(上接A46版)
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 612,918,781.00 | 289,181,936.07 | 105,038,237.44 | 681,460,832.78 | 353,727,855.27 | 2,042,327,642.56 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 122,583,756.00 | -61,406,215.51 | 29,764,901.19 | 396,819,960.76 | -3,412,531.52 | 484,349,870.92 | ||||
| （一）净利润 | 518,522,679.00 | 54,148,212.45 | 572,670,891.45 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -1,284,337.51 | 255,706.50 | -1,028,631.01 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,284,337.51 | 518,522,679.00 | 54,403,918.95 | 571,642,260.44 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,170,000.00 | 44,851,549.53 | 46,021,549.53 | |||||||
| 1、所有者投入资本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | ||||||||
| 3、其他 | -15,148,450.47 | -15,148,450.47 | ||||||||
| （四）利润分配 | 61,291,878.00 | 29,764,901.19 | -121,702,718.24 | -102,668,000.00 | -133,313,939.05 | |||||
| 1、提取盈余公积 | 29,764,901.19 | -29,764,901.19 | ||||||||
| 2、提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3、对所有者（或股东）的分配 | 61,291,878.00 | -91,937,817.05 | -102,668,000.00 | -133,313,939.05 | ||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 61,291,878.00 | -61,291,878.00 | ||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | 61,291,878.00 | -61,291,878.00 | ||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1、本期提取 | ||||||||||
| 2、本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 735,502,537.00 | 227,775,720.56 | 134,803,138.63 | 1,078,280,793.54 | 350,315,323.75 | 2,526,677,513.48 |
（2）母公司所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2012年度 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||
| 一、上年年末余额 | 735,502,537.00 | 645,468,996.32 | 0.00 | 166,665,968.66 | 0.00 | 659,295,810.50 | 0.00 | 2,206,933,312.48 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 735,502,537.00 | 645,468,996.32 | 0.00 | 0.00 | 166,665,968.66 | 0.00 | 659,295,810.50 | 0.00 | 2,206,933,312.48 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 441,301,522.00 | -63,103,587.79 | 0.00 | 0.00 | 59,439,132.20 | 0.00 | 71,585,591.95 | 0.00 | 509,222,658.36 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,391,321.96 | 0.00 | 594,391,321.96 | |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 3,803,541.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,803,541.21 | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 3,803,541.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,391,321.96 | 0.00 | 598,194,863.17 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 6,643,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,643,125.00 |
| 1、所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 6,643,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,643,125.00 | |
| 3、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （四）利润分配 | 367,751,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,439,132.20 | 0.00 | -522,805,730.01 | 0.00 | -95,615,329.81 |
| 1、提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,439,132.20 | 0.00 | -59,439,132.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | 367,751,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -463,366,597.81 | 0.00 | -95,615,329.81 | |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 73,550,254.00 | -73,550,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | 73,550,254.00 | -73,550,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （六）专项储备 | 0.00 | ||||||||
| 1、本期提取 | 0.00 | ||||||||
| 2、本期使用 | 0.00 | ||||||||
