    本次发行股份购买资产的发行对象国新能源、宏展房产、田森物流承诺其通过本次重组获得的上市公司的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让,之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

    本次配套融资的发行对象通过本次交易获得的公司新增股份自发行结束之日起十二个月内不转让。本公司在本次交易发行股份的最终限售期由本公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管机关审核意见进行调整。

    5、发行前后联华合纤的股权结构

    本次交易前公司的总股本为16,719.48万股,华夏投资为公司第一大股东。本次交易完成后,本公司总股本变更为59,303.29万股,国新能源将持有本公司约34.04%股权,成为控股股东,实际控制人是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。因此,本次交易将导致公司控制权发生变化。本次交易前后,本公司股本结构如下:

    六、本次交易涉及的拟注入资产情况

    本次交易拟置入资产为山西天然气100%股权,重组后上市公司获得山西天然气100%股权。

    (一)山西天然气基本情况

    截止本报告签署日山西天然气股权结构如下表:

    (二)历史沿革

    1、设立

    山西天然气于2003年4月10日由国新能源前身山西省乡镇煤炭运销有限公司、宏展房产、田森物流、山西省冶金物资总公司、山西百吉星经贸有限公司、山西天胜能源开发有限公司共同发起设立,注册资本5,500万元。

    2003年2月18日,山西省煤层气(天然气)综合开发利用领导组办公室出具晋天然气办(2003)第2号《关于同意发起设立山西天然气股份有限公司的批复》同意山西天然气设立。

    2003年2月18日,山西智强会计师事务所(有限公司)出具了晋会强验字(2003)第0018号《验资报告》,对股份公司的注册资金情况进行了审验。

    2003年3月17日,山西省人民政府出具晋政函[2003]63号《关于同意设立山西天然气股份有限公司的批复》同意山西天然气设立。

    2003年3月27日,山西天然气召开了创立大会暨第一次临时股东大会,全体发起人出席,一致通过了《山西天然气股份有限公司筹备情况的报告》、《山西天然气股份有限公司章程》、《关于山西天然气股份有限公司筹备设立费用的财务审计报告》等议案。

    2003年4月10日,山西天然气在山西省工商行政管理局办理了股份有限公司发起设立登记,并领取注册号为1400001010030的《企业法人营业执照》,注册资本为5,500万元,法定代表人为李传怀。

    设立后,山西天然气的股权结构如下:

    2、第一次增资

    2004年7月5日,山西天然气召开股东大会,决议吸收北京普舟文化传播有限公司和山西飞马投资有限公司为新股东,并增加注册资本9,500万元,其中山西省乡镇煤炭运销有限公司增资2,609.5万元、宏展房产增资1,309万元、田森物流增资1,309万元、山西省冶金物资总公司增资654.5万元、山西百吉星经贸有限公司增资654.5万元、山西天胜能源开发有限公司增资654.5万元、北京普舟文化传播有限责任公司增资1,154.5万元、山西飞马投资有限公司增资1,154.5万元。本次增资后,山西天然气注册资本变更为15,000万元。

    2004年7月7日,山西亚泰会计师事务所有限公司出具了晋亚泰会变验(2004)字第0001号《验资报告》,对本次增资进行了审验。

    2004年7月29日,山西省煤层气(天然气)综合开发利用领导组办公室向山西省工商局发出《关于同意山西天然气股份有限公司办理增资扩股工商手续的函》,提请山西省工商局在山西天然气办理本次增资扩股工商手续的政府批文还未下来之前,准许先办理工商变更登记手续,后补交政府批文,时间为6个月。

    2004年8月19日,山西天然气在山西省工商行政管理局完成工商变更登记,并领取注册号为1400001010030的《企业法人营业执照》,注册资本为15,000万元,法定代表人为李传怀。

    本次增资后,山西天然气的股权结构如下:

