2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 广晟有色 | 股票代码 | 600259 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李明 | 王东 |
| 电话 | 020-87647597 | 020-87226381 |
| 传真 | 020-87649987 | 020-87649987 |
| 电子信箱 | gsys87226381@163.com | gsys87226381@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,573,114,933.01 | 2,513,418,138.96 | 2.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 462,234,330.37 | 531,835,558.53 | -13.09 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,175,816.53 | -20,902,445.11 | 不适用 |
| 营业收入 | 494,955,249.53 | 1,123,319,450.37 | -55.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -69,224,092.06 | 9,410,182.31 | -835.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -75,597,820.06 | 393,555.44 | -19,308.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -15.00 | 1.98 | 减少16.98个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.28 | 0.04 | -800.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.28 | 0.04 | -800.00 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 56,151 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 国有法人 | 45.036 | 112,320,000 | 0 | 无 | |
| 中国东方资产管理公司海口办事处 | 国有法人 | 9.64 | 24,051,923 | 0 | 无 | |
| 王斌 | 未知 | 0.65 | 1,617,414 | 0 | 未知 | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.48 | 1,185,287 | 0 | 未知 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.45 | 1,113,243 | 0 | 未知 | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.39 | 962,382 | 0 | 未知 | |
| 叶林 | 未知 | 0.36 | 889,400 | 0 | 未知 | ||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.31 | 781,119 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.30 | 756,076 | 0 | 未知 | ||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.30 | 743,050 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有广晟有色5%以上股份的股东广东省广晟资产经营有限公司和中国东方资产管理公司海口办事处两大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知持有公司5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，受国内外需求不足影响，公司主要产品销售下降，价格下跌，产品盈利空间缩小，导致公司利润大幅度降低。公司累计实现营业收入494,955,249.53元，同比减少55.94%；实现归属于母公司所有者的净利润-69,224,092.06元，同比下降835.63％。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 494,955,249.53 | 1,123,319,450.37 | -55.94 |
| 营业成本 | 407,198,444.72 | 957,468,895.93 | -57.47 |
| 销售费用 | 5,758,166.70 | 14,389,189.46 | -59.98 |
| 管理费用 | 91,817,408.90 | 85,359,890.71 | 7.57 |
| 财务费用 | 39,451,666.67 | 38,271,645.75 | 3.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,175,816.53 | -20,902,445.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,747,822.84 | -34,346,572.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,604,699.62 | 65,786,409.17 | 153.25 |
| 研发支出 | 1,380,392.84 | 2,161,625.10 | -36.14 |
营业收入变动原因说明：主要系报告期内主要产品销量下降、价格下跌所致。
营业成本变动原因说明：主要系报告期内产品销售成本下降所致。
销售费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行借款增加所致。
研发支出变动原因说明：主要系报告期内研究开发费用减少所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，稀土产品需求低迷，价格持续下跌，公司稀土产业出现亏损。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| （1）工业 | 247,900,497.07 | 179,079,735.19 | 27.76 | -41.00 | -41.26 | 增加0.32个百分点 |
| （2）商业 | 247,054,752.46 | 228,118,709.53 | 7.66 | -64.86 | -65.04 | 增加0.47个百分点 |
| 合 计 | 494,955,249.53 | 407,198,444.72 | 17.73 | -55.94 | -57.47 | 增加2.97个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 钨及相关产品 | 158,876,350.58 | 107,790,431.01 | 32.15 | 86.15 | 89.25 | 减少1.12个百分点 |
| 稀土及相关产品 | 334,543,476.90 | 298,746,253.78 | 10.70 | -67.72 | -66.76 | 减少2.56个百分点 |
| 其他商品贸易 | 1,535,422.05 | 661,759.93 | 56.90 | -6.45 | -59.28 | 增加55.92个百分点 |