| （七）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,176,804,059.00 | 582,365,408.53 | 0.00 | 0.00 | 226,105,100.86 | 0.00 | 730,881,402.45 | 0.00 | 2,716,155,970.84 |
| 项目 | 2011年度 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||
| 一、上年年末余额 | 735,502,537.00 | 453,712,705.51 | 0.00 | 128,497,367.76 | 0.00 | 285,471,767.11 | 0.00 | 1,603,184,377.38 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 735,502,537.00 | 453,712,705.51 | 0.00 | 0.00 | 128,497,367.76 | 0.00 | 285,471,767.11 | 0.00 | 1,603,184,377.38 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 191,756,290.81 | 0.00 | 0.00 | 38,168,600.90 | 0.00 | 373,824,043.39 | 0.00 | 603,748,935.10 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,686,009.04 | 0.00 | 381,686,009.04 | |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 151,314,115.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,081,762.10 | 0.00 | 218,395,877.91 | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 151,314,115.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,767,771.14 | 0.00 | 600,081,886.95 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 40,442,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,442,175.00 |
| 1、所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 40,442,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,442,175.00 | |
| 3、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,168,600.90 | 0.00 | -74,943,727.75 | 0.00 | -36,775,126.85 |
| 1、提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,168,600.90 | 0.00 | -38,168,600.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,775,126.85 | 0.00 | -36,775,126.85 | |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （六）专项储备 | 0.00 | ||||||||
| 1、本期提取 | 0.00 | ||||||||
| 2、本期使用 | 0.00 | ||||||||
| （七）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 735,502,537.00 | 645,468,996.32 | 0.00 | 0.00 | 166,665,968.66 | 0.00 | 659,295,810.50 | 0.00 | 2,206,933,312.48 |
| 项目 | 2010年度 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||
| 一、上年年末余额 | 612,918,781.00 | 515,385,064.52 | 0.00 | 98,732,466.57 | 0.00 | 109,525,473.49 | 0.00 | 1,336,561,785.58 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 612,918,781.00 | 515,385,064.52 | 0.00 | 0.00 | 98,732,466.57 | 0.00 | 109,525,473.49 | 0.00 | 1,336,561,785.58 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 122,583,756.00 | -61,672,359.01 | 0.00 | 0.00 | 29,764,901.19 | 0.00 | 175,946,293.62 | 0.00 | 266,622,591.80 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,649,011.86 | 0.00 | 297,649,011.86 | |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -1,550,481.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,550,481.01 | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -1,550,481.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,649,011.86 | 0.00 | 296,098,530.85 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | |
| 3、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （四）利润分配 | 61,291,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,764,901.19 | 0.00 | -121,702,718.24 | 0.00 | -30,645,939.05 |
| 1、提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,764,901.19 | 0.00 | -29,764,901.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | 61,291,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91,937,817.05 | 0.00 | -30,645,939.05 | |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 61,291,878.00 | -61,291,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | 61,291,878.00 | -61,291,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （六）专项储备 | 0.00 | ||||||||