    2005年1月5日,山西省人民政府出具晋政函[2005]8号《关于同意山西天然气股份有限公司增加注册资本的批复》,同意山西天然气的本次增资。

    3、第一次股权转让

    2006年12月25日,山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具晋国资规划函[2006]322号《关于对山西天然气股份有限公司发展有关问题的批复》,同意山西省乡镇煤炭运销有限公司采取增资扩股及股份回购等多种形式,将山西省乡镇煤炭运销有限公司在山西天然气中的持股比例由30.73%增至51%以上。

    2007年8月24日,山西天然气召开股东大会,同意山西省乡镇煤炭运销有限公司受让山西省冶金物资总公司1,154.50万股股份、受让北京普舟文化传播有限责任公司1,154.50万股股份、受让山西飞马投资有限公司731.50万股股份;同意宏展房产受让山西百吉星经贸有限公司1,154.50万股股份、受让山西飞马投资有限公司211.50万股股份;同意田森物流受让山西天胜能源开发有限公司1,154.50万股股份、受让山西飞马投资有限公司211.50万股股份。各方签订了相应股权转让协议,转让价格均为1元/股。

    2008年1月14日,山西天然气在山西省工商行政管理局办理了工商变更登记。

    本次股权转让完成后,山西天然气的股权结构如下:

    2008年3月24日,山西省乡镇煤炭运销有限公司企业名称变更为山西省国新能源发展集团有限公司。

    4、第二次增资

    2009年2月19日,山西天然气召开股东大会,决议增加注册资本15,000万元,其中国新能源增资7,650万元、宏展房产增资3,675万元、田森物流增资3,675万元。本次增资后,山西天然气注册资本变更为30,000万元。

    2009年4月3日,山西亚强会计师事务所(有限公司)出具了晋亚强验(2009)019号《验资报告》,对本次增资进行了审验。

    2009年4月7日,山西天然气在山西省工商行政管理局完成工商变更登记,并领取注册号为14000010010034的《企业法人营业执照》,注册资本为30,000万元,法定代表人为梁谢虎。

    本次增资后,山西天然气的股权结构如下:

    5、第三次增资

    2010年12月12日,山西天然气召开股东大会,决议增加注册资本10,000万元,增资价格为3元/股,其中国新能源增资5,100万元、宏展房产增资2,450万元、田森物流增资2,450万元。本次增资后,山西天然气注册资本变更为40,000万元。

    2011年1月21日,立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2011)第20060号《验资报告》,对本次增资进行了审验。本次增资后,山西天然气的股权结构如下:

    (三)产权控制关系

    山西天然气股权结构图如下:

    (四)下属企业基本情况

    1、子公司

    2、合营公司

    3、联营公司

    (五)最近三年主营业务发展情况

    山西天然气以国家级天然气资源为依托,从事山西省内天然气资源项目的勘探、开发和利用,负责全省长输管网的规划建设和经营管理,承担着全省各市和省级天然气干线沿途县(市、区)的天然气供给任务。

    山西天然气成立以来,充分发挥自身优势,对全省的天然气综合利用工作实行统一规划、统一建设、统一管理,本着“气源为基础,市场为导向,经济效益、社会效益和环境效益相统一”的原则,坚持机制创新、技术创新、管理创新、服务创新,确定了全省近期、中期、远期三个阶段天然气输气管道建设规划。

    目前,山西天然气已经建成并投入运营的天然气长输管道共11条,分别为大盂-太原线、大盂-原平线、金沙滩-大同线、盂县-阳泉、太原-平遥线、临汾-河津线、新绛-侯马-运城线、临汾-洪洞-霍州线、孝义-临石-霍州线、临汾-侯马线、祁县-交城线。

    截至2012年底,山西天然气累计投资约60亿元,建成北起大同、南至运城、贯通全省南北、沟通国家级气源的省级天然气管网3000余公里,管输能力超过年100亿立方米,实现了国家级气源在省内的联通,全省的天然气管网架构基本成型,为全省最终形成“五横三纵”的天然气管网布局奠定了基础。市场覆盖全省10市95县(市、区)900余万人口、1098个新农村、90个旅游景点、400余个工业用户,累计向下游供气73亿立方米,不仅满足了全省城镇及工业用户的用气需求,而且推动了玻璃制品、镁合金、陶瓷、钢铁、碳素、催化剂、铝型材、食品包装、塑料、装备制造、轮胎、电缆、医药、耐火材料、沸石、煤化工、石油压裂支撑剂、化肥、铸造等全省产业集群的发展。

