2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 福耀玻璃 | 股票代码 | 600660 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈向明 | 林巍 |
| 电话 | 0591-85383777 | 0591-85383777 |
| 传真 | 0591-85363983 | 0591-85363983 |
| 电子信箱 | 600660@fuyaogroup.com | linwei@fuyaogroup.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 13,820,537,204.00 | 13,041,040,852.00 | 5.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,773,319,432.00 | 6,971,708,188.00 | -2.85 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,220,936,858.00 | 1,147,023,123.00 | 6.44 |
| 营业收入 | 5,545,483,373.00 | 4,874,089,645.00 | 13.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 842,624,225.00 | 738,328,819.00 | 14.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 864,411,431.00 | 739,659,224.00 | 16.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.66 | 11.42 | 增加0.24个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.42 | 0.37 | 13.51 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.42 | 0.37 | 13.51 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 125,446 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 三益发展有限公司 | 境外法人 | 19.50 | 390,578,816 | 无 | |
| 河仁慈善基金会 | 境内非国有法人 | 14.48 | 290,000,000 | 无 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 未知 | 1.68 | 33,653,090 | 未知 | |
| 福建省外贸汽车维修厂 | 未知 | 1.55 | 31,000,000 | 未知 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 1.38 | 27,674,912 | 未知 | |
| UBS AG | 未知 | 1.35 | 27,110,779 | 未知 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.34 | 26,817,482 | 未知 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 未知 | 1.11 | 22,328,776 | 未知 | |
| 上海重阳投资有限公司 | 未知 | 1.06 | 21,279,072 | 未知 | |
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 未知 | 1.00 | 20,048,791 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内公司围绕董事局年初确定的"高效、廉洁"的指引方针，面对国内外复杂的经济金融环境，积极行动、主动作为，在市场营销、节能降耗、研发创新、团队建设、效率提升、新项目推进等方面取得了新进展，竞争力继续加强，市场占有率进一步提升。在董事局正确指导下，经过管理层和全体员工的一致努力，本报告期内实现营业收入554,548.34 万元，比去年同期增长了13.77%；实现营业利润107,399.24万元，比去年同期增长了18.45%；实现归属于母公司所有者的净利润84,262.42 万元，比去年同期增长了14.13%；实现每股收益0.42元，比去年同期增长了13.51%。
报告期内，公司在采取各项积极措施，做好经营管理工作：
(1)、市场营销持续发力，收入增长有了坚实基础。
报告期内，公司在市场营销方面持续发力，具体落实市场责任，加强客户关系管理，从而使营业收入增长有了坚实基础。2013 年上半年，实现主营业务收入545,166.44万元，同比增长13.69%；按产品类别分，其中汽车玻璃实现收入同比增长 15.54%，浮法玻璃等实现收入同比增长6.83%，内部抵消同比增长14.79%；汽车玻璃按区域分，其中国外实现收入同比增长11.87%，国内实现收入同比增长17.50%，高于国内汽车产业12.80%的产量增速，市场占有率持续提升。
(2)、继续推动人本管理，成本费用管控见成效。
报告期内，公司继续推动人本管理，充分发挥员工能动性，消化各种成本费用上升不利影响。在采购、制造、销售、研发、管理及加大内供、提升附加值等各方面采取有效措施，提升价值、降低成本费用，在节流方面取得一定成效。报告期内公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）为80.89%，将成本费用率严格控制在年度计划的成本费用率81.86%目标范围内。
(3)、抓好投资项目建设，尽快产生项目收益。
报告期内，抓紧郑州福耀汽车玻璃项目建设，该项目已于2012年底调试生产客车玻璃，2013年上半年已完成宇通等客车公司配套资质认证及供应切换工作。同时正在抓紧轿车设备的安装，7月底将完工进入调试生产，项目建成后，将进一步完善市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用、形成新的利润增长点。俄罗斯卡卢加州福耀汽车玻璃项目也在有条不紊地在抓紧建设，因当地气候条件对土建施工的限制影响，预计一期工程完工日期将延至2013年9月份，进入调试生产。
(4)、进行持续创新，提供公司发展动力。
通过不断创新，引领公司的持续发展，是公司的既定方针政策。报告期内，公司充分调动大家积极性，继续加大研发投入，在工艺技术提升、设备技术提升、自动检测应用、自动化连线、新成型工艺、新成型设备、功能化产品、仿真应用、行业标准、专利申报及授权等方面推动持续创新，共有20多项技术获得重要提升突破及应用。报告期内，公司共申请79项专利技术（其中发明专利25项），21项专利技术获得国家专利局授权（其中发明专利5项）。立足自主创新、寻求新技术突破，为公司持续良性发展提供环保、节能、先进、可靠的技术保障和科学的管理支持。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,545,483,373.00 | 4,874,089,645.00 | 13.77 |
