2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	大橡塑	股票代码	600346
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李静	林慧
电话	0411-86641378	0411-86641378
传真	0411-86641645	0411-86641645
电子信箱	zqc@dlrpm.com	zqc@dlrpm.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,786,057,666.34	2,824,391,770.55	-1.36
归属于上市公司股东的净资产	572,634,209.98	568,898,926.49	0.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	128,513,756.83	27,743,357.80	363.22
营业收入	553,240,905.42	645,299,467.63	-14.27
归属于上市公司股东的净利润	9,564,820.24	-11,578,719.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,071,704.88	-12,995,113.49	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.68	-2.16	不适用
基本每股收益（元／股）	0.040	-0.048	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.040	-0.048	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					18,481
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人		50.03	120,579,500		31,000,000	质押32,000,000
深圳市安广福投资管理有限公司	未知		1.65	3,981,167			无
胡燕英	未知		1.20	2,903,435			无
徐满姣	未知		0.67	1,618,357			无
诸月芳	未知		0.65	1,555,380			无
程雄	未知		0.61	1,468,501			无
洪祖芳	未知		0.42	1,008,406			无
孙明春	未知		0.41	1,000,000			无
吴黎明	未知		0.33	800,000			无
梁旋	未知		0.31	741,000			无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10 名股东中，大连市国有资产投资经营集团有限公司为公司的控股股东，与前10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除控股股东外，公司未知前10 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年上半年，母公司营业收入有所增长，境外控股子公司受国际经济形势的不利影响，销售收入降幅较大。因此，报告期内公司营业收入较去年同期有所下降。

公司的境外控股子公司在销售收入同比下降的情况下，注重强化质量管理，减少质量损失，同时受原材料价格下降等因素影响，产品毛利率增幅较大，经营业绩较上年同期有所增长。报告期内，公司总体经营实现了扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业收入5.53亿元，同比下降14.27%；营业成本4.24亿元，同比下降21.55%；归属于母公司所有者的净利润为956.48万元，较上年同期归属于母公司所有者的净利润-1157.9万元增长2114.35万元。报告期内母公司实现营业收入3.91亿元，同比增长3.83%；营业成本3.03亿元，同比增长0.77%，净利润305.4万元，较上年同期净利润-886.6万元增长1192万元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	553,240,905.42	645,299,467.63	-14.27
营业成本	424,195,381.87	540,710,972.88	-21.55
销售费用	23,487,755.06	22,266,009.87	5.49
管理费用	65,670,352.12	65,181,220.61	0.75
财务费用	37,928,925.17	34,064,679.97	11.34
经营活动产生的现金流量净额	128,513,756.83	27,743,357.80	363.22
投资活动产生的现金流量净额	-59,892,900.20	-294,315,037.47
筹资活动产生的现金流量净额	-60,971,791.80	124,050,232.82	-149.15
研发支出	16,096,325.60	17,512,184.62	-8.08
净利润	10,747,171.02	-12,924,143.20

营业收入变动原因说明：主要是境外企业受国际经济形势的不良影响，合同订货量减少，营业收入下降，导致本期营业收入减少

营业成本变动原因说明：本期营业成本减少的原因主要是①营业收入减少；②境外子公司加强管理，质量损失减少；③原材料价格下降

销售费用变动原因说明：上年同期捷克布祖卢科股份有限公司合并期为5个月，本报告期为6个月，合并期不同导致本期销售费用略有增加

财务费用变动原因说明：本期资本化利息减少导致当期财务费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：①报告期公司加强应收账款管理，制定有效的销售承包措施，收回较多账龄较长的应收账款；②销售了较多以前年度的预投产品，减少了成本支出。以上原因影响现金流量净额增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期大橡机械制造有限责任公司的建设投资减少影响现金流量净额较上年同期增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是①上期购买捷克布祖卢科股份有限公司，吸收大股东投资款较多；②上期银行借款增加较大

净利润变动原因说明：主要是①报告期原材料价格同比降幅较大，使产品毛利率增加； ②境外子公司加强管理，质量损失减少；③报告期收回较多账龄较长的应收账款，使坏账准备余额减少，资产减值损失为负数，增加了利润。

2、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2013年1月21日召开的五届十八次董事会及4月8日召开的2013年第二次临时股东大会均审议通过了非公开发行事项的相关议案；2013年5月3日，公司收到中国证监会关于本次非公开发行的《行政许可申请受理通知书》；2013年8月14日，公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