    (六)最近两年一期经审计的主要财务指标

    (下转47版)

    股东名称出资额(万元)持股比例(%)
    山西省人民政府国有资产监督管理委员会3,470.0297100

    股东名称出资额(万元)持股比例(%)
    山西省人民政府国有资产监督管理委员会18,000100

    序号名称成立日期注册地址主营业务注册资本(万元)持股比例
    1山西远东实业有限公司1997.10.27太原市小店区长风大街108号批发高锰酸钾、氧化剂和有机过氧化物等5,900100%
    2山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司2008.7.24晋中市迎宾西街162号(泰鑫商务1号楼)经销煤炭、洗精煤、自备车运输焦炭2,500100%
    3大同亿鑫煤炭运销有限责任公司2005.3.25大同县长胜庄通过铁路和公路出省销售原煤、精煤2,000100%
    4山西省国新能源发展集团汾河煤炭有限公司2004.12.3太原市迎新街下兰村汾河站通过铁路和公路出省和省内销售原煤、精煤,批发零售焦炭2,000100%
    5山西省国新能源发展集团炬鑫煤炭有限公司2004.12.13山西省晋中市平遥县南外环路原煤、精煤的铁路、公路销售及代运、代销批发零售焦炭2,000100%
    6山西省国新能源发展集团同辉煤炭有限公司2004.11.17晋中市榆次区中都北路双拥巷118号省经委批准的发煤站点铁路经销、公路经销2,000100%
    7山西惠中煤炭运销有限公司2004.11.2山西省吕梁孝义市善吉村通过铁路出省销售原煤、精煤2,000100%
    8山西中发煤炭运销有限公司2004.12.3介休市铁南路106号通过铁路和公路出省销售原煤、精煤、批发零售煤炭2,000100%
    9山西恒普煤炭运销有限公司2004.12.16孝义市梧桐焦化工业园区金晖发运站通过铁路和公路销售及代储、代运、代销原煤、精煤;批发零售焦炭2,000100%
    10山西省国新能源发展集团玉鑫煤炭有限公司2004.12.13山西介休市张兰镇穆家堡村原煤、精煤的铁路销售及代储、代运、代销、批发零售焦炭2,000100%
    11山西煤乡煤炭有限公司2005.6.15太原市杏花岭区半坡东街77号通过铁路和公路出省销售原煤、精煤、批发零售煤炭2,000100%
    12山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司2005.2.4晋中市灵石县南关镇富家滩煤炭批发经营2,000100%
    13山西省国新能源发展集团晋东南煤炭有限公司2005.1.27晋城市城区泽州北路4078号通过铁路、公路经销煤炭2,000100%
    14山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司2005.1.18阳泉郊区白羊墅车站通过铁路和公路出省和省内销售原煤、精煤2,000100%
    15山西页岩气有限责任公司2012.9.17太原市小店区长风大街108号东座六层页岩气管网建设、页岩气工程施工、工程设计与工程咨询;页岩气技术开发2,000100%
    16山西省冶金物资总公司1985.10.31太原市迎泽大街338号组织供应所属冶金企业生产建设所需物资及零配件(除小轿车)等1,000100%
    17山西省国新能源发展集团昌平煤炭有限公司2005.1.24高平市友谊街21号省经委批准的发煤站点铁路经销、公路经销500100%
    18山西国新能源低碳化利用研究院有限公司2009.12.29太原市小店区长风大街108号东座节能减排技术的研究、开发100100%
    19山西煤乡酒店有限公司2004.4.13太原市西羊市街48号餐饮、住宿100100%
    20山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司2009.7.14晋中市寿阳县朝阳镇闫家坪村煤炭批发经营200080%
    21山西国新正泰新能源有限公司2012.6.8临汾市古县岳阳镇城关村焦炉煤气合成天然气项目的投资管理,天然气技术开发及咨询服务5,00060%
    22山西省国新能源发展集团下孔煤炭有限公司2006.10.18晋城阳城县八甲口下孔村通过铁路、公路经销煤炭50151.1%
    23山西天然气股份有限公司2003.4.10太原高新技术产业开发区中心街6号天然气勘探、开发、利用;天然气输气管输建设、生产、经营管理及对外专营;天然气储运、配送与销售;40,00051%
    24山西汾河煤炭运销有限公司2001.8.8太原市半坡东街77号焦炭、原煤的运销,铁路自备车运输1,00051%
    25山西省国新能源发展集团平遥煤炭有限公司2002.3.7晋中市平遥县南外环路煤炭、焦炭、精煤铁路、公路运销586.351%
    26山西省国新能源发展集团岢岚煤炭有限公司1986.4.8忻州岢岚县大坪运销煤炭50451%
    27山西省国新能源发展集团介休煤炭有限公司1998.1.20晋中市介休市文明南街161号经销煤炭、精煤、风化煤、煤粉500.251%
    28山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司2006.3.3晋中市介休市新建东路50号通过铁路经营出省原煤、精煤50051%
    29山西省国新能源集团宏达煤炭有限公司2007.4.10忻州市五寨县孙家坪乡阳坡村通过铁路经营出省销售原煤、洗精煤50051%
    30山西省国新能源发展集团西海煤炭有限公司2006.10.13晋中市介休市绵山镇西河底通过铁路经营出省销售原煤、精煤。50051%
    31山西省国新能源发展集团鑫源煤炭有限公司2006.12.22侯马开发区天河电子城经销原煤、洗精煤、焦炭、生铁、铝钒土50051%
    32山西省国新能源发展集团恒源煤炭有限公司2006.7.13洪洞城内拱汾街9号(恒福铁路发运站院内)通过铁路经营出省销售原煤、精煤50051%
    33山西省国新能源发展集团晋城煤炭有限公司2002.9.2高平市友谊小区8号楼通过铁路、公路经营出省和省内销售原煤、精煤50051%
    34山西省国新能源发展集团冷泉煤炭有限公司2005.7.8晋中市灵石县冷泉车站(张家庄)经销原煤、精煤、生铁50051%
    35山西省国新能源发展集团离柳煤炭有限公司2007.3.8吕梁市离石区滨河西路4号通过铁路、公路经营销售

