2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 汇鸿股份 | 股票代码 | 600981 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 晋永甫 | 王胜华 |
| 电话 | 025-86648112 | 025-86648112 |
| 传真 | 025-84400800 | 025-84400800 |
| 电子信箱 | bord@jstex.com | bord@jstex.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,874,426,999.58 | 3,723,979,761.87 | 4.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 875,183,937.57 | 882,642,652.60 | -0.85 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,517,229.61 | -291,907,677.39 | 不适用 |
| 营业收入 | 3,345,947,213.90 | 3,313,123,241.33 | 0.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,468,242.92 | 23,098,418.29 | -28.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,174,232.23 | 432,428.38 | 2,021.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.86 | 2.55 | 减少0.69个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0319 | 0.0448 | -28.79 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0319 | 0.0448 | -28.79 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 49,454 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期 内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 国有法人 | 53.1386 | 274,251,871 | 0 | 0 | 无 | |
| 中国外运江苏公司 | 未知 | 1.5572 | 8,037,000 | 0 | 0 | 未知 | |
| 马韫雅 | 未知 | 0.2325 | 1,200,000 | 0 | 0 | 未知 | |
| 江苏弘业股份有限公司 | 未知 | 0.1938 | 1,000,000 | 0 | 0 | 未知 | |
| 李剑英 | 未知 | 0.1571 | 810,669 | 0 | 0 | 未知 | |
| 韩仁杰 | 未知 | 0.1477 | 762,500 | 0 | 0 | 未知 | |
| 余迪春 | 未知 | 0.1411 | 728,000 | 0 | 0 | 未知 | |
| 赵斌 | 未知 | 0.1379 | 711,800 | 11,300 | 0 | 未知 | |
| 陈兴珍 | 未知 | 0.1322 | 682,300 | 19,200 | 0 | 未知 | |
| 上海加利荣企业发展有限公司 | 未知 | 0.1259 | 650,000 | 0 | 0 | 未知 | |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，全球经济仍处于低速增长阶段。国际市场上，欧盟还在衰退边缘徘徊，稳定复苏尚需时日。新兴经济体受经济危机影响日趋凸显，经济增长普遍放缓、低位运行的特征将持续。同时随着发达经济体量化宽松政策和贸易保护主义措施负面影响的扩大，主要发达市场需求持续疲软，全球贸易增长的动力仍然不足，外贸环境日趋复杂。国内方面，产能过剩和PPI通缩抑制了经济增速，整体需求相对疲软。面对国内外严峻的经营形势，公司在董事会的领导下，围绕"稳中求进，创新发展"的工作主题，牢牢把握"提升质量，增强效益"的工作主线，始终坚持"专业化经营，精细化管理，规模化发展"的工作思路，统筹规划，坚定信心，逆势拼搏，努力推进公司平稳健康发展。
2013年1～6月，公司实现进出口总额34220万美元，比上年同期减少了3033万美元，降幅为8.14%。其中，出口22184万美元，比上年同期减少973万美元，降幅为4.20%。公司进口实绩总体比上年同期小幅减少，进口到货12036万美元，其主要品种更趋集中，纸浆、化工原料、饲料、原木四个主要商品占进口总额的87.09%。
2013年上半年，公司实现营业收入为33.46亿元，比上年同期33.13亿元增加了0.33亿元，增幅为1.0%。其中外销收入13.06亿，内销商品收入19.42亿。公司实现利润总额2455.61万元，较上年同期3999.16万元减少了1543.55万元，同比下降38.60%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,345,947,213.90 | 3,313,123,241.33 | 0.99 |
| 营业成本 | 3,188,085,854.12 | 3,147,545,375.61 | 1.29 |
| 销售费用 | 86,059,050.78 | 86,709,782.61 | -0.75 |
| 管理费用 | 43,992,035.87 | 41,769,796.04 | 5.32 |
| 财务费用 | 7,468,184.82 | 26,468,213.05 | -71.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,517,229.61 | -291,907,677.39 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,720,436.62 | 18,913,525.85 | -53.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,465,643.78 | 464,482,006.46 | -112.37 |
a财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致
b经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营资金回流增加所致
c投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处理可供出售金融资产较上期减少所致
d筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还部分银行贷款所致
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 变动率 | 原因说明 |
| 货币资金 | 457,834,884.59 | 337,913,447.74 | 35.49% | 主要系经营资金有所回流所致 |