(2) 经营计划进展说明

公司在2012年度报告中披露了“2013年实现主营业务销售收入14亿元的经营目标”。为了实现既定的经营目标，公司在报告期内主要开展了以下几方面的工作：

1、市场营销和质量控制方面：巩固和扩大传统产品的市场占有率，加强生产过程管理，提高产品质量稳定性。

2、新产品研发方面：开发研制了新型环保设备。目前样机已经研发和制造完成，正处于调试和试生产阶段。在广泛的市场需求的支撑下，公司将力争实现设备的批量生产，并使其成为新的利润增长点。

3、海外子公司资源整合方面：公司已经委派相关工程技术人员到捷克布祖卢科公司，整合双方的技术资源；同时，借助母公司的销售力量，在中国及周边地区推广布祖卢科公司产品，利用布祖卢科公司的销售资源，在欧洲及印度市场销售母公司产品，进一步整合了双方的销售资源。

4、搬迁改造工作方面：公司营城子厂区已建成，长兴岛厂区已进入建设后期。公司将力争在2013年内完成长兴岛厂区项目建设，从而基本完成整体搬迁改造。

结合报告期的生产经营情况，完成全年经营目标存在如下风险因素：受宏观经济形势的影响，公司已经承揽的销售合同能否完全实现存在不确定性。对此，公司将加大销售工作力度，及时跟踪生效合同的履行，努力实现全年的经营目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工业	550,544,605.95	421,850,960.59	23.38	-14.48	-21.93	增加7.32个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
橡胶机械	376,176,140.44	307,523,522.25	18.25	12.71	6.90	增加4.44个百分点
塑料机械	136,000,312.24	96,777,410.18	28.84	-52.11	-59.08	增加12.11个百分点
备配件	38,368,153.27	17,550,028.16	54.26	47.63	8.31	增加16.60个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	366,162,699.00	0.81
国外	184,381,906.95	-34.27

(三) 核心竞争力分析

详见公司2012年度报告之董事会报告部分。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额为1637万元。比上年同期减少52万元，下降3.11%。主要因为：大连华大塑胶有限公司投资损失52万元。

报告期内，公司与大连恒基数控机床有限公司共同出资设立了大连经纬刀具技术服务有限公司，注册资本100万元，公司占其50% 股份。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
1	股票	600155	*ST宝硕	10,548.33	1,591	4,470.71	100	-684.13
合计				10,548.33	/	4,470.71	100	-684.13

公司作为河北宝硕股份有限公司的债权人，在河北宝硕股份有限公司破产重整计划中，按照债权比例获得宝硕股份股东让渡的*ST宝硕的流通股股票1,591股。该股入账时的成本价为6.63元/股，2013年06月30日的市价为2.81元，差额已计入公允价值变动损益。

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司	15,000,000	10	10	15,000,000.00	2,025,155.21	2,025,155.21	长期股权投资
合计	15,000,000	/	/	15,000,000.00	2,025,155.21	2,025,155.21	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

详细内容请查阅上海证券交易所www.sse.com.cn 上公司2013年3月30日披露的《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、 主要子公司、参股公司分析

① 控股子公司

以下表格 单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
大连大橡工程技术有限公司	工业生产	橡胶、塑料机械设备的安装维修及销售	137	984	390	43
大连达翔电控设备制造有限公司	工业生产	机电设备的电气控制系统设计及制造	1,000	6256	1321	8
大连大橡机械制造有限责任公司	工业生产	机械设备及配套件制造、安装、销售、维修	30,000	77544	34716	-84
大橡塑国际有限公司	投资管理	企业投资管理、机械工程及国际贸易	1,000 万美元	12791	3910	57
大橡塑香港有限公司	投资管理	企业投资管理、机械工程及国际贸易	2,500万美元	15987	12326	215
北京达翔通飞航空投资发展有限公司	项目投资	项目投资、投资咨询、资产管理、物业管理、货物进出口等	2,000	295	295	-56
大连经纬刀具技术服务有限公司	技术服务	工业刀具及工具的技术开发、技术转让、技术服务及相关技术咨询	100	98	98	-2

②参股公司

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司	金融	小额贷款和银行资入业务	15,000	16231	15998	483
大连华大塑胶有限公司	工业生产	塑料制品	228万美元	2331	456	-175

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无利润分配预案，无公积金转增股本预案。

五、 其他披露事项

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：洛少宁

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2013年8月26日