| 1、本期提取 | 0.00 | ||||||||
| 2、本期使用 | 0.00 | ||||||||
| （七）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 735,502,537.00 | 453,712,705.51 | 0.00 | 0.00 | 128,497,367.76 | 0.00 | 285,471,767.11 | 0.00 | 1,603,184,377.38 |
5、公司2013年6月30日未经审计的合并资产负债表及合并利润表
公司2013年半年度报告将于2013年8月24日披露，下述公司合并资产负债表及合并利润表为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2013年半年度报告中披露的数据为准。
（1）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,592,605,793.97 | 2,000,407,913.71 |
| 交易性金融资产 | 9,800,490.00 | 10,601,460.00 |
| 应收票据 | 78,636,680.82 | 78,652,388.25 |
| 应收账款 | 839,816,352.33 | 679,941,656.76 |
| 预付款项 | 822,454,631.74 | 837,871,555.50 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 144,050.40 | |
| 其他应收款 | 52,096,985.55 | 93,577,171.21 |
| 存货 | 8,366,358,227.94 | 9,256,047,019.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 12,761,913,212.75 | 12,957,099,164.96 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 4,334,990.18 | 4,847,525.70 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 125,079,437.78 | 89,847,948.77 |
| 长期股权投资 | 510,748,205.85 | 490,696,992.34 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 975,840,419.40 | 1,004,239,884.55 |
| 在建工程 | 76,911,853.77 | 57,506,479.74 |
| 工程物资 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 59,237,614.04 | 60,031,887.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 119,241,374.32 | 115,639,483.49 |
| 长摊待摊费用 | 3,137,265.31 | 7,097,860.08 |
| 递延所得税资产 | 9,029,512.60 | 8,002,547.76 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,883,560,673.25 | 1,837,910,609.95 |
| 资产总计 | 14,645,473,886.00 | 14,795,009,774.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,679,933,257.56 | 1,198,978,044.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 159,908,010.72 | 119,106,751.71 |
| 应付账款 | 2,323,376,726.99 | 2,416,317,679.89 |
| 预收款项 | 1,450,619,170.13 | 2,793,755,231.90 |
| 应付职工薪酬 | 6,139,652.94 | 6,035,667.57 |
| 应交税费 | 810,615,069.64 | 588,028,703.95 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 137,739,070.57 | 56,307,035.30 |
| 其他应付款 | 592,097,450.00 | 1,358,571,962.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | 550,000,000.00 | 284,250,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,710,428,408.55 | 8,821,351,077.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 760,000,000.00 | 800,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 842,378.60 | 974,084.20 |
| 其他非流动负债 | 140,838,220.00 | 140,838,220.00 |
| 非流动负债合计 | 901,680,598.60 | 942,562,304.20 |
| 负债合计 | 8,612,109,007.15 | 9,763,913,381.42 |
| 股东权益 | ||
| 股本 | 1,188,633,059.00 | 1,176,804,059.00 |
| 资本公积 | 123,634,695.91 | 60,093,039.55 |
| 盈余公积 | 177,625,976.78 | 177,625,976.78 |
| 未分配利润 | 3,067,157,811.02 | 2,163,649,420.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,557,051,542.71 | 3,578,172,495.50 |
| 少数股东权益 | 1,476,313,336.14 | 1,452,923,897.99 |
| 股东权益合计 | 6,033,364,878.85 | 5,031,096,393.49 |
| 负债和股东权益总计 | 14,645,473,886.00 | 14,795,009,774.91 |
（2）合并利润表
单位：元
| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 4,354,576,640.92 | 3,422,601,976.67 |
| 其中：营业收入 | 4,354,576,640.92 | 3,422,601,976.67 |
| 二、营业总成本 | 3,619,830,306.24 | 2,814,876,768.48 |
| 其中：营业成本 | 3,111,274,052.80 | 2,422,799,875.19 |
| 营业税金及附加 | 328,143,774.94 | 217,088,299.23 |
| 销售费用 | 68,549,286.79 | 46,381,103.97 |
| 管理费用 | 86,649,045.06 | 60,039,112.46 |
| 财务费用 | 21,244,114.55 | 60,745,938.70 |