| 营业成本 | 3,314,287,306.00 | 2,983,084,313.00 | 11.10 |
| 销售费用 | 420,595,140.00 | 368,477,702.00 | 14.14 |
| 管理费用 | 573,616,201.00 | 448,932,132.00 | 27.77 |
| 财务费用 | 136,156,502.00 | 123,742,250.00 | 10.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,220,936,858.00 | 1,147,023,123.00 | 6.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -749,584,512.00 | -707,637,603.00 | 5.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -598,802,518.00 | -512,038,107.00 | 16.94 |
| 研发支出 | 149,342,628.00 | 101,289,197.00 | 47.44 |
资产负债表项目变动及说明
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 0 | 340,700 | -340,700 | -100 | 交易性金融资产减少是由于远期售汇合同已经交割所致 |
| 应收票据 | 746,157,207 | 556,183,346 | 189,973,861 | 34 | 应收票据增加主要是由于本公司销售额增加及使用汇票结算所致 |
| 无形资产 | 804,622,734 | 598,124,022 | 206,498,712 | 35 | 无形资产增加主要是福州浮法等子公司购买土地使用权所致 |
| 短期借款 | 2,123,402,565 | 1,146,422,756 | 976,979,809 | 85 | 短期借款增加主要是融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致 |
| 应付票据 | 510,645,059 | 378,102,073 | 132,542,986 | 35 | 应付票据增加主要是采购额增加及开具银行承兑汇票所致 |
| 预收款项 | 54,489,324 | 18,808,004 | 35,681,320 | 190 | 预收款项增加主要是子公司福耀通辽预收市政征地补偿款 |
| 应付利息 | 8,462,830 | 20,670,966 | -12,208,136 | -59 | 应付利息减少是本期偿还中期票据利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 225,330,000 | 136,330,000 | 89,000,000 | 65 | 一年内到期的非流动负债增加是长期借款即将到期转入所致 |
| 其他流动负债 | 1,227,721,756 | 1,843,096,703 | -615,374,947 | -33 | 其他流动负债减少主要是本报告期偿还12亿元短期融资券并发行了6亿元短期融资券所致 |
| 其他非流动负债 | 228,357,648 | 123,936,486 | 104,421,162 | 84 | 其他非流动负债增加主要是子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助所致 |
| 外币报表折算差额 | 14,381,415 | 53,901,230 | -39,519,815 | -73 | 外币报表折算差额减少主要是子公司福耀俄罗斯折算汇率变动所致 |
利润表项目变动及说明
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 41,076,242 | 31,333,128 | 9,743,114 | 31 | 营业税金及附加上升主要是由于汽车玻璃销售的增长带动增值税增长使得城建税及教育费附加增加所致。 |
| 资产减值损失 | 0 | 20,542,362 | -20,542,362 | -100 | 资产减值损失减少主要是去年同期福耀通辽计提固定资产减值准备所致。 |
| 公允价值变动收益 | -340,700 | 706,169 | -1,046,869 | -148 | 公允价值变动收益主要是本公司远期售汇协议本期交割所致。 |
| 投资收益 | 14,581,113 | 8,035,539 | 6,545,574 | 81 | 投资收益上升主要是由于合营企业经营业绩上升所致。 |
| 营业外收入 | 26,091,395 | 8,458,351 | 17,633,044 | 208 | 营业外收入上升主要是由于处置固定资产利得及收到与收益相关的政府补助所致。 |
| 营业外支出 | 55,386,774 | 10,210,207 | 45,176,567 | 442 | 营业外支出上升主要是由于本公司及其所属子公司处置固定资产损失所致。 |
| 少数股东损益 | -134,517 | 0 | -134,517 | 100 | 少数股东损益主要是由于非全资子公司溆浦福耀仍处于筹建期所致。 |
现金流量表项目变动及说明
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 54,705,842 | 29,210,899 | 25,494,943 | 87 | 主要是本报告期出口退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,634,114 | 113,668,288 | -89,034,174 | -78 | 主要是去年同期收到工程建设准备金8,041万元 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 106,129,801 | 1,570,000 | 104,559,801 | 6,660 | 主要是本报告期子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助10,612.98万元 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2,697,670 | -2,697,670 | -100 | 主要是去年同期处置固定资产现金流出 |
| 取得借款收到的现金 | 2,980,730,616 | 1,511,263,881 | 1,469,466,735 | 97 | 主要是本报告期融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000,000 | 1,200,000,000 | -600,000,000 | -50 | 主要是本报告期发行6亿元短期融资券，去年同期发行12亿元短期融资券 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,129,476,818 | 137,615,155 | 991,861,663 | 721 | 主要是本报告期支付2012年度红利所致 |
2、其它
(1) 经营计划进展说明