| 交易性金融资产 | 18,973,200.00 | 33,375,967.86 | -43.15% | 主要系本期卖出部分交易性金融资产所致 |
| 其他流动资产 | 93,377,157.83 | 65,654,872.63 | 42.22% | 主要系应收出口退税增加所致 |
| 在建工程 | 45,841,689.95 | 29,628,336.45 | 54.72% | 主要系本期无锡工业园二期项目建设所致 |
| 应付票据 | 89,072,010.79 | 58,748,563.77 | 51.62% | 主要系票据结算方式增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,697,809.36 | 11,349,139.72 | -32.17% | 主要系计发时间差所致 |
| 应交税费 | -104,042,946.76 | -70,546,295.85 | 不适用 | 主要系下属地产公司因预售商品房预缴的土地增值税、营业税、所得税所致 |
| 资本公积 | -32,714,040.32 | -24,270,277.37 | 不适用 | 主要系本期可供出售金融资产公允价值下跌及部分卖出转至当期损益所致 |
| 利润表项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 变动率 | 原因说明 |
| 营业税金及附加 | 3,044,667.61 | 4,457,972.35 | -31.70% | 主要系涉营业税劳务收入减少所致 |
| 财务费用 | 7,468,184.82 | 26,468,213.05 | -71.78% | 主要系汇兑收益增加所致 |
| 资产减值损失 | 592,192.11 | 5,164,806.28 | -88.53% | 主要系随存货销售其跌价准备转销所致 |
| 公允价值变动 | -739,236.75 | -1,132,794.92 | 不适用 | 主要系交易性金融资产减少所致 |
| 投资收益 | 7,929,104.77 | 37,737,642.38 | -78.99% | 主要系本期出售金融资产较上期减少所致 |
| 营业利润 | 23,895,096.61 | 37,612,142.85 | -36.47% | 主要系投资收益减少所致 |
| 营业外收入 | 871,842.37 | 2,520,532.81 | -65.41% | 主要系本期信保扶持基金较上期减少所致 |
| 利润总额 | 24,556,118.58 | 39,991,609.70 | -38.60% | 主要系投资收益减少所致 |
| 所得税费用 | 6,582,615.98 | 14,342,228.76 | -54.10% | 主要系应纳税所得额减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 变动率 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,517,229.61 | -291,907,677.39 | 不适用 | 主要系经营资金回流增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,720,436.62 | 18,913,525.85 | -53.89% | 主要系本期出售金融资产较上期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,465,643.78 | 464,482,006.46 | -112.37% | 主要系偿还部分银行贷款所致 |
（2） 经营计划进展说明
报告期内，公司营业收入为33.46亿元，完成全年计划的47.8%。下半年公司将认真总结上半年的经验，及时调整营销策略和管理方法，加快推进年初制定的各项工作方案，抢抓机遇，争取实现新的突破。公司将进一步加强内部控制，严控风险，切实促进公司的健康发展。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 外销商品 | 1,305,896,910.89 | 1,236,051,392.28 | 5.35 | -8.29 | 8.68 | 增加8.16个百分点 |
| 内销商品等 | 1,942,213,909.88 | 1,883,169,391.40 | 3.04 | 9.25 | 9.77 | 减少13.28个百分点 |
| 生产产品销售 | 57,402,436.87 | 57,539,229.73 | -0.24 | -2.52 | 0.61 | 增加108.28个百分点 |
| 房产销售、租赁等 | 24,197,897.05 | 10,462,184.61 | 56.76 | -46.98 | 51.05 | 增加6.75个百分点 |
| 代购代销 | 6,624,301.53 | 0 | 100.00 | 27.77 | 增加0个百分点 | |
| 其他 | 9,611,757.68 | 863,656.1 | 91.01 | 464.41 | 29,026.3 | 增加8.83个百分点 |
| 合 计 | 3,345,947,213.90 | 3,188,085,854.12 | 4.72 | 0.99 | 1.29 | 减少5.6个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国外 | 1,305,896,910.89 | -8.29 |
| 国内 | 2,040,050,303.01 | 7.98 |
(三) 核心竞争力分析
公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、健全的营销网络体系，丰富的国内外客户资源
公司业务范围辐射全世界140多个国家和地区，与国内外一些大型供应商和销售商保持着持久、良好的合作关系，与一大批中小企业长期保持着密切的业务往来，享有良好声誉和较高知名度。稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络奠定了公司发展的基础。
2、良好的商业信誉，较高的品牌知名度
对于主要在流通领域内经营的企业而言，商业信誉是公司参与全球贸易最为重要的基础。公司秉承诚信经营，创新发展的理念，不断提升服务品质，提高服务质量。多年来公司坚持企业发展与社会责任并举，至今已连续多年获江苏省"省级文明单位"称号；近几年还荣获"全国商务系统先进集体"、"全国文明单位"、"中国企业信息化500强"、"创新型企业"等多项荣誉。公司通过多项体系认证，提升内部控制能力，提高了服务质量。这些荣誉为公司赢得了良好的商业信誉和社会知名度，增强了公司的品牌优势。
3、丰富的融资渠道，充裕的资金优势
经过长期的积累与发展，公司拥有较为丰富的融资渠道：一方面，公司通过稳定的经营，与银行一直保持着密切的合作关系。另一方面，公司根据业务特点，积极开展各种类型的贸易融资业务，这样既盘活了存量，节约了成本，又丰富了现金流结构。
4、优秀的管理团队
公司在多年的经营发展中，培养了一批优秀的管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司未对外进行股权投资。
（1） 证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 14,837,097.93 | 3,000,000.00 | 12,210,000.00 | 64.35 | -1,127,798.23 |