| 资产减值损失 | 3,970,032.10 | 7,822,438.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 659,831,733.65 | -9,340,073.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 229,893.65 | -10,226,789.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,394,578,068.33 | 598,385,134.89 |
| 加：营业外收入 | 2,148,673.45 | 2,756,695.27 |
| 减：营业外支出 | 7,256,509.37 | 249,060.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 113,781.74 | 33,856.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,389,470,232.41 | 600,892,769.66 |
| 减：所得税费用 | 233,966,357.91 | 169,048,568.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,155,503,874.50 | 431,844,201.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,152,990,851.34 | 424,729,793.96 |
| 少数股东损益 | 2,513,023.16 | 7,114,407.17 |
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.98 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.98 | 0.36 |
| 七、其他综合收益 | -384,401.64 | 3,740,026.41 |
| 八、综合收益总额 | 1,155,119,472.86 | 435,584,227.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,152,606,449.70 | 428,099,184.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,513,023.16 | 7,485,043.17 |
6、合并报表范围及变化情况
本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。
本公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：
| 2013年1-3月 | 变动原因 |
| 减少公司（一家） | |
| 深圳冠洋房地产有限公司 | 公司以人民币73,320万元将持有的深圳冠洋房地产有限公司100%股权转让给上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙） |
| 2012年 | 变动原因 |
| 增加公司（六家） | |
| 南京冠城合泰置业发展有限公司 | 公司投资成立南京冠城合泰置业发展有限公司，公司持有100%股权 |
| 广西冠城鸿泰房地产有限公司 | 公司投资成立广西冠城鸿泰房地产有限公司，公司持有100%股权 |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 公司参加北京产权交易所挂牌出让的北京科技园建设（集团）股份有限公司所持有的北京海淀科技园建设股份有限公司20%股权的竞买。2012年7月17日，公司以32,725万元价格成功竞得该股权。2012年10月11日工商变更手续完成，公司持有海科建公司69%股权，成为其控股股东。海科建公司控股子公司北京德成置地房地产开发有限公司和北京德成兴业房地产开发有限公司，间接控股北京盛世翌豪房地产经纪有限公司，以上4家公司本年一并纳入合并范围 |
| 北京德成置地房地产开发有限公司 | |
| 北京德成兴业房地产开发有限公司 | |
| 北京盛世翌豪房地产经纪有限公司 | |
| 减少公司（无） | |
| 2011年 | 变动原因 |
| 增加公司（二家） | |
| 福建冠城元泰创意园建设发展有限公司 | 公司与福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司、福建省鸿岩投资有限公司共同以货币资金出资人民币10,000 万元组建福建冠城元泰创意园建设发展有限公司，公司持股90% |
| 南京冠城大通机电有限公司 | 公司与控股子公司福州大通机电有限公司共同以现金出资组建南京冠城大通机电有限公司 |
| 减少公司（无） | |
| 2010年 | 变动原因 |
| 增加公司（二家） | |
| 苏州冠城宏翔房地产有限公司 | 公司全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司与公司控股股东福建丰榕投资有限公司、杭州冠博贸易有限公司共同以货币资金出资人民币2 亿元组建苏州冠城宏翔房地产有限公司，其中冠城宏业出资1.4 亿元，占70%股权 |
| 霸州市冠城港益房地产开发有限公司 | 公司以人民币2,200 万元受让北京嘉凯置业有限公司持有的该公司100%的股权 |
| 减少公司（一家） | |
| 衡阳华丰房地产开发有限公司 | 公司将持有的衡阳华丰房地产开发有限公司51%的股权转让给自然人肖赛英 |
（二）最近三年及一期的主要财务指标
1、净资产收益率及每股收益
| 2013年1-3月 | 净资产收益率 | 每股收益（人民币元） | |
| 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.36% | 0.58 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.54% | 0.05 | 0.05 |
| 2012年度 | 净资产收益率 | 每股收益（人民币元） | |
| 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.71 | 0.71 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.49 | 0.49 | |
| 2011年度 | 净资产收益率 | 每股收益（人民币元） | |
| 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 29.47% | ※0.68 | ※0.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 29.40% | ※0.67 | ※0.67 |
| 2010年度 | 净资产收益率 | 每股收益（人民币元） | |
| 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 26.90% | ※0.44 | ※0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 26.83% | ※0.44 | ※0.44 |
注: 根据《企业会计准则第24号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，发行在外普通股因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。2012年4月20日，根据2011年股东大会决议，公司以总股本735,502,537股为基数，实施每10股送红股5股派现金红利1.3元（含税）、同时每10股资本公积金转增1股的利润分配方案，实施后公司总股本变为1,176,804,059股。
2、其他主要财务指标
| 主要财务指标 | 2013年1-3月或2013年3月31日 | 2012年度或2012年12月31日 | 2011年度或2011年12月31日 | 2010年度或2010年12月31日 |
