本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１５６６号文核准，中国国际航空股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币１００亿元（含１００亿元）的公司债券。中国国际航空股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）已于２０１３年１月２２日成功完成发行，发行规模为人民币５０亿元；本次为中国国际航空股份有限公司２０１２年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币５０亿元。

  根据《中国国际航空股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行规模为人民币５０亿元，每张面值为１００元。本期债券５年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，１０年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

  本期公司债券发行工作已于２０１３年８月２０日结束，发行情况如下：

  １、品种间回拨选择权

  经发行人与主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，５年期品种最终发行规模确定为３５亿元，１０年期品种最终发行规模确定为１５亿元。

  ２、网上发行

  本期债券５年期品种网上预设的发行规模占该品种初始发行规模的比例为１％，即０．２５亿元，本期债券１０年期品种不设网上发行。最终本期债券网上实际发行规模为１６．７万元，全部为５年期品种，占本期债券发行总额的０．００３％。

  ３、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为４９．７５亿元，包括５年期品种２４．７５亿元和１０年期品种２５亿元。最终本期债券网下实际发行规模为４９．９９８３３亿元，包括５年期品种３４．９９８３３亿元和１０年期品种１５亿元，占本期债券发行总额的９９．９９７％。

  特此公告。

  发行人：中国国际航空股份有限公司

  保荐人、牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商：中国国际金融有限公司

  2013年8月21日