（上接37版）

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	360,934,469.34	52.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	4,244,000.00	0.61
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,821,000.00	1.56
J	金融业	-	-
K	房地产业	48,862,388.48	7.05
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	11,404,000.00	1.65
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	3,500,000.00	0.51
S	综合	-	-
	合计	439,765,857.82	63.45

3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	300124	汇川技术	1,862,618	48,558,451.26	7.01
2	600519	贵州茅台	259,808	43,871,178.88	6.33
3	000581	威孚高科	999,820	37,633,224.80	5.43
4	002250	联化科技	1,216,742	30,734,902.92	4.43
5	000651	格力电器	900,000	25,713,000.00	3.71
6	600559	老白干酒	494,381	16,225,584.42	2.34
7	600048	保利地产	1,399,964	16,071,586.72	2.32
8	002106	莱宝高科	621,400	15,448,004.00	2.23
9	300128	锦富新材	595,812	15,020,420.52	2.17
10	600809	山西汾酒	500,000	15,005,000.00	2.17

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	1,003,200.00	0.14
2	央行票据	90,622,000.00	13.08
3	金融债券	30,243,000.00	4.36
	其中：政策性金融债	30,243,000.00	4.36
4	企业债券	8,790,024.00	1.27
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	100,202,466.00	14.46
8	其他	-	-
9	合计	230,860,690.00	33.31

5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110015	石化转债	606,650	67,969,066.00	9.81
2	1101081	11央行票据81	500,000	50,650,000.00	7.31
3	1001060	10央行票据60	400,000	39,972,000.00	5.77
4	110317	11进出17	300,000	30,243,000.00	4.36
5	110007	博汇转债	210,000	21,483,000.00	3.10

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细。

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细。

本基金本报告期末未持有权证。

8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计	0.00
股指期货投资本期收益	0.00
股指期货投资本期公允价值变动	0.00

8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

9、投资组合报告附注

（1）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3） 基金其他资产的构成：

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	184,198.80
2	应收证券清算款	18,970,181.03
3	应收股利	-
4	应收利息	2,566,834.42
5	应收申购款	16,709.17
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,737,923.42

（4）报告期末本基金持有处于转换期的可转换债券

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	67,969,066.00	9.81
2	110007	博汇转债	21,483,000.00	3.10
3	110013	国投转债	10,750,400.00	1.55

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到2013年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2005年6月1日 － 2005年12月31日	3.54%	0.33%	5.34%	0.52%	-1.80%	-0.19%
2006年1月1日 － 2006年12月31日	58.79%	0.69%	40.35%	0.56%	18.44%	0.13%
2007年1月1日 － 2007年12月31日	66.02%	1.36%	43.97%	0.92%	22.05%	0.44%
2008年1月1日 — 2008年12月31日	-41.58%	1.58%	-29.24%	1.20%	-12.34%	0.38%
2009年1月1日 — 2009年12月31日	53.38%	1.27%	28.12%	0.81%	25.26%	0.46%
2010年1月1日 — 2010年12月31日	5.00%	1.11%	-5.71%	0.62%	10.71%	0.49%
2011年1月1日 — 2011年12月31日	-19.69%	0.95%	-8.37%	0.52%	-11.32%	0.43%
2012年1月1日 — 2012年12月31日	1.38%	0.89%	3.70%	0.49%	-2.32%	0.40%
2013年1月1日 — 2013年3月31日	2.25%	0.91%	-0.47%	0.63%	2.72%	0.28%
2005年6月1日 — 2013年3月31日	113.81%	1.12%	72.16%	0.76%	41.65%	0.36%

十四、基金的费用概述

（一）基金的费用种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的基金信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.38%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.38%÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述（一）基金费用的种类中第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。

3、与基金销售有关的费用

（1）申购费用

本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担。

基金管理人有权规定基金份额持有人在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。

申购费率根据申购金额分段设定如下：

申购金额（元）	申购费率
100万以下	1.50%
100万(含)-500万	1.20%
500万（含）-1000万	0.75%
1000万（含）以上	1000元/笔

（2）赎回费用

赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

持有时间	赎回费率
1年以下	0.60%
1年（含1年）至2年	0.30%
2年（含2年）至3年	0.10%
3年（含3年）以上	0

4、基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”中修改了如下内容：

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2013年6月1 日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日(财务数据未经审计)。

2、在“释义”修改了《基金法》及《销售办法》的解释：

基金法：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

销售办法：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

3、“基金管理人”一章相关内容更新如下：

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

董事会成员中：

新增了董事齐国旗先生、董事胡德忠先生、董事李雄厚先生的信息；

修改了董事张雅锋女士的信息。

删除了原董事温昌伟先生、原董事梁国坚先生的信息。

监事会成员中：

新增了监事余天丽女士、监事戴刚先生的信息；

删除了原监事何雅玲女士的信息。

高级管理人员中：

新增了副总经理徐荔蓉先生的信息。

2、本基金基金经理基本情况

更新了现任基金经理徐荔蓉先生的信息。

3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务

更新了投资决策委员会成员信息。

4、对“基金托管人”一章部分信息做了更新。

5、“相关服务机构”一章更新如下：

（一）基金份额发售机构

2、代销机构

1)中国农业银行股份有限公司

联系人：刘一宁

电话：010-85108227

2)东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

3)国海证券股份有限公司

客户服务电话：95563

4)天相投资顾问有限公司

传真：010-66045521

5) 光大证券股份有限公司

客户服务电话：10108998、400-888-8788、95525

6) 中信万通证券有限责任公司

客户服务热线：95548

7)上海天天基金销售有限公司

联系人：潘世友

8)上海好买财富管理基金销售有限公司

联系人：张茹

公司网址： www.howbuy.com 及www.ehowbuy.com

9） 深圳众禄基金销售有限公司

联系人：邓爱萍

电话：0755-33227950

公司网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com

10） 北京展恒基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

客户服务电话：400-888-6661

公司网址：www.myfp.cn及 www.myfund.com

11）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦1002 室

法定代表人：王莉

客户服务电话：400-920-0022

和讯理财客网址： licaike.hexun.com

6、在“基金的投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2013年3月31日。

7、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2013年3月31日的本基金投资业绩。

8、更新了“其他应披露事项”一章的内容

国海富兰克林基金管理有限公司

2013年7月13日