| 合 计 | 494,955,249.53 | 407,198,444.72 | 17.73 | -55.94 | -57.47 | 增加2.97个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内地区 | 411,340,328.57 | -51.56 |
| 国外地区 | 83,614,920.96 | -69.51 |
| 合 计 | 494,955,249.53 | -55.94 |
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司本报告期末长期股权投资账面价值为57,588,800.56元，报告期初为55,585,882.75元，同比增加了3.60%，主要原因是报告期内按照会计准则确认了对联营企业的投资损益，以及投资480万元设立了合营企业茂名市金晟矿业有限公司（注册资本960万元，本公司占股50%）。公司本报告期末可供出售金融资产账面价值为14,812,991.25元，为持有的*ST中钨股票；该资产报告期初为15,196,747.50元，同比减少了2.53%，主要原因是报告期内公允价值发生变动。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 000657 | *ST中钨 | 1,000,000.00 | 0.69 | 0.69 | 14,812,991.25 | -287,817.72 | 可供出售金融资产 | 重大重组资产置换 | |
| 合计 | 1,000,000.00 | / | / | 14,812,991.25 | -287,817.72 | / | / | ||
持有的可供出售金融资产为*ST中钨股票投资，报告期初持有的股份数量为153.5万股，报告期内持股数量未发生变化，根据报告期末该股票的市价测算，公允价值为14,812,991.25元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）广东富远稀土新材料股份有限公司：注册资本7,500万元，报告期末总资产4.41亿元，总负债2.20亿元，所有者权益2.21亿元；报告期实现营业收入1.17亿元，净利润-295万元。
（2）龙南县和利稀土冶炼有限公司：注册资本3,000万元，报告期末总资产3.49亿元，总负债1.76亿元，所有者权益1.73亿元；报告期实现营业收入2,282万元，净利润-2,384万元。
（3）大埔县新诚基工贸有限公司：注册资本60万元，报告期末总资产6,097万元，总负债3,777万元，所有者权益2,320万元；报告期实现营业收入4,761万元，净利润100万元。
（4）平远县华企稀土实业有限公司：注册资本120万元，报告期末总资产1.43亿元，总负债1.35亿元，所有者权益825万元；报告期实现营业收入1,826万元，净利润-829万元。
（5）广东广晟有色金属进出口有限公司：注册资本5,002万元，报告期末总资产4.03亿元，总负债2.72亿元，所有者权益1.31亿元；报告期实现营业收入1.13亿元，净利润117万元。
（6）广东韶关瑶岭矿业有限公司：注册资本1,038万元，报告期末总资产7,352万元，总负债3,957万元，所有者权益3,395万元；报告期实现营业收入2,260万元，净利润173万元。
（7）韶关梅子窝矿业有限责任公司：注册资本109万元，报告期末总资产4,239万元，总负债2,021万元，所有者权益2,218万元；报告期实现营业收入2,143万元，净利润-15万元。
（8）韶关石人嶂矿业有限责任公司：注册资本163万元，报告期末总资产3,978万元，总负债3,357万元，所有者权益621万元；报告期实现营业收入1,827万元，净利润-167万元。
（9）韶关棉土窝矿业有限责任公司：注册资本500万元，报告期末总资产6,522万元，总负债677万元，所有者权益5,845万元；报告期实现营业收入1,501万元，净利润-117万元。
（10）翁源红岭矿业有限责任公司：注册资本150万元，报告期末总资产5,881万元，总负债4,805万元，所有者权益1,076万元；报告期实现营业收入1,578万元，净利润266万元。
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 江西广晟稀土有限责任公司 | 12,000.00 | 在建中 | 6,000.00 | 12,000.00 | 该公司2010年实现净利润-28万元，2011年实现净利润938万元，2012年实现净利润471万元，2013年1-6月实现净利润-759万元。 |
| 茂名市金晟矿业有限公司 | 960.00 | 在建中 | 960.00 | 960.00 | |
| 合计 | 12,960.00 | / | 6,960.00 | 12,960.00 | / |
1、公司2013年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于关于控股子公司减少注册资本金的议案》。同意本公司控股子公司-江西广晟稀土有限责任公司（以下简称"江西广晟"，我司持有江西广晟65%股份）因实际工作需要，拟减少注册资本金并调整股权结构。江西广晟系我公司与江西和利投资发展有限公司（以下简称"江西和利"）、赣州稀土矿业有限公司（以下简称"赣州矿业"）于2010年8月注册成立的控股子公司（具体内容详见《广晟有色金属股份有限公司对外投资公告》（临2010-007））。江西广晟注册资本为30,000万元人民币，其中：本公司出资19,500 万元，占该公司总股本的65%；赣州矿业出资4500 万元，占该公司总股本的15%；江西和利出资6000 万元，占该公司总股本的20%。公司实行分期注资，首期注册资金6000 万元，其中我公司出资3900万元，占该公司总股本的65%。江西广晟各位股东经协商同意将其注册资本金由原来的30,000万元调减到12,000万元，各股东持股比例保持不变，其中：广晟有色出资由3900 万元增加到7800万元，本次出资3900万元，持股65%；江西和利、赣州矿业按各自持股比例相应补足注册资本金。
2、公司2013年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于合资设立茂名市茂名金晟有限公司的议案》。同意公司与深圳市汛达投资有限公司（以下简称"深圳汛达"）共同投资设立茂名市茂名金晟有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准，以下简称"茂名金晟"）。茂名金晟注册资本金为人民币960万元，其中：广晟有色货币出资480万元，持有50%股份；深圳汛达货币出资480万元，持有50%股份。茂名金晟经营范围：加工、销售：黑色金属矿、有色金属矿、稀有金属矿（不含经营国家特殊管理的金属矿；按许可证有效期经营）；进出口贸易（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可方可经营）（最终以工商登记机关核定为准）。茂名金晟将主要从事钛铁矿和锆英砂矿的生产、加工和销售业务。经营期限：30年；公司住所：电白县水东镇城岭路19号（暂定）。
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
鉴于公司尚未弥补完前期亏损，不具备分红条件，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司2012年度利润不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
3.3 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
4.2 本报告期无前期会计差错更正。
4.3 本报告期财务报表合并范围无变化。
董事长：叶列理
广晟有色金属股份有限公司
二○一三年八月二十二日