| 流动比率 | 1.52 | 1.47 | 1.64 | 1.27 |
| 速动比率 | 0.55 | 0.42 | 0.47 | 0.42 |
| 资产负债率（%）（母公司） | 50.85% | 58.52% | 57.48% | 62.46% |
| 每股经营活动现金净流量（元/股） | 0.47 | 0.89 | 0.61 | -0.14 |
（三）公司财务状况简要分析
1、资产构成情况分析
最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表：
单位：万元
| 资产项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动资产合计 | 1,333,105.11 | 87.82% | 1,295,709.92 | 87.58% | 809,030.08 | 86.39% | 884,913.43 | 91.56% |
| 其中：货币资金 | 296,118.53 | 19.51% | 200,040.79 | 13.52% | 84,459.95 | 9.02% | 101,644.71 | 10.52% |
| 应收账款 | 83,804.87 | 5.52% | 67,994.17 | 4.60% | 45,911.28 | 4.90% | 57,736.45 | 5.97% |
| 预付账款 | 85,250.84 | 5.62% | 83,787.16 | 5.66% | 77,412.81 | 8.27% | 114,129.62 | 11.81% |
| 存货 | 855,285.92 | 56.35% | 925,604.70 | 62.56% | 576,770.34 | 61.59% | 591,965.40 | 61.25% |
| 其他流动资产 | 12,644.95 | 0.83% | 18,283.11 | 1.24% | 24,475.69 | 2.61% | 19,437.26 | 2.01% |
| 非流动资产合计 | 184,807.61 | 12.18% | 183,791.06 | 12.42% | 127,434.30 | 13.61% | 81,568.26 | 8.44% |
| 长期股权投资 | 49,990.42 | 3.29% | 49,069.70 | 3.32% | 67,887.86 | 7.25% | 18,015.85 | 1.86% |
| 固定资产 | 98,775.35 | 6.51% | 100,423.99 | 6.79% | 38,704.28 | 4.13% | 40,575.51 | 4.20% |
| 商誉 | 11,563.95 | 0.76% | 11,563.95 | 0.78% | 11,563.95 | 1.23% | 14,057.26 | 1.45% |
| 其他非流动资产 | 24,477.88 | 1.61% | 22,733.42 | 1.54% | 9,278.22 | 0.99% | 8,919.63 | 0.92% |
| 资产总计 | 1,517,912.72 | 100.00% | 1,479,500.98 | 100.00% | 936,464.38 | 100.00% | 966,481.69 | 100.00% |
最近三年及一期内，公司业务总体平稳发展，资产规模相应稳定增长。公司资产总额从2010年12月31日的966,481.69万元增加至2013年3月31日的1,517,912.72万元。
最近三年及一期内公司资产结构未发生重大变化，流动资产占总资产比例较高，最近三年及一期均接近90%。公司流动资产占总资产比例较高的特点，与房地产行业资产结构特点基本一致。2012年12月31日，公司总资产较2011年12月31日增加54.30亿元，增长57.99%，主要系2012年公司非同一控制合并海科建而转入其年末资产所致。
最近三年及一期内，公司流动资产规模呈上升趋势，从2010年12月31日的884,913.43万元增加至2013年3月31日的1,333,105.11万元。公司流动资产增加主要系2012年合并海科建而大幅增加存货及因地产销售回笼资金而使货币资金大幅增加所致。在非流动资产方面，公司2011年12月31日长期股权投资较2010年12月31日增加49,872.01万元，增长276.82%，主要系公司当期增持海科建21%股权所致。公司2012年12月31日固定资产较2011年12月31日增加61,719.71万元，增长159.46%，主要系当期因合并海科建增加自有房屋建筑物所致。
2、负债构成情况分析
最近三年及一期各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 流动负债合计 | 874,841.74 | 92.42% | 882,135.11 | 90.35% | 494,473.11 | 84.83% | 699,352.46 | 97.97% |
| 短期借款 | 171,300.63 | 18.10% | 119,897.80 | 12.28% | 82,624.51 | 14.17% | 100,396.41 | 14.06% |
| 应付票据 | 18,684.31 | 1.97% | 11,910.68 | 1.22% | 20,076.50 | 3.44% | 10,956.00 | 1.53% |
| 应付账款 | 206,982.88 | 21.87% | 241,631.77 | 24.75% | 90,448.94 | 15.52% | 46,612.23 | 6.53% |
| 预收款项 | 311,719.67 | 32.93% | 279,375.52 | 28.61% | 167,433.92 | 28.72% | 387,092.08 | 54.23% |
| 应付职工薪酬 | 504.80 | 0.05% | 603.57 | 0.06% | 305.72 | 0.05% | 289.15 | 0.04% |
| 应交税费 | 55,707.02 | 5.88% | 58,802.87 | 6.02% | 81,885.03 | 14.05% | 30,877.98 | 4.33% |
| 应付股利 | 5,630.70 | 0.59% | 5,630.70 | 0.58% | 6,203.95 | 1.06% | 10,747.53 | 1.51% |
| 其他应付款 | 68,686.73 | 7.26% | 135,857.20 | 13.91% | 34,126.70 | 5.85% | 40,656.83 | 5.70% |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,625.00 | 3.76% | 28,425.00 | 2.91% | 11,000.00 | 1.89% | 71,421.46 | 10.01% |
| 其他流动负债 | - | 0.00% | - | 0.00% | 367.84 | 0.06% | 302.81 | 0.04% |
| 非流动负债合计 | 71,759.68 | 7.58% | 94,256.23 | 9.65% | 88,453.92 | 15.17% | 14,461.48 | 2.03% |
| 长期借款 | 57,575.00 | 6.08% | 80,075.00 | 8.20% | 86,800.00 | 14.89% | 12,800.00 | 1.79% |
| 递延所得税负债 | 100.86 | 0.01% | 97.41 | 0.01% | 70.09 | 0.01% | 77.65 | 0.01% |
| 其他非流动负债 | 14,083.82 | 1.49% | 14,083.82 | 1.44% | 1,583.82 | 0.27% | 1,583.82 | 0.22% |