| 2 | 股票 | 600268 | 国电南自 | 1,877,375.33 | 300,000.00 | 1,800,000.00 | 9.49 | -97,202.53 |
| 3 | 股票 | 002060 | 粤水电 | 6,657,118.15 | 1,320,000.00 | 4,963,200.00 | 26.16 | -661,618.70 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 2,818,654.62 | |||
| 合计 | 23,371,591.41 | / | 18,973,200.00 | 100 | 932,035.16 | |||
（2） 持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种：人民币
| 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600287 | 江苏舜天 | 32,639.52 | 174,300.00 | 3,223,023.38 | -2,285,602.50 | 可供出售金融资产 | 法人股 | ||
| 600268 | 国电南自 | 78,149,979.60 | 40,597,392.00 | 761,201.10 | 可供出售金融资产 | 定向增发 | |||
| 002060 | 粤水电 | 95,900,000.00 | 54,144,000.00 | -5,652,000.00 | 可供出售金融资产 | 定向增发 | |||
| 601328 | 交通银行 | 1,561,232.40 | -1,267,361.55 | 可供出售金融资产 | 法人股 | ||||
| 合计 | 174,082,619.12 | / | / | 94,915,692.00 | -8,443,762.95 | / | / | ||
(1) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 江苏银行 | 120,000,000 | 120,000,000 | 8,000,000 | 长期股权投资 | 增资扩股 | |||
| 合 计 | 120,000,000 | / | / | 120,000,000 | 8,000,000 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款 用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否 展期 | 是否 涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 盐城汇鸿国基地产有限公司 | 5,000 | 3 | 6.56 | 房地产开发 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 盐城汇鸿国基地产有限公司 | 5,000 | 3 | 6.56 | 房地产开发 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 盐城汇鸿国基地产有限公司 | 3,000 | 3 | 6.31 | 房地产开发 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 盐城汇鸿国基地产有限公司 | 2,300 | 3 | 6.00 | 房地产开发 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 盐城汇鸿国基地产有限公司 | 3,500 | 3 | 6.00 | 房地产开发 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
公司本期委托贷款系对全资子公司盐城汇鸿国基地产有限公司发放的贷款，总计金额18800万元，贷款利率按市场化利率计征。该委托贷款主要用于盐城地产项目，目前该项目进展顺利，项目在售房源的去化率较高，现金回笼情况较好。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册 资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 江苏泛星国际货运有限公司 | 有限责任公司 | 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务 | 500 | 1,228.48 | -6.54 |
| 南京金居房地产开发有限责任公司 | 有限责任公司 | 房地产开发、销售、租赁及配套服务、物业管理 | 12,042 | 73,077.37 | 615.73 |
| 上海罗兰赛舸纺织品有限公司 | 有限责任公司 | 自营和代理各类商品和技术进出口业务 | 500 | 805.64 | -26.35 |
| 无锡海丝路纺织新材料有限公司 | 有限责任公司 | 纺织材料研发、制造、销售 | 2,000 | 3,785.62 | -211.06 |
| 江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司 | 有限责任公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易 | 3,003 | 16,519.52 | 212.03 |
| 江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司 | 有限责任公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易 | 500 | 5,348.42 | 34.90 |
| 江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司 | 有限责任公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易 | 1,000 | 6,379.32 | 120.77 |
| 江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司 | 有限责任公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易 | 600 | 5,032.77 | 55.98 |
| 江苏省纺织品进出口集团万帛国际贸易有限公司 | 有限责任公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易 | 1,500 | 3,797.66 | -19.01 |
| 江苏嘉晟染织有限公司 | 有限责任公司 | 布染色、织造、后整理加工 | 5,690 | 11,098.81 | 52.44 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 财务报告
1. 本报告期无会计政策、会计估计的变更
2. 本报告期无前期会计差错更正
3. 与最近一期年度报告相比，合并范围无发生变化
4. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
董事长：蒋金华
江苏汇鸿股份有限公司
2013年8月28日