2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 安源煤业 | 股票代码 | 600397 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姚培武 | 钱蔚 |
| 电话 | 0791-87151886 | 0791-87151886 |
| 传真 | 0791-87151886 | 0791-87151886 |
| 电子信箱 | ypw0696@126.com | qianwei_nc@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,957,684,801.47 | 8,653,045,365.85 | 3.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,733,185,696.39 | 3,615,269,198.77 | 3.26 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,360,804.30 | 461,031,819.48 | -82.14 |
| 营业收入 | 8,655,612,290.33 | 8,138,918,441.64 | 6.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,097,382.33 | 251,552,257.08 | -62.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,701,485.72 | 255,935,512.79 | -59.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.57 | 7.11 | 减少4.54个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0951 | 0.2541 | -62.57 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0951 | 0.2541 | -62.57 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 37,800 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 江西省煤炭集团公司 | 国有法人 | 43.74 | 433,056,832 | 160,824,892 | 无 | |
| 中弘矿业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.57 | 183,848,338 | 183,801,982 | 质押183,801,644 | |
| 中国国际金融有限公司 | 境内非国有法人 | 3.43 | 34,000,000 | 无 | ||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.72 | 17,030,924 | 无 | ||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.64 | 6,291,728 | 无 | ||
| 俞正福 | 境内自然人 | 0.25 | 2,456,000 | 无 | ||
| 曹建华 | 境内自然人 | 0.17 | 1,724,846 | 质押1,724,846 | ||
| 张静 | 境内自然人 | 0.15 | 1,495,400 | 无 | ||
| 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.14 | 1,360,000 | 无 | ||
| 陈娟 | 境内自然人 | 0.11 | 1,106,664 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，由于国内、国际煤炭供应充足，需求乏力，煤炭价格继续下滑，没有止跌回稳的迹象，煤炭企业产销量下降、库存增加，应收账款快速上升，业绩普遍大幅下滑，公司经济运行同样经受了巨大考验。在全体员工的共同努力下，公司经济运行情况基本平稳，消灭了死亡事故，实现了安全生产。上半年，公司煤炭产销量同比略有下降，实现营业收入865,561万元，在商品煤平均价格同比下降21.6%的情况下，通过广泛深入开展双增双节活动，实现利润15,798万元，归属于上市公司股东的净利润9,410万元，同比下降62.59%。
围绕经营目标，上半年公司主要做了以下几方面工作。一是稳定和开拓市场，通过调整煤炭产品结构，提高煤炭产品质量，基本实现产销平衡，煤炭产品库存同比降低28.4%；同时继续加快推进煤炭物流体系建设。二是挖掘内部潜力，强力推进降本增效。积极推进用人用工和分配制度创新，提高劳动效率；大力推广新工艺、新技术、新装备，提高安全保证水平和效率；加强技术管理，通过优化生产技术方案，减少重大技术失误和浪费；积极开展清仓利库，继续加大废旧物资回收复用工作力度，加强物资消耗定额管理和回收复用率考核；以贯彻执行中央"八项规定"为契机，压缩各项可控费用和非生产性支出，管理费用控制收效明显。三是加强资金管控，确保资金安全，保障企业生产和发展资金需求。四是夯实安全基础，加强安全管理。公司坚持安全第一的方针，预防为主、综合治理，坚持科学发展、安全发展。各煤矿紧紧围绕全年安全目标，深化煤矿瓦斯、防治水专项整治，积极推进矿井安全质量标准化，强化现场管理，查隐患，促整改，安全生产总体保持了平稳态势。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 8,655,612,290.33 | 8,138,918,441.64 | 6.35 |
| 营业成本 | 8,160,192,256.92 | 7,296,356,884.65 | 11.84 |
