2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 天科股份 | 股票代码 | 600378 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 魏丹 | 魏冬梅 |
| 电话 | 028-85963417 | 028-85963659 |
| 传真 | 028-85963659 | 028-85963659 |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,044,323,021.69 | 1,052,796,469.01 | -0.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 641,787,655.61 | 629,961,280.62 | 1.88 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,040,986.75 | 91,991,023.99 | -69.52 |
| 营业收入 | 306,490,150.49 | 312,064,994.82 | -1.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,629,905.43 | 36,511,183.71 | -10.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,487,006.39 | 33,640,394.20 | -3.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.08 | 6.19 | 减少1.11个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.110 | 0.123 | -10.57 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.110 | 0.123 | -10.57 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国昊华化工集团股份有限公司 | 68,753,764 | 人民币普通股 |
| 盈投控股有限公司 | 67,916,414 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,434,920 | 人民币普通股 |
| 底申花 | 1,654,180 | 人民币普通股 |
| 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 1,012,226 | 人民币普通股 |
| 中化化工科学技术研究总院 | 1,012,226 | 人民币普通股 |
| 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | 1,012,226 | 人民币普通股 |
| 黄耀芳 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 程启菁 | 871,310 | 人民币普通股 |
| 杨广林 | 861,268 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名股东中中国昊华化工集团股份有限公司与中蓝晨光化工研究设计院有限公司、中橡集团炭黑工业研究设计院、中化化工科学技术研究总院存在关联关系，均为公司实际控制人的全资子公司；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 | |
注：我公司股东中国昊华化工集团股份有限公司因与河南投资集团有限公司民事诉讼事宜，被河南省高级人民法院裁定冻结其持有的本公司股份7,710,000股，冻结期限为两年。裁定日期为2013年4月19日。（详见2013年5月14日公司公告，编号：临2013－012）
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内实现归属于母公司所有者的净利润3263万元，较上年同期下降10.63%；主营收入30649万元，较上年同期下降了1.79%，完成年度计划的46.44%。三大主产业均没有完成年度计划，主要是市场环境的影响，尤其是泸州分公司的铜系催化剂前三个月没有销量。
报告期内签订合同金额为33121万元，同比下降17.96%，公司三大主业除PSA所合同额增加外，其它两大产业合同额均有所下降，尤其是工程设计及总承包下降幅度达68.9%；另外，上半年公司没有一个上亿金额的总承包项目。合同额下降的主要原因是受宏观经济的影响，市场萎缩较快，工程公司可拿的项目大幅减少，铜系催化剂市场订单锐减。
报告期内公司总的应收款余额为14,872万元，与期初相比增加了3260万元，同比增加了2651万元，从应收款账龄结构看，一年内的应收款同比增幅明显，其它时间段基本持平。
对2013年大的经济环境，公司已有所预感，二季度由总经理带队分别与各产业进行了座谈和分析，对大项目方案、报价及经营思路等进行了交流，并对进一步压缩采购成本做了相应的规定，减缓了经营效果下滑的局面。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 306,490,150.49 | 312,064,994.82 | -1.79 |
| 营业成本 | 221,855,305.55 | 227,573,801.12 | -2.51 |
| 销售费用 | 12,262,254.90 | 10,799,172.48 | 13.55 |
| 管理费用 | 29,405,004.16 | 28,650,458.10 | 2.63 |
| 财务费用 | -2,780,021.63 | -1,629,313.98 | 70.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,040,986.75 | 91,991,023.99 | -69.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,252,842.09 | -80,246,314.65 | -83.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,905,530.44 | -6,638,514.40 | 229.98 |
| 研发支出 | 7,981,932.36 | 6,709,413.56 | 18.97 |
营业收入变动原因说明：主要是本期收入减少所致
营业成本变动原因说明：主要是本期收入减少成本相应减少所致
销售费用变动原因说明：主要是本期加强营销力量，营销人员费用增加所致
管理费用变动原因说明：主要是本期研究与开发费用增加所致
财务费用变动原因说明：主要是由于本期收到银行利息增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期收回保函保证金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于分配股利支付的现金增加所致。
研发支出变动原因说明：主要是由于本期研发投入增加所致
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 专用化学产品制造业 | 304,963,189.18 | 221,414,889.52 | 27.40 | -1.48 | -2.05 | 增加0.43个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 销售商品-石油化工及基础化工产品 | 87,839,523.93 | 60,210,664.77 | 31.45 | -13.43 | -14.84 | 增加1.14个百分点 |
| 提供劳务-科研开发及服务设计 | 217,123,665.25 | 161,204,224.75 | 25.75 | 4.36 | 3.77 | 增加0.42个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西南 | 304,963,189.18 | -1.48 |
(三) 核心竞争力分析
公司的核心竞争力依然是三大主业多年沉淀下来的技术优势和市场知名度。传统主业变压吸附技术和催化剂产品依然占据了国内较大的市场；工程设计及总承包项目中的"液化天然气"、"焦炉气制CNG和LNG"等，已进入市场开发和工业化应用阶段，将会成为公司新的利润增长点。
公司的核心竞争力还体现在公司属技术密集型企业，科技成果市场化是公司存在和发展的唯一途径。 公司从2008年就被认定为"高新技术企业"， 公司每年都在加大对科研的投入力度，到2012年底，公司拥有授权专利47件，其中发明专利37件，技术储备及技术市场化时强大的设计和工程开发能力，使公司有后劲。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
公司于2 0 0 0 年1 2 月2 5 日发行4 5 0 0 万A 股，共募集资金2 8 3 2 1. 6 0 万元，截止2 0 12年1 2 月31 日已累计使用完毕。
3、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产 规模 | 净利润 | 本公司占股权比例% |
| 四平市天科气体有限公司 | 工业气体及配套产品的生产销售。氧气、氮气及 氩气等 | 3758.06 | 4709.73 | 192.98 | 62.00 |
| 武汉天科气体发展有限公司 | 工业气体、标准气体、高纯气体、特种气体等系 列气体产品的生产销售、研制、开发、技术服务 | 500 | 650.37 | -20.67 | 40 |
| 四川贡嘎神汤温泉有限公司 | 旅游服务、洗浴、旅游商品、日用百货、针纺织 品、住宿、中餐、西餐、小吃、烟、酒 | 4180 | 26230.69 | 27.56 |
4、 非募集资金项目情况
经本公司2012年4月10日第四届董事会第41次会议决议, 同意经营班子关于公司工程及技术开发办公大楼的装修的方案，预计装修及设备费用约为4000 万元。至2013年6月30日，共投入资金2622.96万元，2013年上半年投入资金650.86元，项目建设过程中。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2013年5月15日实施了2012年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本297,193,292股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发股利20,803,530.44元（含税），根据持股主体和持股期限的不同，扣税后每10股派发现金红利分别为0.665元、0.63元或0.56元。
董事长：古共伟
四川天一科技股份有限公司
2013年7月30日