    煤炭

    50051%
    36怀仁联顺玺达煤炭销售有限公司2007.4.10朔州怀仁县南窑村通过铁路经营销售原煤、煤矿用机械配件50051%
    37(注)山西国新楼俊新能源有限公司-山西省孝义市城关镇府东街俊安宿舍焦炉煤气合成天然气项目的投资管理,天然气技术开发及咨询服务5,00051%
    38山西阳煤国新煤炭销售有限公司2010.11.17太原市小店区王村南街65号(投资大厦9层)煤炭批发零售、铁路经销5,00050%
    39大同方威煤炭运销有限责任公司2001.11.19大同市南郊区古店镇19号通过铁路公路经营出省和省内销售原煤精煤12,00045%
    40太原燃气集团有限公司2012.8.8太原市高新区晋阳街发展路华顿大厦九层燃气输气管网设施的规划、建设、管道施工、维检修、经营管理100,00040%
    41山西省国新能源发展集团瑞德煤炭有限公司2006.1.5忻州原平市京原南路108号通过铁路经营出省销售煤炭50010%

    项目2013年3月31日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    资产总额1,665,851.721,617,207.191,149,379.38782,605.07
    负债总额1,382,334.841,353,951.16960,762.76654,104.06
    股东权益283,516.88263,256.03188,616.62128,501.01
    其中归属于母公司所有者权益100,408.6993,832.0486,358.8791,610.59
    项目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
    营业收入802,528.132,528,601.732,190,414.331,557,373.84
    利润总额10,47636,393.9634,866.8924,151.40
    净利润7,692.1726,049.5125,976.4417,607.92
    归属于母公司所有者的净利润3154.7212,445.7113,627.0113,259.59