| 销售费用 | 57,781,974.27 | 54,924,960.12 | 5.20 |
| 管理费用 | 178,069,521.06 | 260,839,314.34 | -31.73 |
| 财务费用 | 87,290,014.75 | 83,123,916.23 | 5.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,360,804.30 | 461,031,819.48 | -82.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,061,568.46 | -75,192,936.93 | -176.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,147,394.92 | -335,509,758.36 | 53.16 |
| 研发支出 | 5,020,000.00 | 4,880,000.00 | 2.86 |
管理费用变动原因说明：管理费用与上年同期相比减少82,769,793.28元，减少比例31.73%，主要原因是本期继续开展"双增双节"活动，可控管理费用下降所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少378,671,015.18元，减少比例82.14%，主要原因是本期采购增加，购买商品接受劳务支付的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少132,868,631.53元，减少比例176.70%，主要原因是本期江西煤炭储备中心项目建设增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加178,362,363.44元，增加比例53.16%，主要原因是本期由于借款未到期，偿还借款减少所致。
3.1.2其它
3.1.2.1经营计划进展说明
报告期，公司实现了安全生产，煤炭产销、营业收入基本完成年初经营计划，由于煤炭价格持续下跌，企业效益下滑严重，未能完成利润进度计划。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 煤炭工业 | 1,640,109,506.02 | 1,234,805,070.53 | 24.71 | -24.60 | -24.45 | 减少0.15个百分点 |
| 煤炭及物资流通 | 6,903,288,170.12 | 6,820,892,358.62 | 1.19 | 18.96 | 23.27 | 减少3.46个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 自产煤炭 | 1,638,888,871.76 | 1,234,402,816.83 | 24.68 | -24.44 | -24.38 | 减少0.05个百分点 |
| 煤炭贸易 | 3,746,949,626.01 | 3,701,231,998.97 | 1.22 | -3.36 | 2.06 | 减少5.24个百分点 |
| 机修产品 | 1,220,634.26 | 402,253.70 | 67.05 | -80.66 | -80.88 | 增加0.37个百分点 |
| 矿山物资销售 | 3,093,625,724.66 | 3,057,761,103.08 | 1.16 | 60.61 | 60.38 | 增加0.15个百分点 |
| 其他 | 62,712,819.45 | 61,899,256.57 | 1.30 | 100.00 | 100.00 | |
报告期，受煤炭市场变化及价格下降影响，自产煤炭收入同比减少24.44%，煤炭加工贸易收入同比下降3.36%。机修产品同比营业收入减少80.66%，主要是为保障煤矿安全生产而减少对外机修业务。矿山物资销售收入同比增加60.61%，主要一是加大了大宗物资集中采购降低物资采购成本力度，提高现有物流平台的运转效率；二是利用市场资源开展省内外部分矿山物资贸易业务；随着矿山物资贸易业务经营模式的不断完善，报告期该业务板块盈利能力有所提高，毛利率同比提高0.15%，逐渐形成对公司现有煤炭采选及经营业务的有效补充。
3.2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 江西省内 | 3,340,468,049.81 | -36.17 |
| 江西省外 | 5,202,929,626.33 | 89.52 |
公司自产煤炭及煤炭加工贸易主要用户为江西省内冶金、电力、焦化企业，煤炭市场变化及煤炭价格下降，导致江西省内营业收入同比下降；江西省外收入主要是矿山物资贸易同比大幅增加所致。
3.3核心竞争力分析
报告期，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议决定对《中华人民共和国煤炭法》作出修改，取消了煤炭生产许可证和煤炭经营许可证，煤炭生产、交易的市场化程度进一步提高，煤炭行业的竞争程度将明显增强。
公司将继续按照按照"强基固本搞好煤炭生产，强攻煤炭现代物流，形成煤炭生产经营、现代煤炭物流一体化发展的现代产业体系"发展战略，采取供应链运作模式，为终端用户提供多品种、全过程、一站式具有附加值的综合性煤炭供应链管理服务，实现煤炭资源优化配置，稳定和不断提高江西省内煤炭市场份额，维护最大煤炭生产企业和省内最大煤炭物流龙头企业地位。
3.4 投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
报告期内，公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司投资510万元，收购江西丰城扬长洁净煤有限公司51%的股权。江西丰城扬长洁净煤有限公司注册资本1,000万元，经营范围为煤炭洗选加工。
| 报告期内投资额 | 510.00 |
| 投资额增减变动数 | 510.00 |
| 上年同期投资额 | -- |
| 投资额增减幅度（%） | 100.0 |