| 负债合计 | 946,601.42 | 100.00% | 976,391.34 | 100.00% | 582,927.03 | 100.00% | 713,813.94 | 100.00% |
最近三年及一期内，公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例平均超过90%，非流动负债占负债总额的平均比例不到10%。
2012年12月31日，公司总负债较2011年12月31日增加393,464.31万元，增长67.50%，主要系2012年公司非同一控制合并海科建而转入其年末负债所致。
最近三年及一期内，公司短期借款规模占流动负债比例相对较低，短期偿债风险相对较小。
最近三年及一期内，与业务经营规模发展相适应，公司应付账款总体呈增长趋势。2012年12月31日，应付账款较2011年12月31日增加151,182.83万元，增长167.15%，主要系本期新增合并海科建而于年末合并其应付账款影响所致。2011年12月31日，应付账款较2010年12月31日增加43,836.71万元，增长94.05%，主要系本期房地产业务开发建设及本期漆包线业务采购增加从而增加应付账款所致。
最近三年及一期内，公司预收账款主要为公司房地产项目预收售楼款。各期预收账款在当期流动负债中均占有较高比例。2012年12月31日，公司预收账款较2011年12月31日增加111,941.60万元，增长66.86%，主要系主要受本年收到房地产业务售楼款以及本年新增合并海科建而于年末合并其预收款影响所致。
最近三年及一期各期末，公司其他应付款占流动负债比例相对较小。2013年3月31日，公司其他应付款较年初减少67,170.47万元，主要是2013年第一季度确认深圳冠洋房地产有限公司股权转让收益而将收到的股权款结转影响所致；2012年12月31日，公司其他应付款较2011年12月31日增加101,730.50万元，增长298.10%，主要系对上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）预收转让公司子公司深圳冠洋房地产有限公司100%股权款73,320.00万元及向丰榕投资借款22,300.00万元所致。
最近三年及一期各期末，公司非流动负债主要为房地产业务长期借款，各期末，该类借款占各类负债的比例相对较小，平均不到负债总额的10%。
3、偿债能力分析
最近三年及一期内，公司各期主要偿债能力指标如下表：
| 主要财务指标 | 2013年1-3月或 2013年3月31日 | 2012年度或 2012年12月31日 | 2011年度或 2011年12月31日 | 2010年度或 2010年12月31日 |
| 流动比率 | 1.52 | 1.47 | 1.64 | 1.27 |
| 速动比率 | 0.55 | 0.42 | 0.47 | 0.42 |
| 资产负债率（母公司） | 50.85% | 58.52% | 57.48% | 62.46% |
| 资产负债率（合并） | 62.36% | 65.99% | 62.25% | 73.86% |
| 剔除预收账款后的资产负债率 | 52.64% | 58.08% | 54.03% | 56.39% |
| 经营性现金流量净额（万元） | 55,409.85 | 104,953.07 | 44,540.82 | -10,393.86 |
总体来看，最近三年及一期内公司偿债能力指标总体未发生重大变化，总体呈现向好趋势。从短期偿债指标来看，公司的速动比率较低，一方面系公司房地产业务涉及的存货尤其是开发成本占流动资产比重较高所致，另一方面系流动负债中，预收账款金额较大所致。因此，虽然公司的短期偿债能力指标相对较低，但并不意味着公司存在较大的短期偿债风险。从长期偿债指标来看，2013年1-3月、2012年度、2011年度、2010年度合并资产负债率分别为62.36%、65.99%、62.25%、73.86%，但扣除预收账款后，资产负债率分别为52.64%、58.08%、54.03%及56.39%，负债率水平相对较低。
最近三年及一期内，公司经营活动产生的现金流量净额逐渐增多且总体呈向好趋势，因此公司具有较强的利息偿付能力。
4、营运能力分析
最近三年内，公司主要营运能力指标如下：
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 应收账款周转率（次） | 10.99 | 17.98 | 16.90 |
| 存货周转率（次） | 0.62 | 1.22 | 1.16 |
| 总资产周转率（次） | 0.52 | 0.98 | 0.83 |
2010年至2011年，公司应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率变化较小。2012年，公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率均有所下降，主要系2012年公司营业收入下降，同时，受第四季度新增合并海科建影响，相应合并增加海科建应收账款及存货而造成应收账款、存货大幅上升所致。
5、盈利能力分析
最近三年及一期内，公司利润表主要项目如下表：
单位：万元
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |
| 一、营业收入 | 120,895.77 | 625,627.16 | 932,005.91 | 842,287.53 |
| 减：营业成本 | 100,101.43 | 466,983.91 | 711,535.20 | 697,823.86 |
| 营业税金及附加 | 3,470.47 | 33,839.17 | 71,381.24 | 36,215.70 |
| 销售费用 | 2,350.26 | 9,829.04 | 7,383.22 | 7,877.78 |
| 管理费用 | 4,543.91 | 13,793.41 | 15,782.58 | 9,701.14 |
| 财务费用 | 1,140.51 | 11,499.29 | 8,297.85 | 6,696.96 |
| 资产减值损失 | 364.53 | -459.8 | 3,169.65 | 6,057.56 |
| 加：公允价值变动收益 | 0.00 | - | - | -0.86 |
| 投资收益 | 65,884.83 | 23,301.95 | -85.69 | -4.64 |
| 二、营业利润 | 74,809.50 | 113,444.09 | 114,370.48 | 77,909.03 |
| 加：营业外收入 | 67.19 | 1,089.08 | 302.87 | 682.68 |
| 减：营业外支出 | 513.60 | 145.38 | 62.32 | 413.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3.04 | 13.62 | 18.3 | 75.49 |
| 三、利润总额 | 74,363.08 | 114,387.78 | 114,611.03 | 78,178.16 |
| 减：所得税费用 | 6,300.41 | 28,213.54 | 32,167.23 | 20,911.07 |
| 四、净利润 | 68,062.68 | 86,174.24 | 82,443.80 | 57,267.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,013.21 | 83,083.75 | 79,581.46 | 51,852.27 |
| 少数股东损益 | 49.47 | 3,090.49 | 2,862.34 | 5,414.82 |
公司营业收入包括房地产销售及漆包线业务销售收入。公司2012年主营业务收入同比下降33.36%，主要系一方面漆包线业务受2012年铜均价下跌及销量下滑复合影响，漆包线业务主营业务收入下滑22.55%，另一方面房地产业务受现有项目开发及结算周期影响，当年实现结算面积下降较多，且平均结算单价略有下降，而使房地产销售收入下降了42.03%。