    姓名现任职务身份证国籍长期居住地其他国家/地区居留权
    梁谢虎董事长140106195711065132中国山西太原
    刘军董事、总经理140203196709040017中国山西太原
    王建华董事140104196307061350中国山西太原
    凌人枫董事140102196911302031中国山西太原
    丁友建董事140103196603132719中国山西太原
    陈勇明董事、副总经理14010219660925485X中国山西太原
    王国胜董事、副总经理140202196208212531中国山西太原
    李晓斌董事140311196912210056中国山西太原
    赵子传监事140102195704073219中国山西太原
    王华监事140102196204210015中国山西太原
    张慧监事411082198307071822中国山西太原
    张慧玲监事140523197411110824中国山西太原
    康勇副总经理140302197212310556中国山西太原
    高志武副总经理140303197308010810中国山西太原
    谢河副总经理140202196908133017中国山西太原
    段德虎副总经理140203196202184759中国山西太原

    股东名称本次交易前本次交易后
    持股数量(万股)持股比例持股数量(万股)持股比例
    国新能源--20,187.7534.04%
    宏展房产--9,698.0316.35%
    田森物流--9,698.0316.35%
    甘肃华夏1,791.8110.72%1,791.813.02%
    其他股东14927.6789.28%17,927.6730.23%
    合计16719.48100.00%59,303.62100.00%

    发行对象发行股份(万股)占本次发行后总股本

    的比例

    国新能源20,187.7534.04%
    宏展房产9,698.0316.35%
    田森物流9,698.0316.35%
    待定3,000.005.06%
    合计42,583.8171.81%

    股东名称本次交易前本次交易后
    持股数量(万股)持股比例持股数量(万股)持股比例
    国新能源--20,187.7534.04%
    宏展房产--9,698.0316.35%
    田森物流--9,698.0316.35%
    华夏投资1,791.8110.72%1,791.813.02%
    其他股东14927.6789.28%17,927.6730.23%
    合计16719.48100.00%59,303.29100.00%

    成立时间2003年4月10日
    注册地址太原高新技术产业开发区中心街6号
    法定代表人陈国青
    公司类型股份有限公司
    经营范围天然气勘探、开发、利用;天然气输气管输建设、生产、经营管理及对外专营;天然气储运、配送与销售;天然气工程施工、工程设计与工程咨询;天然气技术开发;天然气加气站建设与经营;天然气汽车的改装;天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售;压缩天然气、液化天然气、重油、润滑油的经销、储运。
    营业执照注册号140000100100304
    税务登记证号晋国税字140114748560921号/

    晋地税字省直高新140105748560921号


    名称持股数量(万股)比例(%)
    国新能源20,400.0051.00
    宏展房产9,800.0024.50
    田森物流9,800.0024.50
    合计40,000.00100.00

    名称持股数量(万股)持股比例(%)
    山西省乡镇煤炭运销有限公司2,000.0036.36
    宏展房产1,000.0018.18
    田森物流1,000.0018.18
    山西省冶金物资总公司500.009.09
    山西百吉星经贸有限公司500.009.09
    山西天胜能源开发有限公司500.009.09
    合计5,500.00100.00

    名称持股数量(万股)持股比例(%)
    山西省乡镇煤炭运销有限公司4,609.5030.73
    宏展房产2,309.0015.39
    田森物流2,309.0015.39
    山西省冶金物资总公司1,154.507.70
    山西百吉星经贸有限公司1,154.507.70
    山西天胜能源开发有限公司1,154.507.70
    北京普舟文化传播有限责任公司1,154.507.70
    山西飞马投资有限公司1,154.507.70
    合计15,000.00100.00

    名称持股数量(万股)持股比例(%)
    山西省乡镇煤炭运销有限公司7,650.0051.00
    宏展房产3,675.0024.50
    田森物流3,675.0024.50
    合计15,000.00100.00

    名称持股数量(万股)持股比例(%)
    国新能源15,300.0051.00
    宏展房产7,350.0024.50
    田森物流7,350.0024.50
    合计30,000.00100.00