3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.4.2.1 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
3.4.2.2 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.4.3募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.4.4主要子公司、参股公司分析
| 子公司名称 | 业务性质 | 设立日期 | 持股比例（%) | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 江西煤业集团有限责任公司 | 煤炭开采、煤炭经营、对外贸易经营、矿产品销售、对各类行业的投资、国内贸易及生产加工、仓储服务、货运代理、设备维修及租赁、房屋租赁、科学研究、信息和技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外） | 2008-12-29 | 100 | 278,796.62 | 719,652.79 | 376,054.94 | 9,768.68 |
| 丰城曲江煤炭开发有限责任公司 | 煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用 | 1997-04-03 | 90 | 25,578.73 | 104,029.20 | 36,961.98 | 472.72 |
| 江西煤业销售有限责任公司 | 矿产品销售、对各类行业的投资、国内贸易、对外贸易经营、仓储服务、房屋租赁、科学研究、信息和技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外） | 2012-07-09 | 100 | 5,000.00 | 151,275.85 | 5,836.71 | 888.27 |
| 江西煤业物资供应有限责任公司 | 矿产品销售、国内贸易、仓储服务、对外贸易经营、货运代理、设备维修及租赁。（以上项目国家有专项规定的除外） | 2012-07-09 | 100 | 5,000.00 | 22,183.56 | 5,102.71 | 172.04 |
| 江西仙槎煤业有限责任公司 | 煤炭采掘，洗选；煤炭及其附属产品销售。 | 2003-11-28 | 52.69 | 1,750.00 | 6,936.75 | 5,001.83 | -266.13 |
| 萍乡巨源煤业有限责任公司 | 原煤开采，洗精煤，洗煤，矿粉、矸石砖及矿山机械加工、煤矿安全生产技术咨询服务。（上述项目国家有专项规定的从其规定） | 2003-04-30 | 80 | 7,500.00 | 24,276.08 | -6,224.52 | -3,382.05 |
| 江西煤炭储备中心有限公司 | 煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金对外投资、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售（不含成品油，除危险品）（国家有专项规定除外，涉及行政许可的凭许可证经营） | 2010-07-29 | 100 | 10,000.00 | 75,132.56 | 9,709.87 | 82.90 |
| 江西景虹能源有限公司 | 矿产品、有色金属、机械设备配件、五金交电、办公设备、汽车配件、农副产品、建筑材料批发和零售。（以上项目国家有专项规定的凭证经营） | 2012-09-29 | 51 | 1,000.00 | 1,005.83 | 1,005.83 | 28.74 |
| 江西煤炭交易中心有限公司 | 煤炭信息服务、物流信息服务（凡涉及行政许可的凭许可证经营）。 | 2011-12-15 | 100 | 200.00 | 201.55 | 201.55 | 2.61 |
| 江西赣中煤炭储运有限责任公司 | 煤炭销售，燃料油（闪点大于100℃）、渣油、重油、沥青、石油助剂销售。（国家限制或禁止经营的除外，涉及法律法规需经审批的，须凭许可证经营） | 2011-12-23 | 51 | 3,000.00 | 22,885.04 | 2,605.00 | -329.40 |
| 江西丰城扬长洁净煤有限公司 | 煤炭洗选加工 | 2011-12-23 | 51 | 1,000.00 | 8,871.00 | 407.09 | -358.07 |
3.4.5非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 江西煤炭储备中心码头工程 | 20.60% | 87,318,316.48 | 250,492,645.09 | 不适用 | |
| 青山煤矿水平延深工程 | 8,518,292.98 | 33,040,839.56 | 不适用 | ||
| 曲江公司西立风井工程 | 3,704,209.58 | 7,161,019.78 | 不适用 | ||
| 合计 | / | 99,540,819.04 | 290,694,504.43 | / |
公司非募集资金项目为煤炭生产、煤炭物流体系建设工程，有利于煤矿安全生产、扩大煤炭加工贸易规模和调整结构，有利于公司可持续发展。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2013年7月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《安源煤业关于会计估计变更的议案》。详见公司披露于上海证券交易所的2013-020号公告。
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，本期新增合并的子公司一家，具体为：
| 子公司名称 | 新增原因 |
| 江西丰城扬长洁净煤有限公司 | 新增非同一控制合并间接控股子公司 |
董事长：李良仕
安源煤业集团股份有限公司
2013年8月26日