最近三年及一期内，公司营业利润主要来源于房地产业务。2010年、2011年、2012年和2013年1-3月，公司综合毛利率分别为17.15%、23.66%、25.36%和17.20%，综合毛利率水平基本呈现逐步上升的趋势，主要系房地产业务毛利率报告期内逐步上升所致。
2013年第一季度投资收益较大，原因系公司于2013年1月将持有的深圳冠洋100%股权转让给上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙），并确认了投资收益。2012年投资收益较大的原因系2012年10月公司通过北京交易所挂牌交易增持了海科建20%股权后对其持股比例达到69%，成为海科建控股股东，根据《企业会计准则》于2012年当年确认了将与原持有的海科建股权相关的其他综合收益转入非经常性的投资收益。
（四）未来业务目标及盈利能力的可持续性
公司未来将继续房地产开发和漆包线生产销售的双主业发展模式。房地产开发方面，将继续深耕重点区域和重点城市，实现区域品牌提升；漆包线方面，将继续发挥技术和品牌优势，推进产品结构调整和技术创新，巩固漆包线业务的行业地位，提升产品附加值。随着公司双主业战略的推进，公司持续盈利能力将得到进一步提升。
四、本次公开发行的募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金不超过人民币18亿元，用于南京万盛世纪新城项目，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 |
| 南京万盛世纪新城A1/B/C/D区 | 44.99亿元 | 18亿元 | |
| 合计 | 44.99亿元 | 18亿元 | |
注：项目推广名为“冠城大通蓝郡”。
本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司将根据《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2013年8月7日
证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-041
冠城大通股份有限公司
关于2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2013年8月23日
● 股权登记日：2013年8月19日
● 会议方式：现场投票与网络投票相结合
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：经冠城大通股份有限公司第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过，公司决定于2013年8月23日下午14:00在公司会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：现场会议时间为2013年8月23日下午14:00开始，网络投票时间为：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
本次股东大会公司将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件2）
（五）现场会议地点：福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务情况
公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的议案如下：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 是 |
| 2 | 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 | 是 |
| 2.01 | 发行证券的种类 | 是 |
| 2.02 | 发行规模 | 是 |
| 2.03 | 可转债存续期限 | 是 |
| 2.04 | 票面金额和发行价格 | 是 |
| 2.05 | 债券利率 | 是 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 是 |
| 2.07 | 转股期限 | 是 |
| 2.08 | 转股股数确定方式 | 是 |
| 2.09 | 转股价格的确定和修正 | 是 |
| 2.10 | 转股价格向下修正条款 | 是 |
| 2.11 | 赎回条款 | 是 |
| 2.12 | 回售条款 | 是 |
| 2.13 | 转股后的股利分配 | 是 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 是 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 是 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 是 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 是 |
| 2.18 | 担保 | 是 |
| 2.19 | 本次发行可转债方案的有效期限 | 是 |
| 3 | 《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》 | 是 |
| 4 | 《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》 | 是 |
| 5 | 《冠城大通股份有限公司截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》 | 是 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | 是 |
上述议案已经公司第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司第八届董事会第四十次（临时）会议决议公告》、《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告》。
根据《上市公司证券发行管理办法》，上述议案均需以股东大会做出特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次发行可转换公司债券发行方案经本次股东大会审议通过后还须报中国证监会审核。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会股权登记日为2013年8月19日，该日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2013年8月20日—8月21日上午9:00-11:30，下午14:30-16:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层
邮编：350005
联系电话：0591-83350026 传真：0591-83350013
联系人：余坦锋 李丽珊
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记。
（四）其他事项：会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2013年8月7日
附件1：
授权委托书
冠城大通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月23日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 提议内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 | |||
| 2.01 | 发行证券的种类 | |||
| 2.02 | 发行规模 | |||
| 2.03 | 可转债存续期限 | |||
| 2.04 | 票面金额和发行价格 | |||
| 2.05 | 债券利率 | |||
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | |||