    名称持股数量(万股)比例(%)
    国新能源20,400.0051.00
    宏展房产9,800.0024.50
    田森物流9,800.0024.50
    合计40,000.00100.00

    序号名称成立时间注册资本(万元)注册地址持股

    比例

    主营业务
    1旭日光大2006.3.71,500北京市朝阳区安贞里二区1#楼五层603室100%投资管理
    2忻州五台山2012.5.153,000忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号90%燃气经营
    3晋中洁源2003.10.93,000晋中市榆次区榆太路100号88.67%天然气的开发利用、销售等
    4清徐凯通2004.9.233,000清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号70%天然气及煤层气开发、利用;天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理等
    5临县国新2010.8.173,000临县临泉镇柏树沟村柏桐苑小区51%天然气、煤层气的管网建设及运营
    6煤层气集输2006.6.2215,000太原市高新技术开发区长治路299号直接持股35%/间接持股30%煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理等
    7晋西北天然气2011.6.1618,000忻州市五寨县孙家坪乡阳坡村51%天然气输气管网建设、生产、经营管理等
    8忻州燃气2003.9.301,317.87忻州忻府区七一南路34号51%天然气供应,天然气输气管网的管理等
    9平遥液化2012.7.2610,000晋中市平遥县段村镇西安社村51%液化天然气能源项目的投资及相关产品开发等
    10灵石通义2011.8.33,000晋中市灵石县翠峰镇新建街南(通宇办公大楼一层)41%天然气技术及相关设备的研发与咨询服务等
    11晋西南天然气2013.1.3112,000河津市僧楼镇南方平村北51%天然气输气管网建设;天然气工程施工、工程设计与工程咨询;天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务等
    12众能天然气2013.3.215,000太原市阳曲县大盂镇大盂村50%筹备燃气企业及申领燃气经营许可证(筹备期间不准从事生产经营活动,有效期至2014年3月20日)

    序号名称成立时间注册资本(万元)注册地址持股

    比例

    主营业务
    1山西普华燃气有限公司2009.12.175,000大同市城区大北街52号50%天然气开发利用项目投资等
    2山西压缩天然气有限责任公司2005.8.930,000太原市长治路251号50%山西境内天然气及压缩天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理等

    序号名称成立时间注册资本(万元)注册地址持股

    比例

    主营业务
    1山西国际电力天然气有限公司2008.9.276,000太原市千峰南路1号国际能源中心29层49%天然气管网投资、建设和经营管理等
    2山西中油新捷天然气有限公司2010.4.265,000太原市高新技术开发区中心北街3号晨雨大厦9层49%液化天然气能源项目的投资及相关产品开发等
    3山西三晋新能源发展有限公司2009.8.2024,000长治市长兴南路51号写字楼49%管道工程,燃气运输,工业、车用、民用燃气销售等
    4山西原平国新压缩天然气有限公司2008.10.272,000山西省原平市京原北路40%投资建设和经营压缩天然气设施等
    5山西中油压缩天然气有限公司2008.8.73,000太原市并州南路6号鼎太风华B座18层36%压缩天然气、液化天然气场站建设、管理经营等
    6临汾市城燃天然气有限公司2009.8.138,000山西省临汾市唐尧大酒店4号别墅35%天然气及压缩天然气加气站与管网的投资、建设和管理等
    7朔州京朔天然气管道有限公司2002.12.12400朔州市朔城区御龙苑小区4号楼1单元202室35%天然气储运,天然气及石油化工产品的零售和批发
    8霍州华润燃气有限公司2009.9.143,000霍州市开元街赵家庄小学对面30%天然气、煤制气、液化石油气等燃气的生产和销售等
    9阳泉华润燃气有限公司2007.9.255,000阳泉市郊区荫营镇东大街17号25%天然气、煤层气、煤制气管道安装输送,供应等
    10大同华润燃气有限公司2004.2.119,400大同市城区大北街52号25%天然气管道安装输送、供应等
    11山西沁水国新煤层气综合利用有限公司2012.12.2110,000晋城沁水县城新建东路52号(煤运公司办公楼四楼)40%煤层气生产设施、配套的储运设备及输气管道的投资及铺设