公司在2012年年度报告中披露了新年度经营计划：计划实现2013年度营业收入1,095,681.49万元，计划成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）控制在81.86%以内。 报告期内公司累计实现营业收入554,548.34 万元，完成全年计划的50.61%，做到时间过半，任务完成过半。报告期内公司的成本费用率为80.89%，比本年度的计划成本费用率控制目标低0.97个百分点。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车玻璃 | 5,284,885,041 | 3,440,397,451 | 34.90 | 15.54 | 15.31 | 增加0.13个百分点 |
| 浮法玻璃 | 1,068,762,255 | 790,376,138 | 26.05 | 3.81 | -2.57 | 增加4.85个百分点 |
| 其他 | 99,334,601 | 62,414,856 | ||||
| 减：内部抵消 | -1,001,317,492 | -1,001,317,492 | ||||
| 合计 | 5,451,664,405 | 3,291,870,953 | 39.62 | 13.69 | 11.21 | 增加1.35个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 3,671,633,906 | 14.76 |
| 国外 | 1,780,030,499 | 11.57 |
| 合计 | 5,451,664,405 | 13.69 |
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：持续研发创新，提升核心竞争力，注重节能减排，践行环境友好理念。
1、公司"FY"商标是国家工商行政管理局认定的"中国驰名商标"，知名的品牌是公司产品畅销国内外的有利见证；
2、公司是国家发改委、科技部等五部委共同认定的"国家认定企业技术中心"，是国家知识产权局认定的"全国企事业知识产权试点单位"，是国家知识产权局授牌"专利工作交流站"，是国家科技部、中华全国总工会确认的"全国第三批创新型试点企业"。通过长期以来的探索与积累，公司已形成一套较为有效的自主创新研发体系，得到广泛应用，取得了良好的经济和社会效益；
3、通过了ISO9002、QS9000、VDA6.1、TS16949质量管理体系认证，与国际接轨的质量管理体系是公司为国际各大汽车厂商提供配套、进入高端市场奠定坚实基础；
4、具备与汽车厂同步设计汽车玻璃能力，并在全球主要汽车产销区域建立了4个设计中心，分别承担所在区域同步设计工作，提升了公司的市场话语权；
5、具备汽车玻璃关键生产设备的创新自制能力，打破了发达国家同行的设备技术壁垒，做到了新工艺技术和研发成果与设备的紧密糅合，同时节省了设备使用成本；
6、公司通过ISO14001环境管理体系认证，同时公司重视节能项目落实和节能技术推广应用，注重节能减排，践行环境友好理念。公司长期以来研发创新和节能环保行动得到了党和国家领导人在视察公司时的高度肯定和赞扬。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 子公司 | 业务性质 | 主要产品或 服务 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司 | 生产性企业 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 6,804.88万美元 | 150,472.38 | 84,547.24 | 106,692.64 | 28,422.32 | 26,364.68 |
| 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 生产性企业 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 53,514.95 | 146,233.54 | 84,517.66 | 66,080.30 | 20,303.40 | 19,557.77 |
| 福耀集团长春有限公司 | 生产性企业 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 30,000.00 | 100,915.62 | 50,390.41 | 77,023.60 | 15,597.44 | 11,622.49 |
| 福耀玻璃（湖北）有限公司 | 生产性企业 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 4,300万美元 | 68,249.71 | 40,749.50 | 46,746.19 | 11,647.24 | 10,390.99 |
| 广州福耀玻璃有限公司 | 生产性企业 | 生产无机非金属材料及制品的特种玻璃 | 7,500万美元 | 108,431.30 | 65,971.35 | 63,222.72 | 9,994.53 | 8,566.16 |
| 福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 | 生产性企业 | 汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售 | 5,520万美元 | 93,198.59 | 51,886.54 | 55,706.05 | 9,954.35 | 8,506.03 |
4、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 福耀俄罗斯项目 | 661,123,200.00 | 71% | 205,007,808.00 | 469,907,812.00 | |
| 通辽浮法项目 | 830,000,000.00 | 1% | 9,021,439.00 | 9,021,439.00 | |
| 合计 | 1,491,123,200.00 | / | 214,029,247.00 | 478,929,251.00 | / |
(1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。
(2)各项目尚处于建设期，本报告期尚未产生收益。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
于2013年，本公司与福建万达在福建省福州市合资设立福州模具，注册资本30,000万元人民币（其中：本公司出资24,000万元人民币，福建万达出资6,000万元人民币）。截止2013年6月30日，本公司与福建万达已分别出资4,800万元人民币及1,200万元人民币，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所(2013)验字F-003号验资报告。
于2013年，上海福耀与上海客车在山东省烟台市合资设立烟台福耀，注册资本6,000万元人民币（其中：上海福耀出资4,800万元人民币，上海客车出资1,200万元人民币）。截止2013年6月30日，上海福耀与上海客车已分别出资960万元人民币及240万元人民币，业经烟台烽华联合会计师事务所验证并出具烟烽内验字[2013]第6195号验资报告。
董事长：曹德旺
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2013年7月25日