| 2.07 | 转股期限 | |||
| 2.08 | 转股股数确定方式 | |||
| 2.09 | 转股价格的确定和修正 | |||
| 2.10 | 转股价格向下修正条款 | |||
| 2.11 | 赎回条款 | |||
| 2.12 | 回售条款 | |||
| 2.13 | 转股后的股利分配 | |||
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | |||
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | |||
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | |||
| 2.17 | 本次募集资金用途 | |||
| 2.18 | 担保 | |||
| 2.19 | 本次发行可转债方案的有效期限 | |||
| 3 | 《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》 | |||
| 4 | 《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》 | |||
| 5 | 《冠城大通股份有限公司截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》 | |||
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票时间：2013年8月23日9:30-11:30 和13:00-15:00
总提案数：24个
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738067 | 冠城投票 | 24 | A股股东 |
2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-6号 | 本次股东大会的所有24项提案 | 738067 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 序号 | 提议内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 738067 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 | 738067 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.01 | 发行证券的种类 | 738067 | 2.01元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.02 | 发行规模 | 738067 | 2.02元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.03 | 可转债存续期限 | 738067 | 2.03元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.04 | 票面金额和发行价格 | 738067 | 2.04元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.05 | 债券利率 | 738067 | 2.05元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 738067 | 2.06元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.07 | 转股期限 | 738067 | 2.07元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.08 | 转股股数确定方式 | 738067 | 2.08元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.09 | 转股价格的确定和修正 | 738067 | 2.09元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.10 | 转股价格向下修正条款 | 738067 | 2.10元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.11 | 赎回条款 | 738067 | 2.11元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.12 | 回售条款 | 738067 | 2.12元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.13 | 转股后的股利分配 | 738067 | 2.13元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 738067 | 2.14元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 738067 | 2.15元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 738067 | 2.16元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 738067 | 2.17元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.18 | 担保 | 738067 | 2.18元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.19 | 本次发行可转债方案的有效期限 | 738067 | 2.19元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》 | 738067 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》 | 738067 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 《冠城大通股份有限公司截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》 | 738067 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | 738067 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（3）分组表决方法：
如股东对上述提案2下面19个子议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2.01-2.19号 | 第2大项议案：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 | 738067 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日2013年8月19日A股收市后，持有公司A 股股票的投资者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738067 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738067 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738067